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        股神榜:分眾傳媒、光明乳業(yè)、TCL科技

        2021-11-17 11:41:33
        股市動態(tài)分析 2021年22期

        上期薦股排名(2021年11月01日-2021年11月12日)

        累計排名

        收盤收益=(本期收盤價—上期收盤價)/上期收盤價。

        本期累計收益率=(1+上期累計收益率)*(1+本期收益率)-1。

        大盤表現(xiàn):1、當期大盤表現(xiàn)為上證指數(shù)兩周漲跌;2、累計大盤表現(xiàn)為截止當期末上證指數(shù)年內(nèi)漲跌。

        編輯筆記

        銀行、保險和地產(chǎn),三傻蠢蠢欲動

        安信證券收盤收益:28.35%

        鹽津鋪子(002847):公司聚焦深海零食、辣鹵零食等優(yōu)勢品類,進一步強化供應鏈能力,擴大規(guī)模效應,在優(yōu)選品類的基礎(chǔ)上完善散裝、定量裝、流通裝產(chǎn)品矩陣,契合商超、流通、新零售等全渠道發(fā)展戰(zhàn)略。公司繼續(xù)深耕湖南及周邊優(yōu)勢省份,從A 類店到BC 類店;推進區(qū)域拓張,公司通過秋季糖酒會等方式加速分產(chǎn)品分渠道經(jīng)銷商的全國招商進程,加強華東、東北、華北、西北等市場。公司組織架構(gòu)和人員也根據(jù)渠道策略不斷優(yōu)化,包括引入原衛(wèi)龍副總裁、CMO 張小三負責公司大營銷全渠道運營管理。公司供應鏈基礎(chǔ)扎實,轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略清晰,執(zhí)行力強,業(yè)績向好趨勢漸明。長期看,以全渠道提升原有店中島模式天花板。

        本周個股推薦:中國平安(601318)

        分眾傳媒002027

        看好梯媒長期價值。前三季度公司毛利率達到67%,繼續(xù)處于較高水平,主要受益于物業(yè)租金成本降低;分季度來看,Q1、Q2、Q3 毛利率分別為65.7% 、66.0%、69.0%,持續(xù)向好;2)資源點位持續(xù)優(yōu)化,公司電梯電視媒體中自營設備約75.6 萬臺(境外媒體設備約8.4 萬臺),覆蓋國內(nèi)105 個城市、香港特別行政區(qū)以及韓國、泰國、印度尼西亞等國的30 多個主要城市。加盟電梯電視媒體設備約2.7 萬臺,覆蓋國內(nèi)74 個城市和地區(qū);公司電梯海報媒體中自營設備約170.8 萬個,覆蓋國內(nèi)106 個城市以及香港特別行政區(qū);參股公司電梯海報媒體設備約為27.4 萬個,已覆蓋國內(nèi)61 個城市;公司影院媒體簽約影院1951 家,1.35 萬個影廳,覆蓋國內(nèi)288 個城市的觀影人群。

        國信證券

        TCL科技000100

        LCD 面板價格跌幅收窄:Witsview 數(shù)據(jù),2021 年11月上旬,32/43/55 寸面板最新價格為43/77/140 美元,與2021 年10 月下旬相比,分別下跌2%/1%/3%,跌幅收窄。面板行業(yè)競爭格局持續(xù)改善,22 年后最后產(chǎn)能釋放,全球TV 大尺寸領(lǐng)域京東方+TCL 華星雙寡頭終局將形成;中尺寸領(lǐng)域,TCL 華星持續(xù)布局,話語權(quán)提升。面板行業(yè)周期性將減弱,有望持續(xù)保持超額利潤,估值提升空間明確。TCL 華星作為面板產(chǎn)業(yè)龍頭,優(yōu)勢顯著,業(yè)績有望超預期。

        盛世創(chuàng)富

        光明乳業(yè)600597

        液態(tài)奶需求向好,公司戰(zhàn)略實施順利。公司堅定落實領(lǐng)鮮戰(zhàn)略,2020 年4 月推出鮮奶新品新鮮牧場快速進軍二三線城市,同時積極拓展新品,21 年上半年推出致優(yōu)A2β -酪蛋白鮮奶、0 蔗糖如實、莫斯利安白桃大福新口味等,引領(lǐng)液態(tài)奶業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健增長。分渠道看,21Q3 公司直營/經(jīng)銷商渠道分別實現(xiàn)營收20.3/55.2 億元,同比+7.0%/+21.4%,占比27%/73%。分地區(qū),21Q3上海/外地經(jīng)銷商凈增13/92 個,帶動上海/外地營收同比+2.0%/+26.8%,外地市場開拓穩(wěn)步推進??春霉驹诘蜏啬填I(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。

        華泰證券

        錦江酒店600754

        受8 月南京疫情影響,公司國內(nèi)酒店收入利潤同比下滑,但經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于同行,國外酒店經(jīng)營好轉(zhuǎn)大幅減虧,整體業(yè)績表現(xiàn)好于預期。短期來看,公司中檔酒店多分布于二三線城市,以商旅為主,抗疫情風險能力較強,疊加中高檔結(jié)構(gòu)升級,總部費用優(yōu)化與開業(yè)加速,業(yè)績表現(xiàn)好于酒店大盤;長期來看,19 年以來酒店存量縮減,新增供給減少,存量酒店的經(jīng)營快速改善,疊加公司升級優(yōu)化,RevPAR 迎來上行周期,錦江預計2023年底開業(yè)至1.5 萬家,未來2-3 年將是酒店復蘇繁榮周期+快速擴張周期。此外,隨著疫苗接種率的提升,新冠特效藥面世,后疫情股有望迎來反彈。

        招商證券

        聚燦光電300708

        芯片價格趨穩(wěn)回升疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,盈利能力或?qū)⑦M一步提升。公司2020 年產(chǎn)能對應2 寸片為1420 萬片,基本都為藍綠光芯片,目前主流芯片廠對傳統(tǒng)芯片均無新擴產(chǎn)能計劃,預計藍綠光芯片價格將趨穩(wěn)回升。同時,公司定增7 億元投入中高端芯片的產(chǎn)能建設,主要包括Mini、車用照明以及高功率LED 芯片,完全投產(chǎn)將新增950 片2 寸片產(chǎn)能。目前,高端芯片下游需求旺盛,進入門檻相對較高,公司新產(chǎn)能投產(chǎn)將有效助力公司規(guī)模與盈利能力的提升。

        國泰君安

        大華股份002236

        公司戰(zhàn)略全新升級,子公司分拆上市推進創(chuàng)新業(yè)務布局:根據(jù)公司官微,10 月28 日,公司正式發(fā)布“Dahua?Think#云聯(lián)萬物數(shù)智未來”戰(zhàn)略,聚焦城市、企業(yè)兩大業(yè)務戰(zhàn)略,堅定AloT、物聯(lián)數(shù)智平臺兩大技術(shù)戰(zhàn)略,當天,公司發(fā)布了人工智能開發(fā)平臺——大華巨靈平臺,體系化的物聯(lián)數(shù)智平臺——城市平臺2.0、企業(yè)平臺3.0,以及技術(shù)全面升級的睿智5 系列AIoT 產(chǎn)品集群。我們認為,這一戰(zhàn)略是公司向軟硬一體的解決方案模式進行轉(zhuǎn)型的重要舉措,奠定了公司未來長期的成長性。

        海通證券

        中國平安601318

        三季度新單仍承壓,NBV 增速進一步下滑。受保障產(chǎn)品銷售疲軟、個險隊伍脫落、監(jiān)管趨嚴等影響,公司前三季度個險新單同比下滑4.5%,NBVMargin 由35.7%下降至30.7pct.,推動NBV 同比減少17.8%(H1NB?VYOY-11.7%)。個險隊伍規(guī)模降至71 萬,渠道優(yōu)化陣痛持續(xù)。短期負債端受整體宏觀環(huán)境、監(jiān)管趨嚴、公司轉(zhuǎn)型的壓力不減,壽險轉(zhuǎn)型仍處于陣痛階段,明年開門紅壓力不減,對于壽險改革保持持續(xù)關(guān)注。資產(chǎn)端的短期邊際變化成為市場短期關(guān)注的核心重點,市場對于房企信用風險的減輕將有助于公司估值水平獲得邊際改善。

        安信證券

        三七互娛002555

        公司2021Q3 收入達到45.72 億,同比環(huán)比均有明顯提升,主要原因是由于:1)7 月上線的《斗羅大陸:魂師對決》表現(xiàn)不俗,8 月整體流水超過7 億(包括國內(nèi)與海外),9 月依舊維持在iOS 國內(nèi)游戲暢銷榜TOP15,預計該款游戲?qū)救径仁杖胴暙I較大;2)海外市場穩(wěn)定表現(xiàn),根據(jù)SensorTower 的數(shù)據(jù)顯示,9 月公司海外代理發(fā)行的SLG 產(chǎn)品《末日喧囂》流水在3000 萬美元左右,整體海外流水超過6000萬美元。

        單季毛利率環(huán)比回升。公司2021Q3 的單季毛利率為84.31%,較Q2 提升0.47 個百分點,《斗羅大陸:魂師對決》為自研產(chǎn)品,不涉及CP 第三方分成,因此有望帶動公司毛利率持續(xù)回升??春眯庐a(chǎn)品對公司盈利增長及毛利率改善的促進作用。

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