張健男，沈 毅，黃 冶，楊巍巍，屈可丁，孫嘯天

（1.國家電網(wǎng)東北電力調(diào)控分中心，遼寧 沈陽110000；2.北京清能互聯(lián)科技有限公司，北京100084）

引言

本輪電力市場化改革肇始于2015 年《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見（中發(fā)〔2015〕9 號）》的發(fā)布。隨后取得了若干成效，包括：各省建設(shè)了以電能量為交易標(biāo)的物的月度及以上電力中長期交易市場，建立了相對獨立的交易機構(gòu)，有序放開了部分發(fā)用電計劃，核定了區(qū)域電網(wǎng)輸電價格和省級電網(wǎng)輸配電價，將混合所有制引入增量配電業(yè)務(wù)，民間資本進(jìn)入售電領(lǐng)域。

2017 年《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知（發(fā)改辦能源〔2017〕1453 號）》發(fā)布后，電力市場化改革再次提速[1]。選擇了南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8 個地區(qū)作為第一批試點，以期加快探索建立電力現(xiàn)貨交易機制，改變計劃調(diào)度方式，發(fā)現(xiàn)電力商品價格，形成市場化的電力電量平衡機制。經(jīng)過三年多的電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，截至2020 年11 月，八個電力現(xiàn)貨試點均開展了月度及以上周期的長周期結(jié)算試運行[2]。總體來看，現(xiàn)貨市場運行平穩(wěn)，現(xiàn)貨平均價格普遍低于當(dāng)?shù)厝济夯痣姍C組上網(wǎng)標(biāo)桿電價，市場主體積極活躍。但同時個別省份暴露出優(yōu)先發(fā)電和優(yōu)先購電規(guī)模不匹配、省間交易與省內(nèi)交易組織時序紊亂、電能量市場與電力輔助服務(wù)市場銜接不暢、容量成本市場化補償機制欠缺、發(fā)電集團(tuán)市場力嚴(yán)重等問題，值得警惕及深入研究。

2020 年9 月28 日，國家發(fā)改委副主任連維良在全國推進(jìn)電力市場化改革暨中長期電力交易視頻會議上對全國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作做出了重要部署：各省區(qū)全面推開現(xiàn)貨交易，年底前報方案，明年一季度有序啟動。在全國范圍內(nèi)現(xiàn)貨市場建設(shè)全面提速的當(dāng)下關(guān)口，做好市場頂層設(shè)計，打牢現(xiàn)貨市場框架基礎(chǔ)，才能為今后電力市場的不斷完善提供有力保障。

我國已有許多學(xué)者對電力市場頂層設(shè)計進(jìn)行了較為深入的研究。文獻(xiàn)[3]討論分析了現(xiàn)貨市場建設(shè)中的市場模式選擇、市場主體參與方式、價格機制選擇、現(xiàn)貨市場體系設(shè)計及銜接等問題；文獻(xiàn)[4]提煉總結(jié)了市場建設(shè)的六個關(guān)鍵要點，提煉了現(xiàn)貨市場機制設(shè)計的內(nèi)在邏輯，并提出了未來我國現(xiàn)貨市場建設(shè)的相關(guān)建議；文獻(xiàn)[5-8]深入探討了典型試點地區(qū)的市場設(shè)計思路。

本文在已有研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)外電力市場建設(shè)的最新態(tài)勢，重點分析了若干個電力市場頂層設(shè)計中的關(guān)鍵問題，并相應(yīng)給出了建議，為各地建設(shè)電力現(xiàn)貨市場提供參考，以促進(jìn)交流。

1 中國電力市場建設(shè)的總體目標(biāo)和基本原則

雖然電力市場已在國外某些地區(qū)成功運行多年，但我國在進(jìn)行電力市場建設(shè)時并不能照搬其成功經(jīng)驗，因為我國的電力市場建設(shè)基礎(chǔ)不同于國外，電力市場建設(shè)目標(biāo)也不盡相同。因此，我國開展電力市場化改革，首要任務(wù)是明確總體目標(biāo)和基本原則。總體目標(biāo)指明了方向，基本原則指明了道路。

1.1 總體目標(biāo)

（1）引導(dǎo)電力科學(xué)發(fā)展。完善體制機制，吸引電力投資，充分反映不同類型電源在電力系統(tǒng)與市場運行中不同時段的價值，引導(dǎo)電源和電網(wǎng)科學(xué)規(guī)劃、合理布局、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）提高行業(yè)運行效率。通過市場機制和價格信號引導(dǎo)電力各要素在大范圍內(nèi)實現(xiàn)優(yōu)化配置，提高電力行業(yè)生產(chǎn)運行和電力市場運行效率。

（3）理順價格形成機制。還原電力商品屬性，形成主要由市場決定電力價格的機制，合理反映電力的供應(yīng)成本和供求關(guān)系。

（4）保障電力可靠供應(yīng)。充分考慮能源供給安全，通過市場機制保障電能生產(chǎn)、輸送和使用動態(tài)平衡，確保各地電力可靠供應(yīng)，滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。

（5）促進(jìn)可再生能源消納。通過市場機制提高可再生能源和分布式能源在電力供應(yīng)中的比例，促進(jìn)可再生能源大范圍消納利用、能源消費總量控制和節(jié)能環(huán)保。

1.2 基本原則

（1）立足國情。按照中國特色社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求，充分考慮各地的電力市場化基礎(chǔ)、能源資源稟賦、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展現(xiàn)狀，合理選擇市場模式和路徑。

（2）市場配置。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，進(jìn)一步明確政府與市場的定位，提升市場效率，促進(jìn)社會公平。

（3）確保安全。以保證電網(wǎng)安全運行為前提，發(fā)揮電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的制度優(yōu)勢，與現(xiàn)有的電網(wǎng)運行管理體系和安全管理措施做好銜接，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

（4）保障民生。充分考慮企業(yè)和社會承受能力，完善政府公益性調(diào)節(jié)性服務(wù)功能，妥善處理交叉補貼問題，保障基本公共服務(wù)的供給和居民、農(nóng)業(yè)等用電價格相對平穩(wěn)。

（5）科學(xué)監(jiān)管。落實國家治理現(xiàn)代化要求，強化市場統(tǒng)籌設(shè)計與監(jiān)管，對市場主體競爭行為、電網(wǎng)公平開放、電力交易和調(diào)度公平性等進(jìn)行科學(xué)高效監(jiān)管。

（6）穩(wěn)妥推進(jìn)。堅持平穩(wěn)起步、分步推進(jìn)，與市場基礎(chǔ)條件和內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，充分考慮市場運營風(fēng)險，確保具有可操作性。

2 中國電力市場建設(shè)的現(xiàn)狀及基礎(chǔ)條件

2.1 市場范圍

廣義維度，我國已存在包括多個范圍的電力市場。如國家范圍內(nèi)的跨省跨區(qū)電力中長期交易、跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易，區(qū)域級的東北電力輔助服務(wù)市場、省級的電力現(xiàn)貨市場。本節(jié)僅從狹義維度討論以電能量交易為主的現(xiàn)貨市場的范圍。

一般來講，市場配置資源的范圍越大，能創(chuàng)造的社會福利越多。但是，在一定技術(shù)條件及經(jīng)濟(jì)背景下，這個“范圍”是有邊界的，超出邊界的話社會福利可能會減少?？紤]到我國長期以來形成的以省為格局的電力行政管理和財稅體制，以及我國由于能源資源分布不均衡引發(fā)的大范圍配置電力資源需求，建議采取“統(tǒng)一市場、兩級運作”的模式，即建設(shè)全國范圍內(nèi)的省間電力現(xiàn)貨市場和省級的電力現(xiàn)貨市場。其中，省間電力現(xiàn)貨市場的運行模式為將各省的網(wǎng)架拓?fù)涞戎岛喕癁楣?jié)點，主要優(yōu)化跨區(qū)跨省聯(lián)絡(luò)線計劃；省內(nèi)電力現(xiàn)貨市場以省間電力現(xiàn)貨市場出清結(jié)果為邊界，用市場模式進(jìn)行省內(nèi)電力平衡。后續(xù)關(guān)鍵問題討論主要針對省級電力現(xiàn)貨市場。

2.2 市場模式選擇

學(xué)術(shù)界里，一般認(rèn)為電力市場模式主要分為分散式和集中式兩種模式。其中，分散式是主要以中長期實物合同為基礎(chǔ)，發(fā)用雙方在日前階段自行確定日發(fā)用電曲線，偏差電量通過日前、實時平衡交易進(jìn)行調(diào)節(jié)的電力市場模式；集中式是主要以中長期差價合同管理市場風(fēng)險，配合現(xiàn)貨交易采用全電量集中競價的電力市場模式。有許多人認(rèn)為蒙西、福建為分散式市場，其余六個試點為集中式市場。實際上這種說法并不妥當(dāng)。蒙西、福建的中長期合約雖為物理執(zhí)行，但并非由發(fā)用雙方自行約定發(fā)用電曲線，而是由調(diào)度機構(gòu)代為分解。其余六個試點也并非嚴(yán)格的“全電量集中優(yōu)化”的集中式市場，因為各試點均存在一些非市場化機組維持原有“三公調(diào)度”模式，比如山東省新能源場站不參加現(xiàn)貨市場、廣東存在大量A 類機組不參與現(xiàn)貨市場。

考慮到我國電網(wǎng)運行方式復(fù)雜、清潔能源消納壓力較大，建議我國多數(shù)省份以“集中式市場模式”為藍(lán)本，并緊密結(jié)合本省實際情況來設(shè)計電力市場機制，予以調(diào)度機構(gòu)充分的電網(wǎng)調(diào)節(jié)資源。

2.3 用戶側(cè)參與現(xiàn)貨市場的方式

用戶側(cè)參與現(xiàn)貨市場的方式共有三種：

第一種，不參與現(xiàn)貨市場，以目錄電價結(jié)算實際用電與中長期合約的偏差，如甘肅、蒙西、福建、四川采用此種模式。這種模式下，實質(zhì)上為發(fā)電側(cè)單邊競爭格局，不僅難以有效激勵需求響應(yīng)，且各項不平衡資金也難以有效向用戶側(cè)傳導(dǎo)，影響市場正常運行。不建議采用此種模式。

第二種，報量不報價的方式參與現(xiàn)貨市場，如廣東、山西、山東采用此種模式。這種模式的優(yōu)點是可以一定程度上激勵用戶響應(yīng)現(xiàn)貨價格，培育用戶市場意識，且簡單易起步。缺點是無法控制發(fā)電集團(tuán)市場力，且會形成不平衡資金。

第三種，報量報價的方式參與現(xiàn)貨市場，如浙江采用此種模式。這種模式有利于緩解發(fā)電側(cè)市場力，可以激勵需求響應(yīng)、虛擬電廠等新型業(yè)態(tài)，且可以增強市場流動性，平抑價格波動，缺點是較為復(fù)雜，不利于市場起步。

理論上，發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)均申報量價曲線更符合微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的市場均衡原理，也更利于市場配置資源的作用。但考慮到我國電力市場化改革尚處于起步階段，用戶側(cè)市場主體眾多且市場意識未完全建立，并且要兼顧到市場建設(shè)，因此建議市場建設(shè)初期，用戶側(cè)報量不報價，隨著市場的發(fā)展，適時采取用戶側(cè)報量報價的模式。

2.4 價格機制

價格機制指發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)在現(xiàn)貨電能量市場中的結(jié)算價格。市場機制的核心是價格機制，因此價格機制的選擇對于市場主體的利益格局影響很大。

一般來說，電力現(xiàn)貨市場中的價格機制包括系統(tǒng)邊際電價、分區(qū)邊際/平均電價、節(jié)點邊際電價。當(dāng)電網(wǎng)不存在輸電阻塞時，所有節(jié)點的電價相同，節(jié)點邊際電價等價于系統(tǒng)邊際電價。如果技術(shù)條件允許，節(jié)點邊際電價更能體現(xiàn)電力的時間價值和空間價值，更能有效引導(dǎo)電力投資和消費[9]。因為“平均化”本質(zhì)上為一種針對實際情況的簡化或近似，會隱藏諸多細(xì)節(jié)問題，但是對市場運營機構(gòu)的公信力和市場信息披露要求較高。

六個采用“集中式”市場模式的試點中，廣東、浙江、山西、山東在發(fā)電側(cè)采用節(jié)點電價，在用戶側(cè)采用節(jié)點電價基礎(chǔ)上計算出的加權(quán)平均電價，四川在發(fā)用兩側(cè)均采用系統(tǒng)邊際電價，甘肅在發(fā)電側(cè)采用分區(qū)邊際電價，用戶側(cè)不參與現(xiàn)貨市場。

本文建議在發(fā)電側(cè)采用節(jié)點邊際電價，在用戶側(cè)根據(jù)地理行政范圍采用分區(qū)平均電價，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相近的地區(qū)劃分為同一價區(qū)。這種方案既充分反映了電力的空間價值，又避免了用戶側(cè)利益調(diào)整過大，利于市場起步，且有效引導(dǎo)電力投資和電力消費。

2.5 電力輔助服務(wù)市場與現(xiàn)貨電能量市場的銜接機制

電力輔助服務(wù)對于保障電網(wǎng)運行安全，保證電能質(zhì)量至關(guān)重要。需要配套建立調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場，并與現(xiàn)貨電能量市場有序銜接。

調(diào)峰市場本質(zhì)上是電源靈活性不足情況下的發(fā)電權(quán)交易。在國外成熟電力市場中，并不包含調(diào)峰這一輔助服務(wù)交易品種。本文建議我國在進(jìn)行電力現(xiàn)貨市場建設(shè)時，可嘗試用現(xiàn)貨電能量市場替代調(diào)峰市場，因為調(diào)峰市場本質(zhì)上是電能量交易范疇，若保留調(diào)峰市場，會扭曲電能量價格信號。

調(diào)頻輔助服務(wù)對于保障電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運行至關(guān)重要。機組提供調(diào)頻輔助服務(wù)在現(xiàn)貨電能量市場中會產(chǎn)生機會成本，需要通過市場機制疏導(dǎo)。因此建議配套建立調(diào)頻輔助服務(wù)市場，科學(xué)衡量不同調(diào)頻性能的機組做出的調(diào)頻貢獻(xiàn)。初期，建議調(diào)頻市場與現(xiàn)貨電能量市場分開獨立運行，調(diào)頻市場先出清，現(xiàn)貨電能量市場后出清；隨著市場的逐步完善，實現(xiàn)二者的聯(lián)合優(yōu)化出清。

雖然國外有較為完善的備用市場理論體系，但在中國落地時仍需要考慮循序漸進(jìn)以及可執(zhí)行性方面的因素?？傮w而言，我國仍不具備在市場起步階段同步建設(shè)備用市場的基礎(chǔ)條件。一方面因為國內(nèi)大多數(shù)省區(qū)的發(fā)電計劃安排過程中，均未精細(xì)化考慮備用資源的響應(yīng)速率問題，不滿足按不同標(biāo)準(zhǔn)將備用分類定價和出清的要求；另一方面，我國電網(wǎng)許多省區(qū)輸電阻塞較為嚴(yán)重，無效備用的識別將極大提高市場建設(shè)的復(fù)雜性。如果不建設(shè)備用市場，將系統(tǒng)的總備用需求作為電能量市場出清的約束條件即可。

2.6 計劃與市場雙軌制運行機制

政府定價的優(yōu)先發(fā)電計劃和優(yōu)先用電計劃將與電力市場長期共存，這也是我國不同于國外之處。由此可能引發(fā)兩個問題：一方面，市場化電量在發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)的不均衡會扭曲市場價格信號和導(dǎo)致不平衡資金；另一方面，用戶側(cè)交叉補貼可能會阻礙市場的進(jìn)一步放開，影響改革紅利的釋放。

建議在加強優(yōu)先發(fā)用電計劃管理工作的基礎(chǔ)上，堅持“以發(fā)定用”的原則，開展優(yōu)先發(fā)購電總量匹配的工作，保障電力現(xiàn)貨市場發(fā)用兩側(cè)計劃與市場量價體系的整體平衡。同時研究優(yōu)先發(fā)購電曲線匹配的市場機制設(shè)計問題，依照目前試點地區(qū)的相關(guān)經(jīng)驗，可以采取“以用定發(fā)”的方式確定市場化機組的基數(shù)電量，保障優(yōu)先發(fā)電與優(yōu)先購電分時段匹配。由此可實現(xiàn)計劃與市場相對解耦，彼此產(chǎn)生較小程度的干擾。

2.7 保障清潔能源消納機制

本節(jié)主要討論集中式風(fēng)電場、光伏電站以及水電站在現(xiàn)貨市場中的定位。由于水電站發(fā)電計劃須綜合考慮灌溉、航運、防洪防澇等需求，且許多水電站所有權(quán)為電網(wǎng)公司，因此市場建設(shè)初期，不建議水電機組參與現(xiàn)貨市場。風(fēng)電、光伏等新能源場站在現(xiàn)貨市場建設(shè)前多通過調(diào)峰市場保障消納。建設(shè)現(xiàn)貨市場后，8 個電力現(xiàn)貨試點的處理方式不盡相同。其中新能源場站在廣東、山東、四川、福建、浙江等地不參與現(xiàn)貨市場；在甘肅、蒙西以“報量報價”的方式參與；在山西以“報量不報價”的方式參與。

建議我國各地在建設(shè)電力現(xiàn)貨市場時，應(yīng)將不同種類的電源同臺競價，否則一部分電源在市場中、一部分電源在市場外，這無法體現(xiàn)“公平性”原則，不符合市場建設(shè)要求，且容易激化社會矛盾。至于參與現(xiàn)貨市場的方式，建議在清潔能源消納壓力小、基本無棄風(fēng)棄光的地區(qū)，新能源場站以“報量”不報價的方式參與現(xiàn)貨市場，作為價格接受者保障優(yōu)先出清；在清潔能源消納壓力較大、存在棄風(fēng)棄光的地區(qū)，新能源場站以“報量報價”的方式參與現(xiàn)貨市場，激勵其提高出力預(yù)測準(zhǔn)確性，并且以申報價格決定棄電排序。

3 結(jié)論

本文立足于我國電力市場化改革的所處階段，適時剖析了我國電力市場建設(shè)的總體目標(biāo)和基本原則，并從市場范圍、市場模式、用戶側(cè)參與現(xiàn)貨市場方式、價格機制、電力輔助服務(wù)市場與現(xiàn)貨電能量市場的銜接機制、計劃與市場的雙軌制運行機制、保障清潔能源消納機制等七個方面探討了電力市場頂層設(shè)計中的關(guān)鍵問題，并相應(yīng)提出了建議。

需要說明的是，電力市場建設(shè)是一項十分浩大的工程，技術(shù)密集，關(guān)聯(lián)廣泛。限于篇幅，本文研究成果并未囊括電力市場頂層設(shè)計的方方面面，這是后續(xù)研究需要完善的地方。