袁帥 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略在非洲取得了顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，其中幾內(nèi)亞已成為中國(guó)在非貿(mào)易“新走廊”和中非務(wù)實(shí)友好合作典范之一，中國(guó)企業(yè)為中幾互利共贏、共同發(fā)展、高質(zhì)量共建“一帶一路”做出了積極貢獻(xiàn)。但與此同時(shí)，當(dāng)?shù)貜?fù)雜的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等環(huán)境因素，加上新冠疫情持續(xù)反復(fù)、單邊主義和保護(hù)主義有所抬頭，使得在幾內(nèi)亞開(kāi)展航運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增大。

1.幾內(nèi)亞基本概況

1.1 經(jīng)濟(jì)概況

幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍較低，屬于中低收入國(guó)家。但在鋁土礦出口的帶動(dòng)下，近五年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，GDP增速保持在5%以上，2021年更是有望實(shí)現(xiàn)6%的增速。

1.2 營(yíng)商環(huán)境

幾內(nèi)亞是世貿(mào)組織成員、西非經(jīng)濟(jì)共同體成員國(guó)、馬諾河聯(lián)盟成員國(guó)、西非第二貨幣區(qū)協(xié)定簽字國(guó)等，根據(jù)協(xié)定，其產(chǎn)品增加值超過(guò)50%，即可免稅進(jìn)入15個(gè)共同體國(guó)家。幾內(nèi)亞政府對(duì)外國(guó)直接投資采取積極態(tài)度，但也存在法制體系不健全、對(duì)外商投資保護(hù)力度不足、稅收不透明、基礎(chǔ)設(shè)施落后等問(wèn)題。

1.3 中幾經(jīng)貿(mào)

幾內(nèi)亞是第一個(gè)與中國(guó)建交的撒哈拉以南的非洲國(guó)家。隨著兩國(guó)政治互信不斷增強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)互利合作不斷發(fā)展，雙邊在貿(mào)易、工程承包、勞務(wù)和投資等方面合作獲得長(zhǎng)足發(fā)展。據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，中國(guó)對(duì)幾內(nèi)亞直接投資存量7.63億美元，涉及礦業(yè)開(kāi)發(fā)、建材、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、通信等行業(yè)；新簽承包工程合同84份，新簽合同額26.62億美元。

當(dāng)前中國(guó)是幾內(nèi)亞最大的出口目的國(guó)以及第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

2.非洲及幾內(nèi)亞地區(qū)海運(yùn)相關(guān)情況

2.1 非洲及幾內(nèi)亞海運(yùn)及相關(guān)行業(yè)概況

航運(yùn)方面，由于歷史原因，非洲地區(qū)缺少本土航運(yùn)公司，以歐洲航運(yùn)公司為主，運(yùn)力部署、市場(chǎng)占比均較高，中國(guó)航運(yùn)企業(yè)也已有所布局。

港口方面，非洲地區(qū)的碼頭運(yùn)營(yíng)商多為歐洲公司。據(jù)航運(yùn)咨詢(xún)公司Drewry公布的數(shù)據(jù)顯示，非洲港口集裝箱吞吐量占全球集裝箱港口吞吐量的比例僅3.4%。

此外，幾內(nèi)亞也同大多數(shù)非洲國(guó)家一樣，公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等物流基礎(chǔ)設(shè)施比較落后。但從發(fā)展前景看，物流市場(chǎng)關(guān)注度將日益提高。

2.2 中國(guó)企業(yè)在幾內(nèi)亞航運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的概況

2.2.1 當(dāng)前業(yè)務(wù)

中國(guó)企業(yè)在幾內(nèi)亞的航運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)主要包括以下幾種：海運(yùn)業(yè)務(wù)，主要利用散貨船舶為礦企出口運(yùn)輸?shù)V石；駁運(yùn)業(yè)務(wù)，即通過(guò)駁船將礦石裝運(yùn)海船；碼頭業(yè)務(wù)，通過(guò)參股獲得幾內(nèi)亞部分碼頭公司的股權(quán)，以及直接在當(dāng)?shù)爻闪⒋a頭管理公司，提供碼頭運(yùn)營(yíng)和管理服務(wù)。

2.2.2 未來(lái)業(yè)務(wù)

一是散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，未來(lái)幾內(nèi)亞鋁礬土、鐵礦石出口量將持續(xù)增加；二是集裝箱及件雜貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，目前幾內(nèi)亞集裝箱業(yè)務(wù)量很低，但隨著幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)能力提升將帶動(dòng)工業(yè)制成品的需求增長(zhǎng)；三是碼頭業(yè)務(wù)，隨著幾內(nèi)亞港口新建、擴(kuò)建需求不斷增強(qiáng)，將有更多機(jī)會(huì)參與碼頭的投資經(jīng)營(yíng)。

3.幾內(nèi)亞投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)研判

3.1 主要風(fēng)險(xiǎn)

3.1.1 政治風(fēng)險(xiǎn)

幾內(nèi)亞政治環(huán)境復(fù)雜，國(guó)內(nèi)政局動(dòng)亂與沖突多發(fā)。2008年幾內(nèi)亞總統(tǒng)蘭薩納·孔戴因病去世后僅6小時(shí)，名為“國(guó)家民主與發(fā)展委員會(huì)”的軍方組織宣布發(fā)動(dòng)政變；2020年現(xiàn)任總統(tǒng)孔戴擊敗反對(duì)黨領(lǐng)袖迪亞洛贏得幾內(nèi)亞總統(tǒng)大選，結(jié)果公布后反對(duì)黨不承認(rèn)選舉結(jié)果并煽動(dòng)當(dāng)?shù)鼐用癫扇】棺h活動(dòng)，進(jìn)而引發(fā)軍事暴力沖突。

3.1.2 社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)

幾內(nèi)亞社會(huì)治安情況較差，針對(duì)外國(guó)投資者的暴力事件時(shí)有發(fā)生。2017年，博凱地區(qū)發(fā)生針對(duì)中國(guó)企業(yè)施工作業(yè)地的暴民打砸事件。此外，西非幾內(nèi)亞灣是目前全球海盜活動(dòng)最為猖獗的區(qū)域。

3.1.3 勞工風(fēng)險(xiǎn)

主要涉及勞資糾紛、與工會(huì)關(guān)系處理、對(duì)勞工權(quán)益保障不足等。幾內(nèi)亞當(dāng)?shù)毓?huì)組織勢(shì)力較大，勞工抗議和罷工活動(dòng)較多。

3.1.4 法律風(fēng)險(xiǎn)

除去企業(yè)自身違規(guī)操作或者不了解東道國(guó)法律而誤犯等情形外，有一些則是東道國(guó)執(zhí)法不當(dāng)甚至故意借法律形式制造障礙，并且可能因?yàn)槟硞€(gè)員工或者具體事務(wù)等引起企業(yè)的整體法律合規(guī)事件，對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)聲譽(yù)影響。

3.1.5 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前全球流動(dòng)性收緊力度有所加大，全球債務(wù)水平整體居高不下。幾內(nèi)亞是國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行公布的世界重債國(guó)家之一，尤其是近年來(lái)隨著基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資不斷擴(kuò)大，外債數(shù)量不斷增加。3.1.6公共健康安全風(fēng)險(xiǎn)

幾內(nèi)亞醫(yī)療健康投入不足，其曾是西非埃博拉疫情的暴發(fā)中心。在本輪新冠肺炎疫情中，該國(guó)多位高官遭受感染甚至出現(xiàn)死亡，顯示出公共衛(wèi)生保障體系脆弱。為防止病毒的傳播擴(kuò)散，當(dāng)?shù)丶爸苓厙?guó)家實(shí)施了嚴(yán)格的管控和隔離措施，給幾內(nèi)亞境內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

3.2 風(fēng)險(xiǎn)成因分析

3.2.1 采礦權(quán)利益爭(zhēng)奪

從表面看，幾內(nèi)亞投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的成因有是執(zhí)政黨和反對(duì)黨之間的爭(zhēng)斗，有是勞資雙方間的矛盾，有是當(dāng)?shù)鼐用窈屯鈦?lái)投資者的糾紛，但這些矛盾實(shí)質(zhì)是圍繞爭(zhēng)奪采礦權(quán)及其衍生利益所展開(kāi)。

3.2.2 當(dāng)?shù)刎毟徊罹鄳沂?/p>

幾內(nèi)亞雖然礦產(chǎn)資源豐富，但貧富差距懸殊，加之官僚體系腐敗滋生，容易誘發(fā)各種風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.3 大國(guó)之間博弈

國(guó)際鋁土礦和鐵礦石的資源爭(zhēng)奪和價(jià)格波動(dòng)，背后都有大國(guó)利益爭(zhēng)奪博弈的影子。個(gè)別西方大國(guó)利用其原“宗主國(guó)”的地位，充分發(fā)揮在語(yǔ)言、文化、輿論等方面的優(yōu)勢(shì)，并對(duì)其他國(guó)家進(jìn)入幾內(nèi)亞開(kāi)展業(yè)務(wù)設(shè)置各種障礙。

4.總結(jié)分析

4.1 按照“SWOT”分析

4.1.1 優(yōu)勢(shì)（Strengths）

從歷史看，中國(guó)企業(yè)積極實(shí)踐“走出去”戰(zhàn)略，在非洲已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，有利于研判、識(shí)別和應(yīng)對(duì)投資經(jīng)營(yíng)中遇到的風(fēng)險(xiǎn)；從現(xiàn)狀看，集裝箱業(yè)務(wù)、散雜貨、綜合物流業(yè)務(wù)等發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)；從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，為踐行國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，非洲新興市場(chǎng)的開(kāi)拓與發(fā)展將是中國(guó)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一。

4.1.2 劣勢(shì)（Weaknesses）

從現(xiàn)有業(yè)務(wù)看，無(wú)論是在幾內(nèi)亞的投資規(guī)模、業(yè)務(wù)量，還是業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)，占企業(yè)自身比重都相對(duì)較小，仍處于起步階段；從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手看，歐美公司在非洲地區(qū)已有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史和更加完善的布局。此外，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際化人才方面的缺口問(wèn)題也是劣勢(shì)之一。

4.1.3 機(jī)會(huì)（Opportunities）

一是原材料出口的機(jī)會(huì)，隨著幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施的改善，資源出口能力有巨大的提升空間，帶來(lái)大量海運(yùn)需求；二是中非關(guān)系的發(fā)展，在貿(mào)易、投資、基建等領(lǐng)域，中非之間都保持了密切的關(guān)系，給相關(guān)企業(yè)提供了廣泛的合作機(jī)會(huì)；三是消費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)的需求，必將催生物流的需求；四是非洲大陸自貿(mào)區(qū)一旦成立，海運(yùn)將是自貿(mào)區(qū)內(nèi)貿(mào)易的重要方式，相關(guān)企業(yè)也將捕獲發(fā)展機(jī)遇。

4.1.4 威脅（Threats）

一是幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期，當(dāng)前保護(hù)主義升級(jí)、環(huán)保呼聲高漲、經(jīng)濟(jì)全球化面臨阻力；二是幾內(nèi)亞營(yíng)商環(huán)境落后；三是非洲地區(qū)有獨(dú)特的歷史和文化，其宗教、習(xí)俗、價(jià)值觀等等，與中國(guó)差異較大，發(fā)生沖突后處理不好便易引發(fā)政治、法律、勞工等方面的風(fēng)險(xiǎn)事件。

4.2 相關(guān)建議

一是主動(dòng)對(duì)接國(guó)家“深度鏈接兩個(gè)循環(huán)”戰(zhàn)略，立足幾內(nèi)亞的地理優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)定推進(jìn)高質(zhì)量的“一帶一路”建設(shè)，做好前瞻性的戰(zhàn)略規(guī)劃，并推動(dòng)落地實(shí)施。

二是以幾內(nèi)亞為戰(zhàn)略支點(diǎn)輻射西非，拓展新區(qū)域、涉足新興市場(chǎng)，探索加快幾內(nèi)亞綜合性深水港規(guī)劃和建設(shè)，以此為基點(diǎn)逐步向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)，以作為極端事件發(fā)生時(shí)中資企業(yè)人員和財(cái)產(chǎn)的“避風(fēng)港”。

三是強(qiáng)化中國(guó)企業(yè)“抱團(tuán)出?！保瑢?shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，避免各自獨(dú)立或者惡性競(jìng)爭(zhēng)。優(yōu)先選擇對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)有控制力和影響力的投資項(xiàng)目進(jìn)行參與，共同呼吁兩國(guó)政府加強(qiáng)對(duì)在幾內(nèi)亞的中國(guó)企業(yè)的安全保護(hù)。

四是秉持“義利并舉”的理念，與幾內(nèi)亞當(dāng)?shù)厝嗣?、合作伙伴等結(jié)成廣泛的利益命運(yùn)共同體，實(shí)現(xiàn)互生共贏，搭乘幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的“快車(chē)”，共享發(fā)展紅利。