凌啟元

（中國人民銀行佛山市中心支行，廣東 佛山 528100）

一、我國銀行卡組織現(xiàn)狀

（一）卡組織的定義

作為銀行卡產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)系的中心環(huán)節(jié)，銀行卡組織主要承擔(dān)銀行間交易中的信息傳遞和資金清算的任務(wù)，是一種運營跨行轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的支付組織。銀行卡組織通過建立交易清算系統(tǒng)，保證各銀行機構(gòu)系統(tǒng)之間的相互連通，使網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的成員機構(gòu)能夠通過ATM 和POS 等多種渠道進行實時交易，使跨銀行、跨地區(qū)、跨境的交易得以實現(xiàn)。

（二）銀聯(lián)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍

中國銀聯(lián)股份有限公司由中國人民銀行批準設(shè)立，是我國唯一的本土銀行卡組織，是由85家金融機構(gòu)聯(lián)合出資建立的股份制金融機構(gòu)。銀聯(lián)作為中國銀行卡聯(lián)合組織，職責(zé)是建設(shè)以及管理跨行交易清算系統(tǒng)，實施并且推廣統(tǒng)一的標(biāo)準規(guī)范，為商業(yè)銀行、特約商戶、銀行卡的持卡人提供清算數(shù)據(jù)處理、跨行信息交換和風(fēng)險防御等相關(guān)的基本服務(wù)［1］。中國銀聯(lián)與境內(nèi)外數(shù)百家金融機構(gòu)達成業(yè)務(wù)合作，利用跨行交易清算系統(tǒng)讓銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)得以遍布180個國家和地區(qū)。

（三）市場現(xiàn)狀

據(jù)相關(guān)研究報告，從各銀行卡品牌全球交易額看，中國銀聯(lián)已躍居全球第二。截至2020年底，中國銀聯(lián)在全球的發(fā)卡量已超過90億張，銀聯(lián)目前已在境內(nèi)所有銀行實現(xiàn)了ATM 跨行轉(zhuǎn)賬服務(wù)，近百萬臺ATM 機均可提供交易，支持實時到賬，安全便捷；銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)在境外已經(jīng)發(fā)展到了179個國家和地區(qū)。在全球，銀聯(lián)卡在70個國家和地區(qū)發(fā)行，合作機構(gòu)達2 400多家，移動支付服務(wù)覆蓋94個國家和地區(qū)。2020年，銀聯(lián)交易額已經(jīng)達到205.6萬億元，同比增長8.8%，受理規(guī)模持續(xù)擴大，銀聯(lián)支付已成為主要的日常支付手段。

盡管2015年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準入管理的決定》規(guī)定，允許符合條件的外資銀行卡組織等申請成為人民幣清算機構(gòu)，這意味著銀行卡在中國的清算市場宣布開放，但截至2020年末，在我國境內(nèi)擁有《銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證》資質(zhì)的機構(gòu)，只有中國銀聯(lián)和美國運通在我國境內(nèi)發(fā)起設(shè)立的連通公司。十幾年來，銀聯(lián)一直持續(xù)不斷地推動我國銀行卡組織和銀行卡產(chǎn)業(yè)市場的發(fā)展，如今，其壟斷地位雖有改變，但其業(yè)務(wù)的高成熟度和覆蓋率會使后續(xù)加入市場的清算機構(gòu)的業(yè)務(wù)起步存在較大的困難，制約行業(yè)的正常競爭和其自身的發(fā)展。

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速增長和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的極速進步，支付行業(yè)得到了充分發(fā)展，已經(jīng)進入移動支付時代，我國的移動支付特別是零售支付發(fā)展在世界上處于領(lǐng)先地位。2017年底，云閃付作為移動支付產(chǎn)品由中國銀聯(lián)聯(lián)合20余家銀行推出，然而目前，國內(nèi)移動支付的市場份額仍然高度集中在微信、支付寶這兩大巨頭上，稍遲進入市場的云閃付想要提高自身市場占比存在一定難度。云閃付雖背靠國內(nèi)銀行卡組織巨頭，擁有充足的銀行業(yè)資源，但微信、支付寶因為帶有較強的社交、電商屬性，在人群中的普及度較高，在零售支付方面占據(jù)很大的優(yōu)勢。銀聯(lián)在未來移動支付市場中將面臨戰(zhàn)勝更多的行業(yè)競爭者、爭取更大的市場占比、開發(fā)更大的市場規(guī)模等挑戰(zhàn)。

二、國際銀行卡組織運作模式

（一）組織結(jié)構(gòu)

按照業(yè)務(wù)模式的不同，一般將銀行卡組織分為兩類。一類是開放式卡組織或稱四方參與的卡組織，較為典型的有維薩和萬事達，它們搭建一個網(wǎng)絡(luò)并通過吸納會員機構(gòu)進行發(fā)卡和收單等業(yè)務(wù)。從組織形式來看，開放式卡組織由盈利性的公司和非營利性的協(xié)會組成，而根據(jù)股東結(jié)構(gòu)則分為兩種股東，分別是會員銀行（或者在非營利的協(xié)會形式下的擁有所有權(quán)和決策權(quán)的會員）和普通投資人（非發(fā)卡銀行和收單銀行）［2］。另外一類是封閉式卡組織或稱三方參與的卡組織，如美國運通、大萊、發(fā)現(xiàn)和日本JCB，其特點在于其在發(fā)卡的同時也可以實現(xiàn)收單，這類卡組織都是以盈利為目的的公司。

（二）發(fā)卡和收單方式

開放式卡組織吸納發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)、轉(zhuǎn)接服務(wù)機構(gòu)和清算代理機構(gòu)等作為會員單位加入，自己本身并不獨立發(fā)卡，而是授權(quán)會員機構(gòu)使用自己的品牌并獨立發(fā)卡，授權(quán)收單機構(gòu)代為開展收單業(yè)務(wù)，卡組織并不直接和持卡人與商戶發(fā)生交易。

封閉式卡組織屬于發(fā)卡行和收單行的結(jié)合，既能自行向消費者發(fā)放銀行卡，又可以直接處理商戶進行的銀行卡交易，是一個能獨立運作的銀行卡系統(tǒng)。

（三）運作規(guī)則

銀行卡組織在進行跨行交換業(yè)務(wù)的同時，還制定了相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)則，如維薩和萬事達為了規(guī)范運作，給成員機構(gòu)設(shè)計了一連串的規(guī)則。一是交換費，即發(fā)卡機構(gòu)向收單機構(gòu)收取一筆雙方協(xié)議決定的交換費，用以彌補其在吸引和留住持卡用戶方面所承擔(dān)的成本；二是要求對所有卡片提供服務(wù)，即商戶不得在接受某種卡品牌的情況下，卻不受理此品牌的部分卡片，必須受理所有的卡片；三是不允許額外收費，即嚴禁任何成員商戶向刷卡支付的消費者額外收取附加費用。

（四）網(wǎng)絡(luò)關(guān)系

卡組織在網(wǎng)絡(luò)中充當(dāng)搭建者和中介機構(gòu)的角色，首先要建立和維護相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，如搭建一個計算機網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)、鋪設(shè)信息交換的線路和轉(zhuǎn)接器等，通過一系列的固定資產(chǎn)投資連成一個全球的網(wǎng)絡(luò)，才能與所有的會員機構(gòu)包括發(fā)卡和收單機構(gòu)建立聯(lián)接。

在開放式卡組織中，銀行或機構(gòu)可以自行選擇加入不同的卡組織。發(fā)卡行依靠卡組織才能開展業(yè)務(wù)，而卡組織對于發(fā)卡行也是有一定依賴性的：一方面，銀行作為會員單位，使用了卡組織的網(wǎng)絡(luò)資源獲得收益，需要向卡組織支付相應(yīng)的服務(wù)費；另一方面，銀行也可以是卡組織的合作伙伴，不僅其貢獻度對卡組織有著舉足輕重的影響，其還有可能成為卡組織的資人或股東。這兩方面的因素決定了開放式卡組織網(wǎng)絡(luò)中各方的關(guān)系是非常復(fù)雜的。

而對于封閉式卡組織，整個網(wǎng)絡(luò)是封閉的，網(wǎng)絡(luò)的搭建和參與者都是卡組織自身。以美國運通為例，它的發(fā)卡系統(tǒng)和收單系統(tǒng)自成一體，交易的每個環(huán)節(jié)都在公司內(nèi)流通。這種網(wǎng)絡(luò)可以使卡組織更好地獲取完整的商戶信息（而不僅僅是持卡人信息），分析市場趨勢及做好數(shù)據(jù)庫營銷，并在支付解決方案領(lǐng)域處于遙遙領(lǐng)先的地位，但這也意味著更龐大的初始投入和維護成本。

（五）收費和盈利模式

第一，開放式卡組織。開放式卡組織允許眾多銀行參與，銀行卡組織建立和維護相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，如發(fā)卡行和收單行之間交易信息交換的線路和轉(zhuǎn)換器等，要求收單行必須向發(fā)卡行支付交換費［3］，在這種情況下，卡組織便作為一個中間機構(gòu)賺取為銀行提供各種服務(wù)的費用，主要利潤都來自發(fā)卡行和收單行。以維薩為例，其主要通過三個方面來獲取利潤：一是服務(wù)利潤，向金融機構(gòu)提供支付產(chǎn)品和解決方案，以刷卡金額的大小向銀行收取相應(yīng)的手續(xù)費，金額越大，服務(wù)利潤就越高；二是資訊處理費用，維薩提供授權(quán)、清算等服務(wù)，按次計費，刷卡次數(shù)越多，資訊處理費用越高；三是海外消費，當(dāng)發(fā)卡機構(gòu)與商戶不在同一國家或地區(qū)的情況下，維薩將會在持卡人于海外商戶刷卡消費時收取海外交易的手續(xù)費。

第二，封閉式卡組織。封閉式卡組織只收取商戶扣率，不收取交換費。如美國運通公司，與美國其他信用卡公司差別在于其很少依賴循環(huán)信貸的收入，主要的盈利方式是以商戶刷卡回傭，相應(yīng)地，商戶回傭率也會遠高于同業(yè)水平。在美國，絕大部分運通卡持卡客戶的消費能力非常強，有數(shù)據(jù)表明其平均年消費相當(dāng)于其他信用卡的兩倍，因此，商戶即使在高回傭率的情況下依舊接受運通卡。資本占用要求較低，抵御信用卡風(fēng)險的能力較強是這種盈利模式的最大優(yōu)勢。

三、對我國的啟示

（一）清算市場應(yīng)保持“可競爭市場”狀態(tài)

2015年，國務(wù)院頒布了《關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準入管理的決定》，隨之而來的是我國銀行卡清算市場迎接全面開放的新格局，而隨后央行聯(lián)合銀監(jiān)會發(fā)布《銀行卡清算機構(gòu)管理辦法》，更加明確了清算機構(gòu)準入的條件、監(jiān)管標(biāo)準等內(nèi)容。2020年，連通公司取得《銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證》，扭轉(zhuǎn)了銀聯(lián)在我國銀行卡清算市場多年來的壟斷局面。一國的國內(nèi)銀行卡組織未必只能有一家，以美國為例，除了有龐大的國際性卡組織寡頭，還有眾多區(qū)域性借記卡組織。當(dāng)市場上出現(xiàn)更多不同的競爭對手時，它們能提供不同的品牌和服務(wù)，為各種產(chǎn)業(yè)帶來更多的合作機遇，此時，銀行卡組織也會順應(yīng)市場的發(fā)展趨勢，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方為消費者和商戶提供更優(yōu)的選擇以及更加優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。由于銀行卡組織有典型的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)特征，在我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不夠完善的情況下可保持適度競爭，適當(dāng)發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。如果過度引入競爭，又會造成重復(fù)建設(shè)，削弱規(guī)模經(jīng)濟效益，降低產(chǎn)業(yè)效率。在開放大局中，我國支付清算行業(yè)的市場競爭力和服務(wù)多元化將得到有效提升，推動國內(nèi)機構(gòu)加快支付產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營模式創(chuàng)新，提高國際競爭力［4］。

（二）銀聯(lián)的發(fā)展與海外擴張路徑

第一，發(fā)揮品牌優(yōu)勢，走差異化競爭路線。銀聯(lián)在多年發(fā)展過程中，已經(jīng)樹立了良好的品牌形象，但在提升品牌服務(wù)品質(zhì)、完善品牌服務(wù)體系方面仍和國際銀行卡組織有較大差距。以美國運通為例，其采取高定價高投入的杰出服務(wù)為客戶提供獨特的價值，不僅給客戶帶來尊貴的品牌身份，更提供獨特的優(yōu)質(zhì)化私人服務(wù)，其準確的市場定位和差異化的推廣策略正是值得中國銀聯(lián)借鑒之處。面對電子化支付時代日漸增加的客戶和產(chǎn)品，尤其是擺脫行政壟斷后，商戶可自主選擇收單機構(gòu)時，銀聯(lián)更應(yīng)當(dāng)采取差別定價和產(chǎn)品差異化的方式，建立更全面的銀行卡服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而爭取更大的市場份額。

第二，繼續(xù)開拓國際受理市場，積極適應(yīng)海外市場政策環(huán)境。銀行卡清算機構(gòu)發(fā)展的必然道路是國際化，然而國際受理市場目前仍是銀聯(lián)的主要短板之一，有數(shù)據(jù)表明，盡管從2015年起，中國銀聯(lián)在交易總額和發(fā)卡量上均超越維薩，成為全球最大的銀行卡清算組織，但是其境外發(fā)卡數(shù)量在全球發(fā)卡總量中的占比一直維持在1%的水平，這意味著銀聯(lián)在海外用戶中的普及率仍很低。在當(dāng)前構(gòu)建國內(nèi)外雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，推動支付體系高質(zhì)量發(fā)展，以及加速現(xiàn)代支付體系建設(shè)的背景下，銀聯(lián)需要以開放合作的姿態(tài)，積極推進與境外金融機構(gòu)的合作，加速銀聯(lián)卡的境外發(fā)行和海外受理，開拓國際市場。同時要時刻注意境外地區(qū)相關(guān)政策的變動，一些發(fā)達國家在清算管理方面的政策以及在貨幣、貿(mào)易方面的保護政策較為嚴苛，規(guī)定也時有改變，必須充分掌握政策動向，才能更好地迎接國際市場帶來的挑戰(zhàn)。

對于走在國際化道路上的中國銀聯(lián)來說，一方面，必須繼續(xù)完善清算網(wǎng)絡(luò)的搭建，提高銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的受理覆蓋率，引入移動通信、計算機等信息技術(shù)方面的頂尖人才，提供讓客戶更方便的國際清算網(wǎng)絡(luò)，在海外互聯(lián)網(wǎng)支付和跨境支付方面，更好地服務(wù)境外持卡人和企業(yè)；另一方面，積極與境外機構(gòu)進行良性商業(yè)合作，中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁陳雷在《中國支付清算發(fā)展報告（2020）》發(fā)布暨國際化視角下的支付創(chuàng)新與發(fā)展閉門研討會中提出，需要鼓勵各方通過有序的良性商業(yè)合作實現(xiàn)支付創(chuàng)新，從過去傳統(tǒng)競爭關(guān)系逐漸走向競合，實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景和技術(shù)能力的拓展。銀聯(lián)可根據(jù)戰(zhàn)略需要與萬事達、維薩等國際銀行卡組織進行交流合作，構(gòu)建全球化的管理組織架構(gòu)，為境外商戶和收單機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的境外本地化服務(wù)，更好地實現(xiàn)國內(nèi)外市場共贏。

第三，聚焦海外移動支付業(yè)務(wù)，提高移動支付產(chǎn)品的競爭力。新冠肺炎疫情改變了很多國家和地區(qū)人民現(xiàn)金支付的偏好，加速了移動支付在全球的發(fā)展。然而在歐美等發(fā)達國家中，銀行卡組織巨頭如維薩、萬事達、美國運通等在傳統(tǒng)信用卡商業(yè)模式下就可以獲得穩(wěn)定收入和利潤，它們?nèi)鄙龠M軍移動支付的動力，同時，日韓在信用卡的使用方面限制較多，移動支付業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展空間。且近年來，由于支付習(xí)慣和銀行卡體系發(fā)展上的差異，發(fā)展中國家移動支付發(fā)展的速度普遍比發(fā)達國家快，這在非洲和拉美的欠發(fā)達國家和地區(qū)體現(xiàn)得尤為明顯［5］。因此，銀聯(lián)應(yīng)該關(guān)注海外尤其是欠發(fā)達國家和地區(qū)的市場潛力，借助自身作為銀行卡清算組織的優(yōu)勢，將各個銀行具有特色化功能的產(chǎn)品整合合起來，積極與海外優(yōu)秀金融、貿(mào)易、移動通信機構(gòu)合作，在加快境外發(fā)卡業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上同步推動銀聯(lián)移動支付服務(wù)的開通，進一步拓展境外移動支付市場。銀聯(lián)可以通過與境外熱門留學(xué)地區(qū)、購物商圈等的商戶和大型互聯(lián)網(wǎng)電商進行合作，保持大額財務(wù)投入，加大營銷推廣力度，緊抓產(chǎn)品創(chuàng)新，搭建海外的銀聯(lián)移動支付產(chǎn)品線上及線下零售支付場景，提高移動支付產(chǎn)品的競爭力，培養(yǎng)出穩(wěn)定的銀聯(lián)移動支付產(chǎn)品客戶群，才能搶占更多的海外移動支付市場。

四、結(jié)語

當(dāng)前，我國的銀行卡組織穩(wěn)健發(fā)展，日趨成熟，要抓住機遇，在國內(nèi)外市場激烈競爭的環(huán)境中持續(xù)不斷地完善體系，才能推動我國支付清算體系和銀行卡產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，為金融改革開放貢獻新的力量。