劉朝全，姜學(xué)峰，吳謀遠(yuǎn)，戴家權(quán)，陳蕊，張鵬程

( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

1 全球油氣行業(yè)回顧與展望

1.1 能源供需結(jié)構(gòu)性矛盾突顯，能源轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)

2021年，全球經(jīng)濟(jì)與能源消費(fèi)恢復(fù)強(qiáng)勁但不均衡。在此伏彼起的新冠肺炎變異毒株疫情的影響下，抗疫由“遭遇戰(zhàn)”變?yōu)椤俺志脩?zhàn)”，世界各國(guó)政府普遍推出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，但由于財(cái)政政策力度不同，以及疫苗分配與接種的不均衡，各國(guó)復(fù)蘇差異顯著。預(yù)計(jì)2021年全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)6%，經(jīng)濟(jì)總量較2019年增長(zhǎng)2%左右；全球一次能源消費(fèi)量為140.25億噸油當(dāng)量，較2020年增長(zhǎng)6.3%，較疫情前的2019年高出2.2%，全球能源需求增長(zhǎng)中近70%來(lái)自新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，其需求比2019年高出3.4%，而發(fā)達(dá)國(guó)家能源消費(fèi)量比疫情前低3%。

2021年，能源供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配問(wèn)題凸顯。從年初美國(guó)得克薩斯州大停電，到歐洲地區(qū)能源供應(yīng)緊張，再到巴西、印度等國(guó)相繼出現(xiàn)電力供應(yīng)不足，局部供需失衡導(dǎo)致全球能源價(jià)格暴漲，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)生活造成嚴(yán)重影響，拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。尤其是作為能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)跑者的歐洲地區(qū)，可再生能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性與地緣政治因素交織，導(dǎo)致能源供給緊張，為其他國(guó)家敲響了警鐘。

歐洲大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，抑制化石能源發(fā)展。2021年，北半球氣候反常，風(fēng)力發(fā)電出力不足，發(fā)電量較往年大幅下降，迫使一些歐洲國(guó)家重啟昂貴的煤電和氣電，電價(jià)飆升打破了近年紀(jì)錄。加之由于美國(guó)干擾，“北溪-2”天然氣管道未能通氣，俄羅斯供氣增量有限，歐洲地區(qū)天然氣供應(yīng)前景堪憂。在世界各國(guó)重塑能源產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的過(guò)程中，催生出諸多不確定因素，導(dǎo)致出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡和價(jià)格非理性寬幅震蕩，為能源轉(zhuǎn)型增加了風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。在當(dāng)前形勢(shì)下，國(guó)際地緣政治對(duì)全球能源發(fā)展的負(fù)面影響值得特別關(guān)注。

2021年，氣候變化國(guó)際合作取得新進(jìn)展。年初，美國(guó)正式重返《巴黎協(xié)定》，應(yīng)對(duì)氣候變化回歸國(guó)際合作路線。2021年11月，在《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì)上，作為全球兩個(gè)最大的碳排放國(guó)，中美發(fā)布《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，雙方同意建立“強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組”，推動(dòng)兩國(guó)氣候變化合作和多邊進(jìn)程。中美在氣候變化方面的合作有助于加強(qiáng)全球氣候治理，有利于全球能源轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進(jìn)。

2022年，全球經(jīng)濟(jì)在疫情得到遏制的期待中，有望進(jìn)一步恢復(fù)，能源與油氣市場(chǎng)景氣度將好于2021年。在能源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)的引領(lǐng)下，極端天氣、地緣政治仍是能源安全和油氣供應(yīng)的主要風(fēng)險(xiǎn)，大國(guó)博弈仍是國(guó)際合作的主要干擾因素。

1.2 石油市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，國(guó)際油價(jià)大幅上漲

2021年，國(guó)際油價(jià)呈震蕩沖高后下挫的走勢(shì)，布倫特原油期貨全年均價(jià)為70.95美元/桶，較2020年的43.21美元/桶上漲64.18%。前三季度，世界經(jīng)濟(jì)與需求逐漸回升，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)寬松的貨幣政策，為全球金融市場(chǎng)注入流動(dòng)性，推動(dòng)大宗商品價(jià)格快速上升，但“歐佩克+”的石油產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢不盡人意，致國(guó)際油價(jià)大幅攀升。第四季度，美國(guó)通脹持續(xù)走高，美聯(lián)儲(chǔ)縮緊貨幣政策，新冠變異病毒再起并向全球蔓延擴(kuò)散，疫情形勢(shì)加重，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，美國(guó)聯(lián)合多個(gè)石油主要消費(fèi)國(guó)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，油價(jià)轉(zhuǎn)為弱勢(shì)震蕩下挫。

2021年，世界石油需求量比上年上升550萬(wàn)桶/日，恢復(fù)至9890萬(wàn)桶/日，達(dá)到疫情前97%的水平；全球石油供應(yīng)量比上年上升140萬(wàn)桶/日，達(dá)到9630萬(wàn)桶/日；全球石油供需平衡由上年供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩320萬(wàn)桶/日轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)短缺90萬(wàn)桶/日。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）商業(yè)石油庫(kù)存降至5年均值下方，市場(chǎng)進(jìn)入供應(yīng)受控下的緊平衡狀態(tài)。

預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將帶疫復(fù)蘇，疫情形勢(shì)總體可控，疫苗接種率提高，世界石油需求與上年相比將進(jìn)一步提高330萬(wàn)桶/日；在“歐佩克+”維持現(xiàn)有產(chǎn)量政策的情況下，不考慮取消對(duì)伊朗的制裁，放交易價(jià)格由年初的40美元/噸飆升至101美元/噸，支撐氣價(jià)上行。供應(yīng)側(cè)多因素疊加推動(dòng)價(jià)格大幅攀升。一是俄羅斯對(duì)歐供氣減量。由于地緣政治因素干擾，“北溪-2”天然氣管道未能如期建成投產(chǎn)，特別是年底俄羅斯亞馬爾管道氣減供，引發(fā)氣價(jià)又一輪飆升。二是歐洲天然氣產(chǎn)量下降。挪威、英國(guó)、荷蘭天然氣產(chǎn)量合計(jì)比上年下降9.9%，這3個(gè)國(guó)家天然氣產(chǎn)量占?xì)W洲總產(chǎn)量的75%。三是LNG進(jìn)口比上年下降8.2%，地下儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存持續(xù)低于過(guò)去5年平均水平。

亞洲天然氣需求強(qiáng)勁，供需持續(xù)偏緊。受宏觀經(jīng)濟(jì)、能源轉(zhuǎn)型、煤炭供應(yīng)緊張等因素推動(dòng)，中國(guó)天然氣需求增速達(dá)到13.4%。韓國(guó)“降核減煤”政策持續(xù)推進(jìn)，LNG進(jìn)口比上年增長(zhǎng)13%。巴基斯坦、泰國(guó)等新興進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求增速較快。受全球新增液化產(chǎn)能不足和澳大利亞等國(guó)液化項(xiàng)目集中維護(hù)影響，區(qū)內(nèi)LNG供應(yīng)增量不及預(yù)期，供需持續(xù)緊張。

北美需求上升，LNG出口大幅提升，產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致整體供需趨緊。美國(guó)用氣需求比上年上升2.9%，2020年為-2.3%；LNG出口增至7100萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)54%，出口原料氣需求強(qiáng)勁。供應(yīng)側(cè)，受極端天氣影響，美國(guó)上游生產(chǎn)多次中斷，全年天然氣產(chǎn)量比上年僅增長(zhǎng)1.4%，低于過(guò)去5年4.7%的平均水平，供需基本面持續(xù)收緊，地下儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存較過(guò)去5年平均水平下降1.8%。

2021年，全球LNG產(chǎn)能增至4.67億噸/年，比上年增長(zhǎng)2.0%，低于上年4.8%的增速，為近7年最低。全球LNG貿(mào)易量為3.86億噸，比上年上升5.8%，新增需求量為2100萬(wàn)噸，LNG供應(yīng)緊張。在國(guó)際油價(jià)高位運(yùn)行、LNG供應(yīng)趨緊的背景下，全球LNG新簽合同呈現(xiàn)目的地條款限制趨嚴(yán)、合同期縮短與合同標(biāo)的量增大等特點(diǎn)。

2022年，受疫情控制、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與減碳推進(jìn)的預(yù)期拉動(dòng)，預(yù)計(jì)全球天然氣需求量升至4.1萬(wàn)億立方米，增速回歸至2%左右。高氣價(jià)利好天然氣生世界石油供應(yīng)將比上年增長(zhǎng)640萬(wàn)桶/日；世界石油市場(chǎng)將平均供大于需220萬(wàn)桶/日，市場(chǎng)或?qū)慕祹?kù)階段進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)階段。鑒于“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)油價(jià)依賴性高，供需基本面完全失衡的概率不大。美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)入收緊貨幣政策進(jìn)程，美元進(jìn)入升值周期，從而給油價(jià)帶來(lái)下行壓力。基準(zhǔn)情景下，國(guó)際油價(jià)在當(dāng)前高位水平下面臨回調(diào)壓力，尤其下半年基本面壓力將顯著增大。預(yù)計(jì)2022年國(guó)際油價(jià)將呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)，布倫特原油均價(jià)在69～74美元/桶。全球疫情形勢(shì)、“歐佩克+”產(chǎn)量政策、伊核談判進(jìn)展等將成為影響2022年國(guó)際油價(jià)走勢(shì)的重要因素。

1.3 天然氣供需轉(zhuǎn)緊，氣價(jià)屢創(chuàng)歷史新高

2021年，隨著全球經(jīng)濟(jì)在疫情中逐步復(fù)蘇、碳中和發(fā)力推進(jìn)，全球天然氣消費(fèi)較上年強(qiáng)勢(shì)反彈，估計(jì)全年消費(fèi)量為4.0萬(wàn)億立方米，比上年上升4.6%，大幅高于過(guò)去10年1.9%的平均水平。國(guó)際油價(jià)回升利好油氣上游生產(chǎn)，全球天然氣產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到4.20萬(wàn)億立方米，增幅由上年的-3.5%升至4.0%。全球天然氣市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)性供需失衡矛盾突出，國(guó)際氣價(jià)上漲至歷史高位，成為2021年大宗商品“漲價(jià)王”。歐洲荷蘭TTF天然氣現(xiàn)貨均價(jià)為15.9美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年上漲397%，為2004年有價(jià)格記錄以來(lái)最高；東北亞液化天然氣（LNG）現(xiàn)貨均價(jià)為14.5美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年上漲280%，回升至2013-2014年高氣價(jià)水平；美國(guó)亨利中心（Henry Hub）天然氣現(xiàn)貨均價(jià)為3.9美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年上漲93%，為近7年最高。

歐洲天然氣需求超預(yù)期增長(zhǎng)、供應(yīng)緊張是驅(qū)動(dòng)氣價(jià)上漲的主要因素。2021年，歐洲天然氣消費(fèi)量為5615億立方米，比上年上升3.8%，改變過(guò)去10年持續(xù)下降趨勢(shì)。究其原因，一是極端天氣、疫情波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，推動(dòng)天然氣需求持續(xù)回升。其中，歐洲民用、商業(yè)用氣量分別增加140億立方米和66億立方米，增速分別達(dá)到11%和13%。二是可再生能源出力不足，主要由化石能源補(bǔ)缺，推動(dòng)碳排產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球天然氣產(chǎn)量為4.3萬(wàn)億立方米，增速為3.3%。全球LNG產(chǎn)能將升至4.75億噸/年，比上年增長(zhǎng)2.5%。全球LNG需求量將達(dá)到4.09億噸，比上年增長(zhǎng)6.2%，其中現(xiàn)貨需求量為9000萬(wàn)噸，基本面依然趨緊。預(yù)計(jì)2022年，美國(guó)亨利中心現(xiàn)貨均價(jià)為3.5～4.0美元/百萬(wàn)英熱單位，穩(wěn)中有降；荷蘭TTF均價(jià)為15.5～16.5美元/百萬(wàn)英熱單位，穩(wěn)中有漲；東北亞LNG均價(jià)為15.0～16.0美元/百萬(wàn)英熱單位，或有10%的增幅。

1.4 煉油能力30多年來(lái)首現(xiàn)凈減少，行業(yè)景氣度回升

2021年，中國(guó)和中東等地區(qū)新增煉油能力5830萬(wàn)噸/年，而歐美和亞太等地區(qū)一批煉廠關(guān)閉，削減煉油能力1.036億噸/年，導(dǎo)致世界煉油總能力凈減4530萬(wàn)噸/年，降至50.58億噸/年，為1988年以來(lái)首現(xiàn)煉油能力凈減少。美國(guó)煉油能力降至9.07億噸/年，中國(guó)則增至9.1億噸/年，中國(guó)煉油能力首次超過(guò)美國(guó)。

世界煉油行業(yè)景氣回升，總體運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)明顯好于上年。原油加工總量觸底反彈，較上年增長(zhǎng)4.2%，至7730萬(wàn)桶/日，但仍低于2019年8160萬(wàn)桶/日的水平。北美、中東增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)7.3%和7.4%，歐洲增幅為1.9%，非洲則下降5.3%。全球煉廠平均利用率走出低谷，從2020年的72%升至77%左右，但仍低于疫情前水平。

各地區(qū)煉油毛利表現(xiàn)各異。美國(guó)煉油毛利表現(xiàn)最為搶眼，阿格斯含硫原油（ASCI）焦化毛利從上年的3.7美元/桶大幅增長(zhǎng)至10.75美元/桶。盡管航空燃油需求恢復(fù)繼續(xù)滯后，但美國(guó)汽油和餾分油消費(fèi)量已反彈至5年平均水平，并高于2019年的水平。西北歐布倫特原油裂化毛利從1.44美元/桶上升至2.62美元/桶，仍低于疫情前水平。新加坡迪拜原油裂化毛利從1.5美元/桶回升至4.0美元/桶，已達(dá)到疫情前水平。各地?zé)拸S根據(jù)市場(chǎng)需求變化及時(shí)調(diào)整油品收率，汽油和柴油收率分別從2020年的30.6%、35.8%升至31%、36.4%，航煤收率則從2020年的9.4%降至7.7%，燃料油收率從8.0%降至6.4%。

2022年，世界煉油能力有望恢復(fù)凈增長(zhǎng)，新增煉油能力約1.3億噸/年，主要來(lái)自中東和亞太地區(qū)，總能力將達(dá)到51.8億噸/年左右。中國(guó)煉油能力仍將排名世界第一。世界煉油業(yè)將在國(guó)際油價(jià)持續(xù)保持中高位、疫后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)壓力加大的形勢(shì)下，加快調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展，行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況將繼續(xù)回升。

1.5 乙烯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，行業(yè)運(yùn)行狀況好轉(zhuǎn)，毛利分化

2021年，世界新增乙烯產(chǎn)能1385.4萬(wàn)噸/年，增幅高達(dá)多年罕見的6.2%，總產(chǎn)能達(dá)到2.1億噸/年。中國(guó)新增產(chǎn)能占世界增量的67%，總產(chǎn)能達(dá)到4368萬(wàn)噸/年，接近美國(guó)水平（4427萬(wàn)噸/年）。世界乙烯需求快速?gòu)?fù)蘇，新增需求量約為850萬(wàn)噸/年，新增量的增幅為146.4%，需求總量達(dá)到1.8億噸/年。在油價(jià)高企的帶動(dòng)下，乙烯價(jià)格波動(dòng)上行。但是，亞洲新增乙烯裝置的集中投產(chǎn)壓制了乙烯價(jià)格的回升幅度，CFR（離岸加運(yùn)費(fèi)價(jià)）東北亞和CFR東南亞乙烯全年均價(jià)比上年分別上漲37.3%和40.5%；受石腦油成本大幅推升影響，CIF（離岸加運(yùn)費(fèi)加保險(xiǎn)價(jià)）西北歐乙烯價(jià)格比上年上漲130.8%；FD（目的地碼頭交貨）美國(guó)海灣乙烯價(jià)格比上年上漲68.5%，價(jià)格波動(dòng)較大，走出“過(guò)山車”行情。

石腦油基乙烯毛利表現(xiàn)明顯遜于乙烷基乙烯。美國(guó)乙烯毛利明顯改善，乙烷基乙烯毛利均值為560美元/噸，遠(yuǎn)高于上年的320美元/噸，也明顯好于其他地區(qū)。亞洲乙烯毛利持續(xù)下滑，石腦油基乙烯毛利先高后低，全年平均僅為72美元/噸，遠(yuǎn)低于上年的230美元/噸。2021年中期以后，產(chǎn)能集中投放致使亞洲地區(qū)乙烯供應(yīng)階段性過(guò)剩，加之原料價(jià)格隨油價(jià)攀升，石腦油基乙烯毛利跌至負(fù)值。歐洲乙烯毛利好于亞洲，全年均值在480美元/噸，高于上年的469美元/噸。

乙烯裝置開工率普遍回升，世界平均開工率從上年的80%回升至85%左右。美國(guó)從上年的85%回升至96%左右，日本從89%升至93%左右。由于新產(chǎn)能集中投運(yùn)，亞太地區(qū)乙烯生產(chǎn)商持續(xù)承壓，開工率由上年的80%略升至83%左右。

2022年，世界乙烯產(chǎn)能將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能1300萬(wàn)噸/年左右，總產(chǎn)能達(dá)到2.23億噸/年，新增產(chǎn)能將主要來(lái)自中國(guó)、美國(guó)和印度。中國(guó)乙烯產(chǎn)能將超過(guò)美國(guó)。在高油價(jià)形勢(shì)下，石腦油基乙烯生產(chǎn)將繼續(xù)承壓，亞洲乙烯產(chǎn)能階段性過(guò)剩情況將加劇，乙烯原料輕質(zhì)化趨勢(shì)將繼續(xù)。世界乙烯及下游衍生品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。近年來(lái)已取得突破、與傳統(tǒng)油氣基乙烯相比更具優(yōu)勢(shì)的原油蒸汽裂解直接制乙烯等顛覆性新工藝技術(shù)將加快工業(yè)化發(fā)展。

1.6 油氣勘探開發(fā)投資回升，油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)恢復(fù)至疫情前水平

2021年，全球油氣勘探開發(fā)投資觸底回升，油氣儲(chǔ)量增量小幅下降。全球油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)基本與上年持平，重大發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自拉美地區(qū)。截至2021年11月15日，全球共獲得166個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)油氣儲(chǔ)量17.9億噸油當(dāng)量，略少于上年；全球十大油氣發(fā)現(xiàn)中，巴西有4個(gè)，圭亞那有2個(gè)。

2021年石油產(chǎn)量為42.1億噸，比上年增長(zhǎng)3300萬(wàn)噸，增幅為0.8%。非洲地區(qū)的增量最多，其次是拉美地區(qū)。產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)1000萬(wàn)噸的國(guó)家有利比亞、伊朗、加拿大和委內(nèi)瑞拉4國(guó)。受新冠肺炎疫情影響和歐佩克限產(chǎn)制約，沙特阿拉伯和尼日利亞減產(chǎn)。全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到4.20萬(wàn)億立方米，比上年增長(zhǎng)1600億立方米，增幅為4.0%。增長(zhǎng)較多的地區(qū)有俄羅斯-中亞、中東和非洲地區(qū)。產(chǎn)量增長(zhǎng)較多的國(guó)家有俄羅斯、伊朗、埃及、中國(guó)、美國(guó)和阿爾及利亞，哈薩克斯坦和印度尼西亞減產(chǎn)。隨著世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年油氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2021年投資增長(zhǎng)不及預(yù)期。盡管國(guó)際油價(jià)反彈并創(chuàng)2015年以來(lái)新高，但受新冠肺炎疫情和能源轉(zhuǎn)型影響，大多數(shù)油氣開發(fā)商仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，投資意愿不強(qiáng)。2021年，全球勘探開發(fā)投資支出為3470億美元，較2020年增長(zhǎng)450億美元，增幅為15.0%。其中，北美地區(qū)勘探開發(fā)資本支出增長(zhǎng)200億美元，增幅為22.5%，拉美和亞太地區(qū)勘探開發(fā)投資分別增長(zhǎng)31.0%和11.4%。隨著投資者信心的恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年全球勘探開發(fā)投資增長(zhǎng)將高于2021年。

2021年，全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1989億美元，僅比上年增長(zhǎng)58億美元，增幅為3.0%。全球動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)回升勢(shì)頭不及油價(jià)和勘探開發(fā)投資增長(zhǎng)幅度。全年全球動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)比上年僅增長(zhǎng)6臺(tái)，增幅僅為0.2%。預(yù)計(jì)2022年隨著全球勘探開發(fā)投資繼續(xù)增長(zhǎng)，全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模和動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量增幅均有望達(dá)到10%。

1.7 油氣資產(chǎn)交易恢復(fù)性增長(zhǎng)，美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)繼續(xù)整合

2021年，全球油氣上游資產(chǎn)交易走出頹勢(shì)，開始恢復(fù)性增長(zhǎng)。全年完成上游資產(chǎn)交易123宗，比上年上升45%，交易金額為1209億美元，比上年上升22%，但尚未恢復(fù)到2019年水平。隨著國(guó)際油價(jià)大幅增長(zhǎng)，儲(chǔ)量交易價(jià)格大幅上漲，2021年儲(chǔ)量交易價(jià)格為2.79美元/桶，比上年上升78%。2021年資產(chǎn)交易以大型交易為主，由于大型石油公司為達(dá)到碳減排目標(biāo)，開始出售部分油氣資產(chǎn)，加之美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)規(guī)模效益競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，獨(dú)立石油公司選擇合并以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。受上述因素影響，資產(chǎn)整裝出售或公司合并成為2021年大型交易的主要特點(diǎn)，交易金額超過(guò)10億美元的交易有22宗，涉及交易金額932億美元，占總交易額的77%。

北美頁(yè)巖油交易最為活躍。2021年，北美地區(qū)上游資產(chǎn)交易數(shù)量為75宗，占全球總交易數(shù)量的60%，交易金額為771億美元，占全球總交易額的64%。頁(yè)巖油區(qū)塊是最主要的交易資產(chǎn)，交易金額達(dá)到586億美元，占總交易額的49%。北美地區(qū)的獨(dú)立頁(yè)巖油生產(chǎn)商為提升企業(yè)規(guī)模實(shí)力降本增效，選擇了公司合并交易。其中的典型交易是卡伯特（Cabot）油氣公司以74億美元并購(gòu)Cimarex能源公司，以及先鋒（Pioneer）自然資源公司以64億美元并購(gòu)雙點(diǎn)（DoublePoint）能源公司。

未來(lái)幾年，美國(guó)頁(yè)巖油氣資產(chǎn)并購(gòu)整合仍將繼續(xù)。擁有相鄰油氣資產(chǎn)的公司之間進(jìn)行并購(gòu)整合或?qū)⒊蔀榻灰字髁?。北美?yè)巖油氣資產(chǎn)交易將從外部資本驅(qū)動(dòng)下的規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)為優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、降本增效驅(qū)動(dòng)下的重組整合，頁(yè)巖油氣行業(yè)難回快速增長(zhǎng)的巔峰時(shí)期。

能源轉(zhuǎn)型促使部分大型石油公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快出售油氣資產(chǎn)。殼牌公司以95億美元將其在美國(guó)二疊紀(jì)盆地的油氣資產(chǎn)全部出售給康菲公司；必和必拓公司將其油氣資產(chǎn)以147億美元出售給澳大利亞伍德賽德（Woodside）石油公司。預(yù)計(jì)2022年部分國(guó)際石油公司仍將出售非核心地區(qū)油氣資產(chǎn)，其中不乏優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，這也給油氣資產(chǎn)買家提供了更多交易機(jī)會(huì)。

1.8 國(guó)際大石油公司業(yè)績(jī)大幅回升，低碳轉(zhuǎn)型明顯加快

2021年，隨著國(guó)際油價(jià)一路走高，?？松梨凇づ?、bp、道達(dá)爾、雪佛龍5大國(guó)際石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅回升，前三季度5家公司合計(jì)營(yíng)業(yè)收入增幅為44%，凈利潤(rùn)為488億美元，比上年同期增長(zhǎng)1035億美元。但國(guó)際大石油公司對(duì)未來(lái)油氣行業(yè)的發(fā)展信心仍未恢復(fù)，更加注重提高股東回報(bào)，努力維護(hù)脆弱的投資者關(guān)系。盡管自由現(xiàn)金流充裕，是上年同期的3倍，但大公司對(duì)資本支出仍較為謹(jǐn)慎，前三季度5家公司資本支出為527億美元，同比減少12.5%。5家公司油氣產(chǎn)量延續(xù)了2020年的下滑趨勢(shì)，同比下降3.4%，其中原油產(chǎn)量下降5.5%，天然氣產(chǎn)量下降0.8%。天然氣仍是國(guó)際大石油公司優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務(wù)。

2021年，國(guó)際大石油公司進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程，上中下游全面推進(jìn)。上游以油氣業(yè)務(wù)高效發(fā)展為前提，加速向核心領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)集中。各公司借助此輪油價(jià)回升，加速推進(jìn)既定資產(chǎn)剝離計(jì)劃，殼牌剝離了美國(guó)二疊紀(jì)盆地資產(chǎn)，道達(dá)爾剝離了加蓬終端和海上油田，?？松梨趧冸x出售了美國(guó)阿肯色州的頁(yè)巖氣資產(chǎn)。傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)逐漸向天然氣傾斜，加快布局。煉油業(yè)務(wù)繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整，剝離非核心煉廠和低效煉能，在縮減規(guī)模的同時(shí)，對(duì)現(xiàn)有煉廠加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。殼牌對(duì)所屬14個(gè)煉廠進(jìn)行升級(jí)改造，擬于2030年整合為6個(gè)高價(jià)值的能源與化工品園區(qū)，道達(dá)爾、雪佛龍將擴(kuò)大生物燃料生產(chǎn)規(guī)模，?？松梨趯⒓訌?qiáng)高端化工產(chǎn)品的投資。各大公司仍然看重銷售終端的創(chuàng)效能力，加速搶占零售市場(chǎng)業(yè)務(wù)，為向油、電、氫綜合服務(wù)站的中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提前布局。

國(guó)際大石油公司實(shí)質(zhì)性地部署和推動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，并未因油價(jià)的大幅回升而產(chǎn)生動(dòng)搖。歐洲公司通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)等多種方式加快發(fā)展氫能、光伏發(fā)電、風(fēng)電等多種新能源業(yè)務(wù)。bp明確表示，短期內(nèi)的油價(jià)回升有利于公司在活躍的市場(chǎng)交易中推進(jìn)資產(chǎn)剝離計(jì)劃，并不會(huì)影響其油氣產(chǎn)量削減40%的承諾。道達(dá)爾已更名為“道達(dá)爾能源”，以示其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心，計(jì)劃到2030年將石油產(chǎn)品的銷售額減少30%，天然氣、電力、生物燃料銷售占比明顯提高。美國(guó)公司受政策和投資者壓力影響，也加大了對(duì)綠色低碳項(xiàng)目的投入，優(yōu)先發(fā)展具有技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的碳捕集和封存業(yè)務(wù)。埃克森美孚將在2022-2027年向低碳業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資150億美元，2030年實(shí)現(xiàn)二疊紀(jì)盆地“凈零”碳排放；一向看好油氣業(yè)務(wù)的雪佛龍也首次承諾到2050年實(shí)現(xiàn)“凈零”碳排放，將在2021-2028年向低碳業(yè)務(wù)投資100億美元。

2022年，國(guó)際原油價(jià)格均值將保持在70美元/桶左右，隨著國(guó)際大石油公司信心恢復(fù)，投資將逐步增加。國(guó)際大石油公司油氣勘探開發(fā)將更偏向于投資經(jīng)濟(jì)效益好、成本低的資產(chǎn)，加大資產(chǎn)處置力度，下游繼續(xù)控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)，在確保傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)提質(zhì)增效的同時(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)綠色低碳多元化發(fā)展。

2 中國(guó)油氣行業(yè)回顧與展望

2.1 中國(guó)能源消費(fèi)快速增長(zhǎng)，綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

2021年，中國(guó)實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)8.1%。能源需求快速增長(zhǎng)，能源供需處于緊平衡狀態(tài)，價(jià)格出現(xiàn)高位震蕩。國(guó)內(nèi)煤炭新增產(chǎn)能有限，進(jìn)口減少，導(dǎo)致供應(yīng)偏緊。國(guó)際貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，增加了部分省份用電量，由于新能源發(fā)電減少，煤電因各種原因未能及時(shí)彌補(bǔ)缺口，導(dǎo)致局部性電力供應(yīng)不足，暴露了能源轉(zhuǎn)型中協(xié)同性不夠的問(wèn)題。原油生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，天然氣、電力生產(chǎn)增長(zhǎng)較快，清潔能源消納取得新進(jìn)展，風(fēng)電、光電、水電利用率接近或高于97%。

估計(jì)2021年能源消費(fèi)較上年快速增長(zhǎng)，消費(fèi)總量為53.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速達(dá)8%。其中，原煤消費(fèi)量為40.5億噸，與上年大致相當(dāng)；石油表觀消費(fèi)量為7.09億噸，比上年回落3.2%；天然氣消費(fèi)量為3700億立方米，比上年增長(zhǎng)13.4%。清潔能源（天然氣與非化石能源）消費(fèi)占比達(dá)到25.2%，較上年增加1.1個(gè)百分點(diǎn)；煤炭消費(fèi)占比為56.0%，較上年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；石油占比為18.8%，與上年持平。

估計(jì)全國(guó)用電量達(dá)到8.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，較上年增長(zhǎng)11.4%，為近年最高增速。第一、第三產(chǎn)業(yè)用電量增速較快，均已逼近20%。預(yù)計(jì)單位GDP產(chǎn)值能耗為0.544噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，較上年下降2.2%，降幅有所放緩。

2021年，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)非化石能源發(fā)電量為2.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)9.7%，新能源發(fā)電量突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)。全年可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量突破10億千瓦，其中新增超過(guò)1.68億千瓦（風(fēng)電、光伏發(fā)電分別占33.1%和28.4%），約占全國(guó)新增發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量的60%。中國(guó)氫能布局與產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，一批氫能生產(chǎn)和加氫項(xiàng)目在全國(guó)多地啟動(dòng)或投運(yùn)。

2022年，在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，能源行業(yè)將主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略要求，以民生為本，堅(jiān)持“先立后破”原則，做好保供穩(wěn)價(jià)。在增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力的同時(shí)，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、提質(zhì)增效。繼續(xù)提升清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比，持續(xù)深化供給側(cè)改革，狠抓綠色技術(shù)攻關(guān)，堅(jiān)定不移構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。

2.2 石油市場(chǎng)向常態(tài)回歸，市場(chǎng)秩序顯著好轉(zhuǎn)

2021年，中國(guó)石油市場(chǎng)隨疫情緩和逐步向常態(tài)回歸，市場(chǎng)呈現(xiàn)以下5大特點(diǎn)：一是原油產(chǎn)量繼續(xù)回升至1.99億噸，比上年增長(zhǎng)2.4%，石油對(duì)外依存度首次下降，降至71.6%。二是成品油消費(fèi)總體恢復(fù)至疫情前水平，全年成品油消費(fèi)量為3.85億噸，比上年增長(zhǎng)3.3%，其中汽油和柴油比上年分別增長(zhǎng)5.8%和0.4%，均超出疫情前水平，煤油消費(fèi)量?jī)H恢復(fù)至疫情前的76.9%。三是成品油出口配額收窄，全年成品油凈出口量為3770萬(wàn)噸，比上年降低11.5%，凈出口量近10年來(lái)首次回落。四是全年原油加工量為7.03億噸，比上年增長(zhǎng)4.2%。由于成品油收率降低，中國(guó)有效管控進(jìn)口原油，加速調(diào)和汽柴油資源退市，成品油產(chǎn)量比上年下降0.2%，降至4.17億噸。全年成品油供需基本面轉(zhuǎn)為供小于需578萬(wàn)噸，全行業(yè)庫(kù)存有效下降，過(guò)剩形勢(shì)有所緩解。值得一提的是，中國(guó)煉廠主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，新投產(chǎn)大型煉化一體化項(xiàng)目“化主油輔”，成品油收率由2020年的62%降至59.3%。五是石油市場(chǎng)整頓力度空前，政策效果超出預(yù)期。政府通過(guò)征收調(diào)和原料消費(fèi)稅、核查原油配額使用情況、加大稅收監(jiān)管以及環(huán)保督查力度等措施，有效規(guī)范了煉油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，全年地方煉廠原油加工量份額回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，至26.7%，是近10年來(lái)首次下降；表外汽油、柴油資源比上年分別減少1348萬(wàn)噸和1178萬(wàn)噸，市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。

2021年9月、10月，國(guó)家分兩批組織投放國(guó)家儲(chǔ)備原油和成品油輪換，以緩解生產(chǎn)型企業(yè)的原材料價(jià)格上漲壓力和中國(guó)成品油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性、階段性的供應(yīng)緊張形勢(shì)，發(fā)揮了儲(chǔ)備資源的市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用。

2022年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，國(guó)內(nèi)疫情進(jìn)一步緩和，支撐中國(guó)石油終端需求保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)石油表觀消費(fèi)量為7.35億噸，比上年增長(zhǎng)3.7%，對(duì)外依存度回升至73%；成品油消費(fèi)量為3.91億噸，比上年增長(zhǎng)1.3%，其中汽油和煤油保持增長(zhǎng)，增速分別為2.9%和13.2%，柴油轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，增速為-1.7%。隨著新建產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)原油加工量將達(dá)到7.35億噸，比上年增長(zhǎng)4.6%；成品油產(chǎn)量為4.23億噸，比上年增長(zhǎng)1.4%。根據(jù)國(guó)家政策，中國(guó)成品油出口規(guī)模將進(jìn)一步收窄，但鑒于中國(guó)煉油能力持續(xù)增長(zhǎng)，為保證國(guó)內(nèi)成品油資源供需平衡，凈出口規(guī)模需保持在3200萬(wàn)噸以上。

2.3 中國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)超出預(yù)期，全年供需偏緊

2021年，國(guó)內(nèi)疫情有效防控保障了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“雙碳”目標(biāo)及推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)天然氣消費(fèi)高速增長(zhǎng)，全年供需偏緊。全年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3700億立方米，增量近440億立方米，比上年增長(zhǎng)13.4%。天然氣在一次能源消費(fèi)中占比為9.1%，提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

天然氣消費(fèi)增速呈前高后低走勢(shì)。一季度，受寒潮及上年同期低基數(shù)影響，天然氣消費(fèi)增速創(chuàng)歷史同期最高，達(dá)到21.1%，增量為176億立方米。二季度，工業(yè)新訂單和出口訂單指數(shù)持續(xù)高位，新燃?xì)怆姀S投產(chǎn)，受工業(yè)與發(fā)電用氣帶動(dòng)，增速為20.3%，增量為146億立方米。三季度，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格快速上漲推升用氣成本，需求增速放緩至10.0%，增量為75億立方米。四季度，受能耗“雙控”、大氣污染防治、LNG現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)處于歷史高位等影響，部分用氣企業(yè)停工，天然氣需求增速降至4.3%，增量?jī)H為43億立方米。需要指出的是，由于內(nèi)需持續(xù)修復(fù)，外需推動(dòng)強(qiáng)勁，工業(yè)用氣快速增長(zhǎng)，工業(yè)用氣量達(dá)到1471億立方米，增幅為15.9%。煤炭供應(yīng)與煤電生產(chǎn)一度失調(diào)，天然氣發(fā)電由調(diào)峰轉(zhuǎn)為應(yīng)急支撐，發(fā)電用氣量達(dá)到668億立方米，增幅為14.8%。此外，城市燃?xì)馊暧脷饬繛?179億立方米，增幅為12.0%，化肥化工用氣量為384億立方米，增幅為7.2%，均已恢復(fù)到疫情前水平。

全年天然氣供應(yīng)量為3746億立方米，比上年增長(zhǎng)12.4%。國(guó)產(chǎn)氣首次突破2000億立方米，達(dá)2053億立方米，與上年相比增幅為8.2%，連續(xù)5年增產(chǎn)超過(guò)100億立方米。全年天然氣進(jìn)口量為1676億立方米，與上年相比增速為19.0%，較上年大幅提升，其中進(jìn)口LNG數(shù)量1106億立方米，增速為18.6%，超過(guò)日本成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)。天然氣對(duì)外依存度為45.3%，較上年上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。天然氣進(jìn)口價(jià)格總體上漲，管道氣進(jìn)口價(jià)格比上年下跌12.5%，LNG進(jìn)口價(jià)格上漲34.8%。受LNG現(xiàn)貨價(jià)格快速上漲影響，城市燃?xì)?、電力企業(yè)形成的“第二梯隊(duì)”LNG進(jìn)口量比上年下降2.5%。

天然氣輸配體系建設(shè)與完善取得新進(jìn)展。中俄東線天然氣管道南段沿線4省全面開工；“西氣東輸”三線中段（中衛(wèi)-吉安）工程正式啟動(dòng)，將進(jìn)一步完善中東部地區(qū)管網(wǎng)布局；陜京四線張家口市支線項(xiàng)目即將建成，將為張家口冬奧會(huì)場(chǎng)館供氣；潛江-韶關(guān)輸氣管道工程（郴州至韶關(guān)段）及新疆煤制氣外輸管道韶關(guān)站-西氣東輸二線始興站輸氣聯(lián)絡(luò)線工程順利投產(chǎn)；中國(guó)首個(gè)環(huán)島天然氣管網(wǎng)工程——海南省環(huán)島天然氣管網(wǎng)東環(huán)線正式運(yùn)營(yíng)。截至2021年底，中國(guó)天然氣跨省長(zhǎng)輸管道總里程超過(guò)8.3萬(wàn)千米。

儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)加快推進(jìn)。中國(guó)石油遼河油田雙臺(tái)子儲(chǔ)氣庫(kù)群雙6儲(chǔ)氣庫(kù)擴(kuò)容上產(chǎn)工程正式投產(chǎn)，將成為中國(guó)調(diào)峰能力最大的儲(chǔ)氣庫(kù)，大幅提升東北及京津冀地區(qū)冬季天然氣保供能力；中國(guó)石化孤西儲(chǔ)氣庫(kù)、衛(wèi)11儲(chǔ)氣庫(kù)、文13西儲(chǔ)氣庫(kù)、永21儲(chǔ)氣庫(kù)、清溪儲(chǔ)氣庫(kù)相繼投產(chǎn)。截至2021年底，中國(guó)在役儲(chǔ)氣庫(kù)（群）有15座，形成儲(chǔ)氣調(diào)峰能力171億立方米，比上年增長(zhǎng)16%，占中國(guó)天然氣消費(fèi)量的4.6%，進(jìn)一步增強(qiáng)了中國(guó)天然氣調(diào)峰和穩(wěn)定供氣能力。

預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)將放緩，供應(yīng)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，但供應(yīng)增速低于消費(fèi)增速，整體供需偏緊。由于“雙碳”“雙控”、清潔采暖等政策持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)天然氣需求仍將保持旺盛，但受煤炭增供、出口效應(yīng)轉(zhuǎn)弱等影響，消費(fèi)增速將放緩至8.1%，增量為300億立方米。工業(yè)燃料、發(fā)電用氣和城市燃?xì)馊允翘烊粴庀M(fèi)增長(zhǎng)的主力，增速分別為10.0%、11.0%和6.7%。國(guó)產(chǎn)氣產(chǎn)量將達(dá)到2200億立方米，增長(zhǎng)約150億立方米，較2021年有所回落；天然氣進(jìn)口量達(dá)到1836億立方米，比上年增長(zhǎng)160億立方米，對(duì)外依存度升至45.9%。預(yù)計(jì)東北亞LNG均價(jià)為15.0～16.0美元/百萬(wàn)英熱單位，或有10%的增幅，國(guó)際高氣價(jià)可能對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

2.4 油氣產(chǎn)量和儲(chǔ)量快速增長(zhǎng)，油氣資源管理改革取得重要成果

2021年是中國(guó)石油企業(yè)完成“七年行動(dòng)計(jì)劃”目標(biāo)的關(guān)鍵之年。各油氣生產(chǎn)企業(yè)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記的重要指示精神，聚焦重點(diǎn)盆地、重點(diǎn)區(qū)域和非常規(guī)領(lǐng)域等目標(biāo)，全力加強(qiáng)勘探開發(fā)，取得了一批戰(zhàn)略性發(fā)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)量和儲(chǔ)量雙增長(zhǎng)，為確保國(guó)家能源安全、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

2021年，中國(guó)油氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量大增，石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量16.4億噸，天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.63萬(wàn)億立方米，雙創(chuàng)歷史新高。頁(yè)巖油氣勘探取得戰(zhàn)略性突破，松遼盆地、渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地等獲重大頁(yè)巖油發(fā)現(xiàn)，頁(yè)巖氣勘探突破4000米深度。西部盆地仍是勘探發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)潛力區(qū)，海域油氣勘探持續(xù)呈現(xiàn)新局面。

2021年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在疫情有效防控中強(qiáng)勁復(fù)蘇，油氣需求顯著增長(zhǎng)，疊加高油價(jià)，一些非常規(guī)和低效資源得以經(jīng)濟(jì)開采，原油產(chǎn)量增長(zhǎng)超出預(yù)期，達(dá)到1.99億噸，與上年相比增幅為1.8%；天然氣產(chǎn)量繼續(xù)以較大幅度增長(zhǎng)，全年天然氣產(chǎn)量為2053億立方米，增幅為8.2%。非常規(guī)油氣勘探開發(fā)理論和技術(shù)取得系列突破，頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)240億立方米，比上年增長(zhǎng)18.8%，頁(yè)巖油實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)，南海超深水大氣田投運(yùn)。

油氣上游投資回升，中國(guó)石化、中國(guó)海油保持投資增長(zhǎng)，中國(guó)石油優(yōu)化調(diào)整投資結(jié)構(gòu)。各油氣生產(chǎn)企業(yè)努力控成本、控產(chǎn)量遞減，成效顯著。隨著行業(yè)的復(fù)蘇，油田服務(wù)業(yè)景氣度回升，利潤(rùn)改善。

預(yù)計(jì)2022年國(guó)際油價(jià)保持相對(duì)高位，中國(guó)油氣探明儲(chǔ)量增量回歸至疫情前水平，頁(yè)巖油作為重點(diǎn)勘探開發(fā)對(duì)象可能出現(xiàn)新突破，西部和海域仍是中國(guó)增儲(chǔ)上產(chǎn)的主力地區(qū)；中國(guó)原油產(chǎn)量重上2億噸，天然氣產(chǎn)量繼續(xù)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)達(dá)到2150億立方米（不含煤制氣）。

歷經(jīng)10年的時(shí)間，中國(guó)油氣資源管理改革在推進(jìn)探礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓、區(qū)塊退出、資源有償使用以及油氣上游有序全面放開等方面取得了重要進(jìn)展。今后，改革將進(jìn)一步深化，以礦權(quán)硬退減和全面競(jìng)爭(zhēng)性出讓為抓手，加快推進(jìn)礦權(quán)有序流轉(zhuǎn)。國(guó)有石油企業(yè)面臨著礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)主體增多、競(jìng)爭(zhēng)程度加劇、資源保有難度加大、保有代價(jià)提高等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著多元主體的進(jìn)入，未來(lái)規(guī)范管理問(wèn)題將更加突出。

2.5 中國(guó)煉油能力趕上美國(guó)，行業(yè)效益創(chuàng)歷史最好水平，“減油增化”取得實(shí)效

2021年，中國(guó)煉油能力持續(xù)較快增長(zhǎng)，全年凈增能力2520萬(wàn)噸/年（新增煉油能力3300萬(wàn)噸/年，淘汰落后產(chǎn)能780萬(wàn)噸/年），總能力升至9.1億噸/年，略高于“十三五”期間年均新增2350萬(wàn)噸/年的速度。美國(guó)近兩年因煉廠關(guān)停，煉油產(chǎn)能減少3390萬(wàn)噸，至9.07億噸/年，使得中國(guó)煉油能力趕上美國(guó)。

煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整。在煉油能力過(guò)剩、成品油需求減速以及“雙碳”目標(biāo)約束下，中國(guó)主營(yíng)煉廠在做大做強(qiáng)的同時(shí)，著力于對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)煉化一體化改造升級(jí)，例如鎮(zhèn)海煉化建成了目前中國(guó)最大的煉化一體化基地。地方大型煉化一體化項(xiàng)目加快建設(shè)，繼恒力石化、浙江石化在“十三五”建成運(yùn)行后，盛虹煉化也即將投運(yùn)，地方大型煉化一體化項(xiàng)目總產(chǎn)能將達(dá)到7600萬(wàn)噸/年，占總煉油能力的比例達(dá)到8.3%。傳統(tǒng)地方煉廠落后產(chǎn)能加速淘汰，山東在集中力量建設(shè)裕龍島煉化一體化項(xiàng)目的同時(shí)，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，近兩年累計(jì)淘汰產(chǎn)能2050萬(wàn)噸/年。

煉油行業(yè)“減油增化”加快推進(jìn)，取得實(shí)效。民營(yíng)新型“化主油輔”煉化一體化項(xiàng)目汽、煤、柴油收率均在50%以下，主營(yíng)煉廠也調(diào)整現(xiàn)有裝置，“減油增化”成效顯現(xiàn)。2021年，煉油行業(yè)在原油加工量比上年增加4.2%至7.03億噸的基礎(chǔ)上，汽、柴、煤油產(chǎn)量比上年下降0.2%，收率下降2.7個(gè)百分點(diǎn)至59.3%；石腦油產(chǎn)量比上年大增14.6%，收率提高0.6個(gè)百分點(diǎn)至6.9%；估計(jì)化工輕油收率提高3個(gè)百分點(diǎn)至17%。

煉油行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行恢復(fù)良好，效益創(chuàng)歷史最好水平。2021年，煉油行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行已恢復(fù)至疫情前水平，煉廠平均開工率為77.2%，較上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。煉油企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面推進(jìn)降本增效、提質(zhì)提量，煉油效益創(chuàng)歷史最好水平。全行業(yè)煉油企業(yè)噸油利潤(rùn)約為450元，較疫情前的2019年提高269元，增幅為148%。

2022年，按照現(xiàn)有在建及規(guī)劃項(xiàng)目，中國(guó)將凈增煉油能力2560萬(wàn)噸/年，總能力達(dá)到9.37億噸/年，繼續(xù)居世界第一位。新增能力主要來(lái)自廣東石化、海南煉化、鑫?；?，山東3家地方煉廠將再淘汰煉油能力740萬(wàn)噸/年。中國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠將增至36座，其中民營(yíng)企業(yè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠將增至4座。在煉油能力有增有減下，民企煉油能力穩(wěn)定在2.7億噸/年，占比為28.8%。未來(lái)，煉化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將面臨幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：一是煉油能力快速增長(zhǎng)使中國(guó)成品油市場(chǎng)過(guò)剩壓力加大，需依靠大量出口進(jìn)行平衡；二是煉廠“減油增化”僅是開始，消納能力有待提升；三是國(guó)際油價(jià)總體處于較高水平給煉廠帶來(lái)較大的降本增效壓力；四是在“雙碳”目標(biāo)下，煉廠生產(chǎn)過(guò)程清潔化需更多地增加投入。

2.6 乙烯新增產(chǎn)能和當(dāng)量自給率創(chuàng)新高，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整

2021年，中國(guó)前期集中建設(shè)的乙烯項(xiàng)目迎來(lái)密集投產(chǎn)期，共計(jì)11套乙烯裝置陸續(xù)建成投運(yùn)，新增產(chǎn)能850萬(wàn)噸/年，是中國(guó)乙烯工業(yè)史上產(chǎn)能建成投運(yùn)最多的一年，中國(guó)乙烯總產(chǎn)能增至4368萬(wàn)噸/年，比上年提高24.2%。聚乙烯、苯乙烯等下游衍生品產(chǎn)能也同步大幅增長(zhǎng)。

中國(guó)乙烯行業(yè)原料輕質(zhì)化比例明顯提高。中國(guó)石油充分利用國(guó)產(chǎn)天然氣資源，以自主研發(fā)技術(shù)在西北地區(qū)建成兩套大型乙烷裂解制乙烯生產(chǎn)裝置。民營(yíng)企業(yè)也積極利用海外輕烴資源布局乙烯產(chǎn)能。2021年，中國(guó)以輕烴為原料的乙烯產(chǎn)能達(dá)到590萬(wàn)噸/年，占總產(chǎn)能的13.5%，比上年提高6個(gè)百分點(diǎn)，石腦油基乙烯產(chǎn)能占比降至68%，煤基乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)戛然而止。

乙烯及下游衍生品產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。全年乙烯產(chǎn)量達(dá)到2784萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)29%。即使考慮2020年的低基數(shù)效應(yīng)，兩年平均增速也達(dá)到17.8%，明顯高于往年。油基、氣基產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，分別為2252萬(wàn)噸和380萬(wàn)噸，分別提高246萬(wàn)噸和260萬(wàn)噸。但煤/甲醇基乙烯產(chǎn)量比上年下滑2%，僅為152萬(wàn)噸。

中國(guó)乙烯行業(yè)市場(chǎng)開放進(jìn)程加快。海峽兩岸最大的合資石化項(xiàng)目——古雷煉化建成投產(chǎn)，埃克森美孚惠州項(xiàng)目和巴斯夫湛江項(xiàng)目正式開工建設(shè)。民營(yíng)企業(yè)加快大型乙烯項(xiàng)目產(chǎn)能建設(shè)，產(chǎn)能達(dá)到1383.5萬(wàn)噸/年，占比達(dá)到31.7%。主營(yíng)企業(yè)占比進(jìn)一步降低至68.3%。

全年乙烯當(dāng)量消費(fèi)量為5745萬(wàn)噸，與上年相比基本持平；當(dāng)量自給率大幅提高至66.2%，比上年提高12個(gè)百分點(diǎn)。歐美受極端天氣、煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型、事故關(guān)停等影響，乙烯供應(yīng)減量，中國(guó)乙烯及下游產(chǎn)品出口量大幅增長(zhǎng)，估計(jì)全年乙烯出口量為17.5萬(wàn)噸，比上年提高86%。

乙烯價(jià)格明顯上漲，但利潤(rùn)不佳。在國(guó)內(nèi)外能源價(jià)格大幅上漲的背景下，乙烯年均價(jià)為1047美元/噸，比上年上漲297美元/噸。由于原油價(jià)格帶動(dòng)石腦油價(jià)格上行，使乙烯-石腦油價(jià)差增加有限，從而影響了乙烯生產(chǎn)利潤(rùn)，利潤(rùn)比上年僅提高30美元/噸。煤/甲醇基乙烯虧損則更為嚴(yán)重。乙烯下游產(chǎn)品利潤(rùn)比上年回落。

乙烯科技創(chuàng)新取得重大進(jìn)展。中國(guó)石油投產(chǎn)的兩套乙烷制乙烯裝置采用了自主研發(fā)的乙烷蒸汽裂解工藝技術(shù)，打破了對(duì)國(guó)外技術(shù)的依賴。中國(guó)石化“復(fù)雜原料百萬(wàn)噸級(jí)乙烯成套技術(shù)”的成功開發(fā)使得中國(guó)乙烯工業(yè)水平躋身國(guó)際前列，重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目“輕質(zhì)原油裂解制乙烯技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用”獲試驗(yàn)成功，實(shí)現(xiàn)了原油蒸汽裂解技術(shù)的國(guó)內(nèi)首次工業(yè)化應(yīng)用。中國(guó)乙烯工業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型也明顯加快，行業(yè)科技競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力顯著提高。

2022年，中國(guó)新增乙烯產(chǎn)能將達(dá)到565萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能增至4933萬(wàn)噸/年。其中氣基乙烯延續(xù)快速發(fā)展勢(shì)頭，占比達(dá)到61%，已高于油基乙烯的投產(chǎn)規(guī)模。但應(yīng)注意到，乙烯下游產(chǎn)品仍面臨嚴(yán)重的“中低端過(guò)剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾，在碳中和目標(biāo)下，如何兼顧行業(yè)發(fā)展與節(jié)能減碳的平衡，走出差異化和高端化高質(zhì)量發(fā)展之路，將成為今后中國(guó)乙烯行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。

2.7 海外業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

2021年，中國(guó)企業(yè)經(jīng)受住了前期低油價(jià)、大國(guó)博弈、疫情反復(fù)和“歐佩克+”減產(chǎn)等多重考驗(yàn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)平穩(wěn)有序，提質(zhì)增效扎實(shí)推進(jìn)，海外油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升，海外勘探重點(diǎn)領(lǐng)域獲得多項(xiàng)重要發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，高質(zhì)量發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性突破，海外業(yè)務(wù)進(jìn)入重要轉(zhuǎn)型期。

聚焦戰(zhàn)略核心區(qū)，海外權(quán)益油氣產(chǎn)量略有增長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)堅(jiān)持以效益為導(dǎo)向，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建產(chǎn)上產(chǎn)力度，加大欠產(chǎn)項(xiàng)目的管控。圭亞那Liza油田一期等新項(xiàng)目帶來(lái)產(chǎn)量貢獻(xiàn)，海外油氣權(quán)益年產(chǎn)量保持在1.8億噸以上，較2020年微升0.8%。其中，原油權(quán)益產(chǎn)量為1.4億噸，天然氣權(quán)益產(chǎn)量為465億立方米，均較上年小幅增加。中國(guó)海油和中國(guó)石油海外油氣權(quán)益產(chǎn)量較上年分別上漲3.4%和1%，中國(guó)石化海外權(quán)益產(chǎn)量下降6%。

海外業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，油氣勘探取得重大突破。在世界最有前景的區(qū)域和領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)都有所斬獲。巴西新項(xiàng)目阿拉姆區(qū)塊有望獲得世界級(jí)發(fā)現(xiàn)，圭亞那Stabroek、乍得、尼日爾等滾動(dòng)勘探不斷取得新發(fā)現(xiàn)，落實(shí)數(shù)個(gè)萬(wàn)億立方米級(jí)、億噸級(jí)規(guī)模儲(chǔ)量區(qū)，進(jìn)一步夯實(shí)了海外發(fā)展的資源基礎(chǔ)。俄羅斯亞馬爾、北極LNG2、莫桑比克等一批海外LNG項(xiàng)目產(chǎn)能建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，俄羅斯西布爾化工項(xiàng)目、恒逸石化文萊項(xiàng)目二期進(jìn)展順利，管道煉化合作總體平穩(wěn)。

海外業(yè)務(wù)發(fā)展更加注重節(jié)奏和效果，結(jié)構(gòu)和布局加快調(diào)整。一方面，中國(guó)企業(yè)海外新投資更加理性，重點(diǎn)推動(dòng)俄羅斯、伊拉克等核心戰(zhàn)略區(qū)新項(xiàng)目開發(fā)，有序推進(jìn)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目延期和股權(quán)增持，同時(shí)踐行綠色低碳發(fā)展理念，加大優(yōu)質(zhì)天然氣新項(xiàng)目獲取力度，并試點(diǎn)海外新能源和新材料，積極布局海外太陽(yáng)能、海陸風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)。另一方面，海外資產(chǎn)處置從嘗試性進(jìn)入實(shí)操階段，中國(guó)企業(yè)加速部署和推動(dòng)低效無(wú)效資產(chǎn)優(yōu)化重組和處置，對(duì)高油價(jià)時(shí)期收購(gòu)的效益較差、前景不好的資產(chǎn)加大處置決心，項(xiàng)目退出工作取得重要進(jìn)展。

總體來(lái)看，中國(guó)企業(yè)海外業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入重要轉(zhuǎn)型期，借鑒國(guó)際石油公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)企業(yè)海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局優(yōu)化將會(huì)取得更多成果，成效更加顯著。

2.8 國(guó)家政策圍繞保供穩(wěn)價(jià)、市場(chǎng)公平、綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)發(fā)力

2021年是“十四五”開局之年，國(guó)家以構(gòu)建新發(fā)展格局為統(tǒng)領(lǐng)，對(duì)實(shí)施能源安全新戰(zhàn)略提出新要求。習(xí)近平總書記視察勝利油田時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，“能源的飯碗必須端在自己手里”。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確，“油氣核心需求依靠自保，夯實(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)”。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，正確認(rèn)識(shí)和把握初級(jí)產(chǎn)品供給保障，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，加快油氣先進(jìn)開采技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用；確保能源供應(yīng)，大企業(yè)特別是國(guó)有企業(yè)要帶頭保供穩(wěn)價(jià)；深入推動(dòng)能源革命，加快建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)。

國(guó)家出臺(tái)一系列減稅降費(fèi)和價(jià)格改革政策，支持油氣行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)，營(yíng)造市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。對(duì)油氣勘探開發(fā)儀器設(shè)備免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，繼續(xù)按一定比例返還天然氣進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，延長(zhǎng)頁(yè)巖氣資源稅減征30%的優(yōu)惠政策；繼續(xù)推進(jìn)天然氣價(jià)格改革，規(guī)范跨省天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)和成本監(jiān)審辦法；完善地質(zhì)勘查監(jiān)管及成品油消費(fèi)稅征管，對(duì)混合芳烴、輕循環(huán)油和稀釋瀝青等進(jìn)口產(chǎn)品視同石腦油或燃料油，征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，加強(qiáng)稅收監(jiān)管，市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)向好。

為推進(jìn)能源行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，國(guó)家密集出臺(tái)“雙碳”組合政策?！吨泄仓醒?國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》的出臺(tái)，為中國(guó)“雙碳”工作做出了頂層規(guī)劃。各部委積極完善能耗“雙控”制度，嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，支持新能源發(fā)展，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，打出一套政策“組合拳”推進(jìn)“雙碳”工作。全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)和綠色電力交易試點(diǎn)正式啟動(dòng)，以市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排。此外，為應(yīng)對(duì)2021年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的能源供應(yīng)緊張形勢(shì)，國(guó)家推動(dòng)電力體制改革取得突破，提出建立全國(guó)統(tǒng)一的電力市場(chǎng)，更加強(qiáng)調(diào)處理好減污降碳與能源安全的關(guān)系，有序推動(dòng)從能源生產(chǎn)、利用到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全面綠色轉(zhuǎn)型。

2022年，國(guó)家將延續(xù)上述既定政策主基調(diào)，繼續(xù)推進(jìn)能源領(lǐng)域改革，完善能源價(jià)格形成機(jī)制，深化礦權(quán)制度改革，加快礦權(quán)有序流轉(zhuǎn)，完善相關(guān)財(cái)稅政策，支持國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)，擴(kuò)大油氣儲(chǔ)備規(guī)模，提升油氣安全保障能力；繼續(xù)完善碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系，陸續(xù)出臺(tái)分領(lǐng)域、分行業(yè)的碳達(dá)峰實(shí)施方案，謀劃科技、金融、價(jià)格、財(cái)稅、土地、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督考核等保障方案；逐步建立排污權(quán)、用能權(quán)等環(huán)境資源權(quán)的市場(chǎng)化交易機(jī)制和多元化的生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，引導(dǎo)油氣行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

2.9 三大石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅回升，發(fā)展轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)

2021年，中國(guó)三大石油公司抓住經(jīng)濟(jì)增速回彈、油氣市場(chǎng)回暖、國(guó)際油價(jià)回升的有利時(shí)機(jī)，加快發(fā)展，提質(zhì)增效，交出了合格答卷。

三大石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，收入利潤(rùn)大幅攀升，走出下滑陰影。前三季度，得益于國(guó)際油價(jià)上漲、市場(chǎng)需求回升，以及經(jīng)營(yíng)成本有效控制，三大公司合計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)31.26%，凈利潤(rùn)合計(jì)是上年同期的4倍。其中，中國(guó)石油收入增長(zhǎng)31.84%，利潤(rùn)是上年同期的7倍。三大石油公司主要業(yè)務(wù)板塊均實(shí)現(xiàn)盈利。其中，中國(guó)石油勘探開發(fā)板塊利潤(rùn)提高140%，煉油和銷售板塊均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；中國(guó)石化煉油板塊由2020年的虧損158.7億元變?yōu)橛?32.8億元；中國(guó)石油和中國(guó)石化的化工板塊利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了翻番。前三季度，三大石油公司主要生產(chǎn)指標(biāo)總體增長(zhǎng)，合計(jì)油氣產(chǎn)量同比增加2.3%，其中天然氣產(chǎn)量增幅為7.8%。原油加工量、汽油煤油產(chǎn)量、成品油銷量、乙烯產(chǎn)量等下游主要生產(chǎn)指標(biāo)也均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

經(jīng)歷了持續(xù)多年的低油價(jià)和2020年的至暗時(shí)刻，三大石油公司在困境中逐步樹立了新的發(fā)展理念，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，低成本、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略逐漸成型。即使2021年國(guó)際油價(jià)高企，公司經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)大幅攀升，三大石油公司仍堅(jiān)持突出重點(diǎn)、有效控制投資，實(shí)施精細(xì)管理，推動(dòng)降本增效，加大科技投入，發(fā)展方式從投資驅(qū)動(dòng)向科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、智能化和低碳化發(fā)展。科技創(chuàng)新為油氣業(yè)務(wù)發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力，油氣勘探取得重要突破，越來(lái)越多超深層、低滲透非常規(guī)油氣資源實(shí)現(xiàn)了效益開發(fā)，規(guī)模化進(jìn)入接替序列；煉化一體化水平明顯提高，高端化工產(chǎn)品的替代進(jìn)口取得顯著進(jìn)展。中國(guó)三大石油公司的發(fā)展戰(zhàn)略已基本成型，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)將會(huì)一以貫之，不會(huì)因油價(jià)的上升波動(dòng)而動(dòng)搖。

中國(guó)三大石油公司始終以提升油氣供應(yīng)能力，保障國(guó)家能源安全為己任。2021年，三大石油公司堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記“能源的飯碗必須端在自己的手里”的重要指示，聚焦重點(diǎn)盆地、重點(diǎn)區(qū)域、非常規(guī)資源，加大油氣勘探力度，獲得了一批戰(zhàn)略性突破；加快產(chǎn)能建設(shè)，夯實(shí)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣資源保障能力，階段性完成了加快油氣勘探開發(fā)“七年行動(dòng)計(jì)劃”提出的各項(xiàng)任務(wù)。在認(rèn)真履行國(guó)企責(zé)任中，中國(guó)三大石油公司轉(zhuǎn)變觀念，著力提高勘探開發(fā)投資的經(jīng)濟(jì)有效性，兼顧保供與效益。

2021年是中國(guó)“雙碳”元年。作為化石能源生產(chǎn)企業(yè)，三大石油公司置身于這場(chǎng)革命之中責(zé)無(wú)旁貸，主動(dòng)作為。加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繼續(xù)大力加快天然氣發(fā)展，構(gòu)建以油氣為主的多元化清潔化業(yè)務(wù)架構(gòu)，持續(xù)推行化石能源清潔化、潔凈能源規(guī)?；?、生產(chǎn)過(guò)程低碳化。全面加速綠色轉(zhuǎn)型，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，積極探索發(fā)展規(guī)?；夥l(fā)電、風(fēng)電、地?zé)?、余熱利用等業(yè)務(wù)，布局氫能產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)碳捕集利用與封存技術(shù)（CCUS）的發(fā)展等。上述轉(zhuǎn)型已實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2022年三大公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型將繼續(xù)推進(jìn)，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持，最終實(shí)現(xiàn)由石油公司向綜合性能源公司的轉(zhuǎn)變。