中國(guó)華能集團(tuán)有限公司能源研究院 吳建軍

2020年，百年來(lái)最嚴(yán)重的疫情全球蔓延，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局加速演變，全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)更加明顯，國(guó)際油氣公司平隴復(fù)望蜀、未雨更綢繆，加速碳中和進(jìn)程，加速進(jìn)入電力領(lǐng)域（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)加速”）。

“兩個(gè)加速”體現(xiàn)了長(zhǎng)期戰(zhàn)略考量

油氣是長(zhǎng)周期行業(yè)。稍早前，多數(shù)油氣巨頭認(rèn)為未來(lái)二三十年內(nèi)油氣仍將是全球主力能源，所批準(zhǔn)的油氣項(xiàng)目均超過(guò)全球氣溫升高2攝氏度情景的碳預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。但2020年來(lái)，油氣公司加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，紛紛提出碳中和目標(biāo)，并制定未來(lái)戰(zhàn)略路徑：丹麥能源公司Orsted將2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的計(jì)劃提前至2025年；英國(guó)石油公司（BP）發(fā)布了2050年碳中和愿景；殼牌（Shell）宣布到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，推動(dòng)新能源和液化天然氣成為未來(lái)能源組合；道達(dá)爾（TOTAL）提出2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和，最終成為業(yè)務(wù)涵蓋油氣、低碳電力和碳中和解決方案的泛能源公司。其他，意大利埃尼（Eni）、挪威石油公司（Equinor）都提出2050年碳中和目標(biāo)。?？松梨冢‥xxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）等美國(guó)公司則更多關(guān)注甲烷減排目標(biāo)。相比，國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)尚處于謀劃落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和階段。

早在上世紀(jì)兩次石油危機(jī)期間，多數(shù)油氣公司就大舉進(jìn)入電力行業(yè)，但幾經(jīng)反復(fù)，高油價(jià)高投入高回報(bào)是主要延阻。此輪，“兩個(gè)加速”相伴相生，最大的邏輯是以可再生能源發(fā)電為主的全球能源轉(zhuǎn)型已成為廣泛共識(shí)，背后則是油氣公司拓展未來(lái)可持續(xù)發(fā)展空間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略考量。具有代表性的是，原丹麥油氣公司DONG一度瀕臨破產(chǎn)，但近20年已成功轉(zhuǎn)型為全球最大的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商O(píng)rsted，股價(jià)在2017～2020年間上漲了3倍；相反，世 界 五 大 石 油 公 司Exxon Mobil、Chevron、Shell、TOTAL、BP同期股價(jià)幾乎腰斬。2020年8月，曾經(jīng)的全球市值霸主Exxon Mobil被踢出道瓊斯指數(shù)成份股；2020年10月，市值又被美國(guó)最大的風(fēng)力發(fā)電公司NextEra Energy超越。

2019年4月，Shell宣布2035年前成為全球最大電力企業(yè)，發(fā)展重點(diǎn)是綠氫全產(chǎn)業(yè)鏈和新能源+儲(chǔ)能業(yè)務(wù)；BP計(jì)劃到2030年可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5000萬(wàn)千瓦，電動(dòng)汽車充電樁增至5萬(wàn)個(gè)以上，大力發(fā)展生物質(zhì)能；TOTAL提出2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源業(yè)務(wù)占比20%，特點(diǎn)是深耕光伏發(fā)電領(lǐng)域，探索浮式風(fēng)電技術(shù)；Eni計(jì)劃到2050年將可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量提升至5500萬(wàn)千瓦，重點(diǎn)是光伏發(fā)電和綠氫；Equinor擴(kuò)大海上風(fēng)電領(lǐng)域的投資；Chevron持續(xù)推進(jìn)太陽(yáng)能發(fā)電和地?zé)針I(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)油氣公司近期的布局重點(diǎn)是海上風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電和綠氫等領(lǐng)域。

油氣公司進(jìn)入電力行業(yè)領(lǐng)域的重點(diǎn)，一是海上風(fēng)電領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲50%以上的核準(zhǔn)、在建、新建的海上風(fēng)電項(xiàng)目被石油巨頭收入囊中；二是綠氫領(lǐng)域，將氫能與發(fā)展可再生能源發(fā)電協(xié)同，以鞏固氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)；三是儲(chǔ)能領(lǐng)域，注重將儲(chǔ)能配套建設(shè)新能源；四是智能綠色出行領(lǐng)域，與汽車公司合作充電樁市場(chǎng)建設(shè)，與數(shù)字公司合作交易平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合布局部署相關(guān)應(yīng)用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等。

2015～2019年世界知名油氣公司低碳業(yè)務(wù)投資狀況表

資料圖

“兩個(gè)加速”恐將影響電力行業(yè)生態(tài)

油氣公司更多體現(xiàn)了國(guó)家意志，“兩個(gè)加速”帶來(lái)的威脅不僅僅在全球可再生能源特別是海上風(fēng)電市場(chǎng)的瓜分，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的溢出，智能綠色出行領(lǐng)域的擠兌等。憑借雄厚的資金與資本運(yùn)作能力、豐富的全球市場(chǎng)布局與開(kāi)拓能力、深厚的政府公關(guān)和游說(shuō)能力、強(qiáng)大的人力資源隊(duì)伍，油氣公司所到之處皆是攻城略地。加速進(jìn)入電力行業(yè)，在重塑油氣行業(yè)自身業(yè)態(tài)的同時(shí)，恐將顛覆電力行業(yè)生態(tài)。

首先，油氣公司擅長(zhǎng)資本與技術(shù)結(jié)合，可以瞬間拉平電力行業(yè)多年來(lái)積累的技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)，得以大舉進(jìn)入電力全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是可再生能源領(lǐng)域。其次是資源與成本優(yōu)勢(shì)，連片式海上風(fēng)電資源、廣袤的油氣田可快速轉(zhuǎn)換成可再生能源資源開(kāi)發(fā)，在氫能領(lǐng)域具有制備、存儲(chǔ)、傳輸、使用等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。再次，是龐大的管網(wǎng)體系和發(fā)達(dá)的銷售渠道，可以輕易實(shí)現(xiàn)“氣”“電”生產(chǎn)、銷售和服務(wù)協(xié)同，也更容易成為油氣、電力、氫能、生物質(zhì)能多能協(xié)同的綜合能源企業(yè)。而潛在影響最大的，莫過(guò)于油氣公司聯(lián)合數(shù)字公司對(duì)電力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迭代。

啟示

總體判斷，“兩個(gè)加速”不可逆轉(zhuǎn)，但從當(dāng)前多是均股開(kāi)發(fā)可再生能源資源來(lái)看，油氣公司仍處于審慎摸索和快速學(xué)習(xí)階段。未來(lái)，競(jìng)合是主題，融合是方向。對(duì)發(fā)電行業(yè)企業(yè)而言，建議：

一是在深遠(yuǎn)海風(fēng)電開(kāi)展合作。按照“3060”目標(biāo)要求，我國(guó)能源行業(yè)必須加快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)步伐，大力發(fā)展新能源。當(dāng)前我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期，高質(zhì)量發(fā)展海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是加快推動(dòng)我國(guó)東部能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要支撐。要充分借力油氣公司在深遠(yuǎn)海油氣平臺(tái)的建設(shè)運(yùn)維技術(shù)和風(fēng)場(chǎng)資源，在深遠(yuǎn)海風(fēng)電領(lǐng)域開(kāi)展合作，拓寬國(guó)際化領(lǐng)域，拓展開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)維一體化能力。

二是在氫能產(chǎn)業(yè)鏈和綠色出行領(lǐng)域互補(bǔ)發(fā)展。氫能作為二次能源，在世界能源舞臺(tái)上的作用越來(lái)越重要，大力發(fā)展氫能對(duì)保障我國(guó)能源安全、應(yīng)對(duì)全球氣候變化意義重大，可以強(qiáng)化與油氣和汽車行業(yè)頭部企業(yè)合作，在綠氫和綠色出行領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)與協(xié)同。

三是在天然氣領(lǐng)域拓展合作。天然氣作為改善空氣質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)途徑，仍將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)發(fā)揮重要作用。與油氣公司“氣”“電”的合作和協(xié)同，不僅體現(xiàn)在常規(guī)天然氣電廠發(fā)展和管理，更體現(xiàn)在天然氣和電力銷售網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)協(xié)同，更可在綜合能源業(yè)務(wù)與服務(wù)上拓展合作發(fā)展空間，以實(shí)現(xiàn)供電、供氣、供冷、供熱、供油等綜合能源服務(wù)的融合?！?/p>