庫林岳

(中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 廣東深圳 518000)

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(以下簡稱《意見》)于2022年3月25日正式發(fā)布，《意見》明確要堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，加快建設(shè)全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護和市場分割，打通制約經(jīng)濟循環(huán)的關(guān)鍵堵點。在建設(shè)全國統(tǒng)一大市場背景下，保險市場的整合成為一個新的研究課題。

經(jīng)過40余年的發(fā)展，我國已成為全球第二大保險市場。2020年，我國內(nèi)地保費規(guī)模為6558.74億美元，保險密度455美元，保險深度4.5%；臺灣地區(qū)保費規(guī)模1133億美元，保費密度4800美元，保險深度17.4%，中國香港地區(qū)保費規(guī)模731億美元，保險密度9746美元，保險深度20.8%。雖然我國保險保費規(guī)模已成為全球第二，但就保險深度及保險密度兩項指標(biāo)來說，我國內(nèi)陸與香港和臺灣地區(qū)相比仍有差距。按我國目前世界第二大經(jīng)濟體的角度來看，距離成為保險強國還有很長的路要走。

如果將金融業(yè)橫向比較的話，保險業(yè)相較銀行業(yè)、證券業(yè)，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略的能力相對較弱，保險業(yè)形象較低?？v觀中國保險業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌并不徹底，導(dǎo)致市場分割現(xiàn)象突出?！耙还芫退馈⒁环啪蛠y”的特性，使監(jiān)管機構(gòu)主要依靠行政許可來行使權(quán)力，行業(yè)協(xié)會、保險學(xué)會的引導(dǎo)、示范力量相對較弱。保險行業(yè)集中度明顯，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。保險行業(yè)資金運用效率相較其他金融行業(yè)，還處于較低水平。在以“市場規(guī)?！闭撚⑿鄣陌l(fā)展戰(zhàn)略下，各家公司“層層加碼”式制定任務(wù)目標(biāo)，而忽略了發(fā)展的比較優(yōu)勢。

學(xué)術(shù)界對于如何實施追趕戰(zhàn)略有諸多研究。Young(2000)認為，因為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌導(dǎo)致存在市場分割現(xiàn)象。劉志彪、孔令池(2021)認為，追趕型增長體制需要充分發(fā)揮政府的能動作用，有時甚至要替代市場的功能。林毅夫(2012)認為，要首先加強企業(yè)內(nèi)生性，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要提高要素稟賦，經(jīng)濟并軌需要發(fā)展比較優(yōu)勢戰(zhàn)略。

本文認為，造成我國保險市場發(fā)展不均衡的原因主要是要素市場分割及產(chǎn)業(yè)鏈阻塞。就保險行業(yè)來說，保險市場存在的市場分割現(xiàn)象是什么、哪些原因造成了保險市場分割及對保險市場整合的幾點思考意見，是本文主要探討的內(nèi)容。

1 保險市場存在的分割現(xiàn)象

保險市場存在的分割現(xiàn)象困擾著保險行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，通過種種現(xiàn)象表明，保險行業(yè)有可持續(xù)深化改革的空間。從經(jīng)濟供需關(guān)系結(jié)構(gòu)來看，保險市場上的需求隨著人民日益增長的美好生活需要不斷提高，而保險市場的供給受制于行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)未同步增長，導(dǎo)致沒有達到新的平衡。根據(jù)新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟學(xué)的解釋，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革需要改變行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就要提高要素稟賦。同時，根據(jù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研究發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏枰彩侵萍s行業(yè)發(fā)展的重要原因。

1.1 要素市場分割

要素稟賦可以分為勞動力要素和資本要素，本文試從勞動力、資本兩個要素來分析。

1.1.1 勞動力市場分割

銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年末共有保險從業(yè)人員641.9萬人，較2020年下降29%，其中高中以下學(xué)歷人員占比超過61%(數(shù)據(jù)來自銀保監(jiān)會公布的《關(guān)于2021年底保險公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況的通報》)。雖然從人員數(shù)量上來看，保險業(yè)勞動力是充分流動的，但是仔細分析即可發(fā)現(xiàn)，流動性是低技能勞動力流動，而中高技能勞動力，如精算師、核保師、投資專家、理賠專家等，因行政職級、戶籍、待遇、薪資等制度，流動性稍弱，要么選擇其他高薪行業(yè)，要么長期服務(wù)一家企業(yè)，而其他行業(yè)又鮮有高技能勞動力流入保險行業(yè)，甚至因管理者擁有公務(wù)員職級，人才流動只接受行政調(diào)令，導(dǎo)致人才匹配機制未能充分發(fā)揮作用。

1.1.2 資本市場分割

資本進入保險行業(yè)受到嚴(yán)格的限制，2016年前后，市場資本因“野蠻人”事件而受到調(diào)整，嚴(yán)格的資本限制，雖然能更好地防止資本的“無序擴張”，保障保險發(fā)揮“穩(wěn)定期”的作用，但是導(dǎo)致保險行業(yè)負債端、投資端的收益處于較低水平。

1.2 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龅姆指?/h3>

保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的分割決定了保險市場同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。從資本的角度來看，由于政府提供行業(yè)的主要資本金，同時充當(dāng)著監(jiān)管者的角色，因此保險行業(yè)是一個由政府占主導(dǎo)的行業(yè)。近些年，屬地監(jiān)管的理念，導(dǎo)致保險行業(yè)趨于地區(qū)壟斷競爭，如商業(yè)車險綜合改革過程中，部分屬地監(jiān)管通過行政命令對本地車險市場建立壁壘，禁止異地市場參與者進入。又如早在2002年，就有規(guī)定明令禁止開展異地業(yè)務(wù)、跨地區(qū)業(yè)務(wù)，直到2022年這一規(guī)定仍然生效。市場的分割，導(dǎo)致無法更好地發(fā)展比較優(yōu)勢，無論壽險還是財產(chǎn)險，都出現(xiàn)同質(zhì)化的現(xiàn)象，而用戶的需求則無法通過改善供給達到更高的平衡。從保險能力的角度來看，保險能力包括承保能力和服務(wù)能力，承保能力取決于全球再保供應(yīng)商，服務(wù)能力取決于公司服務(wù)供應(yīng)商，而在我國，再保供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商幾乎為所有保險企業(yè)提供服務(wù)，導(dǎo)致所有保險公司幾乎在服務(wù)上沒有任何差別。

1.3 保險市場分割存在的原因

(1)因經(jīng)濟并軌未完成，1978年恢復(fù)開展保險業(yè)務(wù)以來，一段時期以內(nèi)，受到計劃體制思想的影響，中國保險市場一直是完全壟斷市場，直到中國加入WTO后，才迎來真正意義上的外來競爭者，但即使有外來競爭者進入，中國保險也未完全改軌成市場體制。

(2)因制度性摩擦帶來交易成本高，要素、資本流通需要完善產(chǎn)權(quán)交易制度，尤其是要建立法律保障制度，在特定條件下，政府要適當(dāng)減少行政干預(yù)市場的行為，使市場上有充足的產(chǎn)品體系滿足人民日益增長的保險需求。

(3)受保障者認知不足。受保障者的教育任重而道遠，對保險的認識還處于初級階段，甚至接受過高等教育的人也對保險的了解也不夠深入，“買了就賠”“多少賠點”的看法大有市場，這些觀點往往忽略了保險的本質(zhì)是通過合同實現(xiàn)，任何保障都要遵循合同的約定。受保障者的保險認知不足，也導(dǎo)致行業(yè)形象、外來人才進入等要素流動。

2 保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究

目前，對于保險產(chǎn)業(yè)鏈的研究較少，厘清保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，有助于理解保險市場存在的分割現(xiàn)象，有助于從產(chǎn)業(yè)鏈上整合保險市場、著力構(gòu)建統(tǒng)一大市場。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)中對產(chǎn)業(yè)鏈的定義：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念，這四個維度在相互對接的均衡過程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈可以按上游、中游、下游加以分類，其中上游表示提供保險能力的經(jīng)濟體，包括資本金、承保、投資、人力等；中游指提供保險產(chǎn)品的經(jīng)濟體，一般是指保險公司；下游是指圍繞保險產(chǎn)品而存在的生態(tài)，包括代理、經(jīng)紀(jì)、公估及在特定專業(yè)領(lǐng)域為保險產(chǎn)品提供支持的經(jīng)濟體。

2.1 上游

保險行業(yè)的上游包括資本金來源、保險能力來源及行政監(jiān)管，保險公司資本金來源包括政府出資、股東出資，資本金決定了保險公司的償付能力，償付能力決定了保險公司能力的大小。保險行業(yè)是一個重風(fēng)險管理、風(fēng)險分散的行業(yè)，風(fēng)險不會因進入保險行業(yè)天然地減少，因此能給保險行業(yè)提供風(fēng)險管理、風(fēng)險分散的經(jīng)濟體，也是處于保險行業(yè)上游、保險能力的提供者包括再保市場、風(fēng)險管理等經(jīng)濟體。此外，保險行業(yè)還處于一個政府監(jiān)管能力較強的行業(yè)，監(jiān)管在產(chǎn)業(yè)鏈中也處于上游地位。因此，保險行業(yè)上游包括政府、股東、監(jiān)管機構(gòu)、再保、風(fēng)險管理等。

2.2 中游

中游主要是提供保險產(chǎn)品、保險理賠和資金運用的公司，一般指保險公司。在我國，保險公司已達到235家，是支撐我國保險市場的重要基礎(chǔ)。保險公司運用承接上游提供的資金、保險能力來設(shè)計產(chǎn)品、提供服務(wù)，將設(shè)計的產(chǎn)品投入我國保險市場中，為受保障者提供保障服務(wù)，在發(fā)生風(fēng)險造成損失或發(fā)生合同約定的情形時，提供理賠服務(wù)。保險公司還依靠自身能力及資源，為被保障者提供風(fēng)險管理的服務(wù)來幫助減小或改善風(fēng)險。保險公司擁有巨量資金，資金的運用也是保險公司的主要內(nèi)容。

2.3 下游

下游是圍繞保險產(chǎn)品、理賠、資金運用來提供服務(wù)的企業(yè)，下游包羅萬象，包括營銷、公估、服務(wù)等行業(yè)，這些企業(yè)都不具備單獨生存的條件，營銷方面包括代理、公估、銷售，其中前兩項屬于監(jiān)管范圍，需要持牌經(jīng)營，后者則是通過保險公司自建或社會兼業(yè)將保險公司產(chǎn)品進行策劃銷售。公估是指具備一定專業(yè)能力，在理賠服務(wù)領(lǐng)域提供專業(yè)意見的公司，同時公估可以依靠自身的專業(yè)能力，來對風(fēng)險管理提供支持。服務(wù)則范圍最廣，可以包括為上中下游提供各項專業(yè)服務(wù)、實體支持的經(jīng)濟體，如保險的營銷策劃、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)、專業(yè)咨詢，甚至禮品支持也成為保險行業(yè)的下游企業(yè)。

3 關(guān)于保險市場整合的幾點思考

針對如何對保險市場進行整合、建立統(tǒng)一大市場、使保險更好地服務(wù)“雙循環(huán)”、服務(wù)國內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合以上分析，本文從以下幾個方面提出幾點思考建議。

3.1 減少行政干預(yù)

在特定條件下，減少行政干預(yù)，消除區(qū)域交易壁壘，將產(chǎn)品市場化，減少產(chǎn)品同質(zhì)現(xiàn)象，引導(dǎo)中游保險公司發(fā)展比較優(yōu)勢，不以規(guī)模論英雄，建立正確、長期的發(fā)展理念，鼓勵在專業(yè)領(lǐng)域有深入的發(fā)展。另外，應(yīng)將以建立加強保險深度和保險密度發(fā)展作為目標(biāo)，促進建立統(tǒng)一大市場。

3.2 改善資金運用結(jié)構(gòu)

2018年《保險資金運用管理辦法》實施后，保險資金的運用有快速增長，但在資金運用結(jié)構(gòu)、收益率上還有較大的改善空間。在資金運用上應(yīng)進一步放開限制，提高健康資本的流動性。

3.3 完善市場退出機制

目前，保險行業(yè)還沒有真正建立市場退出機制，僅有的是以監(jiān)管接管為主，導(dǎo)致保險牌照成為“香餑餑”，進來的有恃無恐，沒進來的拼命想進來。而2016年左右的“野蠻人”事件，是矛盾的階段性爆發(fā)。建立市場退出機制，將生存的壓力按產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。

3.4 完善法律制度

目前，我國僅有一部保險法，四部司法解釋，包羅整個保險行業(yè)的方方面面，但隨著時代的發(fā)展，農(nóng)險、信保、互聯(lián)網(wǎng)保險在不斷發(fā)展，一部保險法逐漸不能滿足時代的要求，而過往的保險實踐也表明保險僅對產(chǎn)業(yè)鏈中游有強力的約束作用，但對受保障者法制意識沒有明顯的增強，也導(dǎo)致保險行業(yè)成本高。因此，完善法律制度，也將推動保險市場的整合。