李小紅，李運景，馬曉青，郭 軍，劉海礁，鄭國清，陶建敏

(1 河南省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所，鄭州，450002；2 河南省泌陽縣馬谷田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心，河南泌陽，463700；3 南京農(nóng)業(yè)大學園藝學院，南京，210095)

我國是世界最大的鮮食葡萄生產(chǎn)國和消費國，葡萄產(chǎn)業(yè)已成為很多地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)，在鄉(xiāng)村振興、精準扶貧工作中發(fā)揮著重要作用[1-2]。近年來，隨著葡萄種植面積和產(chǎn)量持續(xù)增長，我國葡萄產(chǎn)業(yè)面臨的問題也日益突出，譬如鮮食葡萄集中上市導致階段性供過于求、市場價格波動大、豐產(chǎn)不豐收、重生產(chǎn)輕銷售、品牌意識薄弱等。近期，一些學者就葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題進行了相關(guān)研究，如田淑芬[3]分析了當前我國葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題并提出未來展望，穆維松等[4]從鮮食葡萄國際貿(mào)易和國內(nèi)市場消費者需求角度分析了我國鮮食葡萄的市場需求形勢，安萌萌等[5]研究了山東地區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、突出問題和應(yīng)對措施，王敏等[6]對山西省葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題進行了分析。但是，關(guān)于我國葡萄產(chǎn)業(yè)近年來生產(chǎn)、消費、流通、進出口和成本收益等整體發(fā)展現(xiàn)狀的監(jiān)測，還未見報道。鑒于此，筆者全面調(diào)研了我國葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并在此基礎(chǔ)上對葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景進行了展望，分析了產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要制約問題，并提出了相應(yīng)的政策及措施建議，以期為葡萄生產(chǎn)者、行業(yè)協(xié)會和政府等相關(guān)從業(yè)者的決策提供參考。

1 我國葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 生產(chǎn)狀況分析

1.1.1 種植面積持續(xù)增加 20世紀80年代以來，我國葡萄種植面積呈現(xiàn)波動增長的發(fā)展趨勢。1980—1990年，我國葡萄栽培面積3.3萬hm2，在此基礎(chǔ)上緩慢發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模狹?。?991—2000年，葡萄產(chǎn)業(yè)開始受到重視，規(guī)模逐漸發(fā)展壯大；2000年末，葡萄種植面積達到28.4萬hm2；進入21世紀，隨著經(jīng)濟水平的提高，我國葡萄產(chǎn)業(yè)取得快速發(fā)展，尤其是南方產(chǎn)區(qū)設(shè)施避雨栽培模式成功應(yīng)用后，葡萄栽培面積不斷增加，2010年我國葡萄栽培總面積55.2萬hm2，為1980年種植面積的16.7倍。

由圖1可以看出，我國葡萄種植面積經(jīng)歷了2個快速增長的階段，第1個是1997—2003年，從15.8萬hm2迅速擴展到42.1萬hm2，2003—2007年進入穩(wěn)步發(fā)展階段，穩(wěn)定在40萬hm2左右；2007—2015年是第2個較快增長階段，從43.9萬hm2擴展到79.9萬hm2，2016—2018年趨于平穩(wěn)發(fā)展，種植面積穩(wěn)定在70萬hm2左右[7-11]。

圖1 1980—2018年我國葡萄種植面積

1.1.2 葡萄產(chǎn)量持續(xù)增長 由圖2可知，近40年來，我國葡萄產(chǎn)量持續(xù)快速增長，2018年達到1 366.7萬t，成為世界上葡萄產(chǎn)量第一大國。20世紀80年代初，我國葡萄產(chǎn)量僅11萬t；1980—1990年，我國葡萄產(chǎn)量維持在90萬t以下；到2000年末，葡萄總產(chǎn)量快速增長至328.2萬t；21世紀前10年，葡萄總產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，2010年達到813.5萬t，為1980年的74倍；2012年葡萄產(chǎn)量達到1 000.6萬t，首次突破1 000萬t；2016—2018年趨于平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)量為1 200萬～1 300萬t[7-11]。

圖2 1980—2018年我國葡萄總產(chǎn)量

1.1.3 種植區(qū)域分布集中 我國葡萄種植區(qū)域集中在新疆維吾爾自治區(qū)(以下簡稱新疆)、陜西、河北和山東等歷史優(yōu)勢種植區(qū)域。新疆種植面積一直居全國首位，2018年達到14.29萬hm2，占全國葡萄種植面積的19.7%；陜西、云南的葡萄種植面積分別為4.67萬、4.10萬hm2，分別占全國葡萄種植面積的6.4%和5.7%；山東、河北等環(huán)渤海地區(qū)葡萄種植面積分別為3.62萬、4.18萬hm2，分別占全國葡萄種植面積的5.0%和5.8%[12-16]；這5個省份種植面積達到30.86萬hm2，占全國葡萄總面積的42.6%(圖3)。近年來，湖南、江蘇、浙江、廣西等南方省份葡萄種植面積增長迅速，2012年云南省葡萄種植面積大幅增長，居全國第9位，2013年繼續(xù)保持，2015年居全國第5位，2017年超過陜西、河北和山東，僅次于新疆，躍居第2位。由此可見，我國葡萄生產(chǎn)規(guī)模有明顯西遷、南移的發(fā)展趨勢。

圖3 2018年我國葡萄種植面積區(qū)域分布

1.1.4 品種結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 近年來，我國葡萄品種結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，品種多樣性更加豐富。鮮食品種中巨峰系優(yōu)良品種如夏黑無核和陽光玫瑰等，無核品種中火焰無核和克瑞森等品種的種植面積和所占比例進一步增加，尤其是陽光玫瑰，種植面積快速增加。巨峰、紅地球、玫瑰香、藤稔、夏黑無核、無核白雞心和無核白等品種的栽培面積占葡萄栽培總面積的70%以上[17]。

在設(shè)施栽培中，維多利亞、夏黑、無核白雞心、陽光玫瑰、緋紅、無核早紅、矢富羅莎、藤稔、醉金香、紅旗特早玫瑰和奧古斯特等品種種植面積較大。

1.2 消費狀況分析

近年來，隨著居民收入水平提高和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，鮮食葡萄消費量持續(xù)增長，尤其是電子商務(wù)的快速發(fā)展進一步帶動了葡萄消費的全方位增長。

1.2.1 鮮食葡萄消費總量呈增長趨勢 隨著葡萄生產(chǎn)的發(fā)展，我國鮮食葡萄消費量逐年增長。如圖4所示，2014年消費總量為916萬t，2015—2017年均在1 000萬t以上，2017年達1 366.7萬t，2018年略有減少，消費總量為943萬t[18]，但總體來看消費總量呈增長趨勢。葡萄的市場供給主要來源于國內(nèi)生產(chǎn)，少部分來源于國際市場進口。

圖4 2014—2018年我國鮮食葡萄消費量

1.2.2 消費模式多樣化，電商帶動線上消費 我國葡萄消費以鮮食消費為主，城鄉(xiāng)居民家庭消費、單位團體消費和在外消費是主要的消費方式，銷售渠道以水果超市、商店、零售窗口為主，生鮮農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)、冷鏈物流和水果連鎖店的快速發(fā)展，豐富了葡萄購買渠道和選購方式，年輕消費群體正逐漸成長為線上消費的主要驅(qū)動力。

1.2.3 優(yōu)質(zhì)葡萄的需求量與日俱增 隨著居民收入水平提高和消費升級，消費者更加青睞優(yōu)質(zhì)、特色、品牌水果。國家葡萄產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系經(jīng)濟團隊對鮮食葡萄市場的調(diào)研結(jié)果顯示，國內(nèi)消費者不再滿足于“有葡萄吃”，而是要求“葡萄新鮮、好吃”并滿足“個性化需求”[4]。調(diào)研結(jié)果顯示，優(yōu)質(zhì)的陽光玫瑰批發(fā)價為60元/kg左右，夏黑16～20元/kg，而品質(zhì)一般的葡萄批發(fā)價6～10元/kg，優(yōu)質(zhì)葡萄價格高且不愁銷路。

1.3 流通分析

近年來，隨著全國葡萄總產(chǎn)量的快速增長，交易市場與冷鏈物流等流通體系建設(shè)越來越完善。從2013年起，短短幾年時間，葡萄網(wǎng)絡(luò)銷售量在全國各地迅速增長。物流線路日趨完善、運輸效率日益提升，在保證葡萄品質(zhì)的前提下，實現(xiàn)了24 h內(nèi)送達全國各地。除傳統(tǒng)物流企業(yè)外，淘寶天貓、京東、蘇寧易購等電商巨頭憑借“物流+電商”的雙重功能，也推動了葡萄物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1.4 進出口分析

由表1可知，近5年來，我國鮮食葡萄進口量增加、進口額小幅波動，出口量和出口額明顯增加，持續(xù)呈貿(mào)易順差態(tài)勢。2015年我國葡萄進口額 5.9億美元，出口額 7.6億美元，貿(mào)易順差出現(xiàn)，2018年進出口量小幅下降，繼續(xù)保持貿(mào)易順差態(tài)勢[19]。

表1 2014—2018年我國鮮食葡萄進出口情況

我國鮮食葡萄進口主要來自智利、澳大利亞、秘魯、美國等國，其中，智利和美國一直是我國主要的鮮食葡萄進口來源[20]。2018年，從智利、秘魯、美國進口的鮮食葡萄量分別為11.8萬、4.6萬、1.1萬t，進口量合計占比75.3%，進口葡萄單價為2.5美元/kg，比2017年增加了0.3%。在進口的鮮食葡萄中，以美國產(chǎn)的紅地球和智利產(chǎn)的青提為主。

泰國等亞洲國家為我國鮮食葡萄主要的出口去向[17]，包括泰國、印度尼西亞、越南和馬來西亞等。2018年中國出口到泰國的鮮食葡萄在9萬t以上，出口單價為2.5美元/kg，比2017年下降5.1%。這表明中國葡萄出口價格在2017年扼制了快速下降的趨勢后，在2018年又有所下降。影響葡萄進出口的因素較多，國際貿(mào)易關(guān)系、貨幣匯率波動以及國際市場葡萄供給量和品質(zhì)等均與葡萄進出口密切相關(guān)。

1.5 葡萄價格分析

國內(nèi)葡萄價格兩極分化明顯，不同地區(qū)、品種、上市月份價格差異明顯。2019年葡萄市場售價高于2018年，大多數(shù)地區(qū)市場均價比上年高1.0元/kg。

據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2019年全國葡萄市場平均批發(fā)價維持在8～14元/kg(圖5)。葡萄價格與上市時間密切相關(guān)，4月葡萄價格上漲到11元/kg，5月最高達14元/kg。隨著葡萄進入盛果期(6—10月)，葡萄價格一路下滑，10月底跌至谷底(8元/kg)，12月受節(jié)日消費影響略有翹尾回升[21]。從2015—2019年葡萄價格的變化趨勢看，葡萄市場最高售價均出現(xiàn)在5月底6月初，主要是因為此時南方早熟葡萄和北方溫室促成葡萄尚未大量上市；最低售價出現(xiàn)在9月底至10月上旬，此時期是北方露地葡萄大面積成熟集中上市的時間。

圖5 2015—2019年我國葡萄價格走勢

2 葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

2.1 種植面積增速放緩，產(chǎn)量持續(xù)增加

近年來，隨著土地流轉(zhuǎn)速度的加快，在相對較高的種植收益驅(qū)動下，我國葡萄種植面積和產(chǎn)量迅速擴張。由于新品種的引進，新模式、新技術(shù)、新設(shè)施的推廣，葡萄種植效益逐年提高。特別是傳統(tǒng)上不能種植葡萄的南方地區(qū)，掀起葡萄發(fā)展的新浪潮，江蘇、浙江、云南和廣西等地溫室大棚葡萄種植大面積推廣，推動葡萄大幅增產(chǎn)，目前已成為我國鮮食葡萄生產(chǎn)的重要力量?？梢灶A計，在無重大氣候災(zāi)害的前提下，我國葡萄產(chǎn)量仍將繼續(xù)呈現(xiàn)增加趨勢。

2.2 消費持續(xù)增長，加工消費增長較快

隨著飲食觀念的改變和購買能力的提升，農(nóng)村居民葡萄消費水平將不斷提高。人口增加、收入水平提高、食物結(jié)構(gòu)調(diào)整和城鎮(zhèn)化水平提升等將推動葡萄消費量持續(xù)增加。加工消費將成為葡萄消費的重要增長點。從消費端來看，收入增長和飲食西化有利于推動葡萄加工產(chǎn)品需求。從供給端來看，為平抑鮮果價格波動風險，穩(wěn)定收益預期，許多葡萄企業(yè)致力于延長產(chǎn)業(yè)鏈條，擴大加工產(chǎn)能。

2.3 鮮食葡萄進口量穩(wěn)中有增，出口量繼續(xù)增長

隨著居民收入水平提高、消費結(jié)構(gòu)升級，國內(nèi)仍有部分高端消費群體，他們對進口產(chǎn)品會有一定的需求，因此，鮮食葡萄進口依然會有一定的市場上升空間。我國鮮食葡萄的出口量預計呈現(xiàn)總體持續(xù)增長的趨勢。葡萄品質(zhì)提高有助于開拓國際市場，葡萄標準化水平和采后處理水平逐步提高，能夠更好地應(yīng)對國際貿(mào)易技術(shù)壁壘。另一方面，葡萄產(chǎn)業(yè)組織化程度提高，優(yōu)質(zhì)企業(yè)和品牌不斷壯大，葡萄品質(zhì)不斷提升，這將有助于我國開拓歐洲、美洲等世界高端葡萄市場。

2.4 市場價格穩(wěn)中有升

隨著葡萄產(chǎn)量的上升，供給量整體充足，價格上漲動力偏弱，但生產(chǎn)經(jīng)營成本尤其是人工成本預計仍將持續(xù)增加，加上葡萄品質(zhì)整體提升，價格預計將在波動中上漲。價格分化加劇，隨著葡萄消費需求升級，“優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價”現(xiàn)象將逐步緩解，符合消費者升級需求，但相對短缺的優(yōu)質(zhì)、特色、有機、功能、品牌葡萄的價格將持續(xù)走高，而相對過剩、質(zhì)量一般的葡萄市場競爭力弱，價格下跌風險將會加大。

3 葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

3.1 主栽品種結(jié)構(gòu)單一

葡萄產(chǎn)業(yè)缺乏長期布局規(guī)劃，在品種發(fā)展上仍存在一定的盲目性。據(jù)統(tǒng)計，近10 年來國內(nèi)育成葡萄新品種100余個，但大面積推廣者不多。鮮食品種多以巨峰和紅地球為主，優(yōu)良早中熟品種及無核品種比例小。自主知識產(chǎn)權(quán)品種比例低，生產(chǎn)主栽品種以國外育成品種為主，如巨峰、紅地球、克瑞森無核、夏黑以及現(xiàn)在大面積發(fā)展的陽光玫瑰。

3.2 精深加工技術(shù)落后

世界葡萄80%用于釀酒，而我國葡萄10%用于釀酒，不足10%的葡萄用于制干、制汁或制醋，很少部分用于其他加工產(chǎn)品。整體來看，我國品牌葡萄酒特征香氣較弱，缺少產(chǎn)區(qū)典型風格，產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化較嚴重，缺乏核心競爭力。產(chǎn)量品質(zhì)不高、精深加工技術(shù)和工藝落后、規(guī)?；庸て髽I(yè)少、綜合利用不夠、加工品牌知名度不高等問題一直存在。

3.3 產(chǎn)后流通環(huán)節(jié)薄弱

從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，相對生產(chǎn)環(huán)節(jié)，交易、流通等環(huán)節(jié)仍然薄弱。銷售模式相對單一，主要靠收購商到地頭收購或農(nóng)戶到市場零售為主，葡萄售價隨行就市。各大超市銷售葡萄數(shù)量極為有限，葡萄產(chǎn)后流通環(huán)節(jié)薄弱。在一定程度上，造成因面積擴張、產(chǎn)量增加而導致的集中上市、市場積壓、降價競爭等現(xiàn)象，影響了種植效益和種植積極性。

3.4 產(chǎn)業(yè)化、組織化程度較低

我國葡萄產(chǎn)業(yè)的組織化和現(xiàn)代化生產(chǎn)程度低，基本上是以家庭為單位，規(guī)模小，投入不足，缺乏組織性，小生產(chǎn)與大市場矛盾突出。龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社規(guī)模小、數(shù)量少、發(fā)揮作用小，品牌意識薄弱，市場競爭力不足，龍頭企業(yè)和農(nóng)戶尚未形成真正的利益共同體，對產(chǎn)業(yè)帶動能力不夠，現(xiàn)代化的營銷模式和手段尚未普及。

4 政策措施建議

4.1 優(yōu)化葡萄品種結(jié)構(gòu)，提高果品品質(zhì)

推廣種植早熟、晚熟葡萄品種，推廣具有自主知識產(chǎn)權(quán)的葡萄新品種，根據(jù)市場供需實現(xiàn)葡萄品種的更新迭代，調(diào)整優(yōu)化葡萄品種結(jié)構(gòu)，推行葡萄輕簡化、機械化、標準化等綠色高效種植技術(shù)，不斷提高葡萄外觀、風味、加工和貯運等果品品質(zhì)，滿足消費者對優(yōu)質(zhì)安全葡萄日益增長的美好生活需求，抓住果品市場鮮食葡萄供應(yīng)空檔期實現(xiàn)錯峰銷售，提升葡萄水果市場占有率，增加葡萄產(chǎn)業(yè)社會效益，實現(xiàn)葡萄產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

4.2 發(fā)揮合作社組織力量，強化市場調(diào)節(jié)手段

發(fā)揮葡萄經(jīng)濟合作組織在產(chǎn)業(yè)服務(wù)、咨詢、溝通、監(jiān)督、公正、自律、協(xié)調(diào)等方面的市場化經(jīng)濟作用，為葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專業(yè)、快捷的交流和培訓服務(wù)，制訂行業(yè)規(guī)范，加強葡萄行業(yè)管理，發(fā)揮社會化合作組織與政府的橋梁紐帶作用，不斷完善合作社組織與果農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機制，強化市場經(jīng)濟調(diào)節(jié)手段，打造社會化產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，營造公平順暢的葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

4.3 引導鼓勵精準助力，強化政策資源支持力度

引導鼓勵葡萄產(chǎn)區(qū)積極發(fā)展葡萄經(jīng)濟合作組織和葡萄專業(yè)協(xié)會，堅持適度生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，主動作為助力發(fā)展電子商務(wù)、農(nóng)超對接、體驗式消費等新型營銷模式，在冷庫建設(shè)、冷鏈物流建設(shè)等投資較大、難度較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)加大政策和資金幫扶力度，“造血式”提高農(nóng)民致富能力，避免發(fā)生“豐產(chǎn)不豐收”，警惕“產(chǎn)易賣難”等造成的“產(chǎn)業(yè)致貧”現(xiàn)象發(fā)生，創(chuàng)造有利于葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會政策環(huán)境。

4.4 打造我國葡萄知名品牌，提高國際競爭力

品牌是我國葡萄產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化及健康發(fā)展的必由之路，應(yīng)引起政府、行業(yè)和生產(chǎn)者的高度重視[22]。地方政府應(yīng)積極創(chuàng)造有利環(huán)境，培育壯大龍頭企業(yè)，重點扶持具有本地特色的優(yōu)勢品牌，加強品牌宣傳和市場監(jiān)管力度。在各葡萄產(chǎn)區(qū)，以生產(chǎn)安全高質(zhì)量果品為前提，用心打造精品，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力。