北京大學經(jīng)濟學院 鄭 嚴

越南位于中南半島東南端，三面環(huán)海。越南國土面積約33萬km2（略小于我國云南?。?，地形狹長，略呈S 型，自然環(huán)境優(yōu)越，資源礦產(chǎn)豐富，其中鐵礦、鋁土礦、銅礦、稀土等儲量豐富。目前越南全國人口9370萬，適齡勞動人口5480萬。越南國內(nèi)政局保持穩(wěn)定。1986年以來越南堅持革新開放，以發(fā)展經(jīng)濟為重心，加快融入國際經(jīng)濟。特別是在2007年1月加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，越南給予外資企業(yè)國民待遇。

按照越南國家統(tǒng)計局公開信息顯示，2020年越南經(jīng)濟同比實際增長2.91%，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達2712億美元，人均GDP 約2795美元。2020年越南進出口總額同比增長5.1%，約為5439億美元，實現(xiàn)順差191億美元。美國是越南商品第一大出口市場，全年越南對美出口額達764億美元，同比增長24.5%;其次為中國，出口額485億美元，增長了17.1%。

一、電力裝機情況

（一）電力裝機實際情況

2015～2020年越南電力供應能力與經(jīng)濟增長情況基本保持同步，2015～2020年越南經(jīng)濟快速發(fā)展。據(jù)越南《投資報》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南GDP從2015年1933.7億美元增長到2020年2712億美元，累計增長40.25%，年均GDP 增速達9.35%，越南電力行業(yè)也以年均約10%的速度大幅提升裝機容量。據(jù)中國商務部發(fā)布的《對外投資合作國別（地區(qū)）指南》（越南版）相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，越南電力裝機容量發(fā)展情況為：2015～2020年裝機容量（MW）38553、42135、45400、48563、54880、69300，2016～2020年年均增長率9.34%、7.74%、7%、13%、26.3%。據(jù)越南國家負載配電中心相關(guān)統(tǒng)計，截至2019年中期越南電力裝機比例情況：水電占比36.9%，燃煤火電占比34.6%，燃氣火電占比16.6%，可再生能源占比9.4%，進口2.5%。

（二）電力裝機預測情況

2021～2030年，越南經(jīng)濟發(fā)展目標遠大，電力發(fā)展受到多方掣肘，實現(xiàn)電力穩(wěn)定供應壓力增大。

2021～2030年經(jīng)濟增速目標與2015～2020年相比相對保持穩(wěn)定，但電力年均增長目標值，大幅超過2015～2020年實際增長值。2020年11月10日，越南發(fā)展戰(zhàn)略研究院、計劃投資部和世界銀行（WB)聯(lián)合舉行《2021～2030年10年經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略草案》征求意見研討會，提出了2020～2030階段經(jīng)濟發(fā)展的基本目標，其中GDP年均增長目標值為7%。2020年7月越南工業(yè)和貿(mào)易部起草的第八次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP8”）第一稿數(shù)據(jù)顯示，越南計劃到2030年實現(xiàn)裝機總?cè)萘窟_13.8萬MW，與2020年6.93萬MW 裝機容量相比增長99.1%，即年均需增長9.33%，與2015～2019年實際平均增長數(shù)持平。

未來電力產(chǎn)能增量不容樂觀：除太陽能發(fā)電增長迅速外，水電、煤電、風電、核電均受到掣肘。

一是水電項目。越南過去主要依靠水力發(fā)電，在1991～1996年間，依賴比例高達70%。但由于越南大中型水電項目已基本開發(fā)完畢，占比逐漸下降。根據(jù)越南能源協(xié)會（VEA）的數(shù)據(jù)，截至2019年越南水力發(fā)電裝機容量略超2萬MW，裝機排名第一，但比例已下降到36.9%。根據(jù)越南政府批準的第七次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP7”），水電開發(fā)是該政府的優(yōu)先目標，預期至2030年越南水電站的裝機容量可達2.54萬MW。但主要針對越南剩余不多的大中型水電項目。2020年12月27日，越南工業(yè)和貿(mào)易部發(fā)文建議，暫停雖已有計劃但尚未實施的小型水電項目，從環(huán)保、經(jīng)濟效益、林業(yè)等方面考慮，對容量小于10MW 的水電項目不予以研究。

二是燃煤發(fā)電項目。根據(jù)越南能源協(xié)會（VEA）的數(shù)據(jù)，2019年，燃煤發(fā)電裝機接近2萬MW，占比34.6%，為穩(wěn)定越南電力供應起到重要作用，但未來將面臨環(huán)保和規(guī)劃兩方面壓力。在環(huán)保方面，越南國內(nèi)部分省出現(xiàn)當?shù)卣途用裆鐓^(qū)共同反對新建煤電的局面（隆安省、堅江省、薄寮省、承天、順化省和廣寧省等）；在規(guī)劃方面，2020年8月，越南工業(yè)和貿(mào)易部制定的第八次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP8”）報送國家總理審批。其核心精神是推動再生能源發(fā)展，限制燃煤發(fā)電。在以上制約情況下，越南燃煤發(fā)電項目進展受限。根據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部數(shù)據(jù)，2016年至2020年期間，實際落地投產(chǎn)的燃煤發(fā)電項目僅占規(guī)劃總?cè)萘康?8%。據(jù)此預測，2020～2030年燃煤發(fā)電項目產(chǎn)能增長情況不容樂觀。

三是太陽能發(fā)電。越南位于亞赤道區(qū)域，有良好的太陽能資源。冬天太陽輻射量在3～4.5 kWh/m2/day 之間，夏天的輻射量在4.5～6.5kWh/m2/day之間。越南政府的太陽能發(fā)電裝機目標為：2025年達到4000MW，2030年達到1.2萬MW。為緩解能源壓力，越南政府出臺多項措施刺激光伏項目。其中，2020年4月出臺的政策《第13/2020/QD-TTg號決定》“在2020年12月31日前商業(yè)運行的連接項目，屋頂太陽能發(fā)電項目的購電價格為8.38美分/kWh，自項目投入商業(yè)運營起20年”，刺激越南光伏發(fā)電爆炸性發(fā)展。在該政策刺激下，2020年全年，越南屋頂光伏新增裝機量為0.958萬MW，較2019年底378MW，增幅高達2435%。據(jù)越南電力集團（EVN）確認，2020年越南光伏總裝機量超過9580MW，提前且超額完成了2025年達到4000MW的光伏裝機量目標，距離2030年1.2萬MW 的目標也已接近。

四是風電。2020年8月，根據(jù)越南能源雜志（VER）發(fā)布的越南非水可再生能源更新報告顯示，越南風電技術(shù)可開發(fā)潛力約為37.7萬MW。其中，陸上占比57%；海上占比43%。越南政府的風電發(fā)展目標為：2020年實現(xiàn)累計裝機800MW，2025年達到2000MW，2030年達到6000MW。2018年9月，為刺激風電行業(yè)發(fā)展，越南簽發(fā)《關(guān)于扶持越南風電項目發(fā)展的修改補充決定》。該決定規(guī)定“對2021年11月1日前投入商業(yè)運營的風電項目，由越南電力集團（EVN）負責全部收購風電電力，陸地項目并網(wǎng)價格為8.5美分/kWh(不含增值稅)；海上項目并網(wǎng)價格為9.8美分/kwh(不含增值稅)，自項目投入商業(yè)運營起20年”。截至2019年，越南風力裝機總?cè)萘繛?90MW（包含海上風電和陸上風電）。在上述政策刺激下，截至2020年底，越南政府收到的申報并核準納入電力發(fā)展計劃的風電項目裝機規(guī)模達到1.2萬MW。然而，由于前期準備時間較長、安裝工期需2～3年等影響，預計其中近75%的項目無法在政策期限（2021年11月1日）前建成并網(wǎng)，由此下一步風電裝機發(fā)展情況變得不確定。

五是核電。越南擁有中等儲量的鈾礦資源，其鈾礦探明儲量約為23萬t，可以滿足本國的需要。2011年，越南制定了《至2030年越南核電發(fā)展指導規(guī)劃》計劃，擬在寧順、平定、富安、河靜、廣義5省建設8座核電站。越南政府的核電累計裝機目標為：2025年達到8000MW，2030年達到1.5萬MW。俄羅斯、日本分別中標越南核電“寧順1”、“寧順2”項目?！皩庬?”項目原計劃于2014年開工，2020年啟用。若核電站按計劃完成，將是東南亞首個核電站。然而，受日本福島核事故影響，越南因擔心核電站出現(xiàn)安全事故，開工計劃一再延期，建設成本也從最初約100億美元增至270億美元。2016年越南決定以成本增加、財政緊張為由，終止核電站建設計劃，并取得了俄羅斯和日本的諒解。

二、電力需求情況

2015～2020年越南的電力需求與經(jīng)濟發(fā)展增長情況基本保持同步。過去5年間越南電力需求以年均11%的速度快速增長。2020年越南發(fā)電量為2345億kWh，同比增長3.1%。根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)顯示（BP Statistical Review of World Energy2021），越南2015～2020年電力消費（億kWh）分別為1576、1755、1901、2093、2275、2345，2016～2020年年均增長率分別為11.1%、83.9%、9.8%、8.7%、3.1。

越南電價情況。由于經(jīng)濟發(fā)展迅速，電力需求超出供給能力，越南電力價格過去10年，由2009年4美分/kWh 上漲到2019年8美分/kWh，增長率達到100%。2020年仍為8美分/kWh。

越南進口電力情況。一直以來，越南都有從國外進口電力的慣例，主要進口國為中國和老撾、柬埔寨。自2004年起，越南與中國110kV 電網(wǎng)連接之后，開始從中國進口電力。截至2013年，中國南方電網(wǎng)已建成3條220kV、4條110kV 共7條通道，實現(xiàn)對越送電最大電力達1000MW，累計送電量達190億kWh。2019年底越南電力調(diào)配局表示，2019年全年累計進口電力32億kWh，占越南總消費電量的1.4%。其中，從中國進口的電量高達21億kWh，進口價格為6.28美分/kWh；從老撾進口電量高達11億kWh。

越南電力缺口情況。據(jù)預計，2030年越南電力系統(tǒng)電量需求在4700～5720億kWh 之間。根據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部預測，越南可能在2021年面臨66億kWh 的電力短缺；2022年可能面臨118億kWh的電力短缺；越南缺電高峰或于2023年出現(xiàn)，達到150億kWh；至2025年缺電將有所緩解，但仍將缺35億kWh。預測越南“十四五”期間（2021～2025年）電力缺口（億kWh）分別為66、118、150、70、35，占2020年總電量比例分別為2.8%、5.0%、6.4%、3%、1.5%。

三、中越電力合作情況

中國企業(yè)憑借先進的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品等多方面優(yōu)勢贏得了越南的認可，通過BOT、EPC、進口貿(mào)易等多種方式進行合作。

越南最大燃煤發(fā)電項目：越南后江二期2×1060MW 清潔燃煤電站項目。投資方為中國能建投資公司與馬來西亞東洋創(chuàng)投控股有限公司（日本東洋油墨附屬公司），暫無投資比例相關(guān)信息，建設方式BOT，總投資35億美元，技術(shù)標準采用中國百萬千瓦級超超臨界發(fā)電技術(shù)，竣工時間預計為2026年。

越南最大風電項目：越南金甌1號350MW 海上風電項目。投資方為越南建設貿(mào)易股份公司，建設方中國能建葛洲壩國際公司，建設方式EPC，竣工時間預計為2023年5月（工期27個月）。

越南第三太陽能發(fā)電項目：富安省富和縣華會257MW 光伏電站項目。投資方為泰國B.Grimm公司，建設方為中國能建規(guī)劃設計集團山西院、中國能建華東建投安徽電建二公司等，建設方式EPC，建設時間2018年11月～2019年7月（工期8個月）。

光伏組件貿(mào)易合作：2020全年越南進口光伏組件14.6GW，光伏組件均價在0.22～0.25$/W 之間波動。在越光伏組件市場，中國晶科、晶澳、隆基、天合、阿特斯、東方日升、AESOLAR、東方環(huán)晟、夏普、尚德分列第1至10名。TOP10企業(yè)占越南全年組件進口總量的88%，頭部效應顯著。TOP10企業(yè)中，除夏普外，全部為中國知名光伏企業(yè)。截至2020年末越南市場光伏組件出貨量中，單晶組件占比89%，72片組件占比63%，組件主流出貨功率440～450W。越南光伏組件需求也正在向單晶化、大硅片化轉(zhuǎn)型。

越南政府擬解決電力行業(yè)問題方向：按目前以水、煤、氣電為主的電源結(jié)構(gòu)，預計越南發(fā)電裝機容量到2025年最大出力只能達到6.4萬MW，但越南工業(yè)和貿(mào)易部預測的社會需求將達到7.1萬MW，屆時發(fā)電裝機缺口將達7000MW；自身裝機方面：越南政府第七次電力規(guī)劃（“PDP7”），明確表示主要希望通過積極發(fā)展可再生能源項目（如將風電和光伏發(fā)電項目補充納入2021～2025階段運行）和發(fā)展環(huán)保的火電項目（如新增使用LNG 天然氣的發(fā)電項目或更高環(huán)保標準的燃煤項目），以確保能源安全；進口電力方面：由于越南自身裝機進展不甚理想，越南工業(yè)和貿(mào)易部擬增加從中國、老撾進口電力量。

四、機遇與建議

搶抓越南電力緊缺機遇，獲取環(huán)保高標準燃煤發(fā)電項目訂單。雖然越南政府將出臺的第八次電力規(guī)劃（“PDP8”）要求在2026～2030階段不再增加燃煤發(fā)電項目，2020年越南國民議會與越南工貿(mào)部討論表示，“如果沒有燃煤發(fā)電，越南將不得不面對能源不安全問題?！彼?，越南第七次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP7”）修正案中，還是同意建設已獲得批準的燃煤發(fā)電廠項目。但只限于技術(shù)先進，效能高，排放小的燃煤電站，否則將取消。

具體要求包括：如越南本國生產(chǎn)煤炭的質(zhì)量不能用于更先進的焚燒爐，可考慮繼續(xù)投資建設使用越南本國生產(chǎn)煤炭的亞臨界燃煤電站；如使用進口煤炭的，2021～2025階段只能建超臨界以上的項目；2025～2030階段，只能建超超臨界以上的項目；2035年后，只建改進的超超臨界以上燃煤電站。在此前提下，中國可積極爭取的項目包括永新3期、永昂2期、南定1期等已納入越南第七次電力發(fā)展規(guī)劃的重大燃煤發(fā)電項目。3個項目總投資約66億美元，總裝機4200MW。

加強中越電網(wǎng)連接，新建500kV/3000MW 超高電壓直流電力走廊1條。2021～2025年，越方清楚將面臨的缺電風險，擬加大從老撾購電，并考慮增加從中國購電。截至目前，中國與越南電網(wǎng)連接已經(jīng)形成的7條通道，最高輸電能力1000MW?？梢赃M一步與越方溝通，視其電力需求緊迫程度，洽談新建電力走廊項目。據(jù)相關(guān)測算，500kV/3000MW 超高電壓直流電力走廊項目總投資約12億美元。