宋英奇　羅俊成

作為吉林省銀行體系的重要組成部分，吉林省中小銀行資產(chǎn)總額占比達(dá)到35%，是對(duì)中小微企業(yè)貸款的主體，擔(dān)負(fù)著維系金融穩(wěn)定的職責(zé)。然而2020年暴發(fā)的新冠疫情，暴露了中小銀行固有的一些問(wèn)題。其中，貸款質(zhì)量問(wèn)題尤為凸顯，不良貸款率升高，部分貸款難以收回，凈利潤(rùn)減少，削弱銀行發(fā)展?jié)摿?。本文建議，中小銀行應(yīng)增加盈利來(lái)源，根據(jù)自身情況，合適定位，建立風(fēng)險(xiǎn)防范體系，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索出適合自身發(fā)展的道路。

一、引言

中小銀行是以城商行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)為主的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。自新冠疫情暴發(fā)后，部分貸款主體小微企業(yè)因疫情破產(chǎn)倒閉，導(dǎo)致貸款無(wú)法正常償還，影響中小銀行自身生存發(fā)展。對(duì)此政府和中小銀行自身都在積極探索，尋求發(fā)展方向。

本文為方便統(tǒng)計(jì)，城商行選取吉林銀行和盛京銀行，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)選取九臺(tái)農(nóng)商行和吉林農(nóng)信社。

二、吉林省中小銀行貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）吉林省中小銀行貸款業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

疫情的暴發(fā)使不少企業(yè)陷入停工停產(chǎn)狀態(tài)，為復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)，促使企業(yè)復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)定就業(yè)，國(guó)家及地方政府相繼出臺(tái)一系列政策要求銀行加大對(duì)中小企業(yè)貸款力度。在政策引導(dǎo)下，吉林省中小商業(yè)銀行貸款占比逐步增長(zhǎng)。根據(jù)幾家銀行年度報(bào)告及吉林省人民政府發(fā)布的統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2019年，吉林省主要中小銀行貸款為10835.71億元。截至2020年二季度末，中小商業(yè)銀行貸款為12417.58億元，增長(zhǎng)14.6%。其中，城商行貸款為7870.13億元，較年初增長(zhǎng)10.6%;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貸款為4547.45億元，較年初增長(zhǎng)22.3%，對(duì)中小企業(yè)支持力度進(jìn)一步增強(qiáng)。

（二）吉林省中小商業(yè)銀行不良貸款率比較

整體來(lái)看，受疫情影響吉林省中小銀行不良貸款率有所波動(dòng)，根據(jù)各銀行年報(bào)顯示，農(nóng)商行代表性銀行九臺(tái)農(nóng)商行2019年年末不良貸款率為1.68%，在2020年二季度末上升到1.85%，上升了0.17個(gè)百分點(diǎn)，處于監(jiān)管范圍內(nèi);而城商行不良貸款率下降幅度較大，達(dá)到1.10個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于主要監(jiān)管指標(biāo)要求。

三、疫情對(duì)吉林省中小銀行貸款業(yè)務(wù)的沖擊

（一）盈利能力下降，發(fā)展后勁不足

利率市場(chǎng)化進(jìn)程開始后，官方有計(jì)劃放松對(duì)利率的管控，利率隨市場(chǎng)浮動(dòng)，部分經(jīng)營(yíng)水平高的銀行會(huì)以高于行業(yè)平均水平的利率吸收存款，而中小銀行大多經(jīng)營(yíng)時(shí)間較短，尚處于發(fā)展階段，在資金管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面仍面臨很多問(wèn)題，競(jìng)爭(zhēng)力弱。尤其在2020年，新冠疫情暴發(fā)后銀行儲(chǔ)戶流失嚴(yán)重，商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，由于中小銀行相較于大型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍單一，利潤(rùn)主要來(lái)源于存貸款利率差，凈利差的收窄會(huì)進(jìn)一步壓縮銀行經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，無(wú)法計(jì)提更多資金用于其他方面，發(fā)展后勁受阻;此外，銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，2020年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率只有2.3%，銀行經(jīng)營(yíng)壓力大，中小銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化更為敏感。

（二）“存短貸長(zhǎng)”，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增加

受疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)下行壓力大，增量市場(chǎng)不足以滿足各銀行需求，大型商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相搶奪存量市場(chǎng)，中小銀行存款穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)，不得不加大對(duì)同業(yè)負(fù)債依賴度，且貸款以中長(zhǎng)期為主，容易導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增加。

1.存款進(jìn)一步流失。大型商業(yè)銀行綜合實(shí)力雄厚，信用良好，擁有穩(wěn)定的客戶群體，中小銀行與之相比客戶較為單一，產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，對(duì)客戶吸引力小。存款類負(fù)債主要是單位存款和活期存款，這類存款易受到外部環(huán)境和政策的影響，穩(wěn)定性相對(duì)較差。另一方面，中小銀行受技術(shù)制約，線上營(yíng)銷能力薄弱，主要依賴線下網(wǎng)點(diǎn)吸儲(chǔ)，疫情使大部分網(wǎng)點(diǎn)不能正常營(yíng)業(yè)，嚴(yán)重影響負(fù)債來(lái)源，同時(shí)“非接觸式服務(wù)”的興起也能讓人們足不出戶就能在家辦理各種業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擠占中小銀行市場(chǎng)份額。

2.加大對(duì)同業(yè)負(fù)債依賴度。疫情造成中小銀行核心存款大量流失，為維護(hù)負(fù)債端穩(wěn)定，通過(guò)同業(yè)存放款項(xiàng)、賣出回購(gòu)等方式擴(kuò)充負(fù)債來(lái)源，這一方法雖能以較低成本吸收資金，也加大了期限錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)。由于這類負(fù)債期限較短，到期需立刻償還，流動(dòng)性不足的銀行只能再新發(fā)同業(yè)存單，形成棘輪效應(yīng)，加之貸款多以對(duì)小微企業(yè)長(zhǎng)期貸款為主，資產(chǎn)短時(shí)間內(nèi)難收回，一旦無(wú)法在同業(yè)市場(chǎng)上獲得資金，銀行會(huì)面臨極大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題凸顯，新增大量不良貸款

受制于起步晚、規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)防控能力不足等劣勢(shì)，中小銀行資產(chǎn)不足、貸款質(zhì)量問(wèn)題明顯，疫情使這個(gè)問(wèn)題擴(kuò)大化。這里可以通過(guò)兩個(gè)指標(biāo)來(lái)反映：一個(gè)是資本充足率。以吉林銀行為代表的城商行2019年資本充足率是11.27%，而2020年二季度末資本充足率為11.83%，雖較2019年末相比有所上升，但遠(yuǎn)低于大型商業(yè)銀行;另一個(gè)是不良貸款率。2020年二季度末吉林省銀行業(yè)不良貸款率為3.47%，較年初增加0.01個(gè)百分點(diǎn)。從銀行年報(bào)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，盛京、九臺(tái)農(nóng)商行不良貸款率在監(jiān)管范圍內(nèi)，但呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而吉林銀行不良貸款率波動(dòng)較大，雖然較2019年年末有大幅度下降，但連續(xù)幾年都未達(dá)到監(jiān)管要求。具體來(lái)看，資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題表現(xiàn)在以下幾方面：

1.部分小微企業(yè)貸款無(wú)法正常收回。我國(guó)為控制疫情采取封城、停工等措施，基本停止一切非必要生產(chǎn)活動(dòng)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)陷入停滯，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)資料顯示，2020年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值456614億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降1.6%，其中受沖擊面最廣的是服務(wù)業(yè)，主要集中在餐飲、教育、住宿等勞動(dòng)密集型企業(yè)。近幾年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要靠消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，疫情導(dǎo)致的停工停產(chǎn)使人們暫時(shí)無(wú)法獲得穩(wěn)定收入，恐慌情緒影響下也愿意把積蓄存儲(chǔ)起來(lái)，消費(fèi)能力降低，相應(yīng)市場(chǎng)需求也在下降，企業(yè)盈利來(lái)源減少;其次疫情引起企業(yè)資金鏈緊張，許多經(jīng)營(yíng)狀況良好的企業(yè)受疫情影響流動(dòng)資金不足，利潤(rùn)下降，原本經(jīng)營(yíng)狀況不好的企業(yè)更是雪上加霜。民營(yíng)小微企業(yè)是中小銀行貸款主體，具有較高集中度，所以這類企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，可能無(wú)法按時(shí)償還貸款，加大中小銀行對(duì)公業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。