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        電廠消耗加快 煤炭成交僵持

        2021-12-25 14:39:13
        礦山安全信息 2021年17期
        關(guān)鍵詞:港口

        前周,保供穩(wěn)價政策加碼,上級密集召開保供會議,政策導(dǎo)向?qū)κ袌觥斑^熱”情緒帶來一定“降溫”作用。市場成交漲勢收窄,漲價潮出現(xiàn)消退苗頭。但煤炭供需矛盾并沒有得到根本性解決,而僅僅是被壓制而已。沿海8省重點電廠日耗已經(jīng)恢復(fù)至高位,超出節(jié)前水平;工業(yè)用電和民用電雙雙發(fā)力,疊加觀望心理,造成電廠日耗消耗加快;臨近用煤高峰,電煤采購和補庫非常緊迫,預(yù)計5月底,電煤搶運即將拉開序幕。

        1.煤炭需求加快釋放

        5月10日開始,北方港市場詢貨增加,但大都在壓價,賣方除了少部分前期囤貨者獲利后低價成交以外,大部分發(fā)運企業(yè)都在挺價,成交環(huán)節(jié)較為僵持,煤炭報價變化不大。受成本支撐以及看好后期需求,多數(shù)賣方不愿低價出貨。市場參與者認為,目前受政策影響,煤價高位回調(diào),下游保持觀望;而后期隨著日耗上升,終端補庫,煤炭交易將更加活躍。由于政策預(yù)期影響,煤炭運銷企業(yè)響應(yīng)上級號召,主動下調(diào)煤價;此外,貿(mào)易商恐高情緒,加之整體工業(yè)品的暴跌,促使煤價進入下跌模式。而沿海電廠曾在5月上旬內(nèi)部達成共識,在煤價高位的情況下,采取緩購逼降策略,刺激貿(mào)易商階段性降價拋貨鎖利,抑制市場續(xù)漲動能,然后再抄底采購。目前,下游逼迫煤礦降價的目的已經(jīng)達到,新一輪采購即將展開。臨近夏季,電廠存煤并不高,到港拉煤船明顯增多;其中,秦皇島港下錨船增至52艘,大部分都已辦理完了裝船手續(xù),等待靠泊。

        4月份,全社會用電量6361億kWh,同比增長13.2%,發(fā)電量6230億kWh,同比增長11%。水電方面,西南、華南、華中來水不夠充沛,三峽庫區(qū)水位降至154m 左右,已經(jīng)實施了臨時航行管控。臨近夏季,部分重點電廠存煤接近警戒線,補庫意愿強烈,動力煤需求非常旺盛。受政策預(yù)期影響,疊加部分主產(chǎn)區(qū)煤價過高,終端用戶和貿(mào)易商已經(jīng)轉(zhuǎn)向新疆和蒙古國開拓新的資源,此舉也導(dǎo)致榆林等地主產(chǎn)區(qū)煤價適當回調(diào),產(chǎn)地煤價有望在本周觸底。廣東地區(qū)持續(xù)高溫干旱,帶動空調(diào)降溫耗電量的增加。由于電力供應(yīng)緊張,廣東部分地區(qū)開啟錯峰用電,電力現(xiàn)貨價格連續(xù)兩日高漲。2021年,廣東電力供應(yīng)整體偏緊,其中,枯汛交替和度夏高峰期,省內(nèi)電力供需形勢嚴峻,有較大錯峰限電風險。預(yù)計江蘇電網(wǎng)今夏最高調(diào)度用電負荷在1.25億~1.30億kW之間,全網(wǎng)存在425萬~925萬kW供電缺口。未來時段,廣東、廣西、湖南、湖北、云南等省級電網(wǎng)在部分用電高峰時段電力供應(yīng)偏緊,預(yù)計將采取有序用電或需求響應(yīng)措施。

        上游產(chǎn)能釋放并未得到有效解決,秦皇島港庫存依然偏低;而電廠日耗不低,后續(xù)補庫任務(wù)更艱巨,時間更緊迫。在未出臺更有效、更具體的保供抑價措施的前提下,港口供需緊張的市場格局很難被快速扭轉(zhuǎn),加之水電未完全發(fā)力,空調(diào)降溫耗電量的增加。傳統(tǒng)的用電高峰期即將到來,市場對動力煤的需求將繼續(xù)維持旺盛的勢頭,一旦水電不穩(wěn)定,火電將擔負電網(wǎng)調(diào)峰任務(wù)?!坝宥认摹碧崆皞涿盒枨筮€將陸續(xù)釋放,市場煤價仍將高位堅挺。待產(chǎn)地煤價適度回調(diào)至合理區(qū)間后,新的供需平衡關(guān)系形成后,新一輪搶運即將展開;一旦動力煤期貨再次上調(diào),勢必會帶動現(xiàn)貨價格止跌反彈。

        2.煤價上漲暫被壓制

        5月19日,李克強總理再度召開國務(wù)院常務(wù)會議,要求煤企增產(chǎn)保供穩(wěn)價。煤炭被國務(wù)院常務(wù)會議直接點名,并且對具體措施作出要求,其政策等級更高,可執(zhí)行性更強,甚至還指出期現(xiàn)貨的回歸,防止炒作等措施。

        下游終端日耗量增加,補庫需求仍大,電廠招標釋放較多,煤炭貨盤陸續(xù)釋放;水泥廠對價格接受程度較好,但大多數(shù)電廠還是想壓價采購。7天內(nèi),常務(wù)會議兩次提出對大宗商品保供穩(wěn)價、抑制價格過快上漲,期貨盤面再次出現(xiàn)跳水;同時交易所對主力合約提保至15%,市場成交活躍度下降,操作系數(shù)加大。據(jù)悉,5月19日,榆林市市場監(jiān)管局、市發(fā)改委、市能源局等15部門就抑制煤價過高上漲現(xiàn)象集中約談煤炭企業(yè)負責人;要求各煤炭企業(yè)要主動適應(yīng)價格運行規(guī)律,合理控制煤炭價格,嚴禁哄抬價格、囤積居奇等推動煤價過高上漲的行為。

        目前,供需結(jié)構(gòu)尚未改變,供應(yīng)方仍保持強勢,但政策風險再次加大,且政策調(diào)控預(yù)期增強。從港口情況來看,受大風影響,環(huán)渤海港口調(diào)出量偏低,呈緩慢壘庫狀態(tài),尤其曹妃甸港、京唐港存煤增加較快,而港口成交偏少。由于氣溫升高,居民用電量需求上升;疊加工業(yè)用電保持強勁,電廠耗煤呈現(xiàn)逐步上升的狀態(tài),沿海8省重點電廠日耗升至190萬t。終端日耗連續(xù)上漲,繼續(xù)去庫存,“迎峰度夏”補庫壓力不小。

        當前市場煤價格和月度長協(xié)價格遠高于年度長協(xié),電廠觀望情緒升溫,采購積極性不高。但下游需求還在增加,受廣東干旱、各地用電負荷攀升等因素影響,終端夏季用煤高峰補庫在即,在保證長協(xié)履約的前提下,后續(xù)電廠或?qū)⒓哟笫袌霾少彅?shù)量。在需求不弱的情況下,預(yù)計此輪煤價跌幅有限,產(chǎn)地除榆林地區(qū)降幅較大以外,山西、內(nèi)蒙古等地煤價跌幅在50~100元/t,預(yù)計環(huán)渤海港口煤價跌幅在150元/t 左右。盡管港口煤價出現(xiàn)下跌,但動力煤供需基本面依然沒有發(fā)生實質(zhì)性改變,終端下一輪搶運將在5月下旬到6月上旬展開,煤價將回歸上漲通道。

        3.下游強勢補庫在即

        資本市場對政策反應(yīng)最為敏感,期貨價格的高位回落,在期現(xiàn)聯(lián)動越發(fā)緊密的情況下,對現(xiàn)貨起到了強勢抑制的作用,期貨、現(xiàn)貨價格雙雙回落。在煤電雙方博弈1周之后,在需求繼續(xù)看好、電廠加快補庫的情況下,最終還是上游略占上風。國務(wù)院常務(wù)會議提出,要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響,保障大宗商品供給,遏制其價格不合理上漲。會議結(jié)束后,期貨大跌,港口煤價也會受影響,剛剛出現(xiàn)上漲苗頭就被打壓下去,部分貿(mào)易商出現(xiàn)拋貨現(xiàn)象。目前,環(huán)渤海港口詢貨客戶增多,水泥、化工拉運量增加,電廠則仍壓價為主。但從當前需求情況來看,近1周來沿海存煤并沒有增加,華東、華南地區(qū)電廠普遍存煤在12~13d 之間,預(yù)計5月底、6月初,電廠強勢補庫勢在必行。本周,產(chǎn)地煤價還在慣性下跌,港口價格穩(wěn)中有降。隨著夏季用煤采購進程加快,而后續(xù)采購和拉運量增多,終端北上派船積極性提高,煤炭市場將迎來供需雙旺。

        國家層面發(fā)聲,保障煤炭供應(yīng),抑制過快上漲的煤炭價格。從前周開始,主產(chǎn)地價煤價自高位回落,港口煤價也跟風下跌。但從基本面看,煤炭供需矛盾并沒有完全消除,主產(chǎn)地供應(yīng)緊張,站臺存煤很少,但晉陜兩地仍有增產(chǎn)空間,而內(nèi)蒙古地區(qū)自2月份以來產(chǎn)量持續(xù)低于2020年同期水平,近期有一定恢復(fù)。5月12日會議提出:要發(fā)揮我國煤炭資源豐富優(yōu)勢,督促重點煤炭企業(yè)在確保安全前提下增產(chǎn)增供;預(yù)計主產(chǎn)地煤炭生產(chǎn)和發(fā)運將有所增加,大秦線、蒙冀線發(fā)運將推至最高。港口供應(yīng)恢復(fù)后,環(huán)渤海港口存煤會出現(xiàn)一定數(shù)量的增加。下游港口及終端庫存持續(xù)偏低,旺季補庫需求日益急迫;一旦到港拉煤船舶增多,港口煤炭交易將更加活躍。

        國家發(fā)改委宣布無限期暫停中澳經(jīng)濟對話,等于無限期禁止進口煤炭;蒙古國因為疫情的造成煤炭進口斷斷續(xù)續(xù),印尼疫情嚴重,到船期需要隔離14d,疊加印尼國內(nèi)突發(fā)大水,預(yù)計影響2~3周,6月份裝船延遲。在煤炭需求增加的情況下,進口煤占比下降,市場供應(yīng)主要依靠國內(nèi)供應(yīng)。而我國用電潛在增勢繼續(xù)向好,經(jīng)濟向好基礎(chǔ)筑牢。5月份以來,南方地區(qū)氣溫回升較快,居民及工業(yè)用電需求雙雙快速增加;而中下游整體庫存水平偏低,水電發(fā)力不及去年同期,“迎峰度夏”煤炭需求依然強勁。

        5月底、6月份,煤炭市場將轉(zhuǎn)好。首先,主產(chǎn)區(qū)煤礦、煤廠、煤場幾無庫存,拉煤車依然排隊;在周邊積極采購及站臺發(fā)運的支撐下,坑口煤價仍有支撐,預(yù)計產(chǎn)地煤價將率先止跌企穩(wěn)。其次,陜西、山西、河南相關(guān)煤礦領(lǐng)域的安全檢查再次開啟,煤炭供應(yīng)仍顯緊張;6月份,全國范圍內(nèi)的“安全生產(chǎn)月”也將開始,七一之前,火工品管控將更加嚴格。再次,前周以來,煤價回落之后,下游保持觀望,存煤并沒有增加,且日耗略有回升,促使后續(xù)補庫任務(wù)更加艱巨。

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