馮濤 國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司煤制油化工銷售分公司

一、引言

按聚合工藝不同，聚丙烯分為均聚聚丙 烯PPH（Homo-polypropylene），嵌段共聚聚丙烯也稱抗沖共聚聚丙烯PPB（Block copolymer of propylene）和無規(guī)共聚聚丙烯PPR（Random copolymer of propylene）。均聚聚丙烯PPH 由單一丙烯聚合生成，等規(guī)度高、結(jié)晶度高、剛性大、強(qiáng)度高，常溫條件下耐沖擊性能優(yōu)良，但低溫沖擊性能差，在5℃左右即顯示出較大的脆性[1]?？箾_共聚聚丙烯PPB 有較好的柔韌性，尤其是低溫抗沖擊性能良好。

與均聚聚丙烯相比，含15%乙烯的聚丙烯斷裂強(qiáng)度和斷裂伸長率分別提高約8%和64.9%。然而當(dāng)橡膠相含量過高時(shí)，斷裂強(qiáng)度和斷裂伸長率會(huì)急劇下降。橡膠相中的微球可以在外力作用下相對滑移和降低應(yīng)力集中來提高斷裂伸長率[2]。

二、聚丙烯樹脂的下游應(yīng)用及市場供需

聚丙烯樹脂具有優(yōu)異的機(jī)械特性、熱性能和易于加工的可塑性。是僅次于聚氯乙烯、聚乙烯的第三大通用塑料[3]。

國內(nèi)聚丙烯應(yīng)用主要集中在編織、薄膜和注塑領(lǐng)域，近年來隨著國內(nèi)汽車、包裝、電子電器、無紡布等領(lǐng)域快速發(fā)展，聚丙烯在這些領(lǐng)域的用量逐年增加，消費(fèi)市場正在發(fā)生變化。

2010 年以來，國內(nèi)聚丙烯行業(yè)共經(jīng)歷三次大擴(kuò)能。2014 年、2016 年的前兩次大擴(kuò)能主力均是以煤化工和丙烷脫氫PDH 為主的新技術(shù)擴(kuò)能，2019-2022 年第三次擴(kuò)能進(jìn)入了大煉化時(shí)代。2010-2013 年國內(nèi)聚丙烯裝置處于集中建設(shè)期，2014 年新建成產(chǎn)能集中投放。2015 年開始，進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)期，因過度投產(chǎn)導(dǎo)致了聚丙烯產(chǎn)品的低價(jià)競爭加劇，部分計(jì)劃上馬的裝置出現(xiàn)延期。2016 年投產(chǎn)步伐加快，“十三五”期間，石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案提出重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，淘汰落后產(chǎn)能，民營企業(yè)成為煉化一體化的重要參與者與領(lǐng)跑者。以恒力石化、榮盛石化、盛虹化工、東華能源、衛(wèi)星石化、寧夏寶豐等為代表的上市企業(yè)進(jìn)入聚丙烯市場，并進(jìn)行較大規(guī)模的產(chǎn)能布局。長期持續(xù)的中低油價(jià)給煉化企業(yè)帶來廉價(jià)的原料，催化了2020 年國內(nèi)聚丙烯市場十年內(nèi)的第三輪擴(kuò)能高峰。2021 年國內(nèi)聚丙烯市場預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能430 萬噸。

三、下游需求結(jié)構(gòu)分析及變化預(yù)測

（一）下游需求結(jié)構(gòu)分析

國內(nèi)聚丙烯主要用于生產(chǎn)編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等。未來幾年，聚丙烯在各個(gè)領(lǐng)域的需求量持續(xù)增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將逐步發(fā)生變化。2020 年國內(nèi)聚丙烯表觀消費(fèi)量2577 萬噸（見表1），從市場下游消費(fèi)占比來看，聚丙烯拉絲以及注塑占有相當(dāng)大的比例，薄膜料、纖維料其次，無規(guī)共聚、管材料占比較小。從目前下游需求的現(xiàn)狀來看，大宗通用級(jí)別產(chǎn)品基本處于飽和的狀態(tài)，而專用料有一定缺口。

表1 2020 年國內(nèi)表觀消費(fèi)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖1 所示，低端產(chǎn)品占比相對較高，如編織制品和普通包裝膜，尤其是編織制品占比明顯高于全球平均水平。

圖1 2016-2020年聚丙烯下游應(yīng)用需求占比變化

注塑制品主要應(yīng)用于汽車、家電、日用品、玩具等領(lǐng)域。近年來外賣行業(yè)的興起，外賣所使用的各類餐盒多采用透明性、流動(dòng)性較好的薄壁注塑聚丙烯制作，也促進(jìn)了薄壁注塑聚丙烯的需求增長。通過歷史數(shù)據(jù)的對比、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的分析及市場實(shí)際調(diào)研結(jié)果，對2021 年國內(nèi)聚丙烯需求結(jié)構(gòu)變化預(yù)測為：注塑類共聚產(chǎn)品占比增長最快，預(yù)計(jì)增長23%。

（二）高熔抗沖共聚聚丙烯市場供需、前景及經(jīng)濟(jì)可行性

目前國內(nèi)注塑聚丙烯發(fā)展趨勢為大型化、復(fù)雜化、節(jié)能化。隨著我國汽車輕量化、家電行業(yè)高質(zhì)化的發(fā)展要求，抗沖共聚聚丙烯尤其是高流動(dòng)性的產(chǎn)品需求日益增多[4]。

經(jīng)市場調(diào)研走訪，對抗沖共聚市場近三年需求與產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如表2 所示。目前國內(nèi)抗沖共聚聚丙烯主要的生產(chǎn)廠家為揚(yáng)子石化、獨(dú)山子石化、燕山石化等?；趪鴥?nèi)家電、汽車行業(yè)的巨大產(chǎn)能及良好的發(fā)展趨勢，市場前景較好。進(jìn)口產(chǎn)品主要來自日本、韓國。

表2 2017～2019 年國內(nèi)高熔抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)量、需求（萬噸）

對2017～2019 年國內(nèi)抗沖共聚聚丙烯主要廠家價(jià)格進(jìn)行整理對比，抗沖共聚聚丙烯均價(jià)長期高于通用拉絲產(chǎn)品。以國內(nèi)抗沖共聚產(chǎn)品主要消費(fèi)地華東地區(qū)價(jià)格為例：2017 年抗沖共聚聚丙烯均價(jià)高于通用拉絲產(chǎn)品均價(jià)245 元/噸、2018 年422 元/噸、2019 年316 元/噸。

核算抗沖共聚聚丙烯成本高于通用拉絲產(chǎn)品預(yù)期成本250 元/噸左右。抗沖共聚聚丙烯市場同類產(chǎn)品價(jià)格高于通用拉絲產(chǎn)245～422 元/噸，大于成本支出。生產(chǎn)共抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)品利潤好于通用拉絲產(chǎn)品。

（三）質(zhì)量需求

為達(dá)到細(xì)分市場，做精做細(xì)專用料的定位，深入國內(nèi)7 家洗衣機(jī)廠、4 家汽車改性塑料用于汽車配件生產(chǎn)的改性塑料生產(chǎn)廠家，調(diào)研洗衣機(jī)和汽車專用注塑抗沖共聚產(chǎn)品的品質(zhì)需求。下游客戶關(guān)心的指標(biāo)主要集中在熔指與平衡的力學(xué)性能即沖擊強(qiáng)度與彎曲性能。熔指可以用來表征下游最終制品的加工效率，彎曲模量表征最終制品剛性，沖擊強(qiáng)度表征最終制品韌性。

綜合考慮客戶需求，參考市場相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，市場對產(chǎn)品性能要求為：熔指20～35 g/10min、常溫沖擊強(qiáng)度8～12 KJ/m2、低溫沖擊強(qiáng)度4～6 KJ/m2、彎曲模量1200～1400 MPa。

四、小結(jié)

生產(chǎn)的洗衣機(jī)和汽車專用注塑類高熔抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)品，通過提高產(chǎn)品性能，能夠達(dá)到有效細(xì)分市場、豐富煤制聚丙烯裝置產(chǎn)品鏈，開拓下游新的應(yīng)用領(lǐng)域的目的。

（1）通過市場調(diào)研，評估用于注塑成型的高熔抗沖共聚聚丙烯發(fā)展前景、市場供需走勢，確定具備開發(fā)、生產(chǎn)的可行性。

（2）深入國內(nèi)11 家下游工廠調(diào)研洗衣機(jī)和汽車專用注塑抗沖共聚產(chǎn)品的品質(zhì)需求，其中7 家洗衣機(jī)廠、4 家汽車用于汽車配件生產(chǎn)的改性塑料生產(chǎn)廠家。結(jié)合該產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，確定了各項(xiàng)性能指標(biāo)高于國標(biāo)要求的抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。