張靜宜，陳 潔，劉景景

(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100810)

2021 年前三季度，水產(chǎn)品總量穩(wěn)中有增，上半年淡水魚市場供給偏緊的態(tài)勢已經(jīng)得到相對緩解；市場價格先揚(yáng)后抑、總體上漲；消費(fèi)保持穩(wěn)定，進(jìn)口仍在低位。下半年隨著海、淡水產(chǎn)品供應(yīng)量增長，水產(chǎn)品價格繼續(xù)波動下跌，在11、12 月出塘進(jìn)入尾聲后趨于穩(wěn)定。受新冠肺炎疫情反復(fù)和冬季不利氣象條件的影響，水產(chǎn)品供應(yīng)和流通仍存在不確定性，飼料、漁藥等投入品價格持續(xù)上漲推高養(yǎng)殖成本，支撐水產(chǎn)品價格處于近年來的高位。

一、水產(chǎn)品市場形勢

1.漁業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、供求形勢好轉(zhuǎn)

長江禁漁穩(wěn)步推進(jìn)，漁業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有增。在各地各部門的共同努力下，長江禁捕退捕扎實(shí)推進(jìn)，退捕漁民穩(wěn)定上岸，禁捕形勢總體平穩(wěn)，凝聚形成社會共識，“十年禁漁”實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步開局。與此同時，漁業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好，養(yǎng)殖保持穩(wěn)中有增。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，到2021 年9 月末全國水產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加3.8%，漁業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)保供和穩(wěn)定豐富百姓“菜籃子”中發(fā)揮了重要作用。

供求形勢由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供求基本平衡。2021 年上半年，大宗淡水魚供應(yīng)受限，造成水產(chǎn)品市場總體供不應(yīng)求，出現(xiàn)價格大幅度上漲。根據(jù)國家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測，3－6 月大宗淡水魚綜合存塘比分別為50.9%、42.2%、48.4%和62.6%，較上年同期分別下降10、20、13、5 個百分點(diǎn)，大宗淡水魚出現(xiàn)階段性供應(yīng)不足。

這主要源于前幾年大宗淡水魚價格的長期低迷。2015－2019 年期間，大宗淡水魚年度加權(quán)平均價格同比變化幅度分別為-2.8%、2.9%、5.4%，-0.3%、-1.5%，2020 年新冠疫情明顯擴(kuò)大了養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，養(yǎng)殖戶生產(chǎn)經(jīng)營更為謹(jǐn)慎。從2021 年下半年起，市場供不應(yīng)求的情況逐漸緩解，國家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7－9 月大宗淡水魚綜合存塘比分別為68.4%、74.1%和71.0%，基本恢復(fù)到2020 年同期水平。特別是9月起，大宗淡水魚進(jìn)入出塘集中期，水產(chǎn)品市場交易量(監(jiān)測的30 個水產(chǎn)品種)環(huán)比增加10.3%，市場供應(yīng)明顯增長。

2.水產(chǎn)品價格由漲轉(zhuǎn)跌

2021 年上半年水產(chǎn)品價格上漲，引發(fā)各方面關(guān)注。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)監(jiān)測，1月以來國內(nèi)水產(chǎn)品價格連續(xù)上漲，至6月水產(chǎn)品加權(quán)平均批發(fā)價已達(dá)29.19 元/千克的歷史高點(diǎn)，較年初上漲6.88 元/千克，漲幅達(dá)30.8%。其中，大宗淡水魚(主要包括鯉魚、草魚、鯽魚、白鰱、花鰱)價格上漲尤為明顯，6月大宗淡水魚加權(quán)平均批發(fā)價已達(dá)20.57 元/千克，較年初上漲6.10 元/千克，漲幅為42.2%，明顯高于水產(chǎn)品總體價格漲幅，成為領(lǐng)漲品種。8月以來，隨著供求形勢轉(zhuǎn)變，大宗淡水魚價格進(jìn)入下行區(qū)間。9月水產(chǎn)品加權(quán)平均批發(fā)價已達(dá)27.76 元/千克，較6 月回落1.43 元/千克。大宗淡水魚加權(quán)平均批發(fā)價回落至18.76 元/千克，較年中高位下跌1.81元/千克。

累計(jì)來看，2021 年1－9 月水產(chǎn)品加權(quán)平均批發(fā)價格為26.78元/千克，同比上漲22.7%，成交量為154.74 萬噸，同比增加31.9%。分類別看，1－9月淡水魚加權(quán)平均批發(fā)價17.40元/千克，同比漲13.3%，成交量122.14 萬噸，同比增23.4%。其中，大宗淡水魚加權(quán)平均批發(fā)價17.93 元/千克，同比漲29.3%，成交量117.42 萬噸，同比增30.2%；海水魚加權(quán)平均批發(fā)價43.57元/千克，同比漲1.8%，成交量18.67 萬噸，同比增69.5%；蝦蟹類加權(quán)平均批發(fā)價155.23 元/千克，同比漲25.2%，成交量1.61萬噸，同比減4.0%；貝類加權(quán)平均批發(fā)價24.37元/千克，同比漲20.7%，成交量5.92萬噸，同比增56.1%。詳見圖1。

圖1 2015年以來水產(chǎn)品加權(quán)平均批發(fā)價格走勢

3.消費(fèi)需求穩(wěn)中有增

水產(chǎn)品消費(fèi)回暖，消費(fèi)環(huán)境繼續(xù)優(yōu)化。2021 年上半年隨著新冠疫情防控形勢的好轉(zhuǎn)和疫苗接種的有序推進(jìn)，國內(nèi)消費(fèi)熱度逐漸回升，居民餐飲、出行需求顯著增加。據(jù)中國旅游研究院預(yù)測，2021 年居民“找回失去的旅行”意愿十分強(qiáng)烈，出游意愿保持在85%以上。清明、五一、端午、中秋假期相繼到來，前期受到抑制的消費(fèi)需求集中釋放，市場復(fù)蘇勢頭不斷增強(qiáng)，水產(chǎn)品消費(fèi)明顯回暖。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，2021年中秋節(jié)假期3天，全國累計(jì)國內(nèi)旅游出游8 815.93 萬人次，按可比口徑計(jì)算恢復(fù)至2019年中秋假期的87.2%。旅游、餐飲消費(fèi)的恢復(fù)將有效拉動水產(chǎn)品消費(fèi)。市場交易活躍，2021 年1－6 月所監(jiān)測的68 家批發(fā)市場水產(chǎn)品日均交易量均在5 000 噸以上，同比增長均超過15%，9 月日均交易量超過6 000 噸，1－9 月監(jiān)測的水產(chǎn)品市場成交量同比增加31.9%。

消費(fèi)模式加快創(chuàng)新。消費(fèi)者在新冠疫情期間養(yǎng)成的許多新習(xí)慣將保留下來。據(jù)英國歐睿國際的研究預(yù)測，2021 年消費(fèi)者在應(yīng)對變化時會變得挑剔、焦慮和富于創(chuàng)造力，在日常生活中數(shù)字服務(wù)成為新的選擇。移動電商平臺對人們消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)模式的培養(yǎng)，激活了更多潛在消費(fèi)群體使用線上服務(wù)，消費(fèi)者對網(wǎng)購水產(chǎn)品的接受度明顯上升，并催生了酸菜魚等預(yù)制菜半成品網(wǎng)紅爆款。《2021年中國食品消費(fèi)趨勢白皮書》提出，預(yù)制菜肴近年來成為年輕人的熱門選擇，餐飲企業(yè)也借機(jī)大力推廣品牌的預(yù)制菜產(chǎn)品。水產(chǎn)品的餐飲消費(fèi)模式加速轉(zhuǎn)型，水產(chǎn)品加工業(yè)的預(yù)處理環(huán)節(jié)前移，迎來了發(fā)展的窗口期。

4.水產(chǎn)品進(jìn)口仍處于低位

2020年7月以來，我國多次在進(jìn)口冷凍食品包裝及運(yùn)載工具樣品中檢出新冠病毒核酸陽性，有關(guān)部門強(qiáng)化了針對國外進(jìn)口水產(chǎn)品的監(jiān)管舉措，對進(jìn)口海鮮檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)提高、程序增多，客觀上提高了水產(chǎn)品進(jìn)口門檻，限制了水產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和流通效率。同時，海運(yùn)成本快速上漲反映了國際物流鏈的混亂秩序，也影響了我國水產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年1－9 月累計(jì)水產(chǎn)品進(jìn)口量、額同比分別降低16.2%和5.1%。下一步，我國繼續(xù)對進(jìn)口生鮮冷鏈產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格的防疫管控措施，水產(chǎn)品的供給和需求都將繼續(xù)“以我為主”。

二、2021年下半年走勢分析

1.春季投苗規(guī)模較大、上市量較大，供給繼續(xù)增長

市場價格連續(xù)上漲有力地刺激了2021 年大宗淡水魚養(yǎng)殖戶的投苗積極性。根據(jù)國家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范縣監(jiān)測戶生產(chǎn)經(jīng)營情況監(jiān)測，2021年1－5月大宗淡水魚投苗量較2020年明顯增長，同比增長10%。水產(chǎn)養(yǎng)殖周期較短、產(chǎn)能恢復(fù)快，因此，9、10月新魚陸續(xù)上市后，市場供不應(yīng)求的局面得到了有效緩解。9月監(jiān)測的批發(fā)市場水產(chǎn)品日均交易量6 018.09 噸，環(huán)比增36.1%，同比增10.3%，其中活鯉魚、白鰱活魚、花鰱活魚的交易量同比分別增加14.0%、19.9%和40.5%，上市量顯著增加。在淡水養(yǎng)殖水產(chǎn)品大量上市同時，9月沿海伏季休漁結(jié)束，海水捕撈產(chǎn)品上市量隨之增加。因此，水產(chǎn)品供給繼續(xù)增長

2.投入品價格連續(xù)上漲，對魚價形成支撐

2021 年第三季度，主要飼料原料市場價格整體處于高位。以豆粕為例，2021 年7－9 月進(jìn)口大豆累計(jì)2 450萬噸左右，較第二季度下降5.7%，較2020年同期下降16.9%，國內(nèi)大豆到港量減少，再加上天氣和公共衛(wèi)生等因素炒作，推動豆粕價格上漲。受到豆粕等飼料原料價格高位運(yùn)行的影響，多地水產(chǎn)飼料價格已多次上漲，據(jù)國家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系大宗淡水魚示范縣苗種、飼料和成魚塘邊價格監(jiān)測，2021年9月大宗淡水魚配合飼料價格漲幅較年初超過10%，飼料成本在養(yǎng)殖成本中占六成以上。

除了飼料，漁藥價格也迎來一波漲勢。近段時間以來，受上游原料價格高企及多地錯峰用電影響，產(chǎn)能受限嚴(yán)重，市場庫存迅速消化，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2021 年10 月發(fā)布的數(shù)據(jù)，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格中，化工原料類價格上漲20.7%，獸藥原料市場價格持續(xù)上揚(yáng)，目前已有多家水產(chǎn)投入品企業(yè)宣布漲價。因此，飼料、漁藥等投入品價格上漲必然對水產(chǎn)品價格形成支撐。

3.消費(fèi)增長不及供給，市場價格穩(wěn)中有降

2021年9－10月，臨近中秋、國慶，水產(chǎn)品消費(fèi)迎來熱點(diǎn)，但這種熱點(diǎn)帶動的作用不會持續(xù)。國慶假期后，假日需求集中釋放，加之市場新魚批量上市，價格進(jìn)入下跌通道。同時，豬肉價格下行顯著擠壓水產(chǎn)品消費(fèi)的增長空間。國家統(tǒng)計(jì)局2021年10月18日發(fā)布，前三季度生豬存欄和出欄基本恢復(fù)到正常年份的水平。豬肉價格進(jìn)入“親民”區(qū)間，同時豬肉消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。在水產(chǎn)品仍處于價格高位的情況下，不少人會選擇豬肉替代水產(chǎn)品消費(fèi)，水產(chǎn)品的價格走勢穩(wěn)中有降。

三、值得關(guān)注的問題

1.大宗淡水魚價格波動下行是正常調(diào)整

與2021 年上半年魚價上漲背后的原因相同，日前魚價波動下行也是供求變化的正常市場反應(yīng)。2021年9月后，出塘量顯著增長、市場供應(yīng)量充足，武漢白沙洲市場反映，10 月以來氣溫下降，存塘魚吃食量減少，養(yǎng)殖戶急于出塘，在物流端，批發(fā)商戶走貨量環(huán)比增長近20%。國慶假期后需求量減少，供不應(yīng)求的局面已經(jīng)改變，價格下跌是價值規(guī)律發(fā)揮作用的正常調(diào)整。11 月以后，出魚進(jìn)入尾聲后，市場價格趨于平穩(wěn)。淡水魚養(yǎng)殖以散戶為主，進(jìn)入門檻較低，擴(kuò)產(chǎn)速度較快，容易出現(xiàn)“一擁而上、一哄而散”的情況，引起價格大幅波動，會增加市場風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)該警惕，養(yǎng)殖量增加太多、太快，集中上市而銷路無法有效打開，容易引發(fā)大漲大落，不利于產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，也易使養(yǎng)殖戶利益和積極性受損。

2.成本顯著增長將擠壓利潤空間

2021 年魚價上漲，但養(yǎng)殖效益并沒有顯著增長，主要因素是成本抬升。據(jù)典型調(diào)查，飼料每噸漲價1 000多元，分?jǐn)偟紧~產(chǎn)品上，造成每千克成本增長1～1.2 元，整體養(yǎng)殖成本與2020 年相比要增加1.4～1.6 元。后期隨著氣溫下降、運(yùn)輸成本降低，魚價還有進(jìn)一步下行的空間。養(yǎng)殖成本高企，而魚價由漲轉(zhuǎn)跌，將進(jìn)一步擠占養(yǎng)殖戶的利潤空間，使新養(yǎng)、轉(zhuǎn)養(yǎng)大宗淡水魚的養(yǎng)殖戶造成損失。據(jù)了解，安徽、湖北、四川等地草魚塘口價跌至接近養(yǎng)殖成本，目前養(yǎng)殖戶觀望情緒濃厚。

3.氣候、病害因素造成一定產(chǎn)量損失

氣候變化和病害因素對水產(chǎn)品養(yǎng)殖生產(chǎn)的擾動有加強(qiáng)趨勢。據(jù)國家氣候中心發(fā)布消息，2021年7月以來，赤道、中東、太平洋海溫持續(xù)下降，并于冬季形成一次弱到中等強(qiáng)度的拉尼娜事件。鑒于2020－2021 年秋冬季曾出現(xiàn)拉尼娜事件，受此影響，北半球極端寒冷事件發(fā)生頻率增加，我國中東部大部分地區(qū)氣溫偏低的概率較高，對水產(chǎn)養(yǎng)殖有著較大影響，須予以關(guān)注，防范自然風(fēng)險(xiǎn)。在日前魚價波動、養(yǎng)殖戶觀望的情況下，水產(chǎn)品壓塘現(xiàn)象時常出現(xiàn)，給水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)和病害防控帶來一定難度。2021年9月全國水產(chǎn)養(yǎng)殖病害預(yù)測預(yù)報(bào)提出，9月水產(chǎn)養(yǎng)殖應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注草魚出血病、刺激隱核蟲病、病毒性神經(jīng)壞死病、鯉浮腫病、白斑綜合征、十足目虹彩病毒病和鯽造血器官壞死病等，接下來病害問題仍需要加強(qiáng)養(yǎng)殖管理防控。