何雨桐

[關(guān)鍵詞]四川省;壽險(xiǎn)需求;壽險(xiǎn)密度

[作者單位]青海民族大學(xué)

我國保險(xiǎn)業(yè)于1980年恢復(fù)，至今40余年，中國壽險(xiǎn)業(yè)迅速發(fā)展。特別是2011年-2020年的10年間，我國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入從0.87萬億元增長到2.4萬億元，實(shí)現(xiàn)了飛躍性的增長。四川省居民壽險(xiǎn)需求總體上也保持上漲趨勢(shì)，但在某些年份出現(xiàn)了負(fù)增長。從壽險(xiǎn)保費(fèi)收入來看，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2011年-2020年四川省壽險(xiǎn)保費(fèi)收入每年增速分別為-4.59%、 -3.21%、7.87%、11.90%、18.40%、43.62%、17.20%、-0.60%、6.58%、2.19%。從增長率指標(biāo)來看，四川省壽險(xiǎn)保費(fèi)收入在2011年、2012年以及2018年都出現(xiàn)了負(fù)增長，而四川省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度是一直保持持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。2011年-2020年四川省的人均GDP平均年增長率達(dá)到了9.74%，說明四川省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)并沒有與經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)出持續(xù)的正相關(guān)關(guān)系，這從側(cè)面反映出四川省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定的問題。

四川省壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

四川省位于我國西部，具有地理面積大，人口數(shù)量多的特點(diǎn)。根據(jù)第七次全國人口普查公報(bào)數(shù)據(jù)，2020年四川省的總?cè)藬?shù)為8367萬，排名全國第五，其中城鎮(zhèn)人口4747萬，農(nóng)村人口3621萬。2011年四川省的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為499億元，2020年增長到1258億元，10年間的復(fù)合平均年增長率為9.69%。四川省2010年全年壽險(xiǎn)賠付額46.63億元，2020年全年壽險(xiǎn)賠付額214.08億元，復(fù)合平均增長率為16.46%。四川省壽險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的數(shù)量也從2011年的33家增加到了2019年的52家，其中保費(fèi)收入排在前十的是國壽、前海、平安、華夏、太平、泰康、人保壽險(xiǎn)、恒大、太保、中郵。四川省壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營的壽險(xiǎn)產(chǎn)品種類中，分紅險(xiǎn)占據(jù)四川壽險(xiǎn)業(yè)近一半的市場(chǎng)份額。2019年四川省壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為1231億元，其中普通壽險(xiǎn)保費(fèi)收入536億元，占比43.54%;分紅壽險(xiǎn)保費(fèi)收入690億元，占比56.09%。2019年四川省壽險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與2018年相比沒有太大的變化，仍然是分紅險(xiǎn)占據(jù)半壁江山。

圖1? 四川省與全國壽險(xiǎn)深度對(duì)比分析圖

圖2? 四川省與全國壽險(xiǎn)密度對(duì)比分析圖

壽險(xiǎn)深度是壽險(xiǎn)保費(fèi)收入與GDP的比值，反映的是壽險(xiǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。從圖1壽險(xiǎn)深度可以看出，2011年-2020年在整體趨勢(shì)上，四川省壽險(xiǎn)深度與全國基本同步變化，呈波動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，這是因?yàn)镚DP一直處于高速增長，當(dāng)GDP的增速與壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的增速不一致的時(shí)候，如2011年、2012年和2018年，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入就會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長，壽險(xiǎn)深度就會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì)。在整體水平上，四川省壽險(xiǎn)深度是高于全國水平的，這在一定程度說明了壽險(xiǎn)業(yè)對(duì)于四川省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要程度高于全國壽險(xiǎn)業(yè)對(duì)于我國國民經(jīng)濟(jì)的重要程度。壽險(xiǎn)深度的發(fā)展表明四川壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展程度不斷加深，壽險(xiǎn)正逐漸成為居民生活不可或缺的一部分。同樣，從圖2壽險(xiǎn)密度可以看出，在2011年-2020年整體趨勢(shì)上，四川省與全國壽險(xiǎn)密度呈同步穩(wěn)定增長，但四川省的壽險(xiǎn)密度一直低于全國水平，且在近些年差距逐漸拉大。壽險(xiǎn)密度是壽險(xiǎn)保費(fèi)收入與人口數(shù)的比值，表示人均保費(fèi)收入。人均保費(fèi)收入水平低下表明四川省的居民沒有好好地參與人壽保險(xiǎn)，壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展普及程度還不夠，四川壽險(xiǎn)市場(chǎng)的潛力有待挖掘。

總的說來，四川省的壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展較好，但增長率指標(biāo)顯示在2011年、2012年和2018年四川省的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)了負(fù)增長。2010年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了“90號(hào)文件”限制了銀保渠道，加之當(dāng)時(shí)金融危機(jī)熊市來臨的背景下壽險(xiǎn)產(chǎn)品收益率低，導(dǎo)致了2011年和2012年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的負(fù)增長。2018年出現(xiàn)負(fù)增長的原因是2017年保監(jiān)會(huì)“134號(hào)文件”的出臺(tái)，要求“保險(xiǎn)姓保”，強(qiáng)調(diào)回歸保障本源，限制了如快返型萬能險(xiǎn)等中短存續(xù)期業(yè)務(wù)，導(dǎo)致了保費(fèi)收入負(fù)增長。

另外，四川省地域面積較廣、地形復(fù)雜多樣，東部地區(qū)四川盆地多為丘陵和平原，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)人口集中，城市化進(jìn)程較快;川西地區(qū)地形以高山高原為主，甘孜州、阿壩州、涼山州主要為少數(shù)民族聚居地，人口分散，經(jīng)濟(jì)模式以畜牧業(yè)為主。四川省東西部地區(qū)幾乎各占據(jù)一半的地理面積，2019年川西三州壽險(xiǎn)保費(fèi)收入僅為24億元，東部18個(gè)地級(jí)市壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為1207億元，其中僅成都一市就達(dá)到了591億元，東西部地區(qū)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展差異巨大。

四川省壽險(xiǎn)需求影響因素分析

——壽險(xiǎn)業(yè)外部因素的影響。一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)環(huán)境是影響居民對(duì)商業(yè)壽險(xiǎn)需求的重要因素。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，在滿足了最基本的生存需求之后，人們會(huì)逐漸提高對(duì)生活質(zhì)量的要求、安全需求以及資產(chǎn)保值增值等需求，這必然推動(dòng)壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，壽險(xiǎn)經(jīng)營主體和壽險(xiǎn)產(chǎn)品種類以及數(shù)量都很豐富，且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)人口居住較為集中，保險(xiǎn)業(yè)開展的成本比較低。馬利蕓在2019年以壽險(xiǎn)保費(fèi)收入作為度量的指標(biāo)對(duì)壽險(xiǎn)需求進(jìn)行研究，用人均GDP代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，結(jié)果顯示經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與我國壽險(xiǎn)需求為正相關(guān)關(guān)系。

二是通貨膨脹因素?，F(xiàn)有的研究都認(rèn)為通貨膨脹會(huì)對(duì)壽險(xiǎn)產(chǎn)生一定的影響，只不過觀點(diǎn)并不一致，大部分研究認(rèn)為通貨膨脹因素與壽險(xiǎn)需求不相關(guān)或者呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，少數(shù)研究認(rèn)為二者存在正相關(guān)。一般而言，當(dāng)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，投資者會(huì)傾向于投資流動(dòng)性較強(qiáng)的金融產(chǎn)品，會(huì)較少去選擇壽險(xiǎn)產(chǎn)品這種流動(dòng)性較強(qiáng)的金融產(chǎn)品;此外，在通貨膨脹時(shí)期，貨幣的實(shí)際購買力下降，對(duì)于人們來說等同于生活必需品支出上升，因此對(duì)于壽險(xiǎn)這種非生活必需品的需求就會(huì)有所下降。但對(duì)于非傳統(tǒng)型壽險(xiǎn)如投資連接險(xiǎn)和分紅險(xiǎn)等險(xiǎn)種來說卻不一定，分紅險(xiǎn)以派發(fā)紅利的方式將收益分配給投資者，萬能險(xiǎn)和投資連接險(xiǎn)因?yàn)槠浔旧淼耐顿Y特性也能在某種程度上化解此類風(fēng)險(xiǎn)。

三是人口結(jié)構(gòu)因素。人口結(jié)構(gòu)因素包括很多方面，對(duì)壽險(xiǎn)需求影響最大的主要是家庭老年人口的占比，一方面家庭老年人口占比越大會(huì)對(duì)壽險(xiǎn)需求越大，但是另一方面老人過多也會(huì)對(duì)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入有負(fù)面的影響，因?yàn)槔先硕嘁馕吨彝ヘ?fù)擔(dān)過重，減少了家庭的可支配收入。且四川省少數(shù)民族較多，在語言、宗教信仰和生活方式以及保險(xiǎn)認(rèn)知方面有很大的差異，因此民族因素對(duì)人壽保險(xiǎn)的傳播以及接受也有會(huì)一些阻礙作用。

四是社會(huì)保障醫(yī)療衛(wèi)生水平。社會(huì)保障與醫(yī)療衛(wèi)生支出對(duì)壽險(xiǎn)需求的影響可以分為兩個(gè)方面，一方面是收入效應(yīng)，社會(huì)保障與醫(yī)療衛(wèi)生支出提高會(huì)使得居民在該方面的支出相應(yīng)減少，居民人均可支配收入相應(yīng)提高，投資于壽險(xiǎn)的可能性相應(yīng)增加;另一方面，社會(huì)保障醫(yī)療衛(wèi)生支出具有風(fēng)險(xiǎn)保障的功能，會(huì)使得居民對(duì)商業(yè)壽險(xiǎn)需求產(chǎn)生替代效應(yīng)，從而減少壽險(xiǎn)需求。

——壽險(xiǎn)業(yè)自身因素的影響。壽險(xiǎn)業(yè)自身的因素包括：一是產(chǎn)品價(jià)格。壽險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格的影響有產(chǎn)品費(fèi)率和未來收益率兩種表現(xiàn)形式。通常來說，產(chǎn)品費(fèi)率與壽險(xiǎn)的需求呈現(xiàn)反方向關(guān)系，未來收益率與壽險(xiǎn)需求同方向變動(dòng)，反之亦然。二是服務(wù)水平?，F(xiàn)代社會(huì)中，人們對(duì)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量要求越來越高，以消費(fèi)者為中心的保險(xiǎn)行業(yè)表現(xiàn)得更為明顯。為消費(fèi)者創(chuàng)造投資價(jià)值，能夠滿足消費(fèi)者的需要，才是壽險(xiǎn)公司獲得收益的關(guān)鍵。因此，壽險(xiǎn)行業(yè)的銷售方式、服務(wù)水平和公司信譽(yù)度都對(duì)壽險(xiǎn)公司甚至行業(yè)有著不容忽視的影響。三是業(yè)內(nèi)人才隊(duì)伍建設(shè)。各個(gè)服務(wù)階段人員的職業(yè)素養(yǎng)決定服務(wù)質(zhì)量，直接關(guān)乎營銷的成功與否，除此之外還影響到保障期間的質(zhì)量以及賠付過程中的效率，進(jìn)而產(chǎn)生不同的客戶體驗(yàn)，反過來影響客戶對(duì)保險(xiǎn)的信任程度和投保率。

對(duì)策建議

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推進(jìn)壽險(xiǎn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化服務(wù)，滿足居民不斷提升的壽險(xiǎn)需求。因地制宜，擴(kuò)大四川省壽險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模。川西高原地區(qū)少數(shù)民族以畜牧業(yè)為主，與成都平原地區(qū)需求大有不同，應(yīng)設(shè)計(jì)出適合當(dāng)?shù)鼐用袂猩硇枰谋ｋU(xiǎn)產(chǎn)品。

二是加強(qiáng)對(duì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳和保險(xiǎn)意識(shí)的培養(yǎng)，提高居民的受教育程度。受教育程度的提高，有利于完善人們對(duì)壽險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，增加人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的了解，在一定程度上轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念，這對(duì)提高四川省的壽險(xiǎn)需求有顯著的效果?？赡茉谏贁?shù)民族地區(qū)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)有一些阻礙，同時(shí)四川省偏遠(yuǎn)地區(qū)居民的受教育水平和對(duì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知都相對(duì)不足，壽險(xiǎn)知識(shí)的普及就顯得更為必要。

三是四川省不僅是少數(shù)民族聚居的省份，也是人口大省，在如今人口老齡化逐漸嚴(yán)重的趨勢(shì)下，老年人口贍養(yǎng)比增加意味著家庭負(fù)擔(dān)老人的壓力愈來愈大，在這樣的情況下四川省的居民會(huì)增加對(duì)壽險(xiǎn)的需求。所以應(yīng)該創(chuàng)新針對(duì)老年人群體需求的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，并且加大人群的覆蓋面。因?yàn)槿缃窈芏嗟膲垭U(xiǎn)產(chǎn)品只服務(wù)于65歲以下的群體，那么65歲以上的老年人口的保險(xiǎn)需求則得不到滿足，老年人口占比過大的家庭也有可能沒有足夠的支付能力來購買適合的壽險(xiǎn)。所以應(yīng)該差異化設(shè)計(jì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品，政府不僅應(yīng)該增加社會(huì)保障醫(yī)療衛(wèi)生支出，也應(yīng)該加大對(duì)保險(xiǎn)公司的補(bǔ)貼，支持保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品創(chuàng)新。