郭剛科思頓企業(yè)咨詢管理有限公司高級合伙人

2021年，疫情防控形勢雖然仍舊嚴峻，但國民經(jīng)濟持續(xù)恢復。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長9.8%。分季度來看，一季度同比增長18.3%，二季度同比增長7.9%，三季度同比增長4.9%，經(jīng)濟發(fā)展面臨下行趨勢，穩(wěn)增長壓力加大。展望2022，新形勢下如何抓住發(fā)展主線，成為勘察設計企業(yè)亟待研究的課題。

行業(yè)發(fā)展回顧

投資增速波動下行

2021年前三季度，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）39.8萬億元，同比增長7.3%。其中，基礎設施投資同比增長1.5%、房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長8.8%。分季度來看，和國內(nèi)生產(chǎn)總值增長趨勢一致，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）、基礎設施投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資都出現(xiàn)了增速下滑的局面。

排除2020年疫情下低基數(shù)的影響，采用兩年平均值來看，國內(nèi)生產(chǎn)總值一季度增長5.0%，二季度增長5.5%，三季度增長4.9%；全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）一季度增長2.9%，二季度增長4.4%，三季度增長3.8%；基礎設施投資一季度增長2.3%，二季度增長2.4%，三季度增長0.4%；房地產(chǎn)開發(fā)投資一季度增長7.6%，二季度增長8.2%，三季度增長7.2%。

三季度經(jīng)濟增長速度放緩，主要是受到限電限產(chǎn)、原材料成本上升、疫情反彈等短期因素干擾，以及金融政策收緊、房地產(chǎn)調(diào)控升級等政策因素共同影響。從經(jīng)濟增長的“三駕馬車”來看，出口超預期回升，消費受新冠肺炎疫情改善略有回升。投資方面，2021年前三季度制造業(yè)投資同比增長14.8%，尤其高技術(shù)制造業(yè)投資增長較快。房地產(chǎn)開發(fā)投資受“房住不炒”調(diào)控政策影響，投資增速持續(xù)下滑，房地產(chǎn)企業(yè)拿地熱情下降、施工進度放緩，房地產(chǎn)新開工面積和土地購置面積持續(xù)下降?；A設施投資受制于政府債務監(jiān)管趨嚴和優(yōu)質(zhì)項目儲備不足，投資增速低于預期。不過，伴隨著專項債發(fā)行和財政支出進度加快，預計2021年四季度后基礎設施投資會有所改善。

行業(yè)總體發(fā)展較為平穩(wěn)

2021年前三季度全國建筑業(yè)新簽合同額21.9萬億元，同比增長7.8%。分季度來看，建筑業(yè)一、二、三季度分別實現(xiàn)新簽合同額6.2萬億元、8.2萬億元、7.5萬億元，分別同比增長31.9%、4.0%、-2.9%。其中，三季度新簽合同額增速下滑與2020年需求集中釋放導致基數(shù)較高有關(guān)。

2021年前三季度全國建筑業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值19.1萬億元，同比增長13.9%。分季度來看，建筑業(yè)一、二、三季度分別實現(xiàn)總產(chǎn)值4.7萬億元、7.3萬億元、7.1萬億元，分別同比增長 31.8%、11.7%、6.5%。建筑業(yè)總體發(fā)展仍然較為平穩(wěn)。

根據(jù)興業(yè)證券的研究，建筑業(yè)上市公司2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.4萬億元，同比增長24.1%；實現(xiàn)凈利潤1407.1億元，同比增長25.5%。

從已經(jīng)上市的36家勘察設計行業(yè)上市公司的業(yè)績表現(xiàn)來看，2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入465.0億元，同比增長15.7%；實現(xiàn)凈利潤43.1億元，同比增長16.5%。

頭部企業(yè)強者恒強，國企民企分化明顯

行業(yè)整合趨勢明顯，頭部企業(yè)市場占有率持續(xù)提升。2021年前三季度，八大建筑央企新簽合同額8.7萬億元，占建筑業(yè)新簽合同額的39.4%，比2020年提升4.9個百分點，創(chuàng)歷史新高。

國有企業(yè)和民營企業(yè)分化加劇。國有企業(yè)2021年前三季度新簽合同額10.1萬億元，占建筑業(yè)新簽合同額的46.1%；實現(xiàn)產(chǎn)值7.4萬億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的38.9%。國有企業(yè)在政府項目承接、融資能力、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面優(yōu)勢突出。

根據(jù)興業(yè)證券的研究，建筑業(yè)上市公司中，2021年前三季度建筑央企、國有企業(yè)的營業(yè)收入及凈利潤增速明顯高于民營企業(yè)。2021年前三季度建筑央企、地方國企、建筑民企營業(yè)收入分別同比增長21.3%、27.7%、10.4%，凈利潤分別同比增長23.6%、36.4%、-1.5%。

行業(yè)政策分析

2021年，在“十四五”規(guī)劃綱要的基礎上，政府各部門陸續(xù)發(fā)布了各類專項規(guī)劃及政策，推動落實“十四五”規(guī)劃。梳理國務院、國家發(fā)改委和住建部2021年發(fā)布的和建筑業(yè)有關(guān)的規(guī)劃和政策，可以進一步厘清政策脈絡。

分析2021年的行業(yè)政策，國務院層面發(fā)布的政策以重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略（《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設規(guī)劃綱》《黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》等）以及重大專項規(guī)劃（《2030年前碳達峰行動方案》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》等）為主。同時，國務院針對高品質(zhì)推進新型城鎮(zhèn)化建設中的專題（《“十四五”文物保護和科技創(chuàng)新規(guī)劃》《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見》等）也制定了相應政策。

國家發(fā)改委層面發(fā)布的政策主要分為支撐落實重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的專項規(guī)劃（《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃》《長江三角洲地區(qū)多層次軌道交通規(guī)劃》等）、支撐落實生態(tài)文明建設的專項規(guī)劃（《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》等）以及推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設的專項規(guī)劃（《關(guān)于推進兒童友好城市建設的指導意見》《關(guān)于推進體育公園建設的指導意見》等）。

建筑業(yè)市場格局

國務院發(fā)布的行業(yè)主要相關(guān)政策列舉

國家發(fā)改委發(fā)布的行業(yè)主要相關(guān)政策列舉

住建部發(fā)布的行業(yè)主要相關(guān)政策列舉

住建部作為行業(yè)主管部門，主要圍繞行業(yè)供給側(cè)改革（《關(guān)于擴大建設工程企業(yè)資質(zhì)審批權(quán)限下放試點范圍的通知》《關(guān)于取消工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)審批加強事中事后監(jiān)管的通知》等）以及推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（《關(guān)于開展綠色建造試點工作的函》《關(guān)于同意開展智能建造試點的函》）等方面制定和發(fā)布政策。

勘察設計行業(yè)2022年展望

擁抱“雙碳”新機遇，尋找業(yè)務新賽道

縱觀國務院、國家發(fā)改委、住建部2021年發(fā)布的政策，“綠色”是貫徹其中的關(guān)鍵詞。實際上，“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”是“十四五”規(guī)劃的五大發(fā)展理念，“推動綠色發(fā)展、促進人與自然和諧共生”更是“十四五”規(guī)劃的重要篇章。2021年10月，國務院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》將給勘察設計行業(yè)帶來新機遇。

新機遇之一：新能源?！?030年前碳達峰行動方案》提出的主要目標為：“到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現(xiàn)2030年前碳達峰目標。”在綠色能源轉(zhuǎn)型方面的重點任務包括推進煤炭消費替代和轉(zhuǎn)型升級、大力發(fā)展新能源、因地制宜開發(fā)水電、積極安全有序發(fā)展核電、合理調(diào)控油氣消費、加快建設新型電力系統(tǒng)。

新能源建設方面，《2030年前碳達峰行動方案》提出，“到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上”。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國風電、太陽能發(fā)電裝機容量5.3億千瓦。對應目標，2021到2030年期間年均新增裝機量不低于0.67億千瓦，對應年均新能源投資額近6000億元，這對于2020年近5000億元的電源建設投資額而言無疑是個巨大的增量。

新型電力系統(tǒng)建設方面，《2030年前碳達峰行動方案》提出，“到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右。”根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2020年底，我國已投運的新型儲能裝機容量為328萬千瓦。對應目標，2021到2025年新型儲能裝機容量要增長至近10倍，年均復合增長率超過55%。抽水蓄能電站方面，截至2020年底，裝機容量為3149萬千瓦。對應目標，2021到2030年期間抽水蓄能電站裝機容量年均復合增長率超過14%。

新機遇之二：新建筑。根據(jù)《中國建筑能耗研究報告2020》，2018年建筑全過程碳排放占全國總量的51.3%，其中，建材生產(chǎn)占28.3%、建筑施工占1.0%、建筑運行占21.9%。新建建筑和存量建筑的綠色低碳化是未來發(fā)展要求。

新建建筑方面，綠色低碳建材和綠色建造方式將得到大力推廣，裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑增長空間巨大。2020年7月，住建部、國家發(fā)改委等7部門印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》明確提出，到2022年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%，裝配化建造方式占比穩(wěn)步提升，綠色建材應用進一步擴大?！?030年前碳達峰行動方案》更是明確提出，“到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準”。

裝配式建筑是建筑工業(yè)化轉(zhuǎn)型、減少碳排放的重要抓手，“十三五”期間增長迅速，累計建成裝配式建筑面積16億平方米，年均復合增長率為54%，2020年新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達到20.5%。根據(jù)當前各省市發(fā)布的“十四五”裝配式規(guī)劃政策，預計到2025年全國裝配式新開工面積占比有望達到40%，超過2016年國務院發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》中提出的2025年達到30%的目標。鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，到2025年鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上，預計“十四五”期間年均復合增長率近10%。

存量建筑方面，綠色低碳化節(jié)能改造是重點，特別針對能耗較大的大型公共建筑，以綠色節(jié)能技術(shù)為載體、集投建營為一體的合同能源管理模式未來將有更大發(fā)展空間。

新建筑的機遇還體現(xiàn)在光伏建筑領(lǐng)域?！?030年前碳達峰行動方案》提出“提高建筑終端電氣化水平，建設集光伏發(fā)電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的光儲直柔建筑。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%”。對應目標，預計以公共建筑、產(chǎn)業(yè)園區(qū)為代表的分布式光伏建筑相關(guān)投資未來五年年均復合增長率將超過20%。

“雙碳”目標帶來的機遇不僅僅在新能源和新建筑方面，在工業(yè)、城鄉(xiāng)基礎設施、交通以及循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，都將為勘察設計行業(yè)尋找新賽道提供機會。

不忘初心練內(nèi)功，積蓄發(fā)展新動能

2021年，房地產(chǎn)和基礎設施投資增速下行，對很多勘察設計企業(yè)的市場經(jīng)營都帶來了影響，“十四五”開局之年似乎出師不利。不過也應該看到，在新冠肺炎疫情影響下我國經(jīng)濟保持著有質(zhì)量、有韌性的增長，新型城鎮(zhèn)化建設仍舊需要推進，勘察設計行業(yè)還有一定的發(fā)展空間。

伴隨著傳統(tǒng)建設市場逐漸邁入存量時代，勘察設計企業(yè)需要在“變”和“不變”之間進行選擇?！安蛔儭?，是聚焦傳統(tǒng)業(yè)務，不斷強化競爭能力，在存量市場中獲取更大份額；“變”，是抓住新機遇，尋找新賽道，在增量市場中謀發(fā)展?！白儭焙汀安蛔儭辈皇欠谴思幢?，也不是必須兩者兼顧，取決于勘察設計企業(yè)具備的資源能力和未來發(fā)展的定位。但是，不管發(fā)展道路如何抉擇，勘察設計企業(yè)不能忘記自身專業(yè)技術(shù)服務業(yè)的本質(zhì)，要牢記技術(shù)能力是發(fā)展的基礎，明確方向，加大投入，苦練內(nèi)功，圍繞綠色和數(shù)字化塑造企業(yè)核心競爭力。

綠色、智慧是新型城鎮(zhèn)化發(fā)展方向。綠色技術(shù)在工程建設中貫穿規(guī)劃、策劃、咨詢、設計、建造、檢測、運維全產(chǎn)業(yè)鏈，綠色技術(shù)的研究和應用能夠響應“雙碳”目標下的市場需求，提供有針對性的服務。數(shù)字化技術(shù)的研究和應用，一方面對內(nèi)通過管理信息化和業(yè)務數(shù)字化幫助企業(yè)運營提質(zhì)增效；另一方面對外能夠結(jié)合智慧建筑、智慧交通、智慧水務、智慧城市等建設要求打造數(shù)字化產(chǎn)品，形成新業(yè)態(tài)。綠色技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)和業(yè)務的深度融合，不僅有利于傳統(tǒng)業(yè)務競爭優(yōu)勢的提升，而且有利于新興業(yè)務競爭能力的形成，并為勘察設計企業(yè)延伸服務鏈條到運維環(huán)節(jié)、向產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展、構(gòu)建新的商業(yè)模式提供基礎。

行業(yè)供給側(cè)改革和國有企業(yè)深化改革也將為勘察設計企業(yè)發(fā)展提供新的動能。在2020年12月住建部發(fā)布的《建設工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》指引下，新的資質(zhì)標準預計在2022年落地。結(jié)合資質(zhì)審批權(quán)限的下放，勘察設計行業(yè)資質(zhì)獲取門檻進一步降低，將大大促進勘察設計企業(yè)跨行業(yè)、跨專業(yè)、一體化發(fā)展。2022年也是國企改革三年行動方案實施的最后一年，是檢驗國企改革成果的關(guān)鍵節(jié)點。體制改革方面，推動混合所有制改革，進而推進公司上市是國企改革的主要路線，目前一部分勘察設計企業(yè)正在推進之中。機制改革方面，推行任期制和契約化管理、深化三項制度改革、探索多種形式的中長期激勵機制是改革重點，需要勘察設計企業(yè)不斷優(yōu)化完善，持續(xù)加強人才吸引力、向心力。

2021已近尾聲，萬物冬藏待春來。2022，我們值得期待。