張錫成 萬(wàn)子欣 鄧小鵬

東南大學(xué)土木工程學(xué)院 南京 210096

7 月29 日，全球工程建設(shè)領(lǐng)域權(quán)威學(xué)術(shù)雜志美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR）揭曉了2021 年度“工程設(shè)計(jì)商國(guó)際營(yíng)收（海外收入）225強(qiáng)”（TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS，以下簡(jiǎn)稱TOP 225）榜單排名。由于此次排名具有國(guó)際形勢(shì)日益復(fù)雜，政治、經(jīng)濟(jì)的不確定性日益增加[1]，尤其是新冠疫情久未消弭的大背景，其數(shù)據(jù)及背后所代表的趨勢(shì)特別受到業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

2021 年度TOP 225 上榜企業(yè)海外營(yíng)業(yè)收入總計(jì)671.4 億美元，與上一年度相比下降7.1%。中國(guó)大陸企業(yè)仍有24 家上榜，但國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額總和降至了37.93 億美元，同比下降11.66%。以下結(jié)合往年數(shù)據(jù)，通過(guò)分析TOP 225，為中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商了解市場(chǎng)現(xiàn)狀提供參考，從而制定出更有利于自身發(fā)展的策略。

1 TOP 225 營(yíng)收概況

TOP 225 是按照年度工程設(shè)計(jì)商海外營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排名的。如果將這些企業(yè)在本土營(yíng)收及海外營(yíng)收加本土營(yíng)收得到的年度總營(yíng)收一同進(jìn)行研究，會(huì)更清晰地反映全球工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

從圖1 可以看出，過(guò)去十年間，TOP 225 本土市場(chǎng)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021 年度創(chuàng)下新高，達(dá)到1012 億美元，同比增長(zhǎng)9.86%。而海外營(yíng)收總體則有下降的趨勢(shì)，2021 年度受新冠疫情影響，再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比降幅高達(dá)- 7.21%。兩項(xiàng)相加，TOP 225 年度總營(yíng)收2021 年度為1685 億美元，實(shí)現(xiàn)了2.42%的增長(zhǎng)率。究其原因，美國(guó)企業(yè)Fluor 再次參與調(diào)查是一方面，但更反映出工程設(shè)計(jì)企業(yè)將工作重心轉(zhuǎn)移至本土市場(chǎng)的趨勢(shì)。

圖1 2012—2021 年度Top225 工程設(shè)計(jì)商經(jīng)營(yíng)情況

表1為2017—2021年度TOP225上榜企業(yè)的盈虧情況，同樣可以看出企業(yè)工作重心轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。TOP 225 在2020 年本土市場(chǎng)盈利公司的數(shù)量達(dá)到146 家，土市場(chǎng)虧損公司的數(shù)量則降到了8 家，與海外市場(chǎng)的表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比。

表1 2017—2021 年度Top225 工程設(shè)計(jì)商盈虧數(shù)量情況

2 上榜企業(yè)排名分析

2.1 前十強(qiáng)排名變化

與上一年度相比，2021 年度TOP 225 前十強(qiáng)的排名變化巨大，所有企業(yè)的排名均出現(xiàn)了變動(dòng)。來(lái)自加拿大的WSP 公司首次以47.073 億美元登頂榜首，而連續(xù)兩年穩(wěn)居第一的WOOD 公司在2021年度國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額暴跌48.88%，排名跌至第六名，是前十強(qiáng)中受新冠疫情影響最大的企業(yè)，見(jiàn)表2。除阿聯(lián)酋外，入圍前十強(qiáng)的工程設(shè)計(jì)商均來(lái)自歐美國(guó)家，其中加拿大和美國(guó)各占3 家，這種狀況在短期內(nèi)難以發(fā)生改變。前十強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額占總營(yíng)業(yè)額的比重均值超過(guò)了70%，反映出這些企業(yè)國(guó)際化程度之高。

表2 2020 和2021 年度前十強(qiáng)工程設(shè)計(jì)商表現(xiàn)對(duì)比

2.2 行業(yè)市場(chǎng)前十強(qiáng)分析

2021 年度，首次登頂榜首的WSP 公司在交通運(yùn)輸、房屋建筑領(lǐng)域仍保持第一位，同時(shí)入圍電力、水利、有害廢物處理領(lǐng)域前十強(qiáng)，排名依次為第三、第九和第四名，表明WSP 公司的發(fā)展較為多元化。

在石油化工領(lǐng)域，F(xiàn)LUOR 時(shí)隔兩年重回第一，WOOD 則跌至第三名。

在電力領(lǐng)域，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商的表現(xiàn)較為突出，排名第一和第二的分別是中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司，與2020 年度保持一致。而中國(guó)石油工程建設(shè)公司在2020 年度首次上榜后再次跌出前十強(qiáng)。

工業(yè)領(lǐng)域JACOBS 公司排名大幅提升，從2020 年度的第六名升至第一名，同時(shí)其在交通運(yùn)輸、電力、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物和制造業(yè)領(lǐng)域均占有較大市場(chǎng)份額。

在有害廢物處理、排水/ 廢棄物和制造業(yè)領(lǐng)域，排名第一的分別是RAMBOLL GROUP A/ S 公司、STANTEC INC 公司和LARSEN& TOUBRO LTD 公司。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，多元化對(duì)促進(jìn)公司規(guī)模增長(zhǎng)至關(guān)重要，大型國(guó)際承包商相比較小的國(guó)際承包商也更加傾向于通過(guò)多元化提升企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力[2]。在交通運(yùn)輸、石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/ 廢棄物和制造業(yè)行業(yè)中，TOP 225 前十強(qiáng)中分別有6 家、5 家、6 家、5家、6 家、6 家、7 家、3 家和3 家在行業(yè)市場(chǎng)排名中位列前十。由此可見(jiàn)，國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)集中度較高，并且發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)上具有壟斷優(yōu)勢(shì)。

2.3 企業(yè)規(guī)模

2021 年度，TOP 225 前十強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入為325.622億美元，占TOP 225 國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)總收入的48.5%。TOP 225 前十強(qiáng)工程設(shè)計(jì)商的平均規(guī)模為32.56億美元/ 家，是榜單企業(yè)平均規(guī)模的10.9 倍，集中度相較于2020 年度進(jìn)一步提升。

相比于2020 年度，2021 年度TOP225 發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入占比進(jìn)一步提升，國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的金字塔形狀，發(fā)達(dá)國(guó)家牢牢占據(jù)金字塔頂端部位，如圖2 所示。2021 年度發(fā)達(dá)國(guó)家上榜的有165 家，占國(guó)際市場(chǎng)總業(yè)務(wù)收入的87.28%。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)規(guī)模為3.55 億美元/家，而發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)規(guī)模為1.42 億美元/ 家，不足發(fā)達(dá)國(guó)家的1/ 2。無(wú)論從企業(yè)規(guī)模還是企業(yè)數(shù)量來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家相較于發(fā)展中國(guó)家都有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖2 2021 年度Top225 工程設(shè)計(jì)商市場(chǎng)平均規(guī)模

3 市場(chǎng)分析

3.1 行業(yè)市場(chǎng)

ENR 將國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)劃分為十大行業(yè)市場(chǎng)，包括交通運(yùn)輸、石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/ 廢棄物、制造業(yè)及電信。從行業(yè)收入占比來(lái)看，交通運(yùn)輸、石油化工和房屋建筑三大行業(yè)是設(shè)計(jì)市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)，2021 年度累計(jì)占營(yíng)業(yè)總額的62.4%，同比下降1%，但仍占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額的半壁江山。

盡管2021 年度國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額同比降低7.21%，但仍有四個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中水利行業(yè)增幅最大，為5.65%；電信行業(yè)受5G建設(shè)利好，增幅也高達(dá)3.97%。而石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)和制造業(yè)均出現(xiàn)超過(guò)10%的跌幅，其中工業(yè)跌幅最大，高達(dá)18.41%。

3.2 區(qū)域市場(chǎng)

2021 年度ENR 對(duì)國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)劃分進(jìn)行了調(diào)整，從七大區(qū)域變?yōu)榘舜髤^(qū)域，包括歐洲、亞洲、美國(guó)、中東、加拿大、澳大利亞/ 大洋洲、非洲、拉丁美洲/ 加勒比地區(qū)。從區(qū)域收入占比來(lái)看，歐洲區(qū)域以27.6%的市場(chǎng)份額位列第一；美國(guó)以20.3%的市場(chǎng)份額緊隨其后；亞洲排名第三，市場(chǎng)份額為13.6%；中東和加拿大分別以11.7%和10.5%的市場(chǎng)份額排名第四和第五；澳大利亞/ 大洋洲、非洲和拉丁美洲總和占比達(dá)到15%；加勒比地區(qū)、北極洲/南極洲地區(qū)占比不足1%。

在八大區(qū)域市場(chǎng)中，除去亞洲和澳大利亞剛分拆的兩個(gè)區(qū)域，其他區(qū)域中歐洲、美國(guó)、中東、非洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)的市場(chǎng)收入均出現(xiàn)下降，其中非洲市場(chǎng)和中東市場(chǎng)下降最為顯著，分別為15.85%和15.66%。

進(jìn)入?yún)^(qū)域前十強(qiáng)的企業(yè)在本區(qū)域國(guó)際工程設(shè)計(jì)營(yíng)收總和中的占比在2021 年度繼續(xù)提高，尤其是美國(guó)市場(chǎng)，所占比重高達(dá)83.29%，其他區(qū)域前十強(qiáng)占比也大都超過(guò)50%。這表明在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)與各行業(yè)市場(chǎng)類似，都呈現(xiàn)金字塔分布形式，頂級(jí)工程設(shè)計(jì)商占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)集中度高，其他國(guó)際工程設(shè)計(jì)商的市場(chǎng)發(fā)展空間受限。

4 中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商分析

4.1 整體概況

2021 年度，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商仍然有24 家入圍Top225 榜單，入圍數(shù)量連續(xù)五年保持不變。但國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額在2019 年度達(dá)到峰值后連續(xù)兩年下降，2021 年度降至37.93 億美元，相比2020 年度下降11.66%；市場(chǎng)份額占比也由2020年度的5.9%下降至5.7%。進(jìn)入榜單前100 的企業(yè)數(shù)量較上一年度減少1 家，降至10 家。同時(shí)，最佳排名也出現(xiàn)下滑，由2020 年度的第十二名下降至第十六名。企業(yè)平均規(guī)模也出現(xiàn)了下滑，從2020 年度的1.79 億美元/ 家，降低到1.581 億美元/ 家，在整體榜單中表現(xiàn)欠佳。中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商規(guī)模低于市場(chǎng)平均規(guī)模的一個(gè)重要原因是發(fā)達(dá)國(guó)家的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，使得其積累了先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。而中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商占市場(chǎng)平均規(guī)模的比例下降的一個(gè)重要因素是受新冠疫情影響，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商將重心轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，導(dǎo)致國(guó)際營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)下滑。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商的業(yè)務(wù)主要集中在亞洲、非洲、中東和拉美/ 加勒比地區(qū)，2021 年度中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商在上述四個(gè)區(qū)域共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額32.636 億美元，占國(guó)際總營(yíng)業(yè)額的86%。同時(shí)，在亞洲、非洲和拉美/加勒比這三個(gè)主要市場(chǎng)，2021 年度中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商成功入圍區(qū)域前十強(qiáng)榜單，數(shù)量分別為3 家、2家和1 家。然而在發(fā)達(dá)地區(qū)，市場(chǎng)歷年被發(fā)達(dá)國(guó)家的大型工程承包公司占據(jù)，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商的表現(xiàn)則不盡人意[3]。例如在美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商國(guó)際業(yè)務(wù)收入只有0.728 億美元，占國(guó)際總營(yíng)業(yè)額的1.919%，相比于2020 年度2.571%的比重出現(xiàn)進(jìn)一步下滑。值得關(guān)注的是，作為中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商的重心亞洲市場(chǎng)，所占比重從2020 年度的64.81%降至2021年度的52.3%，中東、非洲、歐洲、拉美/ 加勒比地區(qū)所占比重均有不同程度上升，表明中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商的國(guó)際化取得了一定成果。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，電力仍然是中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商在國(guó)際承包市場(chǎng)的支柱性業(yè)務(wù)。2021 年度入圍電力行業(yè)前十強(qiáng)榜單的中國(guó)大陸企業(yè)有2 家，雖然相比于2020 年度入圍3 家有所減少，但是相對(duì)于交通運(yùn)輸、房屋建筑、水利、有害廢物處理、排水/ 廢棄物、制造業(yè)和電信行業(yè)前十強(qiáng)中沒(méi)有中國(guó)大陸企業(yè)入圍，還是具有較大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，在工業(yè)/ 石化行業(yè)，中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司實(shí)現(xiàn)入圍行業(yè)前十強(qiáng)，說(shuō)明中國(guó)工程設(shè)計(jì)商的多元化發(fā)展取得了一定突破。

4.2 表現(xiàn)分析

表3 為2021 年度入圍TOP225的中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商名單。與2020 年度相比，排名上升的有8家，排名下降的有13 家，還有3 家為新上榜企業(yè)。從上榜名單中可以看出，入圍Top225 的24 家中國(guó)大陸企業(yè)中有20 家海外市場(chǎng)收入占總收入的比重小于30%，國(guó)際化程度較低，說(shuō)明中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商“走出去”任重而道遠(yuǎn)[4]。此外，中國(guó)大陸企業(yè)在國(guó)際承包領(lǐng)域和設(shè)計(jì)領(lǐng)域的發(fā)展不均衡是普遍存在現(xiàn)象，如何大力提高中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商的競(jìng)爭(zhēng)力是亟待解決的課題。

表3 2020—2021 年度TOP225 中的中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商

4.3 中外對(duì)比

國(guó)際頂尖工程設(shè)計(jì)商的國(guó)際化程度普遍較高，資源整合能力、盈利能力、創(chuàng)新能力和人才培養(yǎng)能力相較于中國(guó)大陸企業(yè)存在較大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)際頂尖工程設(shè)計(jì)商更注重業(yè)務(wù)的多元化，在多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域和區(qū)域市場(chǎng)均具有較大的市場(chǎng)份額。相比之下，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商的國(guó)際化程度較低，業(yè)務(wù)集中度較高。以中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司為例，2021 年度總營(yíng)業(yè)收入以132.018 億美元穩(wěn)居Top225 榜單第一，但是國(guó)際業(yè)務(wù)收入僅位居第16 名。同時(shí)，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司2021 年度國(guó)際業(yè)務(wù)收入只占總營(yíng)業(yè)收入的9.81%，與國(guó)際頂尖工程設(shè)計(jì)商的國(guó)際化程度差距較大。由表4 可知，在市場(chǎng)區(qū)域方面，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商主要集中在利潤(rùn)微薄、風(fēng)險(xiǎn)較大的亞非市場(chǎng)，2021 年度累計(jì)占有率達(dá)到64.5%，而利潤(rùn)較高的歐美市場(chǎng)占有率較低，只有11.2%。相比之下，發(fā)達(dá)國(guó)家的業(yè)務(wù)主要集中在低風(fēng)險(xiǎn)、高利潤(rùn)的歐美市場(chǎng)，以高附加值業(yè)務(wù)為主。例如，2021 年度美國(guó)工程設(shè)計(jì)商在加拿大占71.4%的市場(chǎng)份額，在澳大利亞/ 大洋洲占35.9%，在歐洲占24.9%。海外市場(chǎng)上充滿經(jīng)濟(jì)和政治的不確定性，實(shí)現(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)的多元化經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)于規(guī)避政治、經(jīng)濟(jì)、文化等風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。特別在新冠疫情的影響下，多元化的經(jīng)營(yíng)模式也是加拿大WSP 公司成功登頂Top225 榜首的重要原因。

表4 2020—2021 年度中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商在各地區(qū)的市場(chǎng)份額

5 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，2021 年度國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)受新冠疫情影響，國(guó)際營(yíng)業(yè)額同比下降7.21%，各國(guó)工程設(shè)計(jì)商均受到不同程度的影響。其中中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商受影響較為嚴(yán)重，雖然入圍Top225 的數(shù)量維持在24家，但是國(guó)際營(yíng)業(yè)額、最佳排名、企業(yè)規(guī)模及入圍前100 強(qiáng)的數(shù)量等指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。相比之下，加拿大國(guó)際營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)逆市上升，WSP 公司也奪得Top225 榜首成績(jī)。由此可見(jiàn)，中國(guó)大陸工程設(shè)計(jì)商應(yīng)對(duì)重大突發(fā)公共事件的能力有待進(jìn)一步提高，同時(shí)需要不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快多元化發(fā)展和提升國(guó)際化程度，開(kāi)拓弱勢(shì)行業(yè)領(lǐng)域和區(qū)域。這樣才能從容應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，在國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。