Klaus Boehncke　Guillaume Duparc　Monish Rajpal　Stephen Sunderland

在上世紀80年代，Cray-2是世界上運行最快的超級計算機之一，價格約3000萬美元，重達2500公斤，耗電量195千瓦，還配置了900升的液體冷卻系統(tǒng)。如今，擁有同樣處理速度的蘋果手表，價格僅為500美元左右，重量僅30克，靠電池供電，配有心電圖傳感器，可連接互聯(lián)網(wǎng)，能夠撥打電話，還可以借助GPS隨時定位。實現(xiàn)這樣的發(fā)展花費了30年的時間，而現(xiàn)在科技發(fā)展速度急劇加快，未來可能只需要短短3年就能實現(xiàn)類似規(guī)模的飛躍式發(fā)展。

鑒于此，公司及領導層必須隨時把握發(fā)展脈搏，不斷做出調整和改變以求生存。

變革沖擊

醫(yī)療行業(yè)在數(shù)字技術的應用方面要落后于其他行業(yè)，但這種情況正在迅速發(fā)生改變。私營企業(yè)和公營部門都在大力投資數(shù)字醫(yī)療，形成了第四波醫(yī)療技術革命的浪潮（圖1）。

圖1 醫(yī)療行業(yè)IT發(fā)展的四波浪潮

資料來源：L.E.K.研究與分析;David Rowlands

在第四波醫(yī)療技術革命浪潮中，消費者對臉書、亞馬遜、微信和谷歌等技術領軍企業(yè)的期望越來越高，移動設備越來越普遍，應用程序、云計算、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)分析、量子計算和人工智能等系列新的數(shù)字技術不斷發(fā)展。在這些技術支撐下，新的醫(yī)療產品和服務的主要目標可以歸納為六個方面：

●?更早和更好地進行診斷和分診

●?更有效地治療患者

●?治愈和管理疾病

●?壓平成本曲線，提高醫(yī)療系統(tǒng)效率

●?改善醫(yī)療服務和產品的可及性和便利性

●?鼓勵健康的生活方式，預防疾病

這些新的產品和服務通常能夠帶來多種好處。例如：技術能力的提高能夠讓患者在成本較低的護理環(huán)境中（例如：患者家中）享受醫(yī)療產品和服務，同時提高產品和服務的便利性和質量。

我們稱之為“醫(yī)療服務向下游轉移”，即從醫(yī)院轉移到診所和全科醫(yī)生，并最終轉移到患者，這種轉移有多種形式（圖2）。復雜的?？平鉀Q方案（例如：IBM的Watson腫瘤解決方案或RapidAI的卒中高級成像解決方案）讓非專科醫(yī)院也能夠使用人工智能助手為醫(yī)務人員提供先進的決策支持。而簡單的技術則能夠讓醫(yī)療服務更貼近患者。例如，Ada是一款遠程醫(yī)療服務聊天機器人，患者可以免費下載和使用。在這款應用的幫助下，脆弱或可能感染的患者不需要親自去診所或者預約全科醫(yī)生就能獲得健康狀況評估，繼而發(fā)現(xiàn)常見或者罕見疾病。中國的遠程醫(yī)療平臺平安好醫(yī)生已經擁有300萬月付費用戶，該平臺利用數(shù)字技術使得臨床醫(yī)生的工作效率大幅提升，這是傳統(tǒng)的醫(yī)療環(huán)境無法企及的。盡管不是所有的病癥或疾病都能夠通過遠程醫(yī)療來進行治療，但總體趨勢是非常明確的。

圖2 醫(yī)療服務向下游轉移，提高服務的便利性，降低成本

資料來源：L.E.K.研究與分析

資本涌入

全球人口老齡化越來越嚴重的同時也越來越富裕，對醫(yī)療服務的需求越來越大，在這些因素的驅動下，2022年全球醫(yī)療行業(yè)規(guī)模預計將從2018年的8.5萬億美元增長到12萬億美元。大量沒有醫(yī)療行業(yè)經驗的公司也被巨大的市場潛力所吸引，正在大力投資數(shù)字醫(yī)療板塊，盡管這一板塊仍處于發(fā)展初期。

過去十年中，數(shù)字醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)投資經歷巨幅增長。美國風險投資總額從2011年的11億美元上升至2019年的74億美元;同時，交易的平均規(guī)模也從1200萬美元增長至1940萬美元（圖3）。2020年第三季度末，風險投資交易總額已經打破2018年紀錄。

圖3 美國數(shù)字醫(yī)療風險投資的增長

注釋：僅包括美國 高于200萬美元的交易;數(shù)據(jù)截至2019年12月31日資料來源：Rock Health數(shù)據(jù)庫;L.E.K.研究與分析

藥企、醫(yī)療器械公司、保險公司以及醫(yī)療服務機構等傳統(tǒng)的醫(yī)療行業(yè)參與者面臨著初創(chuàng)公司的競爭，這種競爭仍在日益加劇。近年來，Teladoc（成立于2002年）和Livongo（成立于2008年）這兩家相對較新的公司進行了一次規(guī)模較大的兼并交易（180億美元）。PillPack，一家成立于2013年的網(wǎng)上藥店在2018年被亞馬遜以7.5億美元的價格收購。Doctolib，一個成立于2013年的預約掛號和遠程醫(yī)療平臺僅在六年后就成為估值高達10億美元的“獨角獸”公司。

同時，許多科技巨頭，包括亞馬遜、谷歌、騰訊、螞蟻集團和蘋果公司都將醫(yī)療行業(yè)視為非常具有吸引力的擴張機會。用蘋果CEO蒂姆·庫克的話來說：“放眼未來，回顧過去，你會發(fā)現(xiàn)蘋果對人類最大的貢獻是醫(yī)療健康?！?/p>

傳統(tǒng)的醫(yī)療行業(yè)參與者對初創(chuàng)企業(yè)和科技公司的威脅感到擔憂，董事會和首席執(zhí)行官們越來越多地提出這樣的問題：我們應該關注哪些方面才能最大程度地保護我們的業(yè)務？我們的數(shù)字策略是否充分？我們如何才能在數(shù)字化程度評估中獲得高分？我們的數(shù)字化進程是否夠快？如何將我們的文化和業(yè)務最大程度地向數(shù)字化轉變？我們如何在員工中樹立數(shù)字思維模式？

為了幫助企業(yè)解答這些問題，我們制定了一個數(shù)字化卓越（DEX）戰(zhàn)略框架。

數(shù)字化卓越框架

DEX戰(zhàn)略框架旨在幫助企業(yè)克服數(shù)字化進程中的相關挑戰(zhàn)。企業(yè)的管理層、董事會和投資人能夠利用該框架進行以下活動：

●?指導數(shù)字策略和商業(yè)案例的制定

●?審視企業(yè)制定的數(shù)字目標和側重點

●?評估自身的數(shù)字化程度（可通過L.E.K.的數(shù)字醫(yī)療指數(shù)工具進行）

●?評估并購機會時，為（買方和賣方）盡職調查提供重要補充

●?為長期的數(shù)字轉型提供支持

根據(jù)我們的經驗和調查，醫(yī)療企業(yè)要想實現(xiàn)數(shù)字卓越，必須從以下5個方面入手（圖4）：

圖4 L.E.K.數(shù)字化卓越戰(zhàn)略框架

資料來源：L.E.K.研究與分析

1. 再構想——制定數(shù)字策略

2. 再組織——建立數(shù)字化的組織

3. 再建設——建設現(xiàn)代化數(shù)字基礎設施

4. 再聚焦——持續(xù)關注客戶

5. 再創(chuàng)造——不斷更新商業(yè)模式

制定戰(zhàn)略時首先要回答的問題是“從哪里入手”和“如何制勝”，這兩個問題可通過創(chuàng)新商業(yè)模式和持續(xù)關注客戶得到解決。接下來的問題是“如何配置”，企業(yè)可通過基礎設施建設和組織變革來解決這一問題。

再構想。首先，企業(yè)必須在數(shù)字時代對自身的業(yè)務進行重新構想。大型科技公司已經開始將自己構想為醫(yī)療企業(yè)，傳統(tǒng)醫(yī)療企業(yè)也必須像他們一樣，量身定制數(shù)字愿景、數(shù)字戰(zhàn)略和具體的實施計劃。例如：傳統(tǒng)的藥企和醫(yī)療器械企業(yè)正在通過遠程醫(yī)療技術建立虛擬診所，而成熟的醫(yī)療服務企業(yè)正在通過復制其運營模式并設計相應的軟件來建立自身的“數(shù)字”業(yè)務。這樣一來，企業(yè)就可以在不需要額外實體基礎設施的情況下向全球擴張，就像Uber一樣：Uber創(chuàng)造的是一種全球服務體驗，其所需的“基礎設施”，即司機和車輛在本地就能獲得。

亞馬遜已經開始實施以醫(yī)療為重點的擴張策略。一個關鍵部分是通過提供藥品配送服務進入網(wǎng)上藥店領域，這是亞馬遜自身郵購模式的自然擴展。為了實施這一戰(zhàn)略，亞馬遜以7.5億美元的價格收購了PillPack，打入了價值5000億美元的處方藥市場。

再組織。企業(yè)必須重組他們的業(yè)務，他們需要新的能力來驅動創(chuàng)新、推動數(shù)字化和文化的變革、提供更好的客戶體驗。在這一過程中，企業(yè)通常需要建立新的領導角色（例如：首席數(shù)字官或者首席體驗官）并實施新的工作方式：持續(xù)創(chuàng)新、設計思維、敏捷開發(fā)以及開發(fā)和運營的密切協(xié)調（devops）。研究表明，綜合使用這些方法可以使企業(yè)效率提高一倍，縮短上市時間，顯著提高服務和產品質量以及客戶滿意度，并極大地提高投資回報。

歐洲的生物制藥公司Polpharma創(chuàng)建了新的首席數(shù)字官的角色，并建立了“數(shù)字社區(qū)”和支持協(xié)作工具，以在公司內部實施新的工作方式。美國頂級醫(yī)療機構克利夫蘭診所已經開始進行敏捷轉型并采取了新的工作方式，例如：召集臨床醫(yī)生團隊建立社會契約，參加每兩周一次的回顧，作為團隊來規(guī)劃醫(yī)生的工作和可交付成果，并通過移動應用程序和無線物聯(lián)網(wǎng)應用程序為醫(yī)生團隊提供支持。

再建設。為了讓數(shù)字技術作用最大化，企業(yè)必須重新建設其運營和基礎設施，包括讓數(shù)字技術進一步標準化和自動化以及增強前臺和后臺的核心運營。同時，企業(yè)還必須通過一定數(shù)字基礎設施和促成因素來支持這些新范式，可能包括建立數(shù)據(jù)倉庫訓練人工智能、與數(shù)字機構合作、選擇開發(fā)者和云平臺（例如：蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、IBM）等。

Novant Health是一家美國的多州運營的醫(yī)院，它擁有廣泛的門診網(wǎng)絡，總共包括600多個醫(yī)療服務點，服務于500多萬名患者。該機構最近宣布將其Epic電子病歷系統(tǒng)轉移到其企業(yè)云基礎設施中，旨在增強業(yè)務靈活性，同時降低運營成本。

再聚焦。不管是B2C還是B2B模式的企業(yè)都必須將重點回到客戶體驗和數(shù)字服務，不斷消除痛點。要做到這點，企業(yè)必須建立數(shù)字化市場進入機制，并形成數(shù)據(jù)洞見。能以同等甚至更低價格提供更好的客戶體驗將是一個讓企業(yè)與眾不同的關鍵因素。許多公司正在采取的措施還包括培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析能力、與數(shù)字機構合作、建立內部的設計中心等。

位于墨爾本的皇家兒童醫(yī)院是澳大利亞頂級的醫(yī)療中心之一，該醫(yī)院開發(fā)了一款移動應用程序（Okee in medical Imaging），旨在幫助兒童消除對核磁共振掃描的恐懼，最終為孩子和父母帶來了極佳的客戶體驗。

再創(chuàng)造。企業(yè)必須建立新的合作伙伴關系，讓他們能夠建立和參與新興數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)（由企業(yè)、供應商和其他利益相關者組成的網(wǎng)絡）。另外，企業(yè)還需要對新的商業(yè)模式和市場進行評估。企業(yè)可利用人群經濟（如將患者與其他患者或與醫(yī)務人員連接起來）、免費數(shù)據(jù)經濟（即為某一個客戶群體提供免費服務，費用由第三方支付）、智能經濟（如AI服務）或者訂閱經濟（即按月/年支付數(shù)字服務費用）。

紀念斯隆凱特琳癌癥中心成立于1884年，是世界上最大、最古老的私立癌癥醫(yī)院。該中心與IBM合作，利用人工智能復制了其癌癥治療方法，形成了相應的數(shù)字解決方案。目前亞洲200多家醫(yī)院正在使用該軟件，醫(yī)院的業(yè)務足跡和數(shù)據(jù)采集得到了極大的擴展。澳洲航空（Qantas）與澳大利亞私人醫(yī)療保險公司NIB合作創(chuàng)建了一家醫(yī)療保險公司，該公司推出了一款可記錄用戶運動情況（例如：散步、跑步、騎車）的健康應用程序，憑借應用程序可記錄下活動獲得飛行常旅客積分。

騰訊（旗下微信擁有12億月度活躍用戶）已經對數(shù)字醫(yī)療領域的國內外企業(yè)進行了投資，并與丁香園、Babylon、醫(yī)聯(lián)和眾安保險等結盟。羅氏已公開宣布與醫(yī)療數(shù)據(jù)公司Flatiron、生物技術公司Syapse、醫(yī)療數(shù)據(jù)分析公司GNS Healthcare和醫(yī)療AI公司Owkin在人工智能領域展開合作。

刻不容緩

對于剛開始進行數(shù)字化轉型的企業(yè)而言，首先需要解決的問題是“我們目前的數(shù)字化程度如何”以及“我們接下來應該怎么做”。DEX框架能夠幫助企業(yè)領導者對其組織以及競爭者的能力進行評估。那么，這個框架模型實際如何操作？

為了評估數(shù)字卓越度，我們對客戶展開調研，并根據(jù)其在系列成功因素（例如：數(shù)字戰(zhàn)略、生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)和組織）中的表現(xiàn)分為五類（圖5和圖6）：

圖5 數(shù)字卓越度的評估

資料來源：L.E.K.研究與分析

圖6 生命科學和醫(yī)療器械公司的數(shù)字卓越度

注釋：*“藥企”包括醫(yī)藥外包公司，例如CRO;藥企和醫(yī)療器械的數(shù)據(jù)來自亞太受訪者資料來源：L.E.K.-Galen Growth 2019亞太地區(qū)數(shù)字就緒指數(shù)調研;世界經濟論壇報告;Galen Growth Asia;L.E.K.分析

●?傳統(tǒng)：重要的數(shù)字能力要么缺失要么不完善，數(shù)字化的舉措都是臨時且未經協(xié)調的，缺乏整體的數(shù)字策略。

●?初級：擁有基本的數(shù)字能力。

●?中級：在特定領域具備有效的數(shù)字能力。

●?高級：具備成熟的覆蓋廣泛的數(shù)字功能

●?領先：數(shù)字化程度最深，數(shù)字能力覆蓋整個公司，具備整體數(shù)字戰(zhàn)略，并能夠充分利用他們的數(shù)字產品和服務。

根據(jù)DEX調研目前收集到的數(shù)據(jù)，我們還沒有發(fā)現(xiàn)在數(shù)字醫(yī)療方面可評估為“高級”或“領先”的企業(yè)。藥企和醫(yī)療器械公司的評估結果很接近，平均水平在初級和中級之間（圖6）。

企業(yè)非常清楚他們必須盡快發(fā)展數(shù)字能力。變革的速度驚人，來自科技和其他行業(yè)的新進入者紛紛進入醫(yī)療領域，初創(chuàng)企業(yè)也在不斷開發(fā)創(chuàng)新的解決方案。私募股權公司也必須深入審視其投資組合公司，思考如何從數(shù)字角度快速推動價值增長，并在未來更好地退出。

企業(yè)應該盡快采取行動。研究表明，從收入或估值增長來看，數(shù)字領先者在2至3年內的表現(xiàn)要比落后者高出5到7倍。無論如何，股東、客戶以及最重要的患者都將從數(shù)字化進程中獲益。相比之下，推遲數(shù)字化進程的公司最終很可能會在未來醫(yī)療行業(yè)的競爭中被邊緣化。

* 作者Klaus Boehncke系L.E.K.慕尼黑分公司合伙人;Guillaume Duparc系L.E.K.倫敦分公司合伙人;Monish Rajpal系紐約分公司董事總經理和合伙人;Stephen Sunderland系L.E.K.?上海分公司合伙人