郭剛

9月27日，住建部發(fā)布了《2020年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，從企業(yè)總體情況、從業(yè)人員情況、業(yè)務(wù)情況、財(cái)務(wù)情況、科技活動情況五方面對2020年全國具有資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。本文對近五年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)內(nèi)容進(jìn)行分析，回望“十三五”時(shí)期行業(yè)發(fā)展，并對“十四五”行業(yè)發(fā)展提出相關(guān)建議。

企業(yè)總體情況

企業(yè)數(shù)量總體上升

進(jìn)入“十三五”以來，參與統(tǒng)計(jì)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)上升趨勢。2020年參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量為23741家，比2016年增加8.0%。參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量于2017年達(dá)到峰值，為24754家；2018年小幅下降；當(dāng)前基本維持平穩(wěn)狀態(tài)（圖1）。

圖1 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)總體數(shù)量

勘察企業(yè)數(shù)量持續(xù)穩(wěn)步增長

在參與統(tǒng)計(jì)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)構(gòu)成方面，“十三五”期間勘察企業(yè)數(shù)量持續(xù)穩(wěn)步增長，從2016年的1903家增長至2020年的2410家，年均復(fù)合增長率為6.1%。設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量（含專項(xiàng)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)施工一體化企業(yè)）和勘察設(shè)計(jì)企業(yè)總體數(shù)量表現(xiàn)基本一致，呈現(xiàn)波動性小幅上升的態(tài)勢，2020年為21331家，比2016年增加了6.2%（圖2）。

圖2 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)構(gòu)成

從業(yè)人員情況

從業(yè)人員數(shù)量先增后減

進(jìn)入“十三五”以來，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量呈現(xiàn)先增后減的態(tài)勢。2017年增幅最大，隨后維持小幅增長，到2020年從業(yè)人員數(shù)量同比下降5%（圖3）。

圖3 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量

中高級職稱人員占比下降,注冊人員累計(jì)人次占比提升

從勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員構(gòu)成來看，由于行業(yè)統(tǒng)計(jì)中包括設(shè)計(jì)施工一體化企業(yè)甚至部分施工企業(yè)（這些企業(yè)也具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)），行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員占比不到50%。

進(jìn)入“十三五”以來，專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成中，高級職稱和中級職稱技術(shù)人員絕對數(shù)量持續(xù)增加，但是占比逐步下降，到2019年觸底后回升，這與勘察設(shè)計(jì)行業(yè)人員流失趨勢基本保持一致?！笆濉背跗?，相當(dāng)數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員離開勘察設(shè)計(jì)行業(yè)，流向房地產(chǎn)行業(yè)等業(yè)主單位。同時(shí)，伴隨著行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量的擴(kuò)充，從業(yè)人員的平均年齡降低，中高級職稱人員占比下降?！笆濉敝泻笃?，伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整，行業(yè)從業(yè)人員流失情況有所好轉(zhuǎn)。2020年，中高級職稱人員占專業(yè)人員的比例為57.3%，仍低于2016年的60.5%（圖4）。

圖4 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員構(gòu)成

從注冊人員情況來看，2016年末取得注冊執(zhí)業(yè)資格人員累計(jì)34.9萬人次，占年末從業(yè)人員總數(shù)的10.9%、專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的22.6%?！?020年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》未公布2020年注冊人員情況，根據(jù)《2019年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)資料匯編》，到2019年末取得注冊執(zhí)業(yè)資格人員累計(jì)53.7萬人次，占年末從業(yè)人員總數(shù)的11.6%、專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的24.5%，“十三五”期間注冊人員占比小幅提升。

業(yè)務(wù)情況

新簽合同額持續(xù)增長，工程總承包新簽合同額增長最快

“十三五”期間，受益于持續(xù)推進(jìn)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營業(yè)績屢創(chuàng)新高。2020年，工程勘察新簽合同額合計(jì)1494.5億元，工程設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì)7044.7億元，工程總承包新簽合同額合計(jì)55068.2億元，工程咨詢新簽合同額合計(jì)1108.5億元（圖5）。

圖5 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)情況

其中，工程勘察新簽合同額“十三五”期間年均復(fù)合增長率為14.7%，工程設(shè)計(jì)新簽合同額年均復(fù)合增長率為11.0%，工程總承包新簽合同額年均復(fù)合增長率為22.2%，工程咨詢新簽合同額年均復(fù)合增長率為14.1%。在工程建設(shè)組織模式改革背景下，工程總承包新簽合同額增長速度更快，在勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營業(yè)績中的占比持續(xù)擴(kuò)大。

房屋建筑工程總承包新簽合同額增長突出，已占全部工程總承包新簽合同額的40%

自2017年起，統(tǒng)計(jì)公報(bào)中還公布了房屋建筑、市政工程業(yè)務(wù)情況?！笆濉逼陂g，房屋建筑、市政工程總承包新簽合同額增長速度大大超過了工程設(shè)計(jì)新簽合同額的增長，也超過了全行業(yè)工程總承包新簽合同額的增長速度。這說明進(jìn)入“十三五”以來，工程總承包在房屋建筑、市政工程領(lǐng)域得到了充分的推廣和應(yīng)用，特別是在房屋建筑領(lǐng)域表現(xiàn)得更好。2020年，房屋建筑、市政工程總承包新簽合同額合計(jì)達(dá)到工程總承包新簽合同額的55.1%，其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額占比40.1%；房屋建筑、市政工程設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì)達(dá)到工程設(shè)計(jì)新簽合同額的48.5%，其中，房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額占比33.7%（圖6）。

圖6 房屋建筑和市政工程業(yè)務(wù)占比情況

“十三五”期間，工程總承包在房屋建筑、市政工程領(lǐng)域的快速發(fā)展給相關(guān)行業(yè)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)提供了市場機(jī)遇。從中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會每年開展的工程總承包營業(yè)額排序名單百強(qiáng)企業(yè)中可以看出，建筑設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入總承包百強(qiáng)企業(yè)排名的企業(yè)數(shù)量在“十三五”中后期明顯增加。特別是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，2015年（2016年排名，采用的是2015年總承包業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)）進(jìn)入總承包百強(qiáng)企業(yè)排名數(shù)量為0；2020年，已經(jīng)有10家建筑設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)入總承包百強(qiáng)企業(yè)排名（表1）。

表1 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)工程總承包百強(qiáng)企業(yè)行業(yè)分布情況

受“房住不炒”調(diào)控政策影響，2020年房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額同比下降

作為投資額最大的細(xì)分領(lǐng)域，房屋建筑工程業(yè)務(wù)無論在體量上還是增長速度上都明顯好于市政工程業(yè)務(wù)。不過，需要注意的是，在“房住不炒”調(diào)控政策影響下，房地產(chǎn)行業(yè)新增投資波動下行，2020年房屋建筑工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)新簽合同額和2019年相比已經(jīng)出現(xiàn)了下滑的情況（表2）。

表2 房屋建筑工程和市政工程業(yè)務(wù)新簽合同額情況（單位：億元）

財(cái)務(wù)情況

營業(yè)收入持續(xù)增長，“十三五”期間營業(yè)收入年度增速先揚(yáng)后抑

“十三五”期間，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長。其中，工程勘察收入年均復(fù)合增長率為5.3%，工程設(shè)計(jì)收入年均復(fù)合增長率為11.0%，工程總承包收入年均復(fù)合增長率為32.3%，工程咨詢收入年均復(fù)合增長率為16.8%，合計(jì)營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為21.4%，略高于“十二五”期間20.3%的營業(yè)收入年均復(fù)合增長率（表3）。

表3 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)收入情況（單位：億元）

從勘察設(shè)計(jì)行業(yè)各項(xiàng)收入年度增長情況來看，各項(xiàng)收入在“十三五”初期都得到了大幅增長。但是，在深化供給側(cè)改革、“去杠桿”等宏觀政策影響下，固定資產(chǎn)投資增速逐步下降，“十三五”中后期勘察設(shè)計(jì)行業(yè)各項(xiàng)收入增長明顯降低。其中，工程總承包收入在2020年還小幅低于2019年（圖7）。

圖7 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)各項(xiàng)收入年增長情況

工程總承包成為行業(yè)主營業(yè)務(wù)，工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)下降

從勘察設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化來看，工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)下降，由2016年的10.8%降至2020年的7.6%。工程總承包業(yè)務(wù)已經(jīng)成為行業(yè)主營業(yè)務(wù)，2016收入占比為32.4%，2019年達(dá)到峰值為52.4%，2020年有所調(diào)整，收入占比降至45.6%(圖8)。

圖8 工程設(shè)計(jì)和工程總承包收入占比情況

行業(yè)凈利潤率持續(xù)下降，人均創(chuàng)效有所改善

2020年，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤2512億元。“十三五”期間，凈利潤年均復(fù)合增長率為11.6%，相比“十二五”期間12.2%的年均復(fù)合增長率小幅降低，凈利潤年度增速小于營業(yè)收入年度增速。2020年，行業(yè)凈利潤率為3.5%，再創(chuàng)新低（圖9）。

圖9 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)凈利潤率變化情況

人均營業(yè)收入方面，由于工程建設(shè)組織模式改革的推動，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)人均營業(yè)收入從2016年的104.1萬元逐步提升至2020年的164.8萬元。人均凈利潤方面，“十三五”期間表現(xiàn)波動，2020年在從業(yè)人員數(shù)量下降的背景下，人均凈利潤有所改善，達(dá)到5.7萬元。自2017年起，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編中針對設(shè)計(jì)人員數(shù)量單獨(dú)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間人均設(shè)計(jì)收入（行業(yè)工程設(shè)計(jì)收入/行業(yè)設(shè)計(jì)人員數(shù)量）逐步提升，2020年達(dá)到52.0萬元（表4）。

表4 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)平均創(chuàng)效和人均創(chuàng)效情況

科技活動情況

科技活動費(fèi)用支出持續(xù)增長，科技成果產(chǎn)出效果良好?！笆濉逼陂g，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技活動費(fèi)用支出持續(xù)增長，占營業(yè)收入的比例從2016年的2.3%小幅逐步增長至2020年的2.6%，科技活動費(fèi)用支出年均復(fù)合增長率為24.6%，顯示出勘察設(shè)計(jì)行業(yè)愈來愈重視科技創(chuàng)新。在科技活動費(fèi)用投入增長的支撐下，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技成果產(chǎn)出效果良好，2020年實(shí)現(xiàn)累計(jì)擁有專利30萬項(xiàng)，“十三五”期間年均復(fù)合增長率為23.3%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)擁有專有技術(shù)6萬項(xiàng)，“十三五”期間年均復(fù)合增長率為9.3%（圖10）。

圖10 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技活動情況

行業(yè)“十三五”發(fā)展小結(jié)及“十四五”發(fā)展建議

從“十三五”期間《全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》可以看出，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)“十三五”期間的發(fā)展取得了很大成績。一是行業(yè)新簽合同額和營業(yè)收入持續(xù)增長，規(guī)模日益擴(kuò)大；二是行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，工程建設(shè)組織模式改革在“十三五”期間推進(jìn)成績顯著，工程總承包營業(yè)收入成為行業(yè)營業(yè)收入增長的重要動力，促進(jìn)了行業(yè)人均營業(yè)收入穩(wěn)步提升；三是行業(yè)科技活動費(fèi)用支出持續(xù)增長，科技成果產(chǎn)出效果良好。

不過，在取得成績的同時(shí)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展也出現(xiàn)了一些問題。一是市場需求出現(xiàn)變化?！笆濉敝泻笃诠潭ㄙY產(chǎn)投資增速減緩，房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控收緊，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營業(yè)收入增速明顯下行；二是行業(yè)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量出現(xiàn)波動。從業(yè)人員年齡結(jié)構(gòu)年輕化，行業(yè)人才吸引力下降；三是行業(yè)利潤增長慢于營業(yè)收入增長。伴隨著規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)凈利潤率持續(xù)下行，人均凈利潤提升緩慢，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待提高。

“十四五”期間，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

機(jī)遇方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍有中長期發(fā)展需要，行業(yè)還有發(fā)展空間；圍繞著“兩新一重”、城市群及都市圈建設(shè)、“雙碳”目標(biāo)等，“十四五”期間給行業(yè)帶來新的市場機(jī)會；國企改革、資質(zhì)改革等政策紅利的釋放，促進(jìn)國有企業(yè)以及優(yōu)秀企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展；以“BIM+”、裝配式建筑為代表的綠色建造和智能建造技術(shù)推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)字化企業(yè)建設(shè)促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。

挑戰(zhàn)方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，區(qū)域發(fā)展差異給企業(yè)帶來市場的不確定性；市場對綜合化、一體化的服務(wù)需求持續(xù)增強(qiáng)，集成服務(wù)是企業(yè)發(fā)展要求，工程總承包模式加速推進(jìn)背景下，施工行業(yè)持續(xù)擠壓勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的市場空間；人才流動加劇，人才競爭愈發(fā)激烈，對企業(yè)管理提出更高要求；行業(yè)發(fā)展日益分化，集中度逐步上升，兼并重組、資本運(yùn)作頻繁，企業(yè)發(fā)展不進(jìn)則退。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)邁入成熟期，“十四五”期間，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)必須加大改革創(chuàng)新力度，推動業(yè)務(wù)、管理和能力的全面升級，尋找高質(zhì)量發(fā)展之路。

業(yè)務(wù)升級方面，面對工程建設(shè)組織模式改革大趨勢，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要找準(zhǔn)自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位，在做精做?？辈煸O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，做好組織、人才、資源的各項(xiàng)準(zhǔn)備，快速提升集成服務(wù)能力，通過全過程工程咨詢、工程總承包等業(yè)務(wù)模式延伸價(jià)值鏈條，搶占產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略要求和智慧城市建設(shè)浪潮下，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)能力，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)亦需要積極探索科技成果產(chǎn)業(yè)化和打造數(shù)字化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型。

管理升級方面，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要推動標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，通過精細(xì)化管理持續(xù)提升運(yùn)營效率。伴隨著設(shè)計(jì)總包、全過程咨詢、工程總承包等新業(yè)務(wù)模式的應(yīng)用，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要加快推行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，健全項(xiàng)目管理體系建設(shè)，提升項(xiàng)目管理效率和效益，控制新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在行業(yè)人才吸引力下降的時(shí)代背景下，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注人才隊(duì)伍建設(shè)，做好人才規(guī)劃，開展人才盤點(diǎn)，完善人才發(fā)展、培養(yǎng)和激勵體系，充分挖掘內(nèi)部潛力，結(jié)合市場布局完善人才布局。

能力升級方面，加強(qiáng)科技創(chuàng)新是勘察設(shè)計(jì)企業(yè)回歸知識密集型行業(yè)本質(zhì)、不忘初心的要求，工程技術(shù)能力和數(shù)字化能力是勘察設(shè)計(jì)企業(yè)核心競爭力的兩大支柱?？辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)需要從戰(zhàn)略高度上重視相關(guān)能力的培育，做好技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，明確創(chuàng)新方向、創(chuàng)新課題和實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)組織、人才保障，加強(qiáng)創(chuàng)新投入，完善創(chuàng)新激勵機(jī)制，堅(jiān)持不懈推動工程技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。