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        聯(lián)創(chuàng)電子:車載業(yè)務爆發(fā) 數(shù)路資金關注

        2021-11-02 19:42:23劉吉洪
        股市動態(tài)分析 2021年21期
        關鍵詞:廣角鏡頭模組合肥

        劉吉洪

        10月26日,聯(lián)創(chuàng)電子(002036)的三季報電話會議吸引到了106位投資者的踴躍參與,其中不乏鄧曉峰、謝治宇等大佬的身影。會議講了什么內容?又有什么吸引人的地方?

        車載業(yè)務加速

        10月26日晚間,聯(lián)創(chuàng)電子公布了公司的三季報。公司前三季度銷售收入71.20億元,同比增長26%;凈利潤1.88億元,同比下降100%。凈利潤下降主要是受疫情、缺芯及今年消費電子不景氣等因素的影響。三季度車載光學營收同增620%,車載業(yè)務呈明顯加速的趨勢。高清廣角保持和之前相近的增速,營收同比增長87%。研發(fā)支出增長3.80億元,主要由于車載、高清廣角研發(fā)需求增多,以及小批量的試產(chǎn)。

        聯(lián)創(chuàng)電子稱,公司車載光學發(fā)展良好,已成為華為、Mobileye、Nvidia等方案商主要車載鏡頭供應商。

        聯(lián)創(chuàng)電子強調,公司與合肥政府合作的車載光學產(chǎn)業(yè)園項目意義重大,該項目規(guī)劃每年生產(chǎn)5000萬顆車載鏡頭及影像模組。合肥政府把公司作為重要的一環(huán)引入其智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈。本項目也極大提升了公司車載光學在長三角地區(qū)的布局,有利于服務長三角的客戶,同時也將加強公司與合肥其他智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司的協(xié)作。

        三因素助彎道超車

        那么,為仟么聯(lián)創(chuàng)能夠抓住本次車載鏡頭的發(fā)展,實現(xiàn)彎道超車呢?聯(lián)創(chuàng)電子認為有三點原因:

        第一、公司在車載光學產(chǎn)業(yè)布局早,2017年進入Tesla供應鏈,2018-2019年分別通過了Nvidia及Mobiley-eEyeQ4-EyeQ6的認證,產(chǎn)品定位主要是高端ADAS鏡頭,選對了重要的時間節(jié)點。因為車載鏡頭的認證周期長且壁壘高,目前公司已取得一定的競爭優(yōu)勢,也正好趕上了汽車智能化這個重要的產(chǎn)業(yè)機會;

        第二、因為車載主要用的是高清廣角鏡頭,與公司原有的運動相機高清廣角鏡頭技術相仿,且2M以上的高清廣角鏡頭會大量應用非球面模造玻璃,而公司目前已是全球第二大模造玻璃制造商,僅次于日本豪雅;

        第三、2017年公司就已成為特斯拉車載鏡頭的供應商,因為特斯拉具備較強的標桿示范作用,加速了公司切入車載市場的步伐。

        聯(lián)創(chuàng)電子透露,公司車載光學產(chǎn)品覆蓋了L3及以上的鏡頭,公司與合肥政府合作的車載光學產(chǎn)業(yè)園項目主要是ADAS鏡頭產(chǎn)線,公司的定點產(chǎn)品大部分都是ADAS鏡頭。雖然不是每個部位都需要那么高端的鏡頭,具體要看車型的配置,傳統(tǒng)的后視和環(huán)視一般不需要那么高的配置,但ADAS系統(tǒng)里必須要用ADAS鏡頭。

        聯(lián)創(chuàng)電子目前2M、SM、8M鏡頭都有出貨,公司預計2023年以后8M鏡頭的占比會大幅增長,8M鏡頭的競爭對手目前主要是SY。除Mobileye、英偉達等方案商,聯(lián)創(chuàng)電子也與新的平臺方案商有合作。聯(lián)創(chuàng)電子也積極回應投資者的顧慮,表示公司有足夠的人員匹配產(chǎn)能擴張。

        最后,聯(lián)創(chuàng)電子再次強調,三季度利潤下降主要是受疫情、缺芯及今年消費電子不景氣等因素的影響,三季度產(chǎn)能利用率比上季度有明顯好轉。

        買方、賣方均看好

        開源證券對聯(lián)創(chuàng)電子三季報進行了積極的點評。開源證券表示,自動駕駛時代漸行漸近,車載光學鏡頭和攝像模組迎來量價齊升。以蔚來為例,相比ES8的5個200萬像素的攝像頭,新車型ET7將搭載11個800萬像素攝像頭,數(shù)量和價格均顯著提升。未來單車攝像頭有望普遍增加,包含模組在內,產(chǎn)品的單車價值量有望達到數(shù)千元。車載鏡頭要求在大溫差等惡劣條件下保持高質量的成像效果,模造玻璃鏡頭優(yōu)勢顯著,行業(yè)有關公司有望充分受益汽車智能化趨勢實現(xiàn)業(yè)績跨越式發(fā)展。

        表:聯(lián)創(chuàng)電子近兩年各季度財務表現(xiàn)

        數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)

        開源證券認為,聯(lián)創(chuàng)電子在汽車鏡頭全面發(fā)力,車載光學鏡頭領軍初步成型。公司在車載鏡頭領域訂單充足,目前已經(jīng)有多款鏡頭產(chǎn)品通過Mobil-eye以及英偉達認證,與特斯拉及多家全球知名汽車一級供應商緊密合作,并成為華為車載鏡頭的主供。在與蔚來的合作中,公司中標ET7全部7顆8M車載鏡頭模組,產(chǎn)品升級路徑清晰。2021年10月公司與合肥高新區(qū)管委會共同投資20億元擴產(chǎn),預計到2025年分別實現(xiàn)年產(chǎn)0.50億顆鏡頭和模組的生產(chǎn)能力,有望進一步夯實公司領導地位。廣角鏡頭領域,公司在鞏固Go-Pro、影石等客戶的基礎上,切入新客戶如大疆等供應鏈,業(yè)務亦實現(xiàn)持續(xù)快速擴張,光學鏡頭龍頭正冉冉升起。

        聯(lián)創(chuàng)電子三季報顯示,前十大流通股東以加倉和新進為主。其中,南昌市國金工業(yè)投資有限公司小幅加倉47.89萬股,繼續(xù)位列第二大流通股東;代表北上資金的香港中央結算有限公司大幅加倉2744萬股,上升為第三大流通股東;中信證券以2108.90萬股的持倉新進為第六;社保一一三組合新進為第八,持股1682.02萬股;大成企業(yè)能力驅動混合基金持倉1301.62萬股,位列第九;高毅鄧曉峰的高毅曉峰鴻遠集合計劃新進為第十,持股1279.23萬股。其余席位被興全基金包攬,其中,興全合潤新進為第四大流通股東,持股高達3333.30萬股,興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全輕資產(chǎn)投資混合分列第五、第六,分別持股高達2986.43萬股、2152.05萬股,后兩者在二季度也位列前十,不過三季度都進行了不同程度的加倉。

        從最新的北上資金持倉情況看,10月份仍以加倉為主,除了10月8日、10月11日分別減倉76.38萬股、22.02萬股之外,截止10月26日收盤的其余交易日均為凈買入,增持幅度超過千萬股,僅10月26日一天便凈買入超過500萬股,顯示了北向資金對聯(lián)創(chuàng)電子的喜愛。

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