■商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院 宋琍琍

2020年，因新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，而2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)（以下簡(jiǎn)稱“2021年榜單”）數(shù)據(jù)顯示，全球工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)未因疫情沖擊而萎縮，實(shí)現(xiàn)了1.5%的增長(zhǎng)。中國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)取得較好成績(jī)：23家企業(yè)上榜（僅次于美國(guó)），2家企業(yè)位列第一和第三，全球收入數(shù)額和占比雙增長(zhǎng)，在電力、交通運(yùn)輸和房屋建筑領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先；但仍存在國(guó)際化水平較低、涉足領(lǐng)域相對(duì)較少等問(wèn)題，需提高“走出去”質(zhì)量，加強(qiáng)國(guó)際合作，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力?；诖?，本文分析近年和2021年榜單數(shù)據(jù)，以期為中國(guó)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)提供參考。

總體趨勢(shì)

由于各國(guó)通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度不斷加大，全球工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模呈溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

收入規(guī)?？傮w穩(wěn)定。2011年—2020年，全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入從1341.8億美元增長(zhǎng)至1733.9億美元，年均增幅2.9%。除2015年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，其余年份均保持增長(zhǎng)，2011年和2018年分別增長(zhǎng)10.3%和10.8%（圖1）。

圖1 2011年—2020年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)全球市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：ENR，下同）

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是主要收入來(lái)源。企業(yè)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得的收入仍高于國(guó)際市場(chǎng)。2020年，150強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占全球市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入的36.8%。

2021年榜單總體分析

上榜國(guó)家及企業(yè)數(shù)量分析

2021年上榜企業(yè)分屬于23個(gè)國(guó)家，其中美國(guó)68家、中國(guó)23家、日本7家，法國(guó)和澳大利亞各6家，西班牙5家，英國(guó)、加拿大、韓國(guó)各4家，意大利和荷蘭各3家，德國(guó)、丹麥等5個(gè)國(guó)家各2家，印度、新西蘭等7個(gè)國(guó)家各1家（表1）。

表1 2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)國(guó)家分布情況（單位：家）

全球收入與國(guó)際收入分析

從全球收入來(lái)看，美國(guó)、中國(guó)和加拿大企業(yè)收入分列前三且都超過(guò)100億美元，3個(gè)國(guó)家企業(yè)收入和占150強(qiáng)企業(yè)總收入比值達(dá)70.7%，美國(guó)企業(yè)收入占比34.8%，中國(guó)和加拿大占比分別為27.7%和8.2%。澳大利亞、英國(guó)等12個(gè)國(guó)家的企業(yè)收入在10億—90億美元之間，其收入和占比達(dá)26.9%。比利時(shí)、印度等8個(gè)國(guó)家的企業(yè)收入低于10億美元（表2）。

表2 2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)全球收入情況（單位：億美元）

從國(guó)際收入來(lái)看，美國(guó)、加拿大和英國(guó)企業(yè)收入分列前三，占150強(qiáng)企業(yè)總收入的51.2%；美國(guó)和加拿大企業(yè)收入超過(guò)100億美元，英國(guó)為64.2億美元。澳大利亞、荷蘭等11個(gè)國(guó)家企業(yè)收入在10億—90億美元之間，收入和占比為44.3%。印度、比利時(shí)等9個(gè)國(guó)家企業(yè)收入低于10億美元（表3）。

表3 2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)分屬國(guó)家國(guó)際收入情況

從國(guó)際收入占全球總收入比重來(lái)看，阿聯(lián)酋企業(yè)全部收入來(lái)自于國(guó)際市場(chǎng)；黎巴嫩、荷蘭等4國(guó)企業(yè)國(guó)際收入占全球收入比重超過(guò)80%；印度、英國(guó)等11國(guó)企業(yè)國(guó)際收入占比在50%—79%之間；韓國(guó)、新西蘭等7國(guó)企業(yè)國(guó)際收入占比低于35%，中國(guó)企業(yè)國(guó)際收入占比僅為7.6%，國(guó)際化率有待提高。

排名變化分析

2021年榜單排名發(fā)生變化的企業(yè)有131家，61家排名下降，53家排名上升，19家排名不變，17家新晉上榜（圖2）。美國(guó)排名上升的企業(yè)最多，有21家，其次是中國(guó)11家、法國(guó)4家。排名下降最多的也是美國(guó)（31家），其次是中國(guó)6家、荷蘭3家。19家排名未變的企業(yè)分別來(lái)自美國(guó)（10家）、中國(guó)（2家）、日本（2家）、澳大利亞等8個(gè)國(guó)家；新晉上榜的企業(yè)來(lái)自美國(guó)（6家）、中國(guó)（4家）、日本（2家）、德國(guó)（1家）等8個(gè)國(guó)家。

圖2 2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)企業(yè)排名變化情況

排名上升的企業(yè)中，提升幅度最大的是美國(guó)KLEINFELDER，從第120名提升至95名，前移25位；美國(guó)WOOLPERT、愛(ài)爾蘭DPS、美國(guó)KIEWIT和華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司名次前移超過(guò)10位。

排名下降的企業(yè)中，后退幅度最大的是美國(guó)S&B ENGINEERS AND CONSTRUCTORS，從第54名下降至92名，后退38位；俄羅斯SC MOSINZHPROEKT、比利時(shí)TPF SA和中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司等10家企業(yè)名次后退超過(guò)10位。

行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

交通運(yùn)輸、房屋建筑、油氣工業(yè)和電力四大主要行業(yè)收入和占比從2019年的77.3%降至2020年的76.9%。交通運(yùn)輸業(yè)仍然居首，2020年占比27.9%，提升1.1個(gè)百分點(diǎn)；電力占比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)；油氣工業(yè)占比降幅最大，減少3.5%；房屋建筑下降0.2%（圖3）。

圖3 2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)領(lǐng)域分布情況

前20強(qiáng)分析

分屬國(guó)家不變。前20強(qiáng)所屬國(guó)家、收入占比等基本維持2020年榜單狀況，除美國(guó)KBR（2020年第12名）未出現(xiàn)和美國(guó)FLUOR新晉上榜外，其余18家企業(yè)只是具體位次有變。前20強(qiáng)來(lái)自7個(gè)國(guó)家，中國(guó)和美國(guó)均有5家企業(yè)上榜，英國(guó)和加拿大為3家，瑞典2家，澳大利亞、荷蘭分別為1家（表4）。

表4 2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)20強(qiáng)分屬國(guó)家及排名變化情況（單位：家）

排名變化較大。英國(guó)WOOD下降5位，從第4名后退至第9名；瑞典AFRY（從第17名后退至第20名）下降3位，荷蘭ARCADIS下降2位，美國(guó)AECOM、HDR和加拿大STANTEC均后退1位。中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、加拿大SNCLAVALIN和瑞典SWECO提升2位；中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司和中國(guó)中鐵股份有限公司、加拿大WSP、澳大利亞WORLEY以及英國(guó)ARUP排名均上升1位。中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司（第1名）和中國(guó)鐵建股份有限公司（第14名）、美國(guó)JACOBS（第2名）和TETRA TECH以及英國(guó)MOTT MACDONALD名次不變（表5）。

表5 2021年榜單前20強(qiáng)排名情況

收入增減不一。除美國(guó)FLUOR因無(wú)2019年數(shù)據(jù)無(wú)法對(duì)比外，其余19家企業(yè)中12家全球收入增加，平均增長(zhǎng)7%，增長(zhǎng)最多的前三位分別是中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司（增長(zhǎng)25.7%）、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司（增長(zhǎng)21.7%）和中國(guó)中鐵股份有限公司（增長(zhǎng)7.6%），說(shuō)明中國(guó)工程設(shè)計(jì)前5強(qiáng)2020年整體收入全面上升，發(fā)展穩(wěn)??；7家企業(yè)收入減少，平均下降10.8%，下降最多的前三位分別是英國(guó)WOOD（下降48.8%）、澳大利亞WORLEY（下降6.5%）和加拿大STANTEC（下降6.3%），說(shuō)明前20強(qiáng)外國(guó)企業(yè)2020年業(yè)務(wù)受到較大沖擊（圖4）。

圖4 2021年榜單20強(qiáng)全球收入情況

市場(chǎng)集中度降低。前20強(qiáng)全球收入總和948.8億美元，占150強(qiáng)全球總收入的54.7%，比2019年提升0.2%，即占榜單13.3%的企業(yè)占據(jù)了超過(guò)一半的全球收入（圖5）。前10強(qiáng)企業(yè)全球收入占比大幅降低，從此前各年超過(guò)60%降至2020年低于40%。

圖5 2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)前10 強(qiáng)及其他140 企業(yè)全球收入情況

美國(guó)企業(yè)占優(yōu)的領(lǐng)域最多。前20強(qiáng)中，美國(guó)（油氣工業(yè)、水利等6個(gè)領(lǐng)域）和中國(guó)（房屋建筑、電力和交通運(yùn)輸3個(gè)領(lǐng)域）分別占據(jù)9個(gè)主要領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，加拿大在電力、有害物質(zhì)處理和通信3個(gè)領(lǐng)域僅次于美國(guó)，瑞典在制造業(yè)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)（表6）。

表6 20強(qiáng)主要領(lǐng)域收入排名情況

2021年榜單中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)分析

上榜企業(yè)數(shù)量基本穩(wěn)定

2015年以來(lái)，中國(guó)上榜企業(yè)維持在20家以上，2021年達(dá)到23家（圖6），說(shuō)明國(guó)內(nèi)抗疫防疫、復(fù)工復(fù)產(chǎn)的各項(xiàng)舉措，以及企業(yè)積極利用在線辦公、云上交流等新業(yè)態(tài)新模式，使中國(guó)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)承受住了考驗(yàn)。

圖6 2015年—2021年中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量

全球收入數(shù)額和占比雙增長(zhǎng)

中國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的全球收入和占比基本保持逐年遞增趨勢(shì)。從數(shù)額來(lái)看，2020年達(dá)到480.9億美元，比2019年增加78.1億美元，是2012年的3倍多，年均增速達(dá)14.9%。從占比來(lái)看，除2019年比2018年減少1.2%外，其余各年度均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年增長(zhǎng)27.7%（圖7）。

圖7 2012年—2021年中國(guó)企業(yè)上榜全球收入及占比情況

各區(qū)間段排名基本都有所上升

2021年榜單中，11家企業(yè)位居1—50名區(qū)間，比2020年多1家；1—10名區(qū)間有2家企業(yè)名次上升，分別是中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司從第5名上升至第3名，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司從第6名上升至第5名。8家企業(yè)位居11—50名區(qū)間，比2020年增加2家新晉上榜企業(yè)，分別是中國(guó)化工集團(tuán)有限公司（第24名）和湖南省建筑工程集團(tuán)總公司（第44名）；有4家企業(yè)名次上升，中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司提升最快，從第47名上升至第38名。51—100名區(qū)間有10家企業(yè)，比2020年少1家；2家企業(yè)新晉上榜，分別是中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司（第58名）和北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司（第86名）；5家企業(yè)排名上升，華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司提升最快，從第62名上升至第52名。101—150名區(qū)間有2家企業(yè)排名下降，但仍處于這一區(qū)間的靠前位置（圖8）。

圖8 2020年—2021年中國(guó)企業(yè)排名區(qū)間分布情況

國(guó)際化水平有待提高

1—50名區(qū)間，全球收入超過(guò)100億美元的僅有1家，即居首的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司，其次是中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司92.5億美元，其余9家企業(yè)收入在9億—62億美元之間。51—100名區(qū)間，6家企業(yè)收入超過(guò)7億美元。101—150名區(qū)間的2家企業(yè)，收入約3億美元。只有中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司國(guó)際市場(chǎng)收入達(dá)到13億美元，其余企業(yè)國(guó)際收入均低于10億美元；從國(guó)際市場(chǎng)收入占全球收入比重來(lái)看，23家企業(yè)中僅有4家占比超過(guò)10%，并且只有中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司1家企業(yè)占比超過(guò)20%，達(dá)到27.4%（圖9）。中國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)收入主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)，在國(guó)際市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪中仍需提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

圖9 2021年榜單中國(guó)企業(yè)收入情況

行業(yè)分布高度集中

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2020年，電力、交通運(yùn)輸、房屋建筑和油氣工業(yè)在中國(guó)企業(yè)全球收入的占比之和高達(dá)90.4%。有7家企業(yè)涉及電力行業(yè)，占比和為37.1%；19家企業(yè)涉及交通運(yùn)輸業(yè)，占比和29.5%；16家企業(yè)涉及房屋建筑行業(yè)，占比和為16.1%；9家企業(yè)涉及油氣工業(yè)，占比和為7.7%。房屋建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈，16家企業(yè)爭(zhēng)奪中國(guó)企業(yè)全球收入僅16.1%的市場(chǎng)份額；其次是交通運(yùn)輸行業(yè)，19家企業(yè)瓜分不到30%的市場(chǎng)份額。污水/廢物處理以及水利兩個(gè)行業(yè)中，9家企業(yè)分別爭(zhēng)奪1.9%（供水/廢物處理）和3.4%（水利）的市場(chǎng)份額（圖10）。

圖10 中國(guó)企業(yè)領(lǐng)域分布情況

領(lǐng)域分布較為多元。23家上榜的中國(guó)企業(yè)中，僅有1家涉及8個(gè)領(lǐng)域，即中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司，只未涉足有害物質(zhì)處理領(lǐng)域。涉足7個(gè)領(lǐng)域的有2家公司，分別是中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司（未涉及通信和有害物質(zhì)處理）和中國(guó)化工集團(tuán)有限公司（未涉及通信和制造業(yè)）。同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司和中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司涉及6個(gè)領(lǐng)域，華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)江設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司等涉及5個(gè)領(lǐng)域。此外，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司和中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司等7家公司只涉及1個(gè)領(lǐng)域（圖11）。

圖11 中國(guó)企業(yè)涉足領(lǐng)域情況

總結(jié)

2020年，全球工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)在新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難的雙重壓力下仍實(shí)現(xiàn)1.5%的增長(zhǎng)，源自各國(guó)刺激經(jīng)濟(jì)的相關(guān)舉措；也得益于5G商用迅速發(fā)展、社交及云辦公等技術(shù)廣泛應(yīng)用。

2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)榜單顯示，全球工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)格局保持穩(wěn)定。頭部企業(yè)（前20強(qiáng)）只是具體排名的升降，全球收入占比超過(guò)54%，房屋建筑、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)仍是企業(yè)收入的主要來(lái)源。中國(guó)企業(yè)在上榜數(shù)量，全球收入、排名提升等方面取得驕人成績(jī)；但在國(guó)際市場(chǎng)，特別是有害物質(zhì)處理、通信、制造以及污水/廢物處理等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力有限，盈利能力也相對(duì)較低；需要提高國(guó)際化、專業(yè)化水平，加強(qiáng)跨界合作，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，高質(zhì)量“走出去”。