張明霞

（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心，北京 100125）

蜂產(chǎn)品是中國具有出口優(yōu)勢的畜產(chǎn)品之一，其中又以蜂蜜為主，占80%以上。中國是蜂蜜生產(chǎn)、貿(mào)易大國，產(chǎn)量和出口量均居世界首位。2019年中國蜂蜜產(chǎn)量44.4 萬t，占全球產(chǎn)量的24%；出口量12.1 萬t，占全球出口總量的21.3%。入世以來，中國蜂產(chǎn)品出口優(yōu)勢更加凸顯，貿(mào)易規(guī)模不斷擴大；尤其是在2020年新冠肺炎疫情全球蔓延,經(jīng)濟不景氣的背景下，蜂產(chǎn)品出口仍能逆勢上漲。

1 中國蜂產(chǎn)品及蜂蜜貿(mào)易規(guī)模

1.1 中國蜂產(chǎn)品貿(mào)易以出口為主，順差不斷擴大

加入世界貿(mào)易組織以來，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額迅速增長，貿(mào)易規(guī)模不斷擴大，蜂產(chǎn)品也不例外。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2001—2019年，蜂產(chǎn)品出口額由1.1 億美元增至3 億美元，增加1.6 倍，年均增長5.5%。與出口相比，進口規(guī)模相對較小但增幅較大。2001—2009年，進口增長緩慢，進口額均在1 000 萬美元以下；2010年以后進口增長迅速，進口額由1 002 萬美元提高至2019年的9 270 萬美元，增加8.3 倍，年均增長28%。作為具有出口優(yōu)勢的產(chǎn)品，蜂產(chǎn)品一直維持貿(mào)易順差。貿(mào)易順差由2001年的1.1 億美元擴大至2019年的2 億美元，增幅80.4%，年均增長3.3%。2020年受新冠肺炎疫情影響，農(nóng)產(chǎn)品整體出口總額下降，但蜂產(chǎn)品出口卻逆勢上揚，不降反增，貿(mào)易順差也繼續(xù)擴大。2020年，蜂產(chǎn)品出口額3.2 億美元，同比增長10%；進口額9 343 萬美元，增長0.8%；貿(mào)易順差2.3 億美元，增長14%。

圖1 2001-2020年中國蜂產(chǎn)品進出口額及貿(mào)易差額

1.2 中國蜂蜜出口位居世界首位，占世界出口總量近20%

中國是蜂蜜貿(mào)易大國，除個別年份被阿根廷超越外，中國蜂蜜出口量一直穩(wěn)居世界首位。2001年，中國蜂蜜出口量11 萬t，占全球比重一度高達30%。隨后受主要出口市場歐盟、美國等限制，出口量一度被緊隨其后的全球第二大蜂蜜出口國阿根廷超越。2008年，中國出口量再次超越阿根廷，重新躍居全球蜂蜜出口榜首。此后中國蜂蜜出口呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，出口占全球蜂蜜出口總量的比重也一直穩(wěn)定在20%左右。與此相反，阿根廷出口量自2008年被中國重新反超后呈波動下降趨勢，2019年被崛起的新興蜂蜜出口市場印度超越，退居全球蜂蜜出口第三位。

圖2 2001-2019年中國、阿根廷及印度天然蜂蜜出口量

2 中國蜂產(chǎn)品主要貿(mào)易品種

據(jù)中國海關分類，中國蜂產(chǎn)品貿(mào)易品種包括天然蜂蜜、蜂王漿（包括鮮蜂王漿粉和鮮蜂王漿）、蜜蜂（包括種用和非種用）、蜂花粉以及其他蜂產(chǎn)品。其中，進出口均以天然蜂蜜為主。2001-2019年，天然蜂蜜出口額占比均穩(wěn)定在80%左右；出口量占比均在97%以上。天然蜂蜜出口規(guī)模較為穩(wěn)定，2013年以來出口量穩(wěn)定在12 萬t 左右，占國內(nèi)產(chǎn)量比重平均約為27%。除天然蜂蜜外，中國也出口附加值相對較高的蜂王漿，出口額由2001年的1 652 億美元增長至2019年的4 072.9 億美元，增加1.5 倍，年均增長5.1%，年均增速與天然蜂蜜持平；出口額占比也較穩(wěn)定，占蜂產(chǎn)品出口總額的比重平均為15%。進口方面，無論是以進口額還是進口量計算，天然蜂蜜進口占全部蜂產(chǎn)品進口的比重均在90%以上。

3 中國蜂蜜進出口價格

3.1 蜂蜜出口價格低于全球平均水平，出口價格優(yōu)勢明顯

作為全球第一大蜂蜜出口國，中國蜂蜜出口價格競爭力較高，一直低于全球蜂蜜出口平均水平。2001-2019年，中國蜂蜜出口價格穩(wěn)中有增，由898 美元/t 提高至1 947 美元/t，同期全球蜂蜜出口價格由1 219 美元/t 提高至3 128 美元/t。中國蜂蜜出口價格競爭力也愈加凸顯，2001年低于全球平均水平35.7%，2019年出口價格則比全球平均水平低60.6%，僅為全球蜂蜜出口平均價格的62.3%。中國蜂蜜出口價格不僅低于全球平均水平，與全球其他主要蜂蜜出口國如阿根廷相比，也具有價格競爭優(yōu)勢。但近年來印度出口價格下降明顯，2016年蜂蜜出口價格首次低于中國，且價格仍在不斷下降，2019年蜂蜜出口價格1 544 美元/t，比中國蜂蜜出口價格每噸低403 美元。

圖3 2001-2019年中國及全球天然蜂蜜出口價格

3.2 進口價格持續(xù)上漲，價格是世界平均水平的近6 倍

2001—2010年，中國蜂蜜進口價格盡管略高于全球平均水平但相差不大，與全球蜂蜜平均進口價格基本持平，穩(wěn)定在2 000 美元/t 左右。2010年以來，中國蜂蜜進口價格持續(xù)上漲，一度飆升至2018年最高點18 339 美元/t，較2010年增加了3.2 倍，年均增速達19.6%。同期，全球蜂蜜進口價格一直較穩(wěn)定，僅從3041 美元/t 提高至3308 美元/t。2019年中國蜂蜜進口價格稍有回落，達17 110 美元/t，是全球平均水平的5.6 倍。中國蜂蜜進口價格不僅遠高于全球平均水平，和世界主要蜂蜜進口國美國、日本相比也較高。2019年中國蜂蜜進口價格是美國的7.5 倍、日本的5.3 倍。

表1 2001—2019年中國、美國、日本及全球蜂蜜進口價格 單位：美元/噸

4 中國蜂蜜主要出口市場及進口來源地

4.1 出口集中度較高，集中在日本和歐盟兩大市場

日本、歐盟和美國是中國蜂蜜出口的三大傳統(tǒng)市場，但出口比重又略有變化。2001—2006年，對以上三大市場出口量占中國蜂蜜出口市場總量的80%；2006年以后，三大市場份額略有下降，但仍占中國蜂蜜出口總量的60%左右。分市場來看，中國蜂蜜對日本出口一直較為穩(wěn)定。中國蜂蜜大宗出口日本市場始于1972年中日恢復邦交以后，從對單個國家出口衡量，對日本市場出口量一直位居首位。2002年對日本單一市場出口一度占到中國蜂蜜出口總量的62.2%。2010年以后日本被歐盟超越后退居第二，但仍占中國蜂蜜出口總量的五分之一以上。2019年對日本蜂蜜出口占中國蜂蜜出口總量的24%。

除個別年份出口受阻外，中國蜂蜜對歐盟出口一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2002-2004年受歐盟對中國蜂產(chǎn)品禁運事件影響，中國蜂蜜對歐盟出口急劇下降。因在中國蜂蜜中檢測出氯霉素、鏈霉素殘留，2002年1月31日歐盟食物鏈與消費品管理委員會正式通過決議，于2月1日全面暫停從中國進口動物源性產(chǎn)品，蜂產(chǎn)品也在列。2004年8月才開始解禁，中國對歐盟蜂蜜出口也才開始緩慢恢復，2008年出口份額達到28.3%，基本恢復至禁運之前2001年的市場份額30.8%。2010年歐盟超越日本成為中國蜂蜜第一大出口市場。2019年出口份額為34.7%。

美國曾是中國重要的蜂蜜出口市場，尤其是在2002—2004年歐盟禁止自中國蜂蜜進口期間，中國對美國出口增長迅速，對美國出口份額由2001年的15%提高至2004年的31.9%。2006年出口份額一度增長至32.5%。2006年6月，美國對原產(chǎn)于中國的蜂蜜反傾銷行政復審做出終裁，對來自中國進口蜂蜜征收反傾銷稅，此后中國對美蜂蜜出口銳減。

圖4 2001-2019年中國天然蜂蜜出口市場結構

4.2 進口集中來源于新西蘭、泰國和澳大利亞

中國蜂蜜進口規(guī)模相對較小，進口主要集中于泰國、新西蘭和澳大利亞三個市場。2019年自上述三個市場進口量占中國蜂蜜進口總量的61%。三大市場的進口量也略有變化，自泰國進口逐年下降，自新西蘭進口不斷上漲，自澳大利亞進口相對穩(wěn)定。泰國曾一直是中國第一大進口來源國，2001年自泰國進口占中國蜂蜜進口總量的45%，隨后波動下降，2012年泰國被新西蘭反超退居第二位。2001—2011年，自新西蘭進口占比平均在10%左右，2012年一度躍升至35%，此后一直呈現(xiàn)波動上漲趨勢，新西蘭也一直保持中國最大蜂蜜進口來源國地位。2019年自新西蘭進口蜂蜜占中國蜂蜜進口總量的40%。自澳大利亞進口相對穩(wěn)定，進口占比平均在10%左右。

圖5 2001—2019年中國天然蜂蜜進口來源地

5 中國蜂蜜國內(nèi)主要出口省份

5.1 出口集中在中部和東部地區(qū)

中國蜂蜜出口以中部和東部地區(qū)為主，二者合計占全國蜂蜜出口總量的80%以上，東北地區(qū)和西部地區(qū)出口占比較少。2019年，中部地區(qū)天然蜂蜜出口量6.1 萬t，占全國蜂蜜出口總量的50.7%；出口額1.2 億美元；東部地區(qū)次之，出口量4.3 萬t，占比為35.3%，出口額8 453.6 萬美元；東北三省出口量合計1.1 萬t，占9.1%，出口額2 115.3 萬美元；西部地區(qū)出口量5 933 t，僅占5%，出口額為1 263.8 萬美元。具體到各省來看，2019年中國前5 的蜂蜜出口大省分別為安徽、湖北、浙江、遼寧和江蘇。其中安徽蜂蜜出口遙遙領先于其他各省，2019年出口量達3.7 萬t，占全國蜂蜜出口總量的31%，出口額7 048.3萬美元。湖北、浙江、遼寧、江蘇出口占比分別為17.3%、10.4%、8.9%和7.5%。

圖6 2019年中國各地區(qū)天然蜂蜜出口比重

6 小結

本文從貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易品種、進出口價格水平、市場結構以及主要出口省份5 個維度分析了入世以來中國蜂產(chǎn)品及蜂蜜貿(mào)易發(fā)展變化趨勢。通過分析得出入世以來中國蜂產(chǎn)品進出口貿(mào)易均不斷擴大，且出口憑借價格優(yōu)勢進一步占據(jù)國際市場，國際市場占有率達20%。中國蜂產(chǎn)品貿(mào)易的主要品種為天然蜂蜜，出口量占全部蜂產(chǎn)品出口量的80%以上，進口占比也超過90%。價格方面，中國蜂蜜出口價格不僅低于全球平均水平，也低于主要競爭對手阿根廷和印度，但近年來印度蜂蜜出口價格水平進一步降低，2019年低于中國，中國蜂蜜出口價格有被削弱的趨勢。中國蜂蜜進口價格增長迅速，遠高于全球平均水平及主要進口國美國和日本，是全球平均水平的近6 倍。中國蜂蜜貿(mào)易的市場集中度均較高，80%的出口集中在歐盟、日本和美國市場，60%的進口來源于新西蘭、泰國和澳大利亞。國內(nèi)主要出口集中在中部和東部地區(qū)，其中安徽是全國最大的蜂蜜出口省份，出口量占全國出口總量的31%。