發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行不超過(guò)1842萬(wàn)股社會(huì)公眾股，占本次發(fā)行后總股本的25.01%。公司實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次發(fā)行后，公司募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將按照輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目：智能供熱設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

基本面介紹：公司專業(yè)從事供熱節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、供熱節(jié)能方案設(shè)計(jì)與實(shí)施，能為熱力客戶提供涵蓋“能源計(jì)量與數(shù)據(jù)采集、能源智能控制、數(shù)據(jù)交互與分析管理、節(jié)能服務(wù)”的完整產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，是集“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”為一體的智慧供熱整體解決方案提供商。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司多年來(lái)一直以豐富自身產(chǎn)品線、提高產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量為宗旨。打造了涵蓋供熱系統(tǒng)核心環(huán)節(jié)的智能硬件產(chǎn)品線和智慧供熱軟件管理平臺(tái)。公司依靠豐富的產(chǎn)品線，能為客戶提供覆蓋熱源、熱網(wǎng)、熱力站和熱用戶等供熱核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，滿足客戶差異化、定制化產(chǎn)品需求，減少客戶因采購(gòu)不同廠商產(chǎn)品而出現(xiàn)的兼容難、通訊難、協(xié)調(diào)難等問(wèn)題，能為客戶提供真實(shí)、可靠的運(yùn)行數(shù)據(jù)，為客戶有效降低因多類產(chǎn)品分散采購(gòu)而形成的采購(gòu)成本、維護(hù)成本、技術(shù)對(duì)接成本等。

公司區(qū)別于業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的單一產(chǎn)品提供商，通過(guò)10余年持續(xù)地跨專業(yè)軟硬件研發(fā)投入，打破了多產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)壁壘，掌握了智慧供熱軟、硬件整體產(chǎn)品技術(shù)解決方案，是一家集“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”為一體的智慧供熱整體解決方案提供商，能夠?yàn)榭蛻籼峁┖w“能源計(jì)量與數(shù)據(jù)采集、能源智能控制、數(shù)據(jù)交互與分析管理、節(jié)能服務(wù)”的完整產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。公司根據(jù)客戶的不同應(yīng)用場(chǎng)景和差異化訴求，可通過(guò)單個(gè)解決方案或多個(gè)解決方案組合，滿足客戶定制化的供熱系統(tǒng)建設(shè)與節(jié)能需求，解決了供熱企業(yè)的后顧之憂并為供熱企業(yè)帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目將新建生產(chǎn)車間及生產(chǎn)線，并新建研發(fā)檢測(cè)中心，是在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的產(chǎn)能擴(kuò)充、技術(shù)升級(jí)，同時(shí)將進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體研發(fā)水平與技術(shù)實(shí)力，鞏固公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司品牌形象并進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)空間。同時(shí)，使用募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以滿足公司日常運(yùn)營(yíng)資金需求，降低公司在業(yè)務(wù)快速發(fā)展中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而有利于提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金繳納風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月15日）