王遼衛(wèi)

（國家糧油信息中心，北京 100384）

近年來隨著國內(nèi)居民消費(fèi)水平的提高，肉蛋奶的需求快速增加，飼料工業(yè)保持高速增長，在國內(nèi)大豆增產(chǎn)難度大的情況下，大豆進(jìn)口量持續(xù)增加。2020年中國大豆進(jìn)口量突破1億噸，成為帶動糧食進(jìn)口的主要品種。當(dāng)前中美關(guān)系存在較大不確定性，進(jìn)口大豆產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)艿叫碌奶魬?zhàn)，本文分析大豆供需結(jié)構(gòu)，測算未來10年我國大豆供需平衡情況，并提出相關(guān)建議。

1 中國大豆供給現(xiàn)狀及預(yù)測

1.1 國內(nèi)大豆生產(chǎn)情況

中國是大豆種植的起源國，有著良好的種植傳統(tǒng)。大豆在中國東北、華北、黃淮地區(qū)廣泛種植。大豆種植區(qū)域與玉米高度重合，兩者之間存在較大競爭關(guān)系，大豆種植面積的變化受到玉米的影響。過去20年中國大豆播種面積在680～950萬公頃之間波動，2015年播種面積降至近20年最低的683萬公頃。主要因當(dāng)年實(shí)施玉米臨時收儲，且價格較高，玉米種植收益好于大豆。2016年以后，玉米臨時收儲政策改為“市場化收購+生產(chǎn)者補(bǔ)貼”的新機(jī)制，而大豆的補(bǔ)貼高于玉米，加上玉米價格大幅下跌，大豆種植比較收益好轉(zhuǎn)，種植面積持續(xù)增加。2019年國家開始實(shí)施大豆振興計劃，進(jìn)一步刺激農(nóng)戶種植積極性，2020年中國大豆播種面積達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的988萬公頃，較2015年增長44.7%。

長期以來，由于大豆種植收益不高，種業(yè)研發(fā)投入不足，中國大豆單產(chǎn)水平增長緩慢。2000—2016年間，中國大豆單產(chǎn)在1.45～1.90噸/公頃之間波動，2002年中國大豆單產(chǎn)曾達(dá)到1.893噸/公頃，但之后年份少有突破1.80噸/公頃，2007年受不利天氣的影響，更是降至1.454噸/公頃，2016年單產(chǎn)為1.789噸/公頃，約為全球平均水平的60.1%，為美國單產(chǎn)的51.2%。2017年以后，隨著種植收益的提高，種子銷售好轉(zhuǎn)，研發(fā)投入增加，大豆單產(chǎn)水平也快速提高，2020年達(dá)到1.983噸/公頃，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，較2016年提高10.8%。在大豆播種面積和單產(chǎn)雙增的背景下，2020年中國大豆產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1960萬噸，較2015年的低點(diǎn)增長58.5%，較2000年增長27.2%。

1.2 大豆進(jìn)口情況

1.2.1 中國大豆進(jìn)口量持續(xù)增加 1995年以前中國是國際上最重要的大豆生產(chǎn)和出口國之一，1980—1995年中國累計進(jìn)口大豆僅277萬噸，而出口大豆達(dá)1283萬噸。由于蛋白需求高速增長以及大豆加工業(yè)的快速發(fā)展，1996年中國放開大豆進(jìn)口市場，由大豆凈出口國轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國，此后中國大豆進(jìn)口量除個別年份出現(xiàn)下降外，呈現(xiàn)穩(wěn)定增加態(tài)勢。2000年中國大豆進(jìn)口量首次超過1000萬噸；2010年進(jìn)口量超過5400萬噸，年均增幅20.7%；2020年進(jìn)口量突破1億噸，10年年均增幅6.5%。中國大豆進(jìn)口增幅和增量均遠(yuǎn)超生產(chǎn)，進(jìn)口大豆占年度新增供應(yīng)的比例不斷提高，2020/21年度（10月至次年9月，下同）占比達(dá)到83.3%，高于2010/11年度的77.3%和2000/01年度的46.2%，且呈持續(xù)增加的趨勢。

1.2.2 大豆進(jìn)口來源國高度集中 2000年中國進(jìn)口大豆主要來自美國，進(jìn)口量占比超過八成，之后隨著巴西、阿根廷等南美大豆的進(jìn)入，進(jìn)口美國大豆占比逐年下降。2013年進(jìn)口巴西大豆占總量的比例達(dá)到50.2%，超過美國的35.1%，成為中國第一大進(jìn)口來源國，之后巴西大豆占比持續(xù)增加，2018年由于中美經(jīng)貿(mào)摩擦，自美國進(jìn)口大豆減少，進(jìn)口巴西大豆增加，當(dāng)年進(jìn)口巴西大豆達(dá)到6608萬噸，占總進(jìn)口量的75.1%。2020年中國進(jìn)口大豆1.003億噸，其中自巴西進(jìn)口6428萬噸，占比64.1%；自美國進(jìn)口2589萬噸，占比25.8%，自阿根廷進(jìn)口746萬噸，占比7.4%，三國合計占比高達(dá)97.3%，同時，上述3個國家在全球年度大豆出口量中約占比九成。中國大豆進(jìn)口量占全球貿(mào)易量的比重超過60%，過去10年間，全球大豆貿(mào)易增幅的80%來自中國，成為推動全球大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

1.3 中長期大豆供應(yīng)形勢預(yù)測

大豆產(chǎn)量由播種面積和單位產(chǎn)量共同形成。大豆播種面積的變化受到比較收益的影響，既包括價格波動帶來的市場化收益，還包括政策性補(bǔ)貼的收益。當(dāng)前大豆生產(chǎn)除了綜合補(bǔ)貼外，還有生產(chǎn)者補(bǔ)貼等。中國糧食供需長期保持緊平衡，國家對糧食生產(chǎn)高度關(guān)注，糧食生產(chǎn)政策對播種面積影響較大。

過去20年，中國糧食作物播種面積從2000年的1.085億公頃增至2020年的1.168億公頃，累計增幅僅7.6%，在工業(yè)用地增加、環(huán)境保護(hù)要求不斷提高的背景下，通過增加耕地面積提高糧食產(chǎn)量的空間有限。在肉蛋奶需求持續(xù)增加的背景下，要平衡口糧、飼料糧、大豆和油料等各類作物的種植結(jié)構(gòu)。在綜合考慮玉米、小麥、稻谷等糧食作物播種面積的情況下，預(yù)計2030/31年度大豆播種面積960萬公頃，較2020/21年度減少2.9%。

大豆單產(chǎn)受到天氣、種子、灌溉、機(jī)械化等眾多因素影響。其中種子技術(shù)的突破將是大豆產(chǎn)量提高的重要因素。2021年中央深改委審議通過種業(yè)振興行動方案，大豆種子的研發(fā)投入預(yù)期增加，加上種植技術(shù)的提高，科技對大豆產(chǎn)量的貢獻(xiàn)將不斷增強(qiáng)，大豆單產(chǎn)與國際水平的差距有望縮小。預(yù)計2030/31年度中國大豆單產(chǎn)將達(dá)到2.260噸/公頃，較2020/21年度增長13.9%；大豆產(chǎn)量為2170萬噸，較2020/21年度增長10.7%。

2 大豆消費(fèi)需求情況

大豆消費(fèi)需求主要分為種用消費(fèi)、食用消費(fèi)、壓榨消費(fèi)。中國居民對肉蛋奶需求的增加，人口持續(xù)增加和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，帶動油脂和畜禽產(chǎn)品消費(fèi)需求的增加，推動大豆消費(fèi)剛性增長。

2.1 種用消費(fèi)情況

種用消費(fèi)在大豆用途中占比最小，每公頃耕地使用大豆種子的數(shù)量變化不大，因此種用數(shù)量主要跟隨播種面積變化。過去20年中國大豆種用消費(fèi)量一直保持在60～90萬噸之間，2015年大豆種植面積降至多年來低位，大豆種用量僅為60萬噸，2020年大豆播種面積連續(xù)第五年增加，大豆種用消費(fèi)也增至86萬噸，與2000年基本持平。種用消費(fèi)占大豆國內(nèi)消費(fèi)總量的比重不到1%，對整體供需影響較小。

2.2 大豆食用消費(fèi)情況

大豆是重要的食用植物油和優(yōu)質(zhì)植物蛋白資源，素有“田中之肉、營養(yǎng)之王”美譽(yù)。大豆食用消費(fèi)主要是指直接加工的豆腐、豆芽、豆?jié){、腐竹及休閑食品等豆制品消費(fèi)。中國大豆食用消費(fèi)主要以非轉(zhuǎn)基因大豆為主，進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆均作為加工原料，不允許直接食用。國產(chǎn)大豆全部為非轉(zhuǎn)基因大豆，另外，還從俄羅斯、加拿大、貝寧等國進(jìn)口部分非轉(zhuǎn)基因大豆用于食用消費(fèi)。

隨著人們對健康飲食的重視以及大豆精深加工產(chǎn)品的多樣化，大豆食用消費(fèi)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2000/01年度中國大豆食用消費(fèi)量為640萬噸，到2010/11年已經(jīng)增加至1055萬噸，預(yù)計2020/21年度為1693萬噸，最近10年年均增幅為4.9%，低于之前10年的5.2%。最近2年由于豬肉價格大幅上漲，大豆蛋白消費(fèi)需求增加，年均增幅6.2%，高于過去10年平均水平。未來隨著人口持續(xù)增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、人民生活水平提高以及健康意識的增強(qiáng)，大豆蛋白和豆制品需求將持續(xù)增長。

2.3 大豆壓榨消費(fèi)情況

中國大豆消費(fèi)主要以壓榨為主，2020/21年度中國大豆壓榨量預(yù)計為9850萬噸，占國內(nèi)消費(fèi)總量的84.7%，較2010/11年度增長80%，過去10年間年均增長6.2%，低于之前10年增幅的11.5%，高于食用消費(fèi)增幅。大豆壓榨主要產(chǎn)品為豆油、豆粕，豆油主要用于食用，豆粕用于飼料工業(yè)，豆油和豆粕的消費(fèi)決定壓榨消費(fèi)的數(shù)量。

2.3.1 豆粕消費(fèi)情況 豆粕含有多種氨基酸，為豬、雞等畜禽提供優(yōu)良的植物蛋白，是飼料工業(yè)不可或缺的蛋白原料，也是國內(nèi)肉蛋奶生產(chǎn)的基本保障。隨著中國飼料工業(yè)的快速發(fā)展，豆粕消費(fèi)需求持續(xù)增加。2000/01年中國豆粕飼用消費(fèi)1492萬噸，2010/11年度增加至4100萬噸，2020/21年度進(jìn)一步增至7480萬噸，占全國蛋白粕飼用消費(fèi)總量的77.9%。

中國豆粕飼用消費(fèi)持續(xù)增長的主要原因，一是肉蛋奶的產(chǎn)量快速增加，拉動豆粕消費(fèi)需求。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國肉類表觀消費(fèi)量從2000年的6014萬噸增加到2014年最高的8817萬噸，2020年受非洲豬瘟疫情影響，肉類表觀消費(fèi)量降至8078萬噸；禽蛋消費(fèi)從2000年的2182萬噸增加到2020年的3468萬噸；奶類消費(fèi)從2000年的919萬噸增加到2020年的3440萬噸；二是國內(nèi)菜粕、棉粕增加潛力不足，國際市場可出口量有限，難以通過大幅增加進(jìn)口雜粕滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，蛋白粕市場對豆粕的依賴依然較高；三是豆粕具有必需氨基酸含量豐富且平衡，消化率高的特點(diǎn)，加上全球供應(yīng)相對充足，性價比超過其他雜粕，飼料配方中對豆粕依賴性較強(qiáng)。從長期看，通過擴(kuò)大蛋白粕來源、調(diào)整飼料配方仍是解決大豆對外依存度高的重要措施。

2.3.2 豆油消費(fèi)情況 豆油作為主要的食用植物油品種，在中國有著龐大的消費(fèi)基礎(chǔ)，也是中國最大的油脂品種。2020/21年度預(yù)計中國豆油食用消費(fèi)量為1660萬噸，較2000/01年度的306萬噸增長4.4倍，較2010/11年度的1000萬噸增長60%，最近10年豆油消費(fèi)增幅放緩，主要因居民消費(fèi)習(xí)慣改變，更加關(guān)注健康飲食，減少油脂攝入量。2020/21年度中國豆油食用消費(fèi)量占植物油食用消費(fèi)總量的43.6%。遠(yuǎn)高于2000/01年度的23.9%，2010/11年度占比為40%。豆油除了直接食用，還應(yīng)用于油脂化工、飼料工業(yè)、生物柴油等工業(yè)領(lǐng)域。近年來豆油工業(yè)消費(fèi)需求快速增加，2020/21年預(yù)計豆油工業(yè)消費(fèi)量達(dá)到240萬噸，較2000/01年增長5倍，也遠(yuǎn)高于2010/11年度的95萬噸。

2020/21年度中國植物油食用消費(fèi)總量預(yù)計為3693萬噸，較2010/11年度的2498萬噸增長47.8%，人均植物油消費(fèi)量為26.2公斤/人·年，高于2010/11年度的18.6公斤/人·年。人均消費(fèi)量的增加，主要因城鄉(xiāng)居民收入增加，消費(fèi)水平提高；城鎮(zhèn)化水平提高，城鄉(xiāng)差距縮小。進(jìn)入全面小康社會后，影響油脂消費(fèi)增長的主要因素是人口增長、城鎮(zhèn)化和居民收入提高等，預(yù)計中國豆油消費(fèi)將保持增長趨勢。

2.4 大豆需求未來變動趨勢

大豆種用消費(fèi)量與播種面積直接相關(guān)，在國內(nèi)糧食種植受到耕地、水資源雙重約束，“谷物基本自給，口糧絕對安全”的新糧食安全觀下，稻谷、小麥、玉米生產(chǎn)更加受到政策的保護(hù)，大豆播種面積以維持當(dāng)前水平為主，大豆種用消費(fèi)變化不大，預(yù)計2030/31年度中國大豆種用消費(fèi)84萬噸，與2020年基本持平。

大豆食用消費(fèi)將受人口增加、城鄉(xiāng)差距縮小、老齡化等因素的影響，消費(fèi)需求預(yù)計持續(xù)增加，健康飲食、休閑食品的豐富、植物蛋白的推廣都會拉動食用消費(fèi)量。預(yù)計2030/31年度中國大豆食用消費(fèi)量將達(dá)到1970萬噸，較2020/21年度增長16.4%。

大豆壓榨消費(fèi)需求主要根據(jù)豆粕需求確定。豆粕的消費(fèi)需求根據(jù)肉蛋奶的需求預(yù)期，測算的邏輯以人均肉蛋奶的消費(fèi)量為基礎(chǔ)，在綜合考慮GDP、人口、城鎮(zhèn)化率、居民收入等要素，測算未來10年人均消費(fèi)量，進(jìn)而按照料肉比計算飼料糧消費(fèi)需求，按照預(yù)期的蛋白粕添加比例以及雜粕可能供應(yīng)量測算豆粕消費(fèi)需求和大豆壓榨消費(fèi)量。根據(jù)我們測算，預(yù)計2030/31年度中國大豆壓榨量將達(dá)到1.22億噸，較2020/21年度增長23.5%。

3 結(jié)論與建議

中國大豆生產(chǎn)面臨來自玉米、水稻等作物的掙地壓力，在耕地和水資源有限的背景下，繼續(xù)增加大豆播種面積難度較大，未來產(chǎn)量提高主要依靠單產(chǎn)，而進(jìn)口仍然是滿足國內(nèi)消費(fèi)需求的重要渠道。大豆消費(fèi)需求還將隨著人口增加，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展及消費(fèi)水平提高而增加，但增幅將放緩。以壓榨為主的消費(fèi)結(jié)構(gòu)很難改變，壓榨大豆主要依靠進(jìn)口，國產(chǎn)大豆占壓榨比例不斷下滑；食用消費(fèi)則以國產(chǎn)大豆為主，進(jìn)口大豆為輔。

中國大豆對外依存度高，國內(nèi)油粕價格受國際市場影響大，要立足國內(nèi)，放眼全球，合理利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，綜合施策，保障國內(nèi)大豆供應(yīng)和價格基本穩(wěn)定。

在供給端，提升國內(nèi)大豆供給能力，穩(wěn)定國內(nèi)大豆生產(chǎn)，努力提高自給率；以“一帶一路”倡議為契機(jī)，加強(qiáng)國際農(nóng)業(yè)合作；鼓勵國內(nèi)企業(yè)走出去布局海外大豆市場，培育中國自己的跨國糧商，掌握更多糧源；推動大豆進(jìn)口多元化，增加大豆替代品進(jìn)口，保障國內(nèi)油料市場供給。

在需求端，合理引導(dǎo)大豆需求，推行合理的日糧飼料配方，提倡節(jié)約消費(fèi)，減少糧食浪費(fèi)，降低食用油攝入量，減少大豆進(jìn)口。同時，發(fā)揮國內(nèi)期貨市場功能，提升中國在國際大豆市場的定價權(quán)和話語權(quán)，加強(qiáng)對全球大豆市場的監(jiān)測和預(yù)警，保障國內(nèi)大豆市場平穩(wěn)有序運(yùn)行。