張昭昭 王軍雷 王亮亮

（中國汽車技術(shù)研究中心有限公司，天津300300）

主題詞：汽車企業(yè) 知識產(chǎn)權(quán)管理 體系構(gòu)建 集群管理

1 引言

當今世界，全球經(jīng)濟正處于百年未有的大變局，汽車產(chǎn)業(yè)“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”新四化浪潮洶涌，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車面臨深刻的產(chǎn)業(yè)變革和前所未有的新發(fā)展機遇。與此同時，汽車產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)也迎來蓬勃發(fā)展。根據(jù)全球汽車專利大數(shù)據(jù)平臺（www.autopat.cn）數(shù)據(jù)（統(tǒng)計截至2020年12月31日），2020年中國汽車專利公開量為29.5萬件，同比增長8.05%，持續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。發(fā)明專利授權(quán)量為6.4萬件，同比增長2.61%，反映了中國汽車專利創(chuàng)新質(zhì)量持續(xù)提升，汽車企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力逐步加強。

然而，隨著每年百萬輛的新能源汽車消費熱潮，與新能源汽車尤其是電動車核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的摩擦也開始逐漸增多。2020年3月，寧德時代起訴江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司(簡稱“塔菲爾”)專利侵權(quán)，訴訟標金額為1.2億元。特斯拉訴小鵬汽車員工（特斯拉前員工）竊取商業(yè)機密案持續(xù)2年多，終于2021年4月19日落錘。除了電池和整車領(lǐng)域外，隨著汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，大量科技公司涌入汽車賽道，引發(fā)了多起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，如諾基亞和戴姆勒集團關(guān)于無線電標準的專利權(quán)糾紛。

汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)訴訟頻發(fā)，究其原因，主要包括如下3點：（1）隨著智能汽車的大規(guī)模投放，汽車行業(yè)迎來科技公司和互聯(lián)網(wǎng)公司親自下場造車的大潮，數(shù)據(jù)及技術(shù)創(chuàng)新革命必然引發(fā)大量的知識產(chǎn)權(quán)糾紛；（2）隨著全球范圍內(nèi)汽車企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境不確定性的增加，企業(yè)之間的競爭也愈加激烈，為了更好地搶占市場份額，知識產(chǎn)權(quán)訴訟成為企業(yè)開展商業(yè)活動的重要手段；（3）邵瑛等人指出，汽車企業(yè)本身還存在對知識產(chǎn)權(quán)不夠重視、知識產(chǎn)權(quán)沒有或很少、缺乏相關(guān)的內(nèi)部管理制度、知識產(chǎn)權(quán)海外布局不足等短板，容易被競爭對手利用，進而牽扯到知識產(chǎn)權(quán)訴訟糾紛中。

面對錯綜復雜的國際環(huán)境變化，汽車技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)實踐驗證增強自身核心競爭力的源動力，而有效的知識產(chǎn)權(quán)管理則是車企提高技術(shù)創(chuàng)新能力和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，因此知識產(chǎn)權(quán)管理已經(jīng)日益成為車企經(jīng)營管理中不可或缺的重要組成部分。如何以知識產(chǎn)權(quán)管理為支撐，提升企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用能力，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為當前汽車產(chǎn)業(yè)面臨的重要課題。本文將從企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的基本概念出發(fā)，結(jié)合汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理特點，提出汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理體系構(gòu)建要點，用于指導汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理工作的開展，促進汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展。

2 汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理概述

2.1 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理概念及目的

馮曉青提出，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理是為規(guī)范企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作，充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)制度在企業(yè)發(fā)展中的重要作用，促進企業(yè)自主創(chuàng)新和形成自主知識產(chǎn)權(quán)，推動企業(yè)強化對知識產(chǎn)權(quán)的有效開發(fā)、保護、運營而對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)進行的有計劃的組織、協(xié)調(diào)、謀劃和利用的活動。

《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》提出了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理主要包括促進技術(shù)創(chuàng)新、改善市場競爭地位、支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展的和提升企業(yè)核心競爭力4個方面的目的。從汽車產(chǎn)業(yè)來看，實施企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理是為了提升企業(yè)自身核心技術(shù)競爭能力，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)上的突破，打破國外新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)屏障，在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)上與國外企業(yè)抗爭，實現(xiàn)我國汽車工業(yè)領(lǐng)域的彎道超車，助力我國汽車走出國門，走向世界。

2.2 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理內(nèi)容及階段

2.2.1 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理內(nèi)容

李西良指出，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的內(nèi)容主要包括對內(nèi)權(quán)利管理和對外風險管理，其中對內(nèi)權(quán)利管理包括知識產(chǎn)權(quán)人力、物力、財力和信息等資源管理，知識產(chǎn)權(quán)獲取、維護、保護、運用等基礎(chǔ)管理以及知識產(chǎn)權(quán)管理體系、制度等文件管理；對外風險管理包括知識產(chǎn)權(quán)信息資源獲取、利用等資源管理，知識產(chǎn)權(quán)風險預警、爭議處理等風險管理，以及合同管理、保密管理等。

2.2.2 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理階段

2.2.2.1 導入階段

該階段的企業(yè)還處在知識產(chǎn)權(quán)啟蒙期，沒有成立專門的知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)，最高管理者還沒有認識到知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略作用，知識產(chǎn)權(quán)活動集中在申請和獲權(quán)方面，需要解放思想，提升知識產(chǎn)權(quán)意識。

2.2.2.2 成長階段

這個階段的企業(yè)已經(jīng)積累了一定數(shù)量的知識產(chǎn)權(quán)，但是對于知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)知識掌握不足，需要加強檢索分析、知識產(chǎn)權(quán)管理、運營等專業(yè)技能的培訓。

2.2.2.3 提升階段

這個階段的企業(yè)已經(jīng)基本建立起了知識產(chǎn)權(quán)管理體系，張伯友指出，處于這個階段的企業(yè)需要將知識產(chǎn)權(quán)管理程序融入各個部門及企業(yè)整體管理系統(tǒng)中，并進一步建立對于知識產(chǎn)權(quán)的管理及價值挖潛更加成熟和創(chuàng)新的運作方式。

2.2.2.4 戰(zhàn)略階段

這是知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略管理的最高階段，知識產(chǎn)權(quán)不但成為企業(yè)戰(zhàn)略的組成部分，還是企業(yè)戰(zhàn)略決策的決定因素，作為行業(yè)的領(lǐng)導者，企業(yè)不僅靠知識產(chǎn)權(quán)鞏固其市場，更能利用既有的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢來創(chuàng)造未來的市場，引導整個行業(yè)的發(fā)展。

2.3 汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理特點

2.3.1 專利創(chuàng)造

汽車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)圍繞項目制展開，注重技術(shù)成熟、可靠、耐久、實用性。佑斌指出，整車開發(fā)流程復雜，如果將知識產(chǎn)權(quán)管理嵌入到項目管理中，很難從企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略出發(fā)，提前進行專利規(guī)劃和布局，獲得高質(zhì)量知識產(chǎn)權(quán)成果，導致培育出的專利成果在技術(shù)先進程度上不足，實用新型和外觀設計專利數(shù)量較多，發(fā)明專利占比不足50%。

2.3.2 專利保護

邵瑛等人指出，汽車行業(yè)是典型的知識產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時間較短，在專利的數(shù)量和質(zhì)量上都遠遠落后于國外先進企業(yè)。諸多技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)被國外汽車企業(yè)十年甚至二十年前就占領(lǐng)了，所謂低垂的果實早已經(jīng)被摘掉了。

2.3.3 產(chǎn)業(yè)協(xié)作

我國的汽車工業(yè)起步較晚，而汽車產(chǎn)品是具有較高的集成度和復雜度的產(chǎn)品，國內(nèi)外車企合作情況較多，涉及到合同管理、保密管理、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛等，知識產(chǎn)權(quán)管理是其中必不可少的內(nèi)容。

3 汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理體系構(gòu)建

李鐘等人提出，知識產(chǎn)權(quán)管理體系構(gòu)建的基本流程包括5大步驟：項目啟動、調(diào)查診斷、文件編寫、實施運行和持續(xù)改進。結(jié)合汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的特點，為了提升體系構(gòu)建的有效性，李婁明等指出，還應當有針對性地開展組織機構(gòu)建設、核心技術(shù)保護、知識產(chǎn)權(quán)運營和知識產(chǎn)權(quán)訴訟應對等活動，提升知識產(chǎn)權(quán)管理能力。

3.1 體系基本框架

知識產(chǎn)權(quán)管理體系構(gòu)建，首先需要最高管理者重視以下3大方面：（1）制定知識產(chǎn)權(quán)方針、目標以及與企業(yè)經(jīng)營發(fā)展相使用的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略；（2）任命管理者代表，負責知識產(chǎn)權(quán)管理工作的整體實施和協(xié)調(diào)；（3）確保人力、財力、物力等各項資源的配置；其次還要設立專門的知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)，配備專職人員；最后要形成知識產(chǎn)權(quán)體系文件，指導知識產(chǎn)權(quán)管理工作（圖1）。

圖1 知識產(chǎn)權(quán)管理體系基本框架示意

3.2 體系構(gòu)建要點

3.2.1 組織機構(gòu)建設

汽車項目研發(fā)流程復雜、期限長、工程浩大，為應對企業(yè)發(fā)展及保護技術(shù)開發(fā)成果的需求，汽車企業(yè)應協(xié)同采取多元、靈活的知識產(chǎn)權(quán)管理策略，成立專門的管理部門，并根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略需求，在人力資源、財務、法務、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售各個部門設置聯(lián)絡員，確保高價值知識產(chǎn)權(quán)的培育、有效利用和價值實現(xiàn)。

3.2.1.1 機構(gòu)建設方面

設立專門的知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)。設立專門的知識產(chǎn)權(quán)管理部門，負責開展知識產(chǎn)權(quán)全局性工作，并任命高層管理者或主管領(lǐng)導作為機構(gòu)負責人，提高知識產(chǎn)權(quán)管理工作的受認可度，更有效率地推進。集團管理可借鑒國內(nèi)、外某些車企的模式（圖2、圖3），通過設立集團知識產(chǎn)權(quán)管理中心，對下屬子公司采取直接管理、派出管理或者報備管理等多種形式相結(jié)合的管理模式，通過集團統(tǒng)一制度建立和信息化平臺的建設，實現(xiàn)高效管理。

圖2 國內(nèi)某集團車企知識產(chǎn)權(quán)管理模式

圖3 國外某集團車企知識產(chǎn)權(quán)管理模式

3.2.1.2 團隊方面

設立專職知識產(chǎn)權(quán)管理人員。汽車行業(yè)復雜度和集成度極高，涉及到機械、電子、通信、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，這就對知識產(chǎn)權(quán)管理工作人員提出了更高的要求。顧淑婷等人指出，知識產(chǎn)權(quán)管理人員既要擁有豐富的知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)知識和法學、管理、經(jīng)濟等多個領(lǐng)域的知識背景，對企業(yè)經(jīng)營、產(chǎn)品、管理有較強的領(lǐng)悟能力，還需要具有一定的工科背景和技術(shù)理解能力，具備全局思維，能夠全面把控知識產(chǎn)權(quán)日常管理事務，與公司內(nèi)部高層、各部門負責人、聯(lián)絡員溝通協(xié)調(diào)，與外部知識產(chǎn)權(quán)服務機構(gòu)、合作方、政府等對接，以達成企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理的目標，創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)收益。

3.2.2 核心技術(shù)保護

隨著汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，由核心技術(shù)人員流動造成的技術(shù)保密問題而引發(fā)的糾紛頻發(fā)，如何進行核心技術(shù)的保護也是知識產(chǎn)權(quán)管理的要點之一。

（1）做好人才培訓和管理，提高技術(shù)人員知識產(chǎn)權(quán)保護意識。汽車企業(yè)應對核心技術(shù)人員進行商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)法律知識的培訓，提升員工知識產(chǎn)權(quán)保護意識，避免自身和企業(yè)牽扯至泄密案件中；同時企業(yè)應該在核心技術(shù)人員入職時，與員工簽署《競業(yè)禁止協(xié)議》以及《保密協(xié)議》，并于人員離職時執(zhí)行該協(xié)議的規(guī)定。

（2）做好技術(shù)秘密保護，防止人員流失帶來的技術(shù)泄密。《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》“7.6保密”條款明確規(guī)定，應明確涉密人員，設定保密等級和接觸權(quán)限；明確可能造成知識產(chǎn)權(quán)流失的設備，規(guī)定使用目的、人員和方式，避免員工竊取技術(shù)秘密。

（3）做好專利挖掘、布局和組合構(gòu)建工作，有效保護核心技術(shù)。針對核心技術(shù)，開展專利挖掘布局和高價值專利組合構(gòu)建工作，構(gòu)建符合汽車產(chǎn)業(yè)鏈與變革方向的知識產(chǎn)權(quán)保護模式，形成嚴密的保護網(wǎng)；趙欣等人還指出，應在企業(yè)內(nèi)部建立風險防范機制，產(chǎn)品上市后，建立定期監(jiān)控機制，對于侵權(quán)行為及時維權(quán)。

3.2.3 知識產(chǎn)權(quán)運營

汽車企業(yè)目前已經(jīng)保有一定數(shù)量的專利，但是知識產(chǎn)權(quán)運營能力和效率還有待提升，結(jié)合汽車行業(yè)的特點和知識產(chǎn)權(quán)運營的痛點，提出如下3方面具體措施。

3.2.3.1 開展知識產(chǎn)權(quán)價值評估和分級運營

王亮亮等人依托“全球汽車專利數(shù)據(jù)庫服務平臺”，通過技術(shù)、法律和經(jīng)濟3個評價維度，構(gòu)建了包括18個一級指標和57個二級指標的三維汽車專利創(chuàng)新評價體系，企業(yè)可以結(jié)合自身技術(shù)特點和知識產(chǎn)權(quán)運營需求，在此基礎(chǔ)上進行優(yōu)化，建立個性化知識產(chǎn)權(quán)價值評估體系，對現(xiàn)有專利進行分級分類管理，并根據(jù)分級結(jié)果對不同級別的專利采取不同的運營策略，如對于高價值專利進行產(chǎn)業(yè)化實施；對于一般價值專利進行許可；對于低價值專利進行轉(zhuǎn)讓或者作價投資，實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)價值的最大化。

3.2.3.2 實施專利技術(shù)引進和自主開發(fā)

劉菁等人指出，在技術(shù)引進方面，我國汽車行業(yè)發(fā)展采用與國外汽車企業(yè)進行合資成立公司，引進國外整車技術(shù)與平臺進行整車生產(chǎn)，實現(xiàn)了雙方互贏，在短期效益形態(tài)下，這種合資建廠的模式的確會在很快時間為中國車企帶來豐厚的利潤，但技術(shù)的最終擁有者依舊是國外車企，中國車企的自主開發(fā)能力并未提高，技術(shù)層次的依賴。建議車企購買國外先進技術(shù)專利，通過對技術(shù)的對標，完成自主技術(shù)的研發(fā)，通過對自身技術(shù)的不斷改良與創(chuàng)新，實現(xiàn)對引進技術(shù)的超標，開發(fā)自主技術(shù)路線。

3.2.3.3 探索知識產(chǎn)權(quán)運營新模式

積極對接知識產(chǎn)權(quán)服務機構(gòu)、運營機構(gòu)、金融資本等，通過信息化、專業(yè)化、資本化等方式，匯聚社會各方優(yōu)質(zhì)資源和專業(yè)力量，培養(yǎng)專業(yè)運營人才隊伍，在專利分級管理、技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化方面建立信息化管理系統(tǒng)，提升知識產(chǎn)權(quán)運營效率和能力。

3.2.4 知識產(chǎn)權(quán)訴訟應對

隨著科技企業(yè)不斷涌入汽車產(chǎn)業(yè)賽道，標準必要專利的許可帶來的知識產(chǎn)權(quán)糾紛也成為了汽車企業(yè)需要密切關(guān)注的重點，傳統(tǒng)車企面對掌握著核心知識產(chǎn)權(quán)的科技企業(yè)時可采取如下3方面措施。

3.2.4.1 建立汽車行業(yè)標準必要專利許可制度

劉可等人指出，汽車企業(yè)應積極利用行業(yè)組織的力量對抗知識產(chǎn)權(quán)風險，如成立標準必要專利工作組，共同制定和改進車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)標準必要專利許可制度，形成汽車行業(yè)對標準必要專利的共識，推動權(quán)利人與專利實施方善意談判和良性合作，降低訴訟糾紛的風險。減少汽車制造商和科技公司之間的法律糾紛，促進行業(yè)良性發(fā)展。

3.2.4.2 積極與專利權(quán)人達成許可合作

李俊慧指出，因通信技術(shù)專利引發(fā)的汽車廠商被訴侵權(quán)案件，目前還僅限于國外市場，僅限于國外廠商，但是，國內(nèi)汽車制造廠商并不應該簡單“作壁上觀”，而是積極與專利持有人或其授權(quán)廠商依法達成許可合作，避免陷入專利糾紛。

3.2.4.3 從供應商合作關(guān)系中獲得穩(wěn)定知識產(chǎn)權(quán)

建立起與汽車開發(fā)流程相匹配的供應商管理平臺和體系，對外協(xié)作前，對供應商背景和知識產(chǎn)權(quán)情況進行調(diào)研；外協(xié)合作過程中，明確雙方知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬和權(quán)利義務，同時形成核心技術(shù)的高價值專利組合，能夠有效對抗供應商，為自己的產(chǎn)品保駕護航。

3.2.4.4 提升技術(shù)創(chuàng)新實力，合理布局專利

科技公司不斷進入汽車賽道，趙琳娜等人指出，車企應該加大燃料電池、芯片、車載操作系統(tǒng)、智能感知等關(guān)鍵技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)的研發(fā)投入力度，提升技術(shù)創(chuàng)新實力，并及時將研發(fā)成果進行專利布局和保護，掌握主動權(quán)。

4 結(jié)論與建議

通過分析汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理典型案例，結(jié)合企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的基本內(nèi)容、汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的特點和體系構(gòu)建難點，提出汽車企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理在戰(zhàn)略制定、基礎(chǔ)管理和資源管理方面的建議。

（1）戰(zhàn)略制定

將知識產(chǎn)權(quán)管理作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的一部分。基于汽車產(chǎn)業(yè)整車開發(fā)的復雜性，建議將知識產(chǎn)權(quán)管理凌駕于項目管理之上，作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的一部分。研發(fā)項目實施過程中，將知識產(chǎn)權(quán)的各項制度措施切入在其中，促進整車開發(fā)的項目管理，特別是在競爭信息的了解、供應商的選擇、風險控制和核心技術(shù)的保護等方面，與整車開發(fā)項目管理相輔相成。

（2）基礎(chǔ)管理

開展從創(chuàng)新源頭到專利運營的全流程管理。汽車產(chǎn)業(yè)是知識產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)，但是目前專利數(shù)量和質(zhì)量與國外企業(yè)存在較大差距，建議企業(yè)開展從創(chuàng)新源頭到專利導航到專利高質(zhì)量撰寫到專利高質(zhì)量授權(quán)到專利高質(zhì)量運營的全流程管理，促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和整個行業(yè)發(fā)展。

（3）行業(yè)協(xié)同

依托知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)組織開展集群管理，依托汽車產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟、標準必要專利工作組等行業(yè)組織，匯聚知識產(chǎn)權(quán)資源、服務資源、信息資源和資金資源等，通過開展專利池構(gòu)建及運營，建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務平臺等措施，制定標準必要專利統(tǒng)一對外許可機制等措施，協(xié)調(diào)內(nèi)在力量，減少內(nèi)部消耗，提高產(chǎn)業(yè)整體對外競爭力。