楊侗瑨 王祖力 劉小紅 謝水華 張海峰*

（1湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所/國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東湛江 524255；2中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所/國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，北京 100081；3中山大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院，廣東廣州 510275；4廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，廣東廣州 510599）

2021年，我國(guó)生豬產(chǎn)能超預(yù)期恢復(fù)，但在新冠肺炎疫情以及前期較高豬價(jià)的雙重影響下，豬肉的需求量不及預(yù)期，豬肉消費(fèi)跟漲有限。由于生豬供給恢復(fù)迅速，存欄量與出欄量均持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致生豬價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)。2021年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》，以能繁母豬存欄量變化率為生豬產(chǎn)能核心調(diào)控指標(biāo)，力促去產(chǎn)能，穩(wěn)定生豬價(jià)格。鑒于此，本文總結(jié)了2021年國(guó)內(nèi)外生豬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)與貿(mào)易概況，分析我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的主要問題，并展望2022年生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

1 2021年生豬市場(chǎng)回顧

1.1 生豬價(jià)格下滑明顯

2021年全國(guó)生豬價(jià)格整體下滑明顯。全國(guó)年平均生豬價(jià)格為20.78元/kg，同比下降38.58%（圖1）；豬肉月度平均價(jià)格為33.68元/kg，同比下降35.52%。全年生豬價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)，總體來看波動(dòng)幅度相對(duì)較大。在經(jīng)歷了非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情后，我國(guó)生豬市場(chǎng)受到巨大沖擊，2021年底，我國(guó)生豬供給已經(jīng)恢復(fù)到了非洲豬瘟疫情之前的水平，2021年上半年生豬出欄量已經(jīng)超過2018年同期水平。供給的快速恢復(fù)，導(dǎo)致了生豬價(jià)格的極速下滑。2021年1—6月份，生豬價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，由1月份的35.83元/kg下跌至6月份的15.66元/kg。在經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的低迷階段之后，生豬價(jià)格終于在10月份迎來了反彈，這得益于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)的相關(guān)利好政策的支持。11月與12月，生豬價(jià)格均有回升，12月份的豬價(jià)為17.76元/kg。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能將持續(xù)恢復(fù)，生豬價(jià)格將在產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)、出欄增加的大背景下繼續(xù)下跌，因此預(yù)計(jì)豬肉價(jià)格在2022年也將繼續(xù)走低。

圖1 2017年12月至2021年12月全國(guó)生豬及豬肉價(jià)格月度走勢(shì)圖

1.2 飼料成本較大幅度上升

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示（圖2），2021年育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.61元/kg，同比上漲12.43%。2021年育肥豬配合飼料平均價(jià)格與2020年相比有較大幅度的上漲。2021年育肥豬配合飼料價(jià)格上升，主要是由于飼料原料的主要原料玉米與豆粕的價(jià)格均出現(xiàn)了上升。2021年玉米價(jià)格高企，全年價(jià)格維持在2.8元/kg以上，月平均價(jià)格為2.93元 /kg，同比上漲 26.79%；2021年豆粕價(jià)格月度平均為3.79元/kg，同比上升14.13%?？傮w而言，受通貨膨脹等因素的影響，2021年玉米、豆粕、生豬飼料價(jià)格與往年相比有較大幅度提升，平均價(jià)格處于近5年的最高位。

圖2 2017年12月至2021年12月全國(guó)玉米、豆粕和育肥豬配合飼料價(jià)格月度走勢(shì)圖

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平明顯下降

2019—2020年受到非洲豬瘟疫情的影響，生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)一度走高，但隨著產(chǎn)能的逐漸恢復(fù)，養(yǎng)殖利潤(rùn)快速下跌。豬糧比是衡量生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)的指標(biāo)，國(guó)家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，2021年全年平均豬糧比為7.09∶1，顯著低于 2020年的14.73∶1（圖3）。2021年1月初的豬糧比為12.68∶1，之后2—6月份呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，11月末12月初，由于生豬價(jià)格出現(xiàn)反彈，豬糧比有一定程度的回升。2021年全年豬糧比價(jià)呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)，主要是由玉米價(jià)格暴漲和生豬價(jià)格快速持續(xù)下行造成的。

圖3 2017年12月至2021年12月全國(guó)豬糧比月度走勢(shì)圖

1.4 生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)

2021年我國(guó)生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)。從生豬存欄量來看，2019年第3季度存欄量為近10年最低點(diǎn)的30 675萬頭，之后2020年生豬存欄量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，2020年第4季度存欄量恢復(fù)到40 650萬頭，同比增長(zhǎng)30.96%（圖4），2020年末我國(guó)的生豬存欄量已經(jīng)恢復(fù)到了正常年份的95.0%。2021年一至四季度我國(guó)生豬季度存欄量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中第二季度與第一季度相比較，生豬存欄量增長(zhǎng)幅度為5.57%，第三季度的生豬存欄量略有下降，但與2020年同期相比增長(zhǎng)了18.16%，第四季度的存欄量提高到44 922萬頭。從能繁母豬存欄量的季度變化情況來看，2021年下半年開始呈現(xiàn)存欄量下滑態(tài)勢(shì)，主要是由于受2021年生豬價(jià)格持續(xù)下跌影響，豬場(chǎng)三元母豬淘汰量增加，造成存欄量的減少。2021年底，能繁母豬存欄量達(dá)到了4 329萬頭（圖5）。

圖4 2018年四季度至2021年四季度生豬存欄量

圖5 2018年三季度至2021年四季度能繁母豬存欄量

1.5 豬肉進(jìn)口量大幅度上升

2021年我國(guó)全年進(jìn)口鮮冷凍豬肉357.44萬噸，同比下降16.95%（圖6）；平均進(jìn)口價(jià)格為2.68美元/kg，同比下降24.02%。在鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源中，西班牙繼續(xù)保持對(duì)中國(guó)的最大出口國(guó)地位，我國(guó)進(jìn)口西班牙鮮冷凍豬肉的份額達(dá)30.72%；進(jìn)口巴西豬肉的份額為15.29%；進(jìn)口美國(guó)豬肉的份額為11.13%；進(jìn)口丹麥豬肉的份額為9.84%；進(jìn)口荷蘭豬肉的份額為7.75%；進(jìn)口加拿大豬肉的份額為6.60%；進(jìn)口法國(guó)豬肉的份額為4.27%（圖7）。從鮮冷凍豬肉國(guó)的進(jìn)口份額來看，由于受到ASF疫情的影響，德國(guó)的進(jìn)口份額有較大幅度的下降，西班牙的進(jìn)口份額則有較大幅度上升。

圖6 2019年1月至2021年12月全國(guó)鮮冷凍豬肉月度進(jìn)口量

圖7 2021年我國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國(guó)分布情況

2021年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進(jìn)口量為122.01萬噸，同比下降3.69%（圖8）。我國(guó)2021年從美國(guó)進(jìn)口豬雜碎的份額為27.22%，繼續(xù)保持第1位，與2020年的19.91%相比，有較大幅度上升；從西班牙進(jìn)口凍豬雜碎的份額為23.76%，高于2020年的19.80%，居第2位；從丹麥進(jìn)口豬雜碎的份額為13.15%，高于2020年的12.09%；從荷蘭進(jìn)口豬雜碎的份額為10.07%，高于2020年的8.84%；從法國(guó)進(jìn)口豬雜碎的份額為7.28%，高于2020年的6.31%。從豬雜碎進(jìn)口量來看，來自美國(guó)和西班牙的進(jìn)口量有大幅度上升，來自德國(guó)、加拿大的豬雜碎進(jìn)口份額有所下降（圖9）。

圖8 2019年8月至2021年12月全國(guó)凍豬雜碎月度進(jìn)口量

圖9 2021年凍豬雜碎進(jìn)口來源國(guó)分布情況

2021年豬肉進(jìn)口明顯下降，其主要原因是我國(guó)生豬供給快速恢復(fù)，豬價(jià)持續(xù)下跌，進(jìn)口豬肉優(yōu)勢(shì)減弱。2021年鮮冷凍豬肉的進(jìn)口平均價(jià)格根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為人民幣后為17.27元/kg，比國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格低16.41元/kg，這個(gè)價(jià)差比2020年的30.56元/kg下降了46.30%（圖10）。

圖10 2019年1月至2021年12月鮮冷凍豬肉進(jìn)口價(jià)格與國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格走勢(shì)

1.6 美國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格上升，歐盟生豬市場(chǎng)價(jià)格略有下降

從全年看，2021年美國(guó)國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格為1.51美元/kg，同比大幅上升45.35%（圖 11）。1—6月份生豬價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，由1月份的1.11美元/kg上升至6月份的1.82美元/kg，增長(zhǎng)幅度為63.96%，之后6個(gè)月價(jià)格持續(xù)下滑，由7月份的1.76美元/kg下跌至12月份的1.25美元/kg。自2018年以來，美國(guó)生豬價(jià)格受中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情、歐洲非洲豬瘟疫情等事件的影響而處在不斷的波動(dòng)中。

圖11 2018年1月至2021年12月美國(guó)生豬價(jià)格走勢(shì)圖

歐盟2021年全年的生豬平均價(jià)格為1.43歐元/kg，同比下降10.71%，價(jià)格整體呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)（圖12）。1—6月，歐盟生豬價(jià)格由1.28歐元/kg上升至1.63歐元/kg，7—11月份歐盟生豬價(jià)格持續(xù)下降，由7月的1.54歐元/kg下跌至11月的1.29歐元/kg，下降幅度為16.20%。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，歐盟對(duì)外豬肉出口量為505萬噸，比2020年下降3.23%。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局推算數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是歐盟豬肉的最重要、最大的出口目的地，由于2021年我國(guó)生豬供給快速恢復(fù)，豬價(jià)迅速下跌，豬肉進(jìn)口也明顯下降，進(jìn)而影響歐盟地區(qū)生豬價(jià)格快速下跌。

圖12 2018年1月至2021年12月歐盟生豬價(jià)格走勢(shì)圖

2 2022年我國(guó)生豬市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 成本競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇

目前豬價(jià)持續(xù)下行，飼料價(jià)格卻不斷上升，給養(yǎng)殖成本帶來了上行壓力。豬價(jià)周期性波動(dòng)的核心邏輯除了自身利潤(rùn)、產(chǎn)能、需求決定外，還受到疫情、政策等因素的影響。飼料價(jià)格的波動(dòng)主要受玉米和豆粕的成本影響，而玉米和豆粕作為農(nóng)產(chǎn)品，其價(jià)格主要受天氣變化、政策的影響。近期烏克蘭局勢(shì)使得平衡狀態(tài)下的玉米期貨價(jià)格異動(dòng)上漲，此外，“拉尼娜”氣候造成南美較為嚴(yán)重的干旱，而當(dāng)前正值南美大豆關(guān)鍵生長(zhǎng)期，減產(chǎn)擔(dān)憂使得CBOT大豆以及國(guó)內(nèi)豆粕期貨大幅上漲。后期仍需要密切關(guān)注烏克蘭局勢(shì)以及天氣變化。

2.2 豬肉進(jìn)口量大幅下降

預(yù)計(jì)2022年的豬肉進(jìn)口量將減少至2019年的水平，即200萬噸左右。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于2022年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，從2022年1月1日起，我國(guó)豬肉進(jìn)口稅率將從8%上調(diào)至12%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)生豬市場(chǎng)或有較長(zhǎng)期間保持供大于求的狀態(tài)，對(duì)豬肉進(jìn)口的需求將有較大幅度減少。

2.3 2022年上半年生豬價(jià)格保持低位

2022年春節(jié)期間生豬價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定，節(jié)后隨著養(yǎng)殖企業(yè)開售，豬價(jià)開始快速下跌，供應(yīng)壓力陡增，2—3月份豬價(jià)或持續(xù)低迷在成本線附近震蕩。根據(jù)飼料及動(dòng)保銷量來看，散戶存欄量依然高企，若無重大事件，生豬供應(yīng)量在2022年1季度無走低跡象。節(jié)后為歷史消費(fèi)淡季，疊加新冠肺炎疫情對(duì)餐飲業(yè)的影響，2022年1季度消費(fèi)或持續(xù)低迷。另外，2020年第二季度隨著生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；奶嵘?，均衡出欄的企業(yè)增多，消費(fèi)淡季的供應(yīng)壓力將大于往年。后期大企業(yè)出欄量的進(jìn)一步恢復(fù)后，供需矛盾的加大或?qū)?dǎo)致生豬價(jià)格再次觸底。