先說(shuō)說(shuō)為什么像我這樣的“鍵盤(pán)車(chē)迷”為什么喜歡燃油車(chē)，原因其實(shí)很簡(jiǎn)單，咱從小理解的汽車(chē)核心就是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱，要是沒(méi)有這兩樣?xùn)|西，似乎都算不上是汽車(chē)。靜下心來(lái)想，其實(shí)是自己的格局太小，因?yàn)橄裎疫@樣的人只考慮到了產(chǎn)品本身，而沒(méi)有從整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的角度去看問(wèn)題，也就是上中下整個(gè)一條產(chǎn)業(yè)鏈背后的戰(zhàn)略意義，以及這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈可以給我們帶來(lái)些什么不一樣的東西。

說(shuō)到這里就不得不提一下以前在內(nèi)燃機(jī)燃油車(chē)時(shí)代，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游是怎樣分布的。首先上游是原材料，其中就包括了我們的冶煉技術(shù)，然后再來(lái)就是設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，這里面就包括了底盤(pán)，發(fā)動(dòng)機(jī)以及變速箱，然后電氣化等幾個(gè)大的部分。

所以汽車(chē)圈里才流行的那句話—主機(jī)廠是給發(fā)動(dòng)機(jī)廠打工的，發(fā)動(dòng)機(jī)廠是給博世和大陸（Continental AG）打工的。這句話怎么理解呢？其實(shí)在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程里面，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)有一個(gè)品牌很特殊—三菱重工。三菱最開(kāi)始在國(guó)內(nèi)是沒(méi)有合資整車(chē)廠的，我們熟知的東南三菱都是已經(jīng)特別靠后的階段了。但三菱干了一件特別厲害的事—三菱在國(guó)內(nèi)做了兩家合資的發(fā)動(dòng)機(jī)工廠。于是乎我們就看到從2000年～2010年，將近十年的時(shí)間里，咱們的國(guó)產(chǎn)品牌比如比亞迪、長(zhǎng)城等自主品牌都在用三菱的發(fā)動(dòng)機(jī)。

有意思的是，雖然三菱給這些主機(jī)廠提供了發(fā)動(dòng)機(jī)，但是三菱依然繞不開(kāi)博世和大陸提供的零部件。因此真正盤(pán)踞在整個(gè)上游產(chǎn)業(yè)鏈，活在食物鏈頂端的企業(yè)是博世和大陸。順便說(shuō)句題外話，博世趕緊拯救一下特斯拉吧，不要再讓特斯拉亂改你們的iBooster剎車(chē)系統(tǒng)了，博世你們也是做口碑生意的，搞砸了不好。

言歸正傳，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從上游過(guò)渡到中游以后，它就變成了整車(chē)廠，也就是整車(chē)制造企業(yè)，這個(gè)大家都很熟悉，比如大家熟知的一汽、神龍、長(zhǎng)安，廣汽什么的。這都屬于整車(chē)廠，就是俗稱(chēng)的主機(jī)廠。

然后再到下游，也就是銷(xiāo)售和服務(wù)端，代表就是4S店。再往下是二級(jí)市場(chǎng)，例如二手市場(chǎng)。這就是以前內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，傳統(tǒng)汽油車(chē)的整個(gè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

按照我們國(guó)家當(dāng)下的汽車(chē)制造跟生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)實(shí)力來(lái)講，按照剛才說(shuō)的上游、中游、下游這樣一個(gè)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈走下來(lái)，我們是有一定的造車(chē)能力的，而且造出來(lái)的東西是不錯(cuò)的。

比如現(xiàn)在的吉利、領(lǐng)克，他們按照傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的路線去發(fā)展，做得也是相當(dāng)不錯(cuò)的，那為什么我們沒(méi)有繼續(xù)往這條賽道上面沖呢？原因大概有兩個(gè)—一是沒(méi)有意義，二是受制于人。

沒(méi)有意義這件事特別好理解，很多車(chē)迷言必稱(chēng)V8發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪增壓、機(jī)械增壓什么的，好像不做出這些東西都算不上合格企業(yè)一樣。這個(gè)問(wèn)題其實(shí)也要分兩個(gè)層面來(lái)看，一是能不能設(shè)計(jì)出來(lái)，二是能不能量產(chǎn)？

這兩個(gè)問(wèn)題的答案都是肯定的。無(wú)論是設(shè)計(jì)還是生產(chǎn)，以我們現(xiàn)在的工業(yè)能力來(lái)說(shuō)都不在話下。可做這事沒(méi)有意義，原因特別簡(jiǎn)單，因?yàn)槭袌?chǎng)不會(huì)承認(rèn)。中國(guó)的工業(yè)制造從最開(kāi)始的逐步完善，到現(xiàn)在進(jìn)入了一個(gè)升級(jí)階段，我們看到了中國(guó)工業(yè)的實(shí)力，但是我們中國(guó)制造業(yè)的品牌認(rèn)知在本土都很難打開(kāi)，這就是現(xiàn)實(shí)。

相信是政策決策者早就看到了這點(diǎn)，所以人家早就想明白了，不管是造一臺(tái)V8發(fā)動(dòng)機(jī)，還是弄一臺(tái)跟寶馬S55、S58，奔馳M177、M178水平差不多的發(fā)動(dòng)機(jī)出來(lái)都不是問(wèn)題，問(wèn)題是市場(chǎng)認(rèn)可嗎？消費(fèi)者會(huì)買(mǎi)賬嗎？不會(huì)！

那么花10年工夫也好，花15年工夫也好，換來(lái)的只有一句話—白費(fèi)工夫。所以如果本土市場(chǎng)都不能接受我們制造的產(chǎn)品，或者說(shuō)愿意去相信我們的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)有了一個(gè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，那何談海外市場(chǎng)？產(chǎn)能如果不能有匹配的市場(chǎng)，那發(fā)展這個(gè)產(chǎn)能的意義就不存在了。

這一點(diǎn)企業(yè)看到了，政策的制定者也看到了，行業(yè)同樣也看到了，這就是現(xiàn)實(shí)。人不能剝離現(xiàn)實(shí)，解決問(wèn)題一定是要實(shí)事求是，所以這就是說(shuō)沒(méi)有意義的根據(jù)。接下來(lái)我們?cè)賮?lái)說(shuō)一個(gè)受制于人的問(wèn)題。

很多人會(huì)講，那現(xiàn)在做一個(gè)好的內(nèi)燃機(jī)其實(shí)也可以呀，在技術(shù)層面上面我們是可以做到，比如說(shuō)我們?nèi)ラ_(kāi)發(fā)一個(gè)八缸的缸體，把整個(gè)的鑄造工藝做得好一點(diǎn)，能不能搞出一個(gè)這樣的東西出來(lái)？肯定搞得出來(lái)。

我國(guó)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展，現(xiàn)在的中國(guó)汽車(chē)研究院，能把2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)做到400馬力的大有人在?？闪慨a(chǎn)之后，需要零配件供應(yīng)，一個(gè)整套的傳動(dòng)系統(tǒng)，除了有好的發(fā)動(dòng)機(jī)，還有好的變速箱，就算好的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱都給你了，還要做大量標(biāo)定工作。

什么TCU邏輯，ECU邏輯標(biāo)定，這又不是一個(gè)鐵疙瘩，調(diào)整點(diǎn)火時(shí)間，點(diǎn)火順序，在這些軟件層面上的東西并不是唾手可得的。同樣需要時(shí)間去踩坑、去完善。這些東西我們現(xiàn)在并不領(lǐng)先。如果真的類(lèi)似于像我們的手機(jī)，我們的芯片產(chǎn)業(yè)一樣，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上我國(guó)出現(xiàn)了這樣突飛猛進(jìn)的進(jìn)步，請(qǐng)問(wèn)一下我們會(huì)被各路人馬怎樣下絆子、卡脖子呢？

更何況汽車(chē)科技樹(shù)上還有像變速箱這種半玄學(xué)的東西。所以在傳統(tǒng)汽車(chē)發(fā)展的科技樹(shù)上面，我們可以去惡補(bǔ)，我們也可以去縮短跟國(guó)外品牌的差距。可又會(huì)回到剛才說(shuō)的第一個(gè)問(wèn)題，沒(méi)有意義。

這就是很多人現(xiàn)在扼腕嘆息的我們工業(yè)制造水平。我們的工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)發(fā)展到了今天，我們的制造水平已經(jīng)跟上去了，但是我們依然沒(méi)有去補(bǔ)品牌建設(shè)的課。課可以補(bǔ)，但是總要算性?xún)r(jià)比。

好，我們回到新能源汽車(chē)上，對(duì)于新能源講的彎道超車(chē)，最簡(jiǎn)單的理解是，首先在第一個(gè)維度，從上游，中游，下游，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了翻天覆地的變化。我們通常講不破不立，往往改革就是打翻既得利益者的壇壇罐罐。在新能源這條賽道上面，破舊立新的機(jī)會(huì)出現(xiàn)了。

咱們先說(shuō)一下新能源的上游產(chǎn)業(yè)鏈，說(shuō)來(lái)你可能不信，新能源上游產(chǎn)業(yè)鏈最主要的是挖礦，當(dāng)然咱說(shuō)的不是比特幣那種挖礦，而是正兒八經(jīng)地挖礦。挖什么呢，鋰礦、鈷礦、石墨，稀土等，這些是新能源的核心原材料。

然后就是中游產(chǎn)業(yè)鏈，它們也很龐大，包括三電—電控，電機(jī)和電池。最后才是下游，下游就是整車(chē)廠，充電站，充電樁，包括你的銷(xiāo)售服務(wù)環(huán)節(jié)。所以大家會(huì)發(fā)現(xiàn)在新能源這個(gè)領(lǐng)域，上中下游整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的模式已經(jīng)跟傳統(tǒng)主機(jī)廠和傳統(tǒng)燃油車(chē)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了根本性的變化。

在這條賽道里面，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈中，把我們傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中孱弱的地方給彌補(bǔ)掉。比如說(shuō)上游產(chǎn)業(yè)鏈里的挖礦，屬于資源產(chǎn)業(yè)，接著加工環(huán)節(jié)，這個(gè)我們熟。早起步早領(lǐng)先，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，現(xiàn)在可以欣喜地告訴大家，我們?cè)谛履茉瓷嫌萎a(chǎn)業(yè)鏈里面，在資源控制這個(gè)領(lǐng)域，資源儲(chǔ)備，深加工，精工等方面，謙虛一點(diǎn)講，即便算不上領(lǐng)先，也絕對(duì)是第一梯隊(duì)的。

先說(shuō)現(xiàn)在聊到動(dòng)力電池就必然會(huì)提及的鋰礦，俗稱(chēng)白色石油，是新能源時(shí)代里可以類(lèi)比原油的這樣一個(gè)生產(chǎn)原材料，也是生產(chǎn)動(dòng)力電池的核心。然后我們?cè)賮?lái)說(shuō)一下資源，我們國(guó)家的鋰礦儲(chǔ)備大概全球排在前五，其中鹵水型鋰資源儲(chǔ)量占比最高。

但是鋰礦資源跟我國(guó)的大多數(shù)資源一樣，都有一個(gè)共同的問(wèn)題，儲(chǔ)量大，品質(zhì)不高，開(kāi)采難，這都是通病。而且鋰礦主要分布在西藏，青海，四川西部等這種交通不便利的地方。雖然我們現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)很厲害了，但是在這些地區(qū)發(fā)展礦業(yè)還是要受制于交通。

因此在鋰礦這個(gè)部分，我們國(guó)家其實(shí)很早就開(kāi)始執(zhí)行嚴(yán)格保護(hù)政策。有意思的是很多企業(yè)也看到了這個(gè)發(fā)展方向，比如說(shuō)大家如果炒股票的話，經(jīng)常會(huì)看見(jiàn)什么西藏礦業(yè)，贛峰鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)等這些資源企業(yè)最近股價(jià)莫名紅火。

這一切并不是他們挖礦多積極，而是這些企業(yè)并沒(méi)有把目光只鎖定在國(guó)內(nèi)的鋰礦資源上面，他們更多的是去海外擴(kuò)張了。別說(shuō)他們了，就連比亞迪這樣一個(gè)生產(chǎn)刀片電池的企業(yè)都在非洲有兩座鋰礦。

那這些企業(yè)是怎么做的呢？他們的擴(kuò)張之路有一個(gè)特別大的也特別有意思的點(diǎn)，就是到澳大利亞買(mǎi)礦。因?yàn)榘拇罄麃喌匿嚨V資源是非常豐富的，然后我們這些上游企業(yè)的精加工能力很強(qiáng)，所以是在澳洲采礦，然后貨運(yùn)到國(guó)內(nèi)深加工，然后再把它變成動(dòng)力電池這樣的一個(gè)流程。

是不是和我們熟知的模式有那么一點(diǎn)不一樣了？我們現(xiàn)在變成了在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的位置變了，而不是像以前一樣靠賣(mài)資源做的是整個(gè)全工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端產(chǎn)業(yè)，我們確實(shí)做到了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

從澳大利亞這樣一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家買(mǎi)礦回來(lái)加工再賣(mài)出去，這放在二十年以前，咱們好像是那個(gè)賣(mài)出資源方才對(duì)，怎么現(xiàn)在調(diào)轉(zhuǎn)個(gè)頭了？所以我們?cè)俾?lián)想一下，為什么過(guò)去兩年整個(gè)環(huán)太平洋地區(qū)對(duì)我們最不友好的就算是“袋鼠國(guó)”了。

當(dāng)然，我們買(mǎi)了人家的礦，買(mǎi)了人家的資源為我所用，人家不開(kāi)心，可以理解。換個(gè)角度想，咱吃過(guò)的苦，他們也可以嘗一嘗，當(dāng)年我國(guó)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的做低端配套時(shí)，也只能賺一點(diǎn)，他們賺得更多，但是凡事都有因果輪回，對(duì)吧。

書(shū)歸正題，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)成了鋰產(chǎn)品的出口大國(guó)，但與此同時(shí)，2020年的數(shù)據(jù)又表明我們對(duì)鋰礦的鋰資源，對(duì)外依存度達(dá)到了70%，而主要依賴(lài)對(duì)象就是澳大利亞。

其實(shí)在過(guò)去的這些年里，很多的鋰電池上游企業(yè)，比如天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)這樣的企業(yè)都奉行低調(diào)原則。只有通過(guò)他們發(fā)布的財(cái)報(bào)，才能看到他們的資源分布，才發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)其實(shí)很早就參與到了全球鋰礦資源的爭(zhēng)奪進(jìn)程當(dāng)中，為我們的鋰資源的儲(chǔ)備打下了很好的基礎(chǔ)。

這里再說(shuō)一句題外話，前段時(shí)間從技術(shù)層面跟產(chǎn)品層面，很多人在聊一個(gè)問(wèn)題，就是三元鋰電池會(huì)不會(huì)被逐漸的取代。這個(gè)問(wèn)題其實(shí)不能單純從技術(shù)角度去講，畢竟參與的是企業(yè)，面對(duì)的是市場(chǎng)，得從商業(yè)邏輯上考慮。

天下熙熙皆為利來(lái)，這個(gè)世界上的很多事情是可以用經(jīng)濟(jì)思維去考慮的。三元鋰電池的原材料里面有一個(gè)非常重要的元素叫作鈷礦，但是看數(shù)據(jù)，全球鈷礦儲(chǔ)量最大的國(guó)家在剛果金，占到了全球儲(chǔ)量的52%。

這種級(jí)別的資源壟斷，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在是太大了。再加上非洲本來(lái)就不消停，原材料安全是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)核心要素。當(dāng)然我們國(guó)家其實(shí)已經(jīng)有一些企業(yè)去剛果金開(kāi)采了部分的鈷礦資源，只是風(fēng)險(xiǎn)總是擺在那里的，能避免最好。

因此，三元鋰電池被淘汰是一個(gè)綜合各種因素產(chǎn)生的結(jié)果。電池?zé)o鈷化在未來(lái)應(yīng)該會(huì)成為一個(gè)趨勢(shì)。另外從這個(gè)事實(shí)大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)年有很多人覺(jué)得我們搞中非合作論壇，跟很多非洲國(guó)家搞好關(guān)系，是在到處撒錢(qián)搞外交，這些人現(xiàn)在看到這些數(shù)據(jù)，有沒(méi)有種被打臉的感覺(jué)？

我國(guó)在非洲拿到了很多未來(lái)的籌碼，包括在新能源這條賽道里面有切實(shí)幫助的相關(guān)資源，甚至比亞迪在非洲都有兩座礦。重點(diǎn)是咱又不是去殖民人家，只是在做生意的同時(shí)帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，順帶又滿(mǎn)足了我們自己產(chǎn)業(yè)升級(jí)的訴求，這有什么問(wèn)題？

清醒一點(diǎn)，西方人收起武器，不直接去掠奪地球上其他國(guó)家，滿(mǎn)打滿(mǎn)算也不過(guò)100多年，有的人居然就相信了西方的那套說(shuō)辭，著實(shí)可笑。通過(guò)這些例子我們知道，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游這個(gè)部分，也就是在原材料的獲取跟原材料的加工這一塊，我們現(xiàn)在是有一定優(yōu)勢(shì)的。

在中游的三電生產(chǎn)這個(gè)環(huán)節(jié)，舉一個(gè)例子大家就應(yīng)該明白了—特斯拉。通過(guò)查詢(xún)特斯拉目前的配套供應(yīng)商的名單和原材料的供應(yīng)商名單，我們可以發(fā)現(xiàn)，鋰電池組件里面有熟知的松下和LG化學(xué)，然后就是寧德時(shí)代。這些都是電池包的一級(jí)供應(yīng)商，那一級(jí)供應(yīng)商下面的原材料跟原材料的加工又是誰(shuí)呢？

沒(méi)錯(cuò)，幾乎全部是國(guó)內(nèi)的企業(yè)，比如說(shuō)五礦資本給松下供應(yīng)的是前驅(qū)體，杉杉股份供應(yīng)的是正級(jí)的原材料鎳、鈷、鋁之類(lèi)的。負(fù)極原材料的供應(yīng)是天齊鋰業(yè)的鈦酸鋰和氧化硅。

從2020年下半年開(kāi)始，寧德時(shí)代進(jìn)入到特斯拉的電池供應(yīng)體系中間，前不久寧德時(shí)代又跟特斯拉續(xù)簽了3年電池供貨協(xié)議?；蛟S這就是寧德時(shí)代股價(jià)起飛的根本原因吧。

這或許說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題，特斯拉和上海市府簽署的相關(guān)合同，里面應(yīng)該規(guī)定了零部件國(guó)產(chǎn)化的時(shí)間表。一旦國(guó)內(nèi)中上游的產(chǎn)業(yè)鏈能夠完全覆蓋特斯拉的供應(yīng)鏈的時(shí)候，那么至少意味著兩件事，第一，除開(kāi)特斯拉的開(kāi)發(fā)、程序標(biāo)定和軟件系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)特斯拉事實(shí)上都是由一群中國(guó)供應(yīng)商提供硬件生產(chǎn)出來(lái)的車(chē)子。

第二，這件事情可以復(fù)制了。在過(guò)去40年，中國(guó)乘用車(chē)或者中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程當(dāng)中，我們一直在做一件可以復(fù)制的事情。從20世紀(jì)80年代末開(kāi)始全面地往乘用車(chē)方向前進(jìn)時(shí)。我們突然發(fā)現(xiàn)，國(guó)外汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)工藝已經(jīng)領(lǐng)進(jìn)我們一大截。

于是開(kāi)始了市場(chǎng)換技術(shù)，經(jīng)過(guò)四十多年的市場(chǎng)換技術(shù)，我們才有了現(xiàn)在的汽車(chē)制造工藝和水平，也就是常說(shuō)到的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。有了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，才有了如今的吉利、領(lǐng)克、比亞迪，才有現(xiàn)在的紅旗H9，不管從哪個(gè)角度看，現(xiàn)在造出來(lái)的車(chē)起碼從產(chǎn)品層面跟老外的差距已經(jīng)沒(méi)有那么大了。

這一路是怎么過(guò)來(lái)的？是不斷跟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)過(guò)來(lái)的?，F(xiàn)在引進(jìn)特斯拉，跟之前引進(jìn)大眾、通用、豐田這些品牌的初衷可能不太一樣了。鯰魚(yú)效應(yīng)可能是我們引入特斯拉最主要的目的。

之所以放棄必須合資的前提，讓特斯拉在上海獨(dú)資建廠，最大的考量可能是特斯拉作為世界上最早量產(chǎn)新能源汽車(chē)的企業(yè)，它的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及工藝，能在無(wú)形中提升配套企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)實(shí)力，從而在新能源汽車(chē)制造端少走彎路。

而且咱們本身的上、中游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相對(duì)完整，只需經(jīng)過(guò)特斯拉這個(gè)現(xiàn)階段頭部新能源車(chē)企的錘煉，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能力可以更上一層樓。就跟當(dāng)初寧德時(shí)代開(kāi)始也是因?yàn)槌闪藢汃R的供應(yīng)商，按照寶馬提出的工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自我提升，才有了后續(xù)的長(zhǎng)足進(jìn)步一樣。

所以多說(shuō)一句，關(guān)于特斯拉的將來(lái)，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，是好是壞對(duì)于我們不重要。也許會(huì)有人擔(dān)心特斯拉的出現(xiàn)，會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)品牌形成絞殺，阻礙新時(shí)代中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展，但是這樣的想法有點(diǎn)杞人憂天。

第一、產(chǎn)業(yè)鏈只要是成熟的，品牌只是時(shí)間問(wèn)題。更重要的是樹(shù)立一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)的品牌，在一條新賽道上，沒(méi)有原罪、沒(méi)有包袱，誰(shuí)干得好誰(shuí)就有機(jī)會(huì)。特斯拉絞殺的對(duì)象是那些不好好做事的品牌，比如……你懂的。

第二、引入特斯拉是一種信號(hào)，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全面開(kāi)放的信號(hào)。部分老資格的汽車(chē)企業(yè)會(huì)開(kāi)始驚慌失措，既然不破不立，那就必須把這個(gè)信號(hào)傳遞給他們，不然他們就會(huì)坐吃山空，沒(méi)有危機(jī)感，何來(lái)進(jìn)步呢？

第三、特斯拉對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的幫助事實(shí)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了，后期特斯拉發(fā)展得好或者不好，其實(shí)跟我們沒(méi)多大關(guān)系。讓特斯拉在中國(guó)賺十年錢(qián)，同時(shí)帶動(dòng)我們產(chǎn)業(yè)鏈的提升。任務(wù)完成，我們要產(chǎn)業(yè)鏈，馬斯克要錢(qián)—等價(jià)交換，這本身就是生意，不寒磣。

第四、數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)。以2021年5月份的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為例，比亞迪是24500輛，特斯拉是22100輛。看上去國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)品牌也沒(méi)怎么輸，反而沒(méi)有比較就沒(méi)有傷害。認(rèn)真做事的品牌會(huì)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，想混日子的可能也混不了多久。

值得注意的是，比亞迪有自己的刀片電池，有自己的鋰礦。用行話來(lái)說(shuō)，比亞迪把整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈全部跑完了，從原材料的上游、到中游的三電系統(tǒng)、再到下游的整車(chē)制造上，它全部都有，難怪人家股價(jià)長(zhǎng)成那樣。當(dāng)然，咱不是讓各位買(mǎi)比亞迪的股票，我們沒(méi)有推薦的意思，你們可別亂投資。

這么一看，如果沒(méi)有特斯拉做對(duì)比，比亞迪是不是就顯不出那么的特立獨(dú)行，或者說(shuō)是那么的厲害，因此也就看不出來(lái)比亞迪的優(yōu)勢(shì)，還以為人家停留在模仿豐田卡羅拉的時(shí)代呢。

從某種角度來(lái)說(shuō)，希望特斯拉能在中國(guó)發(fā)展得越來(lái)越好，因?yàn)樗谥袊?guó)發(fā)展得越好，就代表著中國(guó)未來(lái)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)更大。而一旦解決了目前上游和中游的產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，那再來(lái)看看下游這個(gè)部分。

其實(shí)這個(gè)部分是最不需要擔(dān)心的，稍微了解一點(diǎn)內(nèi)情的吃瓜群眾可能也覺(jué)得不需要擔(dān)心。因?yàn)閺?0世紀(jì)80年代末發(fā)展至今，我國(guó)汽車(chē)內(nèi)外加工水平、整車(chē)制造工藝、模具開(kāi)發(fā)、車(chē)內(nèi)材料等環(huán)節(jié)，跟全球頂級(jí)已經(jīng)沒(méi)有什么特別大的差距了。這是過(guò)去中國(guó)近40年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累的優(yōu)勢(shì)，解決了這些核心問(wèn)題，后面的事情自然就是水到渠成了。

說(shuō)句夸張的話，如果今天你看了文章之后心血來(lái)潮說(shuō)要開(kāi)發(fā)一輛電動(dòng)車(chē)，只要產(chǎn)品本身設(shè)計(jì)靠譜，你一個(gè)月之內(nèi)就能找到供應(yīng)商造出一輛樣品整車(chē)。這就是全產(chǎn)業(yè)鏈配齊的威力，而且不是那種小企業(yè)，全是世界頂級(jí)的生產(chǎn)線。

所以從下游產(chǎn)業(yè)鏈這個(gè)層面講，根本沒(méi)有問(wèn)題，只要敢砸錢(qián)做電動(dòng)車(chē)，有一堆企業(yè)可以為你服務(wù)，而且都是世界頂級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，全球化帶來(lái)的最大的好處就是幫我們迅速的發(fā)展。本質(zhì)上新能源汽車(chē)其實(shí)是從核心領(lǐng)域換了一條賽道，規(guī)避掉了非常多我們會(huì)遇到的坑，而且是天坑。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上面讓我們有了領(lǐng)先的可能。

看了這些必須說(shuō)，相關(guān)部門(mén)確實(shí)有遠(yuǎn)見(jiàn)，各級(jí)政府一如既往地砸錢(qián)，砸了十幾年，將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈拉到今天這個(gè)的程度。估計(jì)全世界往新能源汽車(chē)這條賽道里砸錢(qián)砸得最多的國(guó)家，一個(gè)是我們、一個(gè)是美國(guó)。

有意思的是，大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在新能源這個(gè)領(lǐng)域里面，歐洲相對(duì)中美來(lái)說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始落后，只是中美現(xiàn)在角力非常厲害，大家沒(méi)注意到歐洲的現(xiàn)狀。從產(chǎn)品角度來(lái)說(shuō)，未來(lái)優(yōu)秀的新能源汽車(chē)、智能汽車(chē)只可能出現(xiàn)在中國(guó)跟美國(guó)這兩個(gè)土壤上面。

理由特別簡(jiǎn)單，因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)最發(fā)達(dá)，任何智能汽車(chē)的先決條件是通訊和互聯(lián)網(wǎng)，而在這兩個(gè)部分中美之間必有一爭(zhēng)。除了從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，還有另一個(gè)角度，二戰(zhàn)結(jié)束以后到今天，美國(guó)統(tǒng)治世界有三樣法寶—美元、美軍和石油。

二戰(zhàn)末期確立的布雷頓森林體系，把黃金為支撐的美元確立為國(guó)際貿(mào)易體系中的基礎(chǔ)貨幣。這就造成其他國(guó)家的貨幣就要盯緊美元。結(jié)果就是在世界貿(mào)易里，以美元計(jì)價(jià)的比重遠(yuǎn)高于其他貨幣，包括跟美國(guó)無(wú)關(guān)的國(guó)際貿(mào)易也是以美元計(jì)價(jià)的。

舉個(gè)例子，拿這次疫情拜登跟特朗普兩個(gè)人瘋狂印錢(qián)來(lái)說(shuō)，說(shuō)得直白一點(diǎn)就是美國(guó)瘋狂印錢(qián)超發(fā)貨幣，全世界跟著買(mǎi)單。美國(guó)印錢(qián)，其他國(guó)家就要跟上，如果不跟著，那就要吃虧。因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易本身是按照美元計(jì)價(jià)，你不超發(fā)本國(guó)貨幣就會(huì)升值，出口困難，進(jìn)口成本就會(huì)增加。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是其他國(guó)家的錢(qián)也就跟著不值錢(qián)了，就會(huì)產(chǎn)生通脹。所以這一切的一切都是美元說(shuō)了算，他想什么時(shí)候超發(fā)就什么時(shí)候超發(fā)，他想什么時(shí)候薅全世界的羊毛，就什么時(shí)候薅羊毛，這就是美元霸權(quán)。

商品交易全部以美元計(jì)價(jià)，你讓全世界人怎么跟你玩？那有沒(méi)有國(guó)家反抗過(guò)？有！歐盟剛剛推出歐元的時(shí)候，就是奔著打破美元霸權(quán)去的，但是歐元失敗了。在國(guó)際政治圈有一種說(shuō)法，當(dāng)年打科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)，某種程度上就是為了搞垮歐元。

歐洲到今天還能撐得住，全靠老牌帝國(guó)主義國(guó)家底子厚，畢竟多少年的積累，這底子是真的厚。歐元區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較穩(wěn)妥的。除了歐洲之外，另外一個(gè)曾經(jīng)挑戰(zhàn)美元的，我們的鄰居—小日子過(guò)得不錯(cuò)的日本。

只是在20世紀(jì)80年代的廣場(chǎng)協(xié)議后，日本在經(jīng)濟(jì)上算是被美國(guó)打殘了。當(dāng)我們成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體的時(shí)候，老美是一定會(huì)對(duì)我們下手的。咱們國(guó)家從改革開(kāi)放至今四十余年的時(shí)間，到現(xiàn)在才跟老美拍桌子跟他直接對(duì)話。這個(gè)戰(zhàn)略欺騙已經(jīng)是非常成功了，想再繼續(xù)騙下去就叫自欺欺人了。

大家回想一下，20世紀(jì)80年代日本逼近美國(guó)的時(shí)候，老美是怎么干的，當(dāng)年歐洲逼近美國(guó)的時(shí)候，美國(guó)又是怎么干的。實(shí)事求是地說(shuō)，只要你變成老二，美國(guó)就要收拾你。這對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)基本屬于條件反射。

所以本質(zhì)上不是誰(shuí)要稱(chēng)王稱(chēng)霸的問(wèn)題，只要你經(jīng)濟(jì)體量到了一定的程度，威脅到了他的霸權(quán)地位，他就要收拾你，再低調(diào)都沒(méi)用。其實(shí)回過(guò)頭去看，在過(guò)去的兩百多年時(shí)間里，中國(guó)不在這個(gè)世界的牌桌上。但是在更久遠(yuǎn)的歷史長(zhǎng)河里面，我們一直是在牌桌上的。

既然發(fā)展到這個(gè)地步了，咱們就要準(zhǔn)備好迎接這個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)檫@個(gè)挑戰(zhàn)本身不由我們來(lái)選擇，并且這個(gè)挑戰(zhàn)可能在將來(lái)的幾十年的時(shí)間里面，伴隨著我們這代人。

面對(duì)美元霸權(quán)，我國(guó)其實(shí)想了很多辦法，包括建立中日韓自貿(mào)區(qū)，但是每次就是談得差不多的時(shí)候，不是死人翻船，就是地緣政治問(wèn)題。事情就這么的魔幻，大家猜猜這是誰(shuí)干的？中歐貿(mào)易協(xié)定都已經(jīng)簽完了，突然戛然而止，神奇吧。

現(xiàn)階段還算順利的，只有亞投行還行。前不久G8開(kāi)會(huì)，德法兩國(guó)已經(jīng)明確表態(tài)，說(shuō)跟我國(guó)不可能產(chǎn)生很明確的政治上的敵對(duì)態(tài)勢(shì)?？梢?jiàn)中美雙方現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系已經(jīng)是擺在明面上的了。

剛剛分析完新能源產(chǎn)業(yè)鏈以后，可能大家就發(fā)現(xiàn)了，美國(guó)現(xiàn)在能限制我們的地方，也就是芯片。所以從2019年到目前為止，在芯片這個(gè)領(lǐng)域，老美是不會(huì)松口的。當(dāng)然，這個(gè)問(wèn)題不是本文的重點(diǎn)，暫時(shí)不談。

然后再來(lái)是美國(guó)的第二個(gè)法寶—軍隊(duì)，這個(gè)部分就不用多說(shuō)了。全世界唯一一個(gè)跟美軍硬剛沒(méi)有輸過(guò)的部隊(duì)是誰(shuí)？過(guò)去沒(méi)輸過(guò)，將來(lái)也不可能。再看看隔壁鄰國(guó)，真是彼時(shí)彼刻恰如此時(shí)此刻。最后就是石油，這個(gè)可以展開(kāi)說(shuō)一點(diǎn)。石油跟美元有點(diǎn)像，嚴(yán)格意義上來(lái)講，石油跟美元是綁定的。1972年～1974年，美國(guó)跟沙特阿拉伯簽署了一個(gè)不可動(dòng)搖的協(xié)議，美國(guó)為沙特提供軍事和安全保護(hù)。作為交換，沙特保證石油交易以美元來(lái)結(jié)算，并將賺取的美元投資美國(guó)國(guó)債。這就是在資源層面經(jīng)常提到的石油和美元環(huán)流。

其實(shí)早在20世紀(jì)30年代開(kāi)始，沙特的石油開(kāi)采業(yè)務(wù)就由美國(guó)人負(fù)責(zé)。二戰(zhàn)前成立了個(gè)公司，叫阿美石油公司。沙特政府一直是參股，注意是參股，而不是控股。直到20世紀(jì)70年代簽署了剛說(shuō)的這個(gè)協(xié)議以后，沙特才完成了對(duì)這個(gè)公司的贖買(mǎi)。

換句話說(shuō)就是直到協(xié)議簽完，沙特的石油終于變成自己說(shuō)了算。石油是世界工業(yè)發(fā)展的血液，美元和石油綁定，雙循環(huán)的霸權(quán)就此誕生。這就是美國(guó)玩轉(zhuǎn)這個(gè)世界的基本方法，細(xì)節(jié)就不展開(kāi)說(shuō)了。

新能源本質(zhì)上是突破我們對(duì)石油的依賴(lài)，突破了對(duì)石油依賴(lài)，在很大程度上也可以幫助我們突破美元的金融控制。嚴(yán)格意義上來(lái)講，我們國(guó)家真正強(qiáng)大起來(lái)走向富強(qiáng)的大概途徑就這么幾條。第一是新能源的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;第二是中歐的投資協(xié)定;第三是數(shù)字貨幣;第四是一帶一路;第五是東亞經(jīng)濟(jì)共同體。

這五條的目標(biāo)其實(shí)都是突破美元霸權(quán)跟能源霸權(quán)，而在突破這兩個(gè)霸權(quán)上，中歐、中俄、甚至東亞都是心照不宣的。從某種意義上來(lái)講，我們現(xiàn)在布局的新能源產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)導(dǎo)致的最好結(jié)果就是在能源安全方面，在能源分配上不需要看別人的臉色。

隨著石油資源枯竭以及全世界追求碳中和的大環(huán)境下，全世界的能源供給方式將會(huì)逐漸改變，這就有機(jī)會(huì)打破在過(guò)去幾十年里，被人家卡脖子，騎上頭的尷尬局面。

不管從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，還是從國(guó)際大環(huán)境的角度，從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度，從中華民族復(fù)興的角度，新能源這條路我們走下去沒(méi)有問(wèn)題，而且隨著我們本身技術(shù)上有領(lǐng)先，然后產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)商有領(lǐng)先，現(xiàn)在歐洲也在跟進(jìn)，日韓兩國(guó)又相對(duì)落后，在目前這樣的一個(gè)大的環(huán)境下，機(jī)會(huì)真的是來(lái)了。

在中國(guó)市場(chǎng)，7月份新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為22.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.4%;而在歐洲市場(chǎng)，歐洲八國(guó)新能源汽車(chē)注冊(cè)量合計(jì)12.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。在對(duì)信息敏感度更高的資本市場(chǎng)中，新能源概念對(duì)車(chē)企的市值拉動(dòng)還在繼續(xù)。長(zhǎng)城汽車(chē)7月市值增長(zhǎng)超過(guò)千億元，江淮汽車(chē)股價(jià)同比增幅為42.8%，創(chuàng)下了該股股價(jià)近一年來(lái)最高月漲幅。以動(dòng)力電池為首的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股更是接連“飄紅”，贛鋒鋰業(yè)月度市值增長(zhǎng)額超過(guò)千億元。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為22.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.4%，環(huán)比下降3.2%。跑贏車(chē)市整體大盤(pán)的同時(shí)，新能源汽車(chē)也在不斷加快對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)的替代效應(yīng)，7月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率為14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升了9個(gè)百分點(diǎn)。今年1月～7月，我國(guó)新能源汽車(chē)零售銷(xiāo)量為122.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)210.2%。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)的火爆態(tài)勢(shì)同樣體現(xiàn)在動(dòng)力電池裝機(jī)量上。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為11.3GWh，同比上升125%，環(huán)比上升1.7%。值得注意的是，磷酸鐵鋰電池以5.8GWh的裝機(jī)量年內(nèi)首度超越三元鋰電池，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。三元鋰電池裝機(jī)量為5.5GWh，環(huán)比下滑8.2%。

隨著政策端和生產(chǎn)端的加力，新能源汽車(chē)在全球市場(chǎng)的下半場(chǎng)比拼已經(jīng)開(kāi)始。據(jù)新華社報(bào)道，中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議，要求要挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車(chē)加快發(fā)展。目前來(lái)看，地方政府對(duì)新能源汽車(chē)的政策支持仍處于“鼎盛期”。中國(guó)市場(chǎng)之外，美國(guó)也在大力支持本土新能源汽車(chē)發(fā)展，明確到2030年無(wú)排放汽車(chē)銷(xiāo)量比例達(dá)50%，預(yù)計(jì)未來(lái)相應(yīng)支持政策將持續(xù)加碼，美國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)加速增長(zhǎng)，成為今年全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)邊際改善亮點(diǎn)。新能源汽車(chē)這條賽道，我們不能停歇。