李小璐，張婧竹，張治平，張琳

（1.中節(jié)能咨詢有限公司，北京 100082；2.中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司，北京 100082）

1 “雙碳”目標引領(lǐng)下風、光年均目標預(yù)計在1 億k W上下

2020 年9 月22 日，國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表了重要講話，表示中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現(xiàn)碳中和。“雙碳”目標的提出標志著我國將步入一個碳約束的階段，需逐步提高能源、交通、工業(yè)等領(lǐng)域的綠色電力消費比重，這需要從政策層面進一步引導(dǎo)風能、太陽能、核能等可再生能源的發(fā)展。

2020 年12 月12 日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上宣布到2030 年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12 億kW 以上。水電受開發(fā)條件限制，存在“天花板”，非化石能源占比增量主要靠風能、太陽能還有核能。2021 年1 月20 日，國家能源局發(fā)布了2020 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示：2020 年全國風電新增并網(wǎng)裝機容量7167 萬kW，太陽能發(fā)電4820 萬kW；截至2020 年12 月底，全國風電、光伏累計并網(wǎng)裝機分別達到2.8 億kW、2.5 億kW，合計為5.3 億kW。

現(xiàn)有累計裝機距氣候雄心峰會上提到的2030 年12 億千瓦的累計風電、太陽能裝機目標，有6.7 億kW的裝機差額，按10 年平均計算，意味著風、光每年的新增裝機規(guī)模不低于6700 萬kW。目標的具體落實需要和核電新增量相匹配，根據(jù)測算，沿海核電技術(shù)可開發(fā)量在1.5 億—2 億kW，目前現(xiàn)有的裝機總量約為8000 萬kW，按照1.5 億kW 的總量計算，未來新增量在7000 萬kW 左右。未來是否拓展內(nèi)陸核電暫時不能確定，如果核電未來發(fā)展趨勢明確，則核電新增規(guī)模多，風、光的新增規(guī)模會相對減少一些。預(yù)計“十四五”期間，風、光每年新增裝機規(guī)模目標值在1 億kW 左右。

2 高比例風、光電力系統(tǒng)有能力實現(xiàn)“雙碳”目標

根據(jù)清華大學氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院的預(yù)測，到2050 年，我國風、光裝機規(guī)模分別為風電27.4 億kW、太陽能23.7 億kW，可以看出，風能和太陽能的已開發(fā)量約相當于技術(shù)可開發(fā)資源量的1/10。將這份研究結(jié)論與國家氣候中心、北京大學、國家發(fā)展和改革委員會能源研究所等的研究結(jié)論進行對比，可以看出，在2050 年風、光裝機規(guī)模的預(yù)測上，這幾份研究結(jié)論具有一致性（見下表）。未來，高比例的風、光電力系統(tǒng)有能力實現(xiàn)“雙碳”目標。由于風電的發(fā)電小時數(shù)更高，將裝機規(guī)模換算成發(fā)電量則更大，從這個意義上講，風電對于實現(xiàn)“雙碳”目標的促進作用大于太陽能發(fā)電。

3 “雙碳”目標下風電產(chǎn)業(yè)政策趨勢研判

3.1 發(fā)電側(cè)

（1）保障可再生能源持續(xù)發(fā)展的多樣性補貼可能將轉(zhuǎn)變成支撐可再生能源發(fā)展的多樣性補貼或地方補貼

平價上網(wǎng)落地之后，國家層面大規(guī)模的補貼不會有了，但為保障可再生能源持續(xù)發(fā)展的多樣性、支撐前沿技術(shù)發(fā)展，針對一定業(yè)務(wù)范圍技術(shù)發(fā)展的支持或地方補貼是有可能的?？稍偕茉炊鄻踊l(fā)展可能支持的領(lǐng)域包括光熱、海上風電等。在光熱發(fā)電領(lǐng)域，2016 年9 月，國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局首批20 個光熱發(fā)電示范項目合計裝機規(guī)模1349MW，標桿電價為1.25 元/度，截至2020 年3 月底，建成并網(wǎng)7 個，剩下13 個處于建設(shè)中/已轉(zhuǎn)讓/暫停/未推進/已退出等狀態(tài)。雖然示范項目已建成比例不高，但因為成本高就放棄光熱等細分領(lǐng)域的發(fā)展是不現(xiàn)實的。除非出現(xiàn)了其他能取代這個領(lǐng)域的、成本可控的新興領(lǐng)域，否則，從保障可再生能源持續(xù)發(fā)展多樣性角度來看，國家是要支撐其發(fā)展的。

（2）地方性補貼支撐技術(shù)發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)進步

“十四五”時期海上風電實現(xiàn)平價是有難度的，但從促進行業(yè)發(fā)展的角度，每年至少維持100 萬—200 萬kW的裝機規(guī)模增量，才能支撐海上風電行業(yè)的發(fā)展以及設(shè)備、技術(shù)的迭代。從地方補貼角度來看，海上風電領(lǐng)域是有必要補貼的，但具體要看地方財政收入情況。有經(jīng)濟實力、有風電制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的地方的補貼動力更大，一方面是基于地方財政水平基礎(chǔ)，另一方面是基于對上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐的考量。可能的補貼方式包括地方財政直補、從可再生能源與煤電標桿電價的差額中拿出一部分來補貼等多種形式。目前，上海、廣東等地已經(jīng)落實了對海上風電的補貼辦法。

（3）可再生能源消納指標約束性提升，逐步成為剛性指標

解決消納問題的方式包括提升可再生能源消納保障權(quán)重、以可再生能源需求影響電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模等。一方面，可再生能源消納保障機制（配額制）作為國家調(diào)節(jié)可再生能源發(fā)電量的一種方式、一個抓手，未來其約束性會越來越高，逐步會成為政府考核的約束指標之一，同時，“雙碳”目標的提出也對消納保障機制落地起到了倒逼作用。另一方面，未來根據(jù)可再生能源發(fā)展的需求，去預(yù)判、影響電網(wǎng)的建設(shè)規(guī)模將成為趨勢，電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模與可再生能源發(fā)展規(guī)模將變成一個迭代、互動的過程。

3.2 輸電側(cè)

（1）可再生能源參與電力市場交易效果不佳

電力現(xiàn)貨交易試點運行尚未真正落地。2017年8月，《國家發(fā)展改革委辦公廳 國家能源局綜合司關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》中明確以南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8 個地區(qū)作為第一批電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點，要求試點地區(qū)于2018 年年底前啟動電力現(xiàn)貨市場試運行。2018 年11 月，《國家能源局綜合司關(guān)于健全完善電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作機制的通知》中將啟動試運行時間推遲到2019 年6 月底。

可再生能源參與電力市場交易包括以下途徑：1）大用戶直購；2）可再生能源配售，這種交易方式實際上是對可再生能源的變相壓價，比例、價格是地方政府規(guī)定的，沒有按照市場規(guī)則交易；3）跨區(qū)域交易，對于終端是按照可再生能源的電價支付的，對于發(fā)電端是把可再生能源并網(wǎng)了，但事實上，這種交易是一種虛擬的平衡關(guān)系?？傮w來看，目前可再生能源參與電力市場交易的效果不佳。

風、光在實現(xiàn)“雙碳”目標中發(fā)揮的作用[1,2]

（2）電力市場機制需要逐步理順、健全

電力市場交易目前還處于矛盾積累的階段，可再生能源進入就意味著降價，但矛盾積累到一定階段，也預(yù)示著可能會有大步伐、跨越式的發(fā)展。未來，電力市場單純提供電量的價值會越來越低，提供電網(wǎng)運行穩(wěn)定性的價值會越來越高，解決發(fā)電、用電的不匹配問題，實現(xiàn)電網(wǎng)的穩(wěn)定運行，是未來電力市場的發(fā)展方向。

3.3 市場側(cè)

（1）市場開發(fā)理念轉(zhuǎn)變

在區(qū)域上，三北地區(qū)、中東部地區(qū)和南方地區(qū)的批量項目是風電提升規(guī)模的重點。其中，三北地區(qū)大基地發(fā)展需要解決的問題包括：1）受端需要、可接納大規(guī)模的外送量；2）特高壓對可再生能源消納比例要提高。未來大基地項目審批會以綜合性基地為主，國家對單一的風電、光伏大基地審批會審慎，并且對基地項目的本地電力消納會有一定要求。在中東部地區(qū)和南方地區(qū)，會從匹配電力需求的角度去發(fā)展分散式風電或分布式光伏，如建筑一體化、分布式光伏等，這種貼近用戶端的開發(fā)方式將受政策鼓勵。

在開發(fā)場景上，之前是提倡在生態(tài)價值比較高的未利用地上去開發(fā)，以后則將更提倡在生態(tài)價值比較低的已利用地上去開發(fā)。

（2）項目積累動力提升

從企業(yè)市場開發(fā)角度來看，未來尤其是“十四五”期間風電項目積累會相對容易；從國家層面上看，平價之后國家沒有理由限制風電項目規(guī)模，國家層面主要考慮的因素是土地規(guī)劃的承受能力、電網(wǎng)消納的能力等，以保障土地可承載、棄風棄光率達到要求；從地方層面上看，可再生能源消納權(quán)重對地方政府將有一個硬性考核指標，各地方電網(wǎng)公司會有實際能夠匹配的消納量，各地方政府將提出本地區(qū)的可再生能源規(guī)劃目標、方案。因此，總體來看，市場開發(fā)理念在轉(zhuǎn)變，不管是政府還是企業(yè)，項目積累的動力都在提升。