［音春 梅再霞］

1 引言

截至2021 年9 月末，三大運營商套餐用戶數(shù)合計達到6.24 億戶[1]，5G 套餐用戶滲透率達到38.0%。根據(jù)同期獲得的三大運營商數(shù)據(jù)來看，三大電信運營商的通信服務(wù)收入增幅都不到10%[2]，主因是具有更快速度、單位流量成本更低優(yōu)勢的5G 未能繼續(xù)拉動DOU 增長，高運營成本、高投資的5G 沒有為三大運營商帶來明顯的收入增長。

基于此背景下，鑒于5G 的技術(shù)特性決定了5G 會帶領(lǐng)社會進入一個全新的應(yīng)用模式，通信運營商目前的主流收入以個人通信收入為主，因此通信運營商和業(yè)界需要重新研究5G 的商業(yè)模式和收入模式。本論文主要基于目前可預(yù)測的通信運營商的5G 建設(shè)進度以及投資重點，結(jié)合5G 特性進行的通信運營商5G 商業(yè)模式研究，未來萬物互聯(lián)情況下的5G 以及6G 階段的商業(yè)模型不在論文討論范圍內(nèi)。

2 5G 產(chǎn)品特征研究

5G 網(wǎng)絡(luò)面向eMBB、uRLLC 和mMTC 三大場景，從滿足個人用戶為主到滿足人+行業(yè)+物的不同需求挑戰(zhàn)巨大。

從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)角度來說，通信運營商主要分為兩階段進行5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：

第一階段，2020-2021，規(guī)劃有序建網(wǎng)，提供基礎(chǔ)覆蓋：（1）宏蜂窩繼續(xù)推進覆蓋，實現(xiàn)地級市城區(qū)全覆蓋，重點縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋；推進室分、特殊場景等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；（2）網(wǎng)絡(luò)按需逐步演進至SA 組網(wǎng)；（3）探索垂直行業(yè)及網(wǎng)絡(luò)切片方案。

第二階段，2022+，提升廣度深度，助力行業(yè)創(chuàng)新：（1）推進網(wǎng)絡(luò)向覆蓋廣度和深度建設(shè)；（2）全面支持eMBB、URLLC、mMTC 業(yè)務(wù)；（3）垂直行業(yè)、端到端網(wǎng)絡(luò)切片開始規(guī)模商用。

結(jié)合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進度、技術(shù)成熟度和業(yè)務(wù)成熟度，通信運營商提供的產(chǎn)品分階段如下：

第一階段，2019-2020 年，以視頻需求為主，包括高清視頻、視頻直播、視頻監(jiān)控等應(yīng)用

第二階段，2020-2021 年，行業(yè)應(yīng)用開始發(fā)展，包括云VR/AR，智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人機視頻直播，智能電網(wǎng)的部分應(yīng)用，智能醫(yī)療部分應(yīng)用，無人駕駛開始在特殊場景下開始應(yīng)用等。

第三階段，2022 年及以后，隨著uRLLC、切片技術(shù)逐步成熟，智能制造快速發(fā)展。

具體來說：

（1）第一階段

在5G 應(yīng)用的初期階段，將主要延續(xù)4G 的業(yè)務(wù)發(fā)展路線，提升下載速度和系統(tǒng)容量的需求，首先將最先推出增強型移動寬帶服務(wù)。如賽事/大型活動、教學(xué)培訓(xùn)、視頻監(jiān)控等應(yīng)用，其次將進一步催生更大數(shù)據(jù)流量的使用，促進高清視頻、虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）等業(yè)務(wù)的發(fā)展。

（2）成熟階段（第二階段/第三階段）

在5G 應(yīng)用的成熟階段，行業(yè)關(guān)注點將轉(zhuǎn)向低時延、高可靠的網(wǎng)絡(luò)特性，如智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能制造和產(chǎn)業(yè)園區(qū)等高價值應(yīng)用，助力運營商通過開放網(wǎng)絡(luò)能力，打造差異化的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，推動移動通信行業(yè)與其它垂直行業(yè)合作探索新領(lǐng)域。

總體來說，對5G 重點應(yīng)用按照速率指標(biāo)，時延指標(biāo)和可靠性指標(biāo)進行分別分析，5G 產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)特性見表1。

表1 5G 產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)特性

從市場角度對5G 產(chǎn)品進行劃分：

（1）5G 個人業(yè)務(wù)

5G 個人業(yè)務(wù)第一大類：視頻類：高清視頻、云游戲、AR/VR/MR 增長。移動服務(wù)將在電視的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。隨著傳統(tǒng)電視的普遍性和可負擔(dān)性接近上限，以移動為中心的服務(wù)將有助于將OTT 視頻傳播給新的受眾并提高OTT 視頻在發(fā)達和發(fā)展中市場的采用率。

5G 個人業(yè)務(wù)第二大類：家庭類：移動與寬帶融合，智能家居業(yè)務(wù)急劇增長。5G 網(wǎng)絡(luò)將為移動與寬帶融合提供機會。到2022 年，包含移動服務(wù)的固網(wǎng)寬帶套餐將擁有龐大的市場，到2022 年占捆綁服務(wù)用戶的32 %。謹(jǐn)慎定價和進行捆綁，要既保持利潤，又增加收入。5G 技術(shù)將改變智能家居。終端廠商提供的DIY 和服務(wù)主導(dǎo)型解決方案的增長將意味著電信公司需要仔細考慮消費者在哪些方面需要它們的幫助。服務(wù)提供商必須具有通過智能家居獲利的創(chuàng)新性和靈活性。

（2）垂直行業(yè)應(yīng)用

行業(yè)聚焦的5G 行業(yè)應(yīng)用包括VR/AR、網(wǎng)聯(lián)無人機、云端機器人、智能電網(wǎng)、遠程醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等行業(yè)應(yīng)用，如圖1 所示。

圖1 5G 垂直行業(yè)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)特性圖

3 5G 商業(yè)模式研究

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，通信運營商獲利模式由“數(shù)據(jù)紅利”向“信息紅利”演進。5G 通信運營商角色除了提供5G 設(shè)施和連接服務(wù)外，將積極融入5G 賦能下游應(yīng)用的場景開發(fā)中，隨著下游應(yīng)用的成熟再驅(qū)動5G 投資，構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)。

依據(jù)業(yè)界對5G 時代通信運營商的商業(yè)模式[3]的主流認(rèn)知，通信運營商就會產(chǎn)生四類收費模式。

（1）管道流量收費：4K/8K 高清視頻，AR/VR 沉浸式娛樂/教育等消費 級數(shù)據(jù)需求；智能工廠、公共視頻監(jiān)測、自動駕駛等產(chǎn)業(yè)級數(shù)據(jù)需求。

（2）數(shù)據(jù)存儲及大數(shù)據(jù)服務(wù)：海量數(shù)據(jù)帶來的數(shù)據(jù)存儲和分析需求，包 括云計算、邊緣技術(shù)服務(wù)。

（3）垂直行業(yè)平臺的合作開發(fā)：例如，圍繞車聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧工 廠等細分領(lǐng)域，協(xié)同生態(tài)圈的其他合作伙伴共同研發(fā)。

（4）內(nèi)容的合作開發(fā)：例如AT&T 收購時代華納、Verizon 收購AOL 和雅虎，拓展內(nèi)容提供能力，拉動流量業(yè)務(wù)；中央廣播電視總臺授權(quán) 下屬中國國際電視總公司與中國移動在5G 技術(shù)研發(fā)、4K 超高清頻 道建設(shè)、內(nèi)容分發(fā)、大數(shù)據(jù)以及資本等六大領(lǐng)域的全面戰(zhàn)略合作。

結(jié)合5G 的產(chǎn)品特征，從市場角度來看，5G 收費模式將會：

3.1 個人收費模式

5G 收費模式與4G 產(chǎn)品既有承接又有創(chuàng)新，流量是其中要考慮的重要因素之一，也會根據(jù)5G 業(yè)務(wù)的技術(shù)特點研究新的計費模式。

根據(jù)世界上主流運營商[4]給出的5G 資費策略可見，個人收費模式將會分為兩大類，一大類是流量套餐，就是以流量收費；另一類是根據(jù)服務(wù)定價，按需購買差異化服務(wù)。

明確基調(diào)：5G 流量不會高于4G 的單價。

明確流程：不用換卡、換號，客戶自由選擇，自由組合。

明確原則：未來的計費模式，將會是基礎(chǔ)套餐+多量綱資費。

多量綱中，待定的量綱可能：要素定價，能力服務(wù)定價，速率定價、分辨率定價、Qos 定價、切片能力定價等。反正體驗不同，就價值不同。

其他策略：網(wǎng)齡計劃，網(wǎng)齡越長，優(yōu)惠越大（這里的網(wǎng)齡，指用戶手機號碼在運營商的在網(wǎng)時間）。

3.2 行業(yè)收費模式

政企客戶市場，5G 服務(wù)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將更個性化和場景化，預(yù)計會根據(jù)客戶需求，一客一策，推出基于場景的多元化收費模式。

預(yù)計收費標(biāo)準(zhǔn)是網(wǎng)絡(luò)需求和客戶合作模式。將根據(jù)垂直行業(yè)的DICT 需求，為用戶提供差異化、定制化的服務(wù)，根據(jù)不同層次的服務(wù)需求進行不同的收費標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然基礎(chǔ)仍然是網(wǎng)絡(luò)速率和網(wǎng)絡(luò)帶寬等資源的占用情況。

3.3 5G 不同發(fā)展階段的商業(yè)模式研究

（1）第一階段，2019-2020 年，以視頻需求為主，包括高清視頻、視頻直播、視頻監(jiān)控等應(yīng)用

①商業(yè)模式：鋪設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，變現(xiàn)管道流量。

②個人收費模式：管道流量收費。

③垂直行業(yè)應(yīng)用收費模式：數(shù)據(jù)存儲及大數(shù)據(jù)服務(wù)、內(nèi)容的合作開發(fā)。

（2）第二階段，2020-2021 年，行業(yè)應(yīng)用開始發(fā)展，包括云VR/AR，智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人機視頻直播，智能電網(wǎng)的部分應(yīng)用，智能醫(yī)療部分應(yīng)用，無人駕駛開始在特殊場景下開始應(yīng)用等。

（3）第三階段，2022 年及以后，隨著uRLLC、切片技術(shù)逐步成熟，智能制造快速發(fā)展。

①商業(yè)模式：鋪設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施；變現(xiàn)管道流量；合作或獨立形式的服務(wù)提供者激發(fā)市場需求。

②個人收費模式：管道流量收費；按需購買差異化服務(wù)。

③垂直行業(yè)應(yīng)用收費模式：數(shù)據(jù)存儲及大數(shù)據(jù)服務(wù)、垂直行業(yè)平臺的合作開發(fā)、內(nèi)容的合作開發(fā)。

3.4 5G 不同場景收入預(yù)測

5G 不同場景收入預(yù)測如下：

（1）eMBB

流量型收入為主，資費會隨著5G 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋完善而降低。

服務(wù)型收入，次要收入，包括平臺收入和其他收入。

（2）uRLLC

流量收入占據(jù)將近一半。

服務(wù)性收入占據(jù)將近一半。

（3）mMTC

流量收入，占比隨著資費降低而降低。

服務(wù)型收入，主要收入。

5G 總收入=該階段各種場景收入之和。

4 小結(jié)

5G 改變社會，改變了通信運營商已有的商業(yè)模式，5G 時代通信運營商為適應(yīng)5G 的產(chǎn)品特征變化將會對個人、行業(yè)具有完全不同的商業(yè)模式。本文基于通過分析5G 不同技術(shù)成熟度和業(yè)務(wù)成熟度的產(chǎn)品特征，重點分析5G 不同階段的商業(yè)模式，研究5G 時代通信運營商個人收費模式和行業(yè)收費模式，研究分析5G 不同場景收入預(yù)測方法。