□何江濤，張 毅，王寶潔，尹彬旭

（商丘師范學(xué)院，河南 商丘 476000）

1 豬周期低點逐步抬高

未來，由于養(yǎng)殖成本和防疫成本增加，生豬養(yǎng)殖的成本重心將會進一步上移，相當(dāng)一部分小養(yǎng)殖戶退出市場，新的豬周期價格低點會在諸多因素的影響下逐步抬高。

豬周期循環(huán)軌跡一般為：豬肉價格上升—母豬存欄量增加—生豬供給增加—豬肉價格下跌—存欄母豬量被動減少—生豬供應(yīng)減少—豬肉價格上漲。其主要決定因素是供需，可用AD-AS 曲線表示具體的變化趨勢，次要因素可用邊際效用論解釋。

從圖1 來看，我國生豬價格的周期性波動特征明顯，一個周期經(jīng)均價低谷開始反轉(zhuǎn)，觸及價格最高點后逐漸回落至最低點，再重新回升為一個完整的豬周期，通常3～4 年為一個周期的波動時長。21 世紀(jì)初至2018 年，我國市場累積經(jīng)歷4 個完整的豬周期，各大周期中有若干個小周期，最近一輪的豬周期為2018 年底至2019 年初，市場生豬價格加速下滑至最低點。2019 年初，豬肉價格逐漸回升至價格最高點后回落到最低點，3 月開始加速上漲并創(chuàng)歷史新高，11 月達到高點，可以說2019 年是生豬價格進入新一輪上漲周期的起始之年。2020 年，我國生豬價格持續(xù)高位運行，上半年豬價呈“V”型走勢，仔豬價格在四季度出現(xiàn)明顯提升，且價格高居不下。15 kg 左右的斷奶仔豬市場價大約為1 500 元/頭，對應(yīng)2021 年豬價全年維持在較高水平，整體價格低點逐漸上移，生豬產(chǎn)能在利潤的刺激下逐步恢復(fù)，但是需求側(cè)常年比較穩(wěn)定，生豬價格在大方向上頹勢已現(xiàn)，但受各方面的影響，豬價下跌速度非常緩慢。

圖1 生豬價格變化

受非洲豬瘟影響，生豬養(yǎng)殖的行業(yè)平均成本明顯提升。一方面，由于非洲豬瘟防控常態(tài)化，防疫硬件設(shè)施的投入及人力成本加大，使得養(yǎng)殖剛性成本顯著增長。另一方面，非洲豬瘟導(dǎo)致二元母豬存欄銳減，豬企面臨二元母豬資源稀缺且價格高漲的困境，能繁母豬中三元母豬的比例在非洲豬瘟后由10%逐步增加至45%，且居高不下。近期毒疫苗事件暴發(fā)，行業(yè)整體PSY 下滑，斷奶仔豬成本升高，拉升行業(yè)整體成本，進一步抬高了豬周期的價格低點。2021 年豬價下行趨勢雖較明確，但下行速度非常緩慢[1]。

2 玉米、豆粕原料成本上升

2.1 國際因素影響

受全球糧食危機的影響，玉米價格呈加速上漲趨勢，加之新冠肺炎疫情的間接性影響，全球糧食危機問題較為明顯。根據(jù)聯(lián)合國表述，全球有20 多個國家出現(xiàn)了不同程度的糧食危機，7 億人面臨饑荒風(fēng)險。新冠肺炎疫情限制部分糧食出口，進一步帶動了玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品價格上漲。生豬養(yǎng)殖業(yè)主要原料價格變化如圖2 所示。

圖2 主要原料價格變化

新冠肺炎疫情對世界各國經(jīng)濟造成嚴(yán)重沖擊，各國為刺激經(jīng)濟，紛紛實行貨幣寬松政策，特別是美元的大幅放水，造成以美元為結(jié)算單位的大宗商品以及上游原材料漲價，通過貨幣傳導(dǎo)機制帶動農(nóng)業(yè)、工業(yè)商品漲價[2]。

2.2 國內(nèi)因素影響

在非洲豬瘟的影響下，我國生豬產(chǎn)能大幅縮小，引發(fā)了超級豬周期。隨著防控力度加大，生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)，飼料需求增加，使得以玉米、豆粕價格上漲，進一步刺激了玉米需求。

近年來，我國玉米產(chǎn)量呈快速上漲趨勢，使得玉米價格較低，種植戶缺乏信心，紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)，致使玉米種植面積減小。加之國家實施去庫存戰(zhàn)略，拋售玉米、酒精等產(chǎn)品需求增加，造成玉米供給緊張。

2020 年以來，南方地區(qū)發(fā)生了較為嚴(yán)重的草地貪夜蛾蟲害，并由南向北傳播蔓延，我國華南地區(qū)和長江中下游地區(qū)的春夏玉米受害嚴(yán)重，大大增加了種植成本。臺風(fēng)等天氣導(dǎo)致出現(xiàn)玉米倒伏、啞玉米，影響東北地區(qū)的玉米產(chǎn)量。同時，南方地區(qū)的洪水災(zāi)害對玉米產(chǎn)量造成了嚴(yán)重影響[3]。

豆粕的主要原料為大豆，2020 年極端天氣頻發(fā)，大豆減產(chǎn)嚴(yán)重。加之新冠肺炎疫情的影響，全球各地禁止大豆等戰(zhàn)略性物資出口，道路運輸不暢，物流停滯，造成供給不足，致使農(nóng)民產(chǎn)生了惜售和觀望心理，進一步助推大豆價格上升。

近期由于國外新冠肺炎疫情進一步惡化，國內(nèi)新冠肺炎疫情局部反彈，物流中斷。2021 年春節(jié)前中儲糧的提價收購進一步助推價格上升，大豆加工型企業(yè)備貨需求和養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)增加了市場對大豆的需求，2021 年豆粕價格仍維持在高位。

3 母豬數(shù)量緩步恢復(fù)

3.1 母豬成長時間推算

隨著生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高，我國生豬正常生長周期從二元母豬補欄到其生產(chǎn)的仔豬育肥出欄大約需要10 個月。能繁母豬的數(shù)量是決定未來生豬出欄量的關(guān)鍵因素。豬價低迷時，養(yǎng)殖戶會迫于經(jīng)營壓力去產(chǎn)能，使供給側(cè)進行出清；養(yǎng)殖利潤上升時，養(yǎng)殖戶會大量增加能繁母豬，經(jīng)過一段時間后，供需逐漸達到平衡。

非洲豬瘟使很多繁育能力較強的二元母豬喪生，直至當(dāng)前仍沒能有效恢復(fù)。生豬出欄存在長時間的生長周期，使得培育能繁母豬到出欄商品豬存在時滯，而且母豬的性能和結(jié)構(gòu)存在差異，無法確定生豬真實產(chǎn)能，任何機構(gòu)和個人均無法知曉準(zhǔn)確的能繁母豬數(shù)量[4]。

3.2 母豬養(yǎng)殖現(xiàn)狀

使用回交母豬和育肥豬留種母豬是非常時期的非常之舉，屬于艱難時刻的不得已舉措，此決定對當(dāng)前市場生豬產(chǎn)能的逐步恢復(fù)至關(guān)重要，有助于維持當(dāng)下產(chǎn)能。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2020 年8 月，我國能繁母豬存欄連續(xù)11 個月環(huán)比增長，累計增長38.4%；生豬存欄環(huán)比增長4.7%，連續(xù)7 個月增長，累計增長32.6%。在能繁母豬增加的數(shù)量中，三元母豬占比較大，使母豬繁殖性能退化、泌乳性能差、產(chǎn)仔數(shù)降低，不利于生豬產(chǎn)能恢復(fù)。

3.3 勞動力來源

在當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展水平下，大量農(nóng)村勞動力流入城市。由于生豬養(yǎng)殖難度大、風(fēng)險較高，造成相當(dāng)一部分農(nóng)民棄養(yǎng)或減少母豬數(shù)量。生豬養(yǎng)殖業(yè)是一個周期性行業(yè)，價格規(guī)律難以把握。散養(yǎng)戶缺乏相關(guān)知識，容易虧損。

近年來，非洲豬瘟常態(tài)化，藍(lán)耳病、口蹄疫等疾病頻發(fā)，中小養(yǎng)殖戶無法科學(xué)防治，損失慘重。生豬養(yǎng)殖使用的防疫設(shè)備大多價格昂貴，攤銷時間較長，間接抬升了養(yǎng)殖成本，致使養(yǎng)殖戶無力留存母豬，不利于中小養(yǎng)殖戶恢復(fù)生豬養(yǎng)殖。

3.4 國內(nèi)養(yǎng)殖母豬面臨的問題

培育能繁母豬需要大量資金和優(yōu)質(zhì)種豬，目前我國使用的大多是長白公豬，需要大量進口與長時間培育。歷經(jīng)曾祖代—祖代—父母代才能培育出合格母豬，過程復(fù)雜，技術(shù)要求較高。

目前，我國使用的是二元母豬和三元母豬，二元母豬培育難度較高，數(shù)量極其稀少，PSY 能達到22 頭，8 胎之后淘汰；三元母豬一般在4 胎之后淘汰，使用時間較短。

由圖3 可知，自2018 年暴發(fā)非洲豬瘟以來，我國能繁母豬逐步減少，存欄母豬銳減。之后在各項政策支持下，數(shù)量有所恢復(fù)。

圖3 能繁母豬變化圖

調(diào)查過程中，分析母豬品種結(jié)構(gòu)、數(shù)量、窩產(chǎn)仔豬、胎次和淘汰率發(fā)現(xiàn)，在復(fù)養(yǎng)復(fù)產(chǎn)的過程中，養(yǎng)殖戶普遍缺乏能繁母豬，特別是生育能力較強的二元母豬。加之非洲豬瘟常態(tài)化，無法從外部豬場大量引進。養(yǎng)殖戶采用回交母豬、育肥豬轉(zhuǎn)母，雖然可使能繁母豬的整體數(shù)量有所恢復(fù)，但恢復(fù)速度非常緩慢。2021 年母豬數(shù)量恢復(fù)至2018 年前的60%左右，且三元母豬占較大比重[5]。

4 養(yǎng)殖成本、環(huán)保成本上升

4.1 養(yǎng)殖成本上升

從生豬養(yǎng)殖成本角度看，長期以來，飼料成本在我國生豬養(yǎng)殖成本中占比最大，約60%，其次是仔豬成本，約23%。2020 年仔豬成本、飼料成本以及防疫等投入持續(xù)限制全年生豬養(yǎng)殖利潤空間，2020 年下半年生豬養(yǎng)殖利潤整體呈回落態(tài)勢，養(yǎng)殖利潤與成本的剪刀差越來越小。主要養(yǎng)殖成本及生豬利潤變化如圖4 所示。

圖4 主要養(yǎng)殖成本及生豬利潤變化圖

據(jù)監(jiān)測，2020 年8 月底生豬養(yǎng)殖成本最高，達到年內(nèi)最高值，為3 330 元/頭，8—9 月外購成本均超過3 000 元/頭。豬場管理以及生豬防治等綜合成本上漲，人工、防疫以及死亡損耗等綜合成本從2018 年280～300 元/頭升至450～480 元/頭；飼料成本快速飆升，從年初620 元/頭升至12 月中旬1 030 元/頭，2021 年生豬養(yǎng)殖成本仍處于高位，尤其是飼料成本較高。

在飼料成本方面，飼料成本的價格受國際期貨市場飼料價格波動的影響較大，我國生豬養(yǎng)殖的飼料成本占總成本的60%左右，飼料價格的高低對養(yǎng)殖利潤的影響非常大。目前，飼料中玉米和豆粕受國際市場的影響較大，散養(yǎng)戶受制于知識水平較低等，無法科學(xué)判斷。我國養(yǎng)殖戶需盡可能降低生豬養(yǎng)殖成本。

生豬養(yǎng)殖成本中有飼養(yǎng)設(shè)備、飼料、環(huán)保達標(biāo)、水電、人工、藥物等投入，影響生豬養(yǎng)殖成本的主要因素有飼料來源、飼喂方式、糞污處理、生豬品種、生豬的免疫接種等。

在人工成本方面，我國人工來源主要有家庭用工和外來雇工。2008 年以來，農(nóng)林牧漁就業(yè)人員平均工資持續(xù)上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)的人工成本也持續(xù)上升。影響人工成本的主要因素有勞動者素養(yǎng)、生產(chǎn)工藝和操作流程，人工成本占總成本的比重約為8%。近年來，人工成本逐漸上漲，對規(guī)模養(yǎng)殖場和大企業(yè)的影響越來越大，這也是規(guī)模養(yǎng)殖成本遲遲降不下來的重要原因之一。

在土地成本方面，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，土地日益成為稀缺資源。由于農(nóng)牧企業(yè)的特殊性，企業(yè)在拿地方面并不順利，導(dǎo)致土地成本逐漸增加，

4.2 環(huán)保成本持續(xù)上升

2017 年2 月，中共中央、國務(wù)院將畜禽養(yǎng)殖污染防治工作列入中央一號文件，明確指出推進農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，加快畜禽糞便集中處理。2017 年6 月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》（國辦發(fā)〔2017〕48 號），明確提出到2020 年我國將建立科學(xué)規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰、約束有力的畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用制度，全國畜禽糞污綜合利用率達到75%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達到95%以上。

在環(huán)保問題上，中小養(yǎng)殖戶面臨較大挑戰(zhàn)，僅糞污處理設(shè)備就大大增加了養(yǎng)殖成本。在正常豬周期中，豬價上漲時間短，養(yǎng)殖戶面臨微利或虧損現(xiàn)象，進一步打擊了養(yǎng)殖戶的積極性。例如，在生豬復(fù)產(chǎn)背景下，由于環(huán)保成本大幅上升，很多養(yǎng)殖戶持有觀望態(tài)度，很少擴大再生產(chǎn)。

從長期來看，生豬養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模化程度將會持續(xù)集中，中小養(yǎng)殖戶退出市場是大勢所趨。整個行業(yè)的成長性會進一步提高，未來生豬價格走勢將更多由頭部豬企決定。

5 結(jié)論

文章分析了能繁母豬數(shù)量、各種成本及未來可能面臨的挑戰(zhàn)等，具體結(jié)論如下。第一，我國生豬價格在未來一段時間會持續(xù)下滑，但下滑速度非常緩慢。主要原因是未來非洲豬瘟常態(tài)化，養(yǎng)殖密度增加會增加非洲豬瘟的感染風(fēng)險。加之毒疫苗危害還在持續(xù)，直接影響了母豬數(shù)量和育肥豬的出欄數(shù)量。第二，未來幾年養(yǎng)殖成本會居高不下。生豬養(yǎng)殖成本主要是玉米和豆粕，隨著生豬出欄量的增加，市場對玉米和豆粕的需求也會增加。加之新冠肺炎疫情的影響，各國會從自身利益出發(fā)，減少豆粕出口。第三，未來一段時間生豬出欄的規(guī)模會越來越向頭部養(yǎng)殖企業(yè)靠攏。長時間以來，我國生豬出欄機構(gòu)中，中小養(yǎng)殖戶是絕對主力，由于非洲豬瘟和毒疫苗的影響，中小養(yǎng)殖戶的防疫成本會越來越高。大型養(yǎng)殖場有資金、技術(shù)、人才與防疫經(jīng)驗，可快速跑馬圈地，增加生豬供給，獲取持續(xù)穩(wěn)定的利益。