閆 瑾

（北京安泰科信息股份有限公司，北京）

1 我國(guó)鋁資源稟賦和供需情況

1.1 國(guó)內(nèi)資源稟賦和可持續(xù)供應(yīng)能力情況

我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量并不豐富且稟賦不佳。根據(jù)國(guó)土資源部公布的全國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量數(shù)據(jù)，截至2019年底中國(guó)鋁土礦查明資源儲(chǔ)量為54.7億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量10.4億噸，儲(chǔ)量估計(jì)為5.5億噸，僅占全球總量的2%左右。按照基礎(chǔ)儲(chǔ)量（因儲(chǔ)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不完備，某些省區(qū)數(shù)據(jù)空缺，所以采用基礎(chǔ)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)）估算，鋁土礦靜態(tài)開采年限僅為8年。

我國(guó)鋁土礦資源主體為沉積型鋁土礦床，98%以上為一水硬鋁石，屬于高鋁、高硅、低鐵、難溶礦石，采用選礦拜耳法、石灰拜爾法，以及混聯(lián)法、串聯(lián)法等生產(chǎn)工藝，流程長(zhǎng)且能耗高，而易于開采和易溶出的三水鋁石僅占儲(chǔ)量不足2%。并且，經(jīng)過多年高強(qiáng)度的開采，高品位礦基本上消耗殆盡，如山西地區(qū)鋁土礦的鋁硅比已經(jīng)降至4。

我國(guó)鋁土礦資源分布較為集中。華北地臺(tái)、揚(yáng)子地臺(tái)、華南褶皺系及東南沿海四個(gè)成礦區(qū)都具有一定的鋁土礦成礦條件，其中晉中-晉北、豫西-晉南、黔北-黔中三個(gè)成礦帶成礦條件較好，桂西-滇東及川南-黔北等成礦帶也有一定的遠(yuǎn)景，這些成礦區(qū)也是我國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展的主要資源集中地。

截至2019年底，全國(guó)礦區(qū)數(shù)量588個(gè)；2019年鋁土礦開采量約1.3億噸。各地區(qū)鋁土礦資源的勘探和開發(fā)程度有較大差異，目前開采主要集中在西部資源地區(qū)。

以查明資源儲(chǔ)量計(jì)，山西為15.6億噸，居全國(guó)第一；之后依次為河南（12.8億噸）、貴州（11.3億噸）、廣西（10.9億噸）。

以基礎(chǔ)儲(chǔ)量計(jì)，廣西位居一位，為5.4億噸，之后依次為河南（1.4億噸）、貴州（1.3億噸）、山西（1.3億噸）。

從開采量來看，山西居第一位（6700萬(wàn)噸），之后依次為河南（3550萬(wàn)噸）、廣西（2160萬(wàn)噸）、貴州（1060萬(wàn)噸）。

從礦區(qū)分布看，依次為河南（146個(gè)）、貴州（142個(gè)）、山西（131個(gè)）、廣西（50個(gè)）。

圖1 中國(guó)鋁土礦查明資源儲(chǔ)量分布圖

根據(jù)基礎(chǔ)儲(chǔ)量和目前開采量計(jì)算，山西、河南開采量大，鋁土礦的靜態(tài)保障年限較低，分別為2年和4年；貴州、廣西鋁土礦的靜態(tài)保障年限相對(duì)較高，分別為13年和23年。山西、河南等北方地區(qū)鋁土礦經(jīng)過多年高強(qiáng)度的開采，目前儲(chǔ)量已嚴(yán)重不足，但是查明資源儲(chǔ)量規(guī)模居國(guó)內(nèi)前列，儲(chǔ)量還有增加的潛力，需加大勘探力度，促進(jìn)資源量向儲(chǔ)量的轉(zhuǎn)化。貴州、廣西等西南鋁土礦儲(chǔ)量有一定保障，且查明資源儲(chǔ)量還有進(jìn)一步向儲(chǔ)量轉(zhuǎn)化的潛力，是當(dāng)前及未來中國(guó)鋁土礦開發(fā)的重點(diǎn)。

受國(guó)內(nèi)外各種因素的影響，近年來我國(guó)國(guó)產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量先升后降，增速下降，進(jìn)口礦比重不斷增長(zhǎng)。2020年國(guó)內(nèi)共開采鋁土礦9269萬(wàn)噸，同比下降14.4%。其中8286萬(wàn)噸用于生產(chǎn)氧化鋁，其余用于生產(chǎn)耐火材料和高鋁水泥等產(chǎn)品。

表1 2019年底全國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量情況 單位：萬(wàn)噸

圖2 2015-2020年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量及增速變化

近年來，我國(guó)還開發(fā)了從高鋁粉煤灰中提取氧化鋁的技術(shù)路線。我國(guó)高鋁煤炭資源豐富，主要分布在內(nèi)蒙古中西部和山西北部。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)高鋁煤炭約813億噸，煤中含氧化鋁在9%-13%，煤炭中氧化鋁儲(chǔ)量約90億噸。高鋁煤炭燃燒后粉煤灰含氧化鋁約為35%-51%。高鋁粉煤灰雖然氧化鋁含量高，但二氧化硅的含量亦高，其鋁硅比往往小于1，因此生產(chǎn)成本較高。目前工藝技術(shù)路線主要分為酸法、酸堿聯(lián)合法和堿石灰燒結(jié)法三大類。實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的有大唐國(guó)際再生資源開發(fā)有限公司（24萬(wàn)噸/年）和蒙西集團(tuán)（40萬(wàn)噸/年），但均因成本過高而長(zhǎng)期處于停產(chǎn)或非正常生產(chǎn)狀態(tài)。

1.2 我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源需求趨勢(shì)

由于國(guó)內(nèi)資源匱乏且稟賦不佳，中國(guó)鋁工業(yè)在很大程度上依賴進(jìn)口資源進(jìn)行生產(chǎn)。近十余年來，中國(guó)資源進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。2005年以前，中國(guó)以直接進(jìn)口氧化鋁為主，鋁土礦對(duì)外依存度較低；隨著中國(guó)使用進(jìn)口礦的氧化鋁產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，轉(zhuǎn)為進(jìn)口鋁土礦，鋁土礦對(duì)外依存度大幅提升。按照“鋁土礦對(duì)外依存度=進(jìn)口鋁土礦數(shù)量/鋁土礦需求量”計(jì)算，2020年中國(guó)進(jìn)口11156萬(wàn)噸鋁土礦，當(dāng)年中國(guó)鋁土礦總需求量為19087萬(wàn)噸，鋁土礦對(duì)外依存度58%（該依存度為表觀依存度，未考慮鋁土礦庫(kù)存變化）。

圖3 2000-2020年中國(guó)鋁土礦對(duì)外依存度

注：2013年比較特殊，受印尼將于2014年出臺(tái)限制鋁土礦出口政策的影響，2013年鋁土礦進(jìn)口量大幅增加，表觀依存度上升至56%，為近十幾年來的最高點(diǎn)。在印尼禁止鋁土礦出口后，表觀對(duì)外依存度大幅下降至27%。

下一步，石家莊市教育局將把小學(xué)生免費(fèi)托管工作與校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理行動(dòng)結(jié)合起來，創(chuàng)造條件、加大投入、完善政策，不斷強(qiáng)化中小學(xué)校在課后服務(wù)中的主渠道作用，進(jìn)一步完善課后托管各項(xiàng)制度，幫助學(xué)生培養(yǎng)興趣、發(fā)展特長(zhǎng)、開拓視野、增強(qiáng)實(shí)踐，不斷提高課后托管服務(wù)水平。

圖4 2001-2020年中國(guó)電解鋁所需進(jìn)口資源的結(jié)構(gòu)變化

圖5 2000-2020年中國(guó)鋁土礦資源缺口

隨著中國(guó)使用進(jìn)口鋁土礦生產(chǎn)的氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)大，中國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁土礦的需求快速增加，中國(guó)鋁土礦資源缺口不斷擴(kuò)大。2008年中國(guó)鋁土礦的資源缺口為2057萬(wàn)噸，2020年鋁土礦絕對(duì)缺口擴(kuò)大至9918萬(wàn)噸，是2008年的4倍多。在國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力下，國(guó)產(chǎn)鋁土礦價(jià)格高企，部分氧化鋁企業(yè)進(jìn)行了使用進(jìn)口鋁土礦生產(chǎn)線的改造，新投產(chǎn)氧化鋁企業(yè)也以使用進(jìn)口鋁土礦產(chǎn)能為主。未來中國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁土礦的需求將繼續(xù)擴(kuò)大。

2 中國(guó)在海外擁有的鋁土礦資源現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃

中國(guó)企業(yè)很早就“走出去”進(jìn)行鋁土礦資源開發(fā)，截至2020年在海外進(jìn)行鋁土礦資源開發(fā)的企業(yè)數(shù)量達(dá)二十余家，有國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，也有鋁行業(yè)之外的海運(yùn)、工程建設(shè)、設(shè)備制造等領(lǐng)域的企業(yè)參與，總體來看，中資企業(yè)擁有90%以上權(quán)益。

粗略統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)在海外掌握的鋁土礦權(quán)益資源儲(chǔ)量在75億噸規(guī)模，主要分布在幾內(nèi)亞、牙買加、印尼、加納、斐濟(jì)、澳大利亞、老撾等國(guó)；權(quán)益礦山年產(chǎn)能預(yù)計(jì)約1.81億噸，目前有8個(gè)鋁土礦項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)能有10750萬(wàn)噸/年?；趲變?nèi)亞地區(qū)豐厚的鋁土礦儲(chǔ)量，中國(guó)在海外擁有的權(quán)益礦山產(chǎn)能以及目前已經(jīng)投產(chǎn)的項(xiàng)目，其中90%都集中在幾內(nèi)亞。

從礦石開采供應(yīng)情況來看。中國(guó)企業(yè)在幾內(nèi)亞開采鋁土礦基本全部運(yùn)回至中國(guó)。2020年，加納鋁土礦產(chǎn)量112萬(wàn)噸，其中有28萬(wàn)噸運(yùn)回中國(guó)。酒鋼牙買加生產(chǎn)鋁土礦主要供當(dāng)?shù)匮趸X企業(yè)使用。

從海外中資企業(yè)的資源占有方式來看，資源開發(fā)方式主要有三種類型：（A）從資源國(guó)政府獲得鋁土礦資源開發(fā)權(quán)，掌握資源開發(fā)權(quán)并主導(dǎo)礦山開采，如中國(guó)宏橋、中國(guó)鋁業(yè)、國(guó)家電投、特變電工等公司在幾內(nèi)亞的鋁土礦項(xiàng)目；（B）從國(guó)外公司收購(gòu)鋁土礦資源，掌握資源開發(fā)權(quán)并主導(dǎo)礦山開采，如酒鋼集團(tuán)牙買加鋁土礦-氧化鋁項(xiàng)目、兗礦集團(tuán)澳大利亞鋁土礦項(xiàng)目、博賽集團(tuán)圭亞那項(xiàng)目等；（C）與掌握資源開發(fā)權(quán)的國(guó)外公司合作，以工程承包、運(yùn)營(yíng)銷售等方式參與鋁土礦山建設(shè)和開采，中國(guó)企業(yè)不掌握資源開發(fā)權(quán)，但擁有一部分礦山權(quán)益，如天府礦業(yè)在幾內(nèi)亞與印度AXIS、GBT公司的合作，中色建設(shè)、三一重工在幾內(nèi)亞與伊洛夫集團(tuán)（Eloft）的合作等；（D）與國(guó)外鋁土礦公司合作建設(shè)氧化鋁廠，該鋁土礦公司負(fù)責(zé)為氧化鋁廠提供鋁土礦，中國(guó)企業(yè)不參與鋁土礦資源開發(fā)。

中資企業(yè)的海外礦產(chǎn)權(quán)益明細(xì)具體如表2。

表2 中資企業(yè)海外礦產(chǎn)權(quán)益臺(tái)賬

3 海外鋁土礦資源開發(fā)存在的問題

海外鋁土礦資源開發(fā)已經(jīng)成為中國(guó)鋁工業(yè)強(qiáng)化資源保障的必經(jīng)之路，也是中國(guó)政府的鼓勵(lì)方向。但是由于中國(guó)企業(yè)介入海外鋁土礦資源開發(fā)的時(shí)間較晚，目前想要打破國(guó)際礦業(yè)巨頭的壟斷獲取優(yōu)質(zhì)資源，面臨很大的困難和風(fēng)險(xiǎn)?？傮w來講，海外資源投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)來自市場(chǎng)和非市場(chǎng)兩個(gè)方面。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括成本價(jià)格、匯率等以及開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顧名思義就是市場(chǎng)之外的影響因素。從近年的實(shí)踐看，非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為企業(yè)海外投資過程中的重要威脅，主要包括東道國(guó)的政治（國(guó)家）風(fēng)險(xiǎn)和政策法律風(fēng)險(xiǎn)。東道國(guó)政治(國(guó)家)風(fēng)險(xiǎn)指征用（征收）、國(guó)家審批、政府更替、政黨政治、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、社區(qū)關(guān)系等方面的風(fēng)險(xiǎn)；東道國(guó)政策法律風(fēng)險(xiǎn)則指礦產(chǎn)資源政策、外商投資政策、稅收政策、勞工環(huán)保政策、出口外匯政策、政策連續(xù)性、法律穩(wěn)定性、項(xiàng)目審批等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)的海外鋁土礦開發(fā)不乏失敗的事例。中國(guó)鋁業(yè)公司在澳大利亞投資的奧魯昆鋁項(xiàng)目就因?yàn)榘恼岣哔Y源稅的意向而陷入停滯；某些已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)階段的境外鋁土礦也面臨著東道國(guó)礦業(yè)政策變動(dòng)、勞資談判、罷工等壓力。

近幾年，中國(guó)鋁行業(yè)響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議，海外投資穩(wěn)步推進(jìn)，特別是幾內(nèi)亞鋁土礦資源開發(fā)和配套設(shè)施建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。截至2019年底，共擁有鋁土礦權(quán)益資源儲(chǔ)量約75億噸。共有13家中資企業(yè)在幾內(nèi)亞進(jìn)行鋁土礦開發(fā)，協(xié)議產(chǎn)能18400萬(wàn)噸/年，目前在產(chǎn)能為6200萬(wàn)噸/年，2019年向中國(guó)出口鋁土礦4440萬(wàn)噸。幾內(nèi)亞已成為中國(guó)最重要的海外鋁土礦資源基地，及中國(guó)鋁行業(yè)“走出去”的重要支點(diǎn)。但是在幾內(nèi)亞的資源開發(fā)中，也出現(xiàn)了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、承諾過多難以按期落實(shí)、供應(yīng)過剩趨向加劇，以及基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)建設(shè)、各自為戰(zhàn)而缺乏有效合作等問題。

4 國(guó)內(nèi)鋁土礦供給保障措施建議

4.1 制訂鋁產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略

面對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，特別是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，中國(guó)鋁行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展過程中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、資源匱乏、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等深層次矛盾積累釋放，邁入重要的歷史時(shí)期。

鑒于中國(guó)鋁土礦資源保障度低，難以支撐鋁工業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的需要，應(yīng)加大國(guó)內(nèi)鋁土礦資源勘探力度，對(duì)資源實(shí)施戰(zhàn)略性儲(chǔ)備，境內(nèi)鋁土礦資源優(yōu)先配置給已建成的氧化鋁企業(yè)；推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，加快鋁土礦資源全球化布局，擴(kuò)大資源占有，分散資源風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)氧化鋁產(chǎn)能進(jìn)行總量控制，立足國(guó)內(nèi)需求，不追求自給自足，更不鼓勵(lì)出口。密切跟蹤氧化鋁投資動(dòng)向，嚴(yán)控新建以國(guó)產(chǎn)鋁土礦為原料的氧化鋁項(xiàng)目；提升成本競(jìng)爭(zhēng)力，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)鋁土礦供應(yīng)枯竭、高成本地區(qū)的氧化鋁產(chǎn)能有序退出；優(yōu)化區(qū)域布局，鼓勵(lì)有條件的氧化鋁企業(yè)向沿海港口及海外資源地有序轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場(chǎng)需求、環(huán)境承載力、資源保障相適應(yīng)的發(fā)展格局；加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的協(xié)同管理，將中國(guó)企業(yè)在國(guó)外的氧化鋁產(chǎn)能建設(shè)納入氧化鋁產(chǎn)能總量控制的范疇，統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)，以防止中資企業(yè)在國(guó)外大規(guī)模、無(wú)限制地新建氧化鋁產(chǎn)能。

立足國(guó)內(nèi)需求，繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能施行總量控制，嚴(yán)禁任何形式的新增產(chǎn)能。鼓勵(lì)電解鋁產(chǎn)能向清潔能源富裕且具有環(huán)保容量地區(qū)適度轉(zhuǎn)移。加強(qiáng)中國(guó)鋁消費(fèi)戰(zhàn)略研究，探索建立鋁消費(fèi)峰值預(yù)警機(jī)制，研究并適時(shí)出臺(tái)電解鋁產(chǎn)能減量置換政策。

4.2 推動(dòng)我國(guó)海外鋁資源開發(fā)的全球化多元布局

中國(guó)鋁土礦進(jìn)口來源一直過于集中，也因此數(shù)次遭遇資源國(guó)政策變化帶來鋁土礦供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。因此應(yīng)加快推動(dòng)我國(guó)海外鋁資源開發(fā)的多元化布局，除非洲之外，應(yīng)關(guān)注具有運(yùn)距優(yōu)勢(shì)的東南亞國(guó)家的鋁土礦資源開發(fā)，形成我國(guó)鋁土礦資源開發(fā)的全球布局，避免資源來源過于集中和由此帶來的合作風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 制訂境外資源開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”

為促進(jìn)我國(guó)企業(yè)境外投資活動(dòng)有序進(jìn)行，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”，規(guī)范企業(yè)投資行為，應(yīng)從維護(hù)國(guó)家和產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，結(jié)合“一帶一路”和國(guó)際產(chǎn)能合作，制訂境外資源開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃，以體現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略的引導(dǎo)力、約束力和執(zhí)行力，做好頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃部署。

4.4 完善與資源國(guó)政府層面的合作機(jī)制

考慮到中資企業(yè)在海外鋁資源開發(fā)項(xiàng)目的復(fù)雜性和國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局，應(yīng)從更高層面加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)力度。一是建議將中資企業(yè)的海外鋁資源開發(fā)事項(xiàng)列入國(guó)家共建“一帶一路”或產(chǎn)能合作相關(guān)部際合作機(jī)制下，作為重點(diǎn)關(guān)注和推動(dòng)事項(xiàng)，加強(qiáng)政府層面的組織協(xié)調(diào)力度。

4.5 建立應(yīng)對(duì)非常規(guī)狀況的快速響應(yīng)機(jī)制

完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，由國(guó)務(wù)院牽頭、各部委主抓、行業(yè)協(xié)會(huì)參與，建立應(yīng)對(duì)非常規(guī)狀況的快速響應(yīng)機(jī)制。健全工作制度，對(duì)于行業(yè)基礎(chǔ)能力數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行定期更新，保證數(shù)據(jù)真實(shí)有效；完善資源調(diào)查和統(tǒng)計(jì)制度，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)匯總更新；監(jiān)測(cè)重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行情況，在受遏制和極端情況下避免過度市場(chǎng)化造成資源浪費(fèi)；對(duì)于重點(diǎn)儲(chǔ)備產(chǎn)品定期監(jiān)督檢查，保證儲(chǔ)備規(guī)模和質(zhì)量；建立資源調(diào)用分配制度，提高分配效率和可執(zhí)行性。