文 / 中汽數(shù)據(jù)有限公司 高春曉 李慧

基于二階聚類方法建立城市新能源乘用車市場發(fā)展?jié)摿υu估模型，并對全國337個城市進(jìn)行實證分析后，我們得出結(jié)果：新能源汽車城市發(fā)展?jié)摿Τ尸F(xiàn)區(qū)域特征，核心城市帶動力較強。

中國是目前世界上最大的電動汽車市場。2021年，國內(nèi)新能源乘用車滲透率突破10%的關(guān)鍵節(jié)點。新能源汽車產(chǎn)業(yè)正從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動邁進(jìn)。新能源汽車的快速發(fā)展使得區(qū)域市場的銷量分布特征出現(xiàn)變化，及時把握重點城市市場趨勢和運行規(guī)律，對于車企精準(zhǔn)布局重點區(qū)域、挖掘消費潛力具有重要意義。

目前對于新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿Φ脑u估主要關(guān)注全行業(yè)、企業(yè)及車型類別等宏觀層面市場銷量的預(yù)測，如采用自回歸滑動平均模型、灰色系統(tǒng)預(yù)測模型、Bass擴(kuò)散模型等對中國新能源汽車發(fā)展?jié)摿M(jìn)行短期和中長期預(yù)測。但隨著新能源汽車區(qū)域市場的重要性不斷提高，僅從宏觀層面進(jìn)行分析已經(jīng)無法滿足企業(yè)區(qū)域市場營銷策略制定的需要，將市場潛力分析下探到城市維度具有很強的現(xiàn)實意義。

聚類分析能夠?qū)颖炯凑漳撤N模式相似性的度量和聚類算法無監(jiān)督地將相似的樣本歸為一類，被廣泛應(yīng)用于針對目標(biāo)群體進(jìn)行多指標(biāo)的群體劃分，如陳瑜鑫、常麗娜、梁富程等學(xué)者運用聚類分析方法，分別在不同文獻(xiàn)中對城市建設(shè)水平、城市空氣質(zhì)量、城市普惠金融發(fā)展水平等城市維度的多個領(lǐng)域進(jìn)行了分析評估，但尚未有研究下探到城市層面對新能源汽車進(jìn)行市場潛力分析。

基于現(xiàn)有研究的不足，我們基于二階聚類分析的城市新能源汽車市場潛力分析模型，對全國337個地級以上城市進(jìn)行新能源汽車需求潛力分析，分析評估各城市新能源汽車發(fā)展?jié)摿Φ拇笮　?/p>

建立城市新能源乘用車市場發(fā)展?jié)摿δＰ?/h2>

隨著新能源汽車進(jìn)入加速發(fā)展的新階段，國家到地方陸續(xù)出臺涵蓋新能源汽車全生命周期的激勵政策。對地方層面影響新能源汽車中長期發(fā)展的政策進(jìn)行梳理，可以為后續(xù)潛力分析做鋪墊。

限購政策。為緩解城市交通壓力、空氣污染等城市治理難題，部分城市針對燃油車出臺了汽車限購政策，購買者只能通過搖號或者競價的方式獲得燃油車增量指標(biāo)，使得限購城市新能源汽車購買人數(shù)顯著高于其他城市。2020年，限購城市新能源汽車保有量占比超過40%，政策因素成為新能源汽車發(fā)展的助推器。

目前國內(nèi)實行燃油車限購政策的城市為北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州及海南。政策支持下，新能源汽車在充電、停車、通行等使用環(huán)節(jié)更加便利，消費者接受度不斷提升，極大地促進(jìn)了消費潛力的釋放。由于限購城市與非限購城市在銷量特征上存在明顯的差異，因此在對新能源市場進(jìn)行需求潛力分析時，將限購城市劃分為單獨一類。

限行政策。我國多個城市針對燃油車實施不同程度的限行政策，包括外地號牌早晚高峰限行、高排放車輛及部分道路限行、尾號“單雙號”限行等，在秋冬季等空氣污染嚴(yán)重時段限行力度還會加大。因此，燃油車限行政策嚴(yán)格的城市，消費者對于新能源汽車的需求更加旺盛。

新能源汽車創(chuàng)新示范度。2009年開始，中國開始推廣“十城千輛”項目，在城市公交、出租車等公共服務(wù)領(lǐng)域優(yōu)先使用清潔能源汽車。2013年，88個城市和地區(qū)分兩批被指定為示范區(qū)域進(jìn)行新能源汽車的集中推廣，鼓勵個人及單位購買使用電動汽車，從購買和使用環(huán)節(jié)為新能源汽車推廣提供財政補貼，促進(jìn)新能源汽車的推廣使用。

大氣治理重點區(qū)域。雙碳目標(biāo)下，城市碳排放壓力與日俱增，汽車行業(yè)作為碳減排的重點行業(yè)，降低單車能耗與提高新能源汽車比重是兩種主要途徑，而空氣污染嚴(yán)重區(qū)域由于面臨著更大的碳減排壓力，將更大力度推廣使用新能源汽車，區(qū)域市場潛力巨大。2018年，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，對大氣污染防治行動進(jìn)行了重點區(qū)域劃分，重點區(qū)域內(nèi)空氣污染程度及治理緊迫性較其他地區(qū)更高，新能源汽車推廣力度更大。

影響新能源乘用車需求的因素

調(diào)整后各級別城市特征

在計算指標(biāo)選取方面，對于城市新能源汽車發(fā)展?jié)摿?，其決定性因素為影響未來新能源需求的關(guān)鍵因素，包括經(jīng)濟(jì)社會因素、市場因素、基礎(chǔ)設(shè)施因素和政策因素四大類?；谝延醒芯浚x取GDP、常住人口、人均可支配收入、乘用車保有量、新能源汽車保有量、新能源汽車銷量、充電樁保有量、大氣治理重點區(qū)域、新能源汽車創(chuàng)新示范度、限行限購政策等10項指標(biāo)，作為城市新能源乘用車市場發(fā)展?jié)摿υu估模型的考慮因素。

將政策因素作為類別變量，其余變量作為連續(xù)變量，選擇二階聚類算法解決兩類變量聚類問題，并利用模型自動確定最終分類個數(shù)，得到城市聚類結(jié)果。

新能源汽車發(fā)展?jié)摿Τ尸F(xiàn)城市群特征

將聚類后的城市按照其潛力大小劃分為四類，并根據(jù)城市氣候條件、產(chǎn)業(yè)集群條件進(jìn)行級別調(diào)整。最終評估結(jié)果顯示，我國城市新能源汽車發(fā)展?jié)摿煞譃?級，4個級別城市間平均銷量和滲透率差異明顯。

新能源汽車發(fā)展?jié)摿Τ尸F(xiàn)鮮明的城市群特征，區(qū)域內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈集群等多重因素的分工協(xié)調(diào)發(fā)展，使得經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、政策環(huán)境、NEV產(chǎn)業(yè)鏈及NEV普及率均呈現(xiàn)地域特征，區(qū)域內(nèi)部核心城市產(chǎn)業(yè)帶動力強，對未來區(qū)域新能源汽車發(fā)展形成利好。該結(jié)論可為主機(jī)廠未來在區(qū)域市場的布局和營銷策略的制定提供參考。