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        豬價半月反彈超30%明年上半年或再探底

        2021-11-30 07:18:22
        北方牧業(yè) 2021年21期
        關(guān)鍵詞:虧損成本

        10 月份以來,生豬養(yǎng)殖經(jīng)歷了又一次探底。浙商期貨研究員徐心澄表示,9 月份部分企業(yè)為滿足三季度的季度出欄計劃,集中出欄生豬,國慶節(jié)內(nèi)提振的消費抵不過偏強的供應(yīng), 生豬價格不漲反跌。 國慶節(jié)結(jié)束后, 整個供需恢復(fù)正常, 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好的情況也初現(xiàn)端倪, 豬價因而走強。

        但是,對于養(yǎng)殖戶來說,這個豬周期的底部或許還未結(jié)束。

        “從目前來看,生豬養(yǎng)殖行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了遠(yuǎn)超前兩個豬周期的虧損。 我們預(yù)期明年上半年,一方面是季節(jié)性因素, 一方面是以四年計算的一輪豬周期的見底時間, 因此有可能再度出現(xiàn)豬價探底的情況。 從明年下半年開始,有望形成一輪新的豬周期的上漲過程。 ”中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部研究員魏鑫表示。

        10 月20 日, 國新辦舉行前三季度農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會, 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局負(fù)責(zé)人孔亮表示, 生豬市場供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩。 當(dāng)前豬肉價格持續(xù)下跌,部分養(yǎng)殖場(戶)出現(xiàn)虧損。

        他預(yù)計今年四季度到明年一季度上市的肥豬同比還將明顯增長, 生豬供應(yīng)相對過剩局面仍將持續(xù)一段時間。 如不實質(zhì)性調(diào)減產(chǎn)能,豬價低迷態(tài)勢將難以扭轉(zhuǎn), 尤其是明年春節(jié)過后的消費淡季,豬價可能繼續(xù)走低,并造成生豬養(yǎng)殖重度虧損。

        生豬價格快漲快跌

        在步入10 月份的豬肉消費旺季時,生豬價格卻迎來新一輪下跌。

        中國養(yǎng)豬網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,9 月下旬之后,生豬市場加速下跌,從9 月20 日的12.63 元/千克下跌至10 月6 日的10.63 元/千克。

        不過,隨后生豬市場出現(xiàn)了快速反彈,并在半個月的時間內(nèi)反彈超過30%。

        徐心澄指出, 這一次上漲是由多方因素決定,包括政策利好、情緒利好等,但根本原因還是基本面情況的轉(zhuǎn)好。

        “9 月出臺了生豬產(chǎn)能調(diào)控的政策,10 月又開始了第二次收儲。 雖然產(chǎn)能調(diào)控政策主要影響明年預(yù)期,且實際效果難定,收儲體量仍然偏小,但仍然是難得的利好。 尤其收儲折現(xiàn)貨價格是14.6~15 元/千克,高于現(xiàn)貨價格,算是對現(xiàn)貨價格的一個提振, 也是此前生豬期貨大漲的一個引導(dǎo)因素。 ”徐心澄表示。

        此外, 之前豬價一直下行, 遲遲看不到底部,整個生豬市場沒有信心,現(xiàn)在拐點出現(xiàn),市場信心回歸,養(yǎng)殖戶挺價意愿偏強。

        但徐心澄認(rèn)為, 最主要的因素是基本面數(shù)據(jù)有所轉(zhuǎn)好,而且是體現(xiàn)在多方面的。

        “5 月能繁母豬存欄量數(shù)據(jù)就因為養(yǎng)殖戶的虧損而開始轉(zhuǎn)折下行了, 但生豬存欄仍然因為慣性上漲,且存欄、出欄同增造成了糟糕的市場局面。 不過9 月數(shù)據(jù)出來后,生豬存欄量上漲速度逐步被撫平, 預(yù)計本月存欄量出現(xiàn)轉(zhuǎn)折向下的拐點。 ”徐心澄表示,另外國慶后生豬出欄均重下降的很快,現(xiàn)在只有不到120 千克的均重,和五月份135 千克的均重形成了鮮明對比,這意味著市場豬源供應(yīng)以標(biāo)豬為主, 大肥豬對市場沖擊不復(fù)存在。

        魏鑫指出,這次豬價反彈是季節(jié)性反彈,首先是全國各地氣溫從北到南在下降, 人們的肉類消費需求提升。 另一個影響因素是生豬前期出欄的節(jié)奏較快,在加速出欄的模式下,市場出現(xiàn)了一定的恐慌情緒。 但隨著價格的反彈,市場認(rèn)為四季度對生豬的需求會提升, 養(yǎng)殖戶也考慮到價格上漲有一定的壓欄, 因此提振了生豬價格。

        不過,對于養(yǎng)殖戶來說,目前仍然處于全行業(yè)虧損的狀態(tài), 而且行業(yè)總體虧損遠(yuǎn)超上兩個豬周期。

        “從價格來看,目前生豬的最低價在10 元/千克附近,豬周期一般四年一次,前兩個豬周期的低谷,一次最低生豬價格達(dá)到7~8 元/千克,一次在10 元/千克附近,但這輪豬周期的養(yǎng)豬成本比較高,首先是飼料價格明顯上漲,其次是防疫成本提升, 據(jù)計算每千克大概有1 元左右的防疫成本,因此按照全行業(yè)的平均水平計算,目前一千克生豬的成本在15.5 元左右。 ”魏鑫指出。

        “強虧損”周期何時結(jié)束?

        正由于全行業(yè)虧損, 因此這一輪生豬去產(chǎn)能也在持續(xù)。

        招商證券最新的研報指出, 東北地區(qū)母豬產(chǎn)能自6 月起開始淘汰,三季度加速淘汰,預(yù)計四季度產(chǎn)能去化還將持續(xù)。 前期東北地區(qū)淘汰的主要是三元低效母豬, 近期開始淘汰經(jīng)產(chǎn)母豬,帶仔母豬淘汰較少,預(yù)計9 月份起生豬產(chǎn)能已出現(xiàn)實質(zhì)性去化。

        從他們調(diào)研的兩家規(guī)模企業(yè)來看, 成本更低的規(guī)模企業(yè)目前維持著正常的擴張節(jié)奏,有新項目投產(chǎn),母豬產(chǎn)能較去年略有增長,后期或?qū)p少配置比例。 另一家規(guī)模企業(yè)主要是淘汰低效母豬,尚未補充后備母豬。 深虧后迫于資金壓力清場退出的散戶預(yù)計有10%左右。

        徐心澄指出,目前來看,生豬養(yǎng)殖加速去產(chǎn)能這一現(xiàn)象是存在的, 因為當(dāng)前供需明顯不匹配,生豬虧損仍然嚴(yán)重。 政策、虧損都是促使養(yǎng)殖戶去產(chǎn)能的一大因素。 不過,這一輪豬價上漲后,產(chǎn)能去化速度可能放緩,但對應(yīng)的豬價反應(yīng)要在明年5 月之后。

        “目前養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖成本仍然是偏高的,浙江地區(qū)自繁自養(yǎng)戶的養(yǎng)殖成本普遍在17~18 元/千克,可能四川、河南等地區(qū)的養(yǎng)殖成本略低一些,但也集中在15~16 元/千克以上,相較于現(xiàn)在的價格仍然是虧損的。 且確實小散戶的成本較高,虧損更加嚴(yán)重。 ”徐心澄表示。

        “從5 月份開始,生豬行業(yè)的去產(chǎn)能就開始了,現(xiàn)階段隨著價格反彈,去產(chǎn)能的過程有可能趨緩,但由于仍然處于全行業(yè)虧損的階段,所以淘汰產(chǎn)能的趨勢不會大的變化。 ”魏鑫表示。

        不過他認(rèn)為,大型企業(yè)每周都需要按計劃出欄,因此在價格底部的虧損比較嚴(yán)重,小散戶一年出欄2~4 次,虧損一般僅限于出欄這一批或者兩批, 所以目前的虧損來說,并不一定是散戶比大企業(yè)虧損更嚴(yán)重。 相對來說,小散戶更為靈活,飼養(yǎng)方式也更多樣,可以自行降低成本,大企業(yè)的人工、折舊、銷售、管理等成本都需要計算在內(nèi)。

        在持續(xù)去產(chǎn)能的推動下, 是否意味著這輪“豬周期”的拐點將至? 對此目前市場的看法并不一致。

        東莞證券在最新研報中指出, 一般豬周期的路徑為 “豬價下跌——母豬數(shù)量減少——生豬供給減少——豬價上漲——母豬存欄量上漲——生豬供給增加——豬價下跌”。 一般而言,一次完整的豬周期需要3~4 年的時間。 最近一次豬周期從2018 年5 月開始,至今已有3 年5 個月的時間。

        今年三季度末, 我國生豬存欄約4.38 億頭, 同比增長18.2%。 其中, 能繁殖母豬存欄4459 萬頭,同比增長16.7%。 與6 月相比,生豬與能繁母豬存欄量環(huán)比有所下降, 下降幅度分別為0.23%與2.30%。 雖環(huán)比有所下降,但生豬與能繁母豬的整體去化時間較短, 且下降幅度較小,并且主要以去低效豬為主。 一般來說,能繁母豬存欄領(lǐng)先生豬存欄約10 個月左右,在能繁母豬去化持續(xù)推進(jìn)的情況下, 預(yù)計明年二季度生豬供給或見頂,豬價屆時達(dá)到歷史低位。

        但徐心澄認(rèn)為,2018 年豬瘟疫情直接打斷豬周期后,本輪豬周期就變得不那么有規(guī)律,振幅也變得很大。

        “目前來看,兩個可能性。 一個比較樂觀預(yù)判就是我們已經(jīng)度過了豬周期的底部, 未來豬價會震蕩走強,哪怕走弱也不會創(chuàng)下新低。 因為不僅目前產(chǎn)能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好,需求也有復(fù)蘇的跡象。另一個比較悲觀預(yù)判是這輪上漲結(jié)束后,明年5月后豬價會再度走弱,從而達(dá)到新低,成為真正的底部,從季節(jié)性上看這個也的確有可能。 ”徐心澄表示。

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出,從今年6 月開始,針對生豬產(chǎn)能過剩的苗頭, 已通過主流媒體和行業(yè)媒體密集發(fā)布預(yù)警信息,引導(dǎo)養(yǎng)殖場(戶)加快淘汰低產(chǎn)母豬,有序安排生豬出欄。

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