賈旭東，解志文，何光遠

(1.蘭州大學(xué) 管理學(xué)院，甘肅 蘭州 730000；2.南京大學(xué) 商學(xué)院，江蘇 南京 210093)

0 引言

21世紀以來，企業(yè)競爭環(huán)境日益復(fù)雜多變，消費者需求日益?zhèn)€性化與多樣化，單個企業(yè)難以擁有足夠資源快速響應(yīng)市場需求，組建虛擬企業(yè)成為達成這一目的的有效途徑。作為不具備獨立企業(yè)形態(tài)卻能實現(xiàn)特定企業(yè)功能的動態(tài)企業(yè)聯(lián)合體[1]，虛擬企業(yè)被稱為21世紀主流企業(yè)模式，已被許多現(xiàn)代企業(yè)成功運用，如耐克、蘋果、美特斯·邦威、恒源祥等。

實踐的迅速發(fā)展推動理論研究走向繁榮，近30年來，虛擬企業(yè)一直是管理理論研究的重要領(lǐng)域，國內(nèi)外學(xué)術(shù)界進行了大量研究，取得了豐碩的研究成果并呈現(xiàn)出特定規(guī)律、遵循特定路徑、形成不同學(xué)派。對中國學(xué)術(shù)界而言，面臨著如何把握虛擬企業(yè)研究未來發(fā)展趨勢和方向的問題。對中國企業(yè)界而言，對于虛擬企業(yè)研究取得的諸多理論成果，迫切需要進行系統(tǒng)梳理，以幫助管理者找到能夠有效指導(dǎo)實踐的理論。因此，對既有研究進行梳理、總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有成果的不足和問題，展望未來研究熱點和方向，無論對我國虛擬企業(yè)研究者還是實踐者都具有重要意義和價值。

從研究思維與研究方法看，文獻研究存在兩種路徑：一種是描述性的質(zhì)性整合法，能夠通過對研究內(nèi)容進行分類梳理從而更好地把握研究重點；另一種是基于計量思想，通過挖掘已有成果數(shù)據(jù)，利用可視化工具直觀展示研究熱點等內(nèi)容，為該領(lǐng)域后續(xù)研究提供指導(dǎo)。本研究目的是通過梳理國內(nèi)外虛擬企業(yè)相關(guān)研究，為未來國內(nèi)虛擬企業(yè)研究發(fā)展提供建議。因此，本文首先采用質(zhì)性整合法，對國外虛擬企業(yè)研究進行分類與梳理，從而清晰展現(xiàn)國外虛擬企業(yè)研究重點方向和領(lǐng)域，再與國內(nèi)虛擬企業(yè)研究進行對比。對于國內(nèi)虛擬企業(yè)研究成果與現(xiàn)狀，本文采用文獻計量方法并結(jié)合因子聚類、多維尺度分析等工具進行更加詳盡的分析，歸納出既有研究內(nèi)容、熱點和團隊，總結(jié)研究學(xué)派和發(fā)展路徑，展望未來研究前景、趨勢和方向，以期對我國虛擬企業(yè)理論研究和實踐應(yīng)用有所助益。

1 基于質(zhì)性方法的國外虛擬企業(yè)分類

國外學(xué)術(shù)界從20世紀90年代初開始對虛擬企業(yè)進行理論研究，內(nèi)容豐富全面，本文采用描述性的質(zhì)性整合法進行梳理，將國外虛擬企業(yè)研究分為3類。

1.1 虛擬企業(yè)研究起源與概念界定

20世紀80年代，長期占據(jù)領(lǐng)先地位的美國制造業(yè)在日本的有力挑戰(zhàn)下，開始反思并通過學(xué)習和借鑒日本企業(yè)管理經(jīng)驗彌補不足，但由于文化背景和社會條件差異，學(xué)習效果不盡如人意。1991年，美國國防部委托里海大學(xué)艾柯卡研究所組成以13家大公司為核心、100多家公司參加的聯(lián)合研究團隊，對美國在世界工業(yè)格局中的作用和角色進行研究，最終由Nagel等(1992)完成了《21世紀制造企業(yè)研究：一個工業(yè)主導(dǎo)的觀點》的研究報告，該報告首次提出虛擬企業(yè)(Virtual Enterprises，VE)概念。隨后，Davidow&Malone[2]對虛擬企業(yè)進行進一步闡述并首次提出虛擬產(chǎn)品(Virtual Product)的概念；Byrne[3]對虛擬企業(yè)概念進行全新界定，認為虛擬企業(yè)是一個臨時性的動態(tài)聯(lián)盟；Goldman等[4]進一步擴展虛擬企業(yè)覆蓋范疇，標志著虛擬企業(yè)理論研究實現(xiàn)系統(tǒng)化。自此，虛擬企業(yè)研究進入新的理論研究階段，并受到實業(yè)界廣泛重視。

在虛擬企業(yè)研究早期，國外學(xué)者雖然從不同角度對虛擬企業(yè)進行概念界定，但虛擬企業(yè)豐富的內(nèi)涵使得學(xué)術(shù)界一直沒能找到一個較為全面且受到普遍認可的定義。當然，不可否認，這些努力使學(xué)術(shù)界和實業(yè)界對虛擬企業(yè)有了更加全面和深刻的了解，為之后相關(guān)研究奠定了堅實基礎(chǔ)。國外早期虛擬企業(yè)概念界定主要包含組織結(jié)構(gòu)、運行機制和信息技術(shù)3個方面。在組織結(jié)構(gòu)層面，Camarinha等[5]認為，虛擬企業(yè)是由一系列獨立廠商組成的臨時網(wǎng)絡(luò)，共享核心技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施且沒有明確的組織架構(gòu)；Sari等[6]認為，可將虛擬企業(yè)看作一種為客戶解決方案創(chuàng)建的臨時性動態(tài)組織。從運行機制角度出發(fā)，Nagel等(1992)指出，虛擬企業(yè)是企業(yè)系統(tǒng)化革新的一種手段，并認為一旦產(chǎn)品或項目壽命周期結(jié)束，則虛擬企業(yè)成員自動解散或重新開始新一輪動態(tài)組合過程；Werther[7]將虛擬企業(yè)與核心能力聯(lián)系起來，認為虛擬企業(yè)是以核心組織為中心執(zhí)行關(guān)鍵職能，其它非關(guān)鍵職能則交給核心組織與其它組織組成的聯(lián)盟完成。在信息技術(shù)層面，Byrne[3]認為，虛擬企業(yè)是多個企業(yè)根據(jù)具體目標，依靠信息技術(shù)臨時組成的公司聯(lián)盟，合作公司間共享成本和技能并貢獻核心技術(shù)。

1.2 虛擬企業(yè)運營中的管理

國外學(xué)術(shù)界對虛擬企業(yè)運營中的管理研究非常豐富，主要集中于合作伙伴選擇與虛擬企業(yè)構(gòu)建、虛擬企業(yè)資源配置與管理、虛擬企業(yè)知識管理和虛擬企業(yè)績效評價等方面。合作伙伴選擇與虛擬企業(yè)構(gòu)建一直是學(xué)術(shù)界研究虛擬企業(yè)的重點方向。如Jonhson等(1995)首次提出虛擬企業(yè)合作伙伴選擇的二階段模型，將盟主選擇合作伙伴的過程分為初選和精選階段；Samadhi&Hoang[8]總結(jié)出虛擬企業(yè)合作伙伴選擇的三階段模型；Sha&Che[9]在虛擬企業(yè)合作伙伴選擇三階段模型基礎(chǔ)上提出四階段模型，增加虛擬企業(yè)動態(tài)聯(lián)盟組建成功后的運營階段。組建虛擬企業(yè)的主要目標是對合作伙伴提供的優(yōu)勢資源進行合理配置和管理，從而實現(xiàn)共同目標。如Foster等[10]提出一個可擴展和開放的網(wǎng)格體系結(jié)構(gòu)，以解決虛擬企業(yè)的資源共享問題；Chen等[11]提出一種虛擬企業(yè)訪問控制模型，該模型能夠克服虛擬企業(yè)間的信任與合作障礙。知識資源是虛擬企業(yè)最為重要的資源之一，虛擬企業(yè)知識管理對提高其核心競爭力具有重要價值。如Jermol等[12]認為，虛擬企業(yè)最大優(yōu)勢在于合作伙伴能提供知識的范圍，知識網(wǎng)絡(luò)越廣，企業(yè)競爭力就越強，而且知識地圖能夠幫助虛擬企業(yè)進行知識網(wǎng)絡(luò)管理并進行成員間的知識共享；Pollalis&Dimitriou[13]通過探討虛擬企業(yè)知識管理的多元方法論，提出一種由4種系統(tǒng)方法構(gòu)成的虛擬企業(yè)知識管理模式?？冃гu價的開展有利于全面了解虛擬企業(yè)運營狀況，但要針對虛擬企業(yè)自身特點開發(fā)適用的績效評價體系。如Saiz等(2005)開發(fā)出一套以信任和公平為基礎(chǔ)的虛擬企業(yè)績效評價系統(tǒng)；Maropoulos等(2008)為綜合評價供應(yīng)鏈型虛擬企業(yè)績效，在傳統(tǒng)的平衡記分卡基礎(chǔ)上添加敏捷性維度。

1.3 虛擬企業(yè)協(xié)調(diào)管理機制

虛擬企業(yè)不具備獨立法人資格，各成員間完全通過非產(chǎn)權(quán)關(guān)系進行合作，虛擬企業(yè)中的沖突和矛盾不能通過行政命令而只能通過溝通和協(xié)調(diào)解決，因此有效的協(xié)調(diào)管理機制對虛擬企業(yè)正常運行極為重要。國外學(xué)術(shù)界對虛擬企業(yè)協(xié)調(diào)管理機制的研究主要集中在信任機制、利益分配機制和風險識別與處理機制3個方面。信任是虛擬企業(yè)治理的基礎(chǔ)，采取一系列措施建立信任機制是虛擬企業(yè)治理的重要任務(wù)。Handy[14]認為，沒有信任就沒有虛擬企業(yè)存在，虛擬企業(yè)員工通過IT進行溝通并建立新的信任機制；Mun等[15]設(shè)計出一個基于虛擬企業(yè)頂層目標并可獲得企業(yè)信任的模糊推理系統(tǒng)方法，以支持企業(yè)協(xié)作并最大限度提高合作滿意度。合理的利益分配機制有助于減少虛擬企業(yè)合作伙伴間的利益沖突，以更好地實現(xiàn)虛擬企業(yè)總體目標。Karjalainen等[16]通過案例研究發(fā)現(xiàn)，增加虛擬企業(yè)利潤、改進風險分擔機制設(shè)計能夠提高網(wǎng)絡(luò)新產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新能力；Xin-yue[17]基于工作分解結(jié)構(gòu)，研究虛擬企業(yè)利潤分配機制，并結(jié)合虛擬企業(yè)工作分解結(jié)構(gòu)和整體任務(wù)導(dǎo)向性，討論虛擬企業(yè)利潤分配準則。虛擬企業(yè)是由多個成員組成的臨時性組織，在對成員的協(xié)調(diào)管理過程中存在諸多風險。Das&Teng[18]將虛擬企業(yè)風險分為關(guān)系風險和績效風險兩大類，并基于資源與風險對未來聯(lián)盟伙伴方向和目標的交互作用，考察虛擬企業(yè)的形成過程；Ip等[19]提出一種基于規(guī)則的嵌入式項目調(diào)度遺傳算法，可以使虛擬企業(yè)協(xié)調(diào)管理總風險最小化。

2 基于計量方法的國內(nèi)虛擬企業(yè)分析

自20世紀90年代中期虛擬企業(yè)研究引入中國以來，備受學(xué)界重視，論文發(fā)表數(shù)量逐年遞增，直至最近幾年熱度才有所下降。國內(nèi)學(xué)術(shù)界關(guān)于虛擬企業(yè)研究的文獻數(shù)量較多且內(nèi)容龐雜，因此采用計量文獻整理方法進行梳理，并結(jié)合因子聚類、多維尺度分析等手段，對研究內(nèi)容進行分析，以期更加全面呈現(xiàn)既有研究成果。

2.1 數(shù)據(jù)來源

本研究數(shù)據(jù)來源于CNKI數(shù)據(jù)庫，以“篇名=虛擬企業(yè)”或者“關(guān)鍵詞=虛擬企業(yè)”為條件進行期刊檢索，共得到3 666條數(shù)據(jù)。由于許多文獻存在內(nèi)容重復(fù)、研究水準不一的情況，因而需要對數(shù)據(jù)進行進一步篩選，從CSSCI數(shù)據(jù)庫中篩選出559篇文獻，文獻時間跨度為1998年1月1日—2019年12月31日。

2.2 研究路線

本文首先通過模型回歸、字段抽取和頻次統(tǒng)計等方法，對既有成果進行基礎(chǔ)屬性分析，然后抓取關(guān)鍵詞，構(gòu)建共現(xiàn)矩陣，再借助Netdraw軟件生成社會網(wǎng)絡(luò)分析圖譜，以判定虛擬企業(yè)研究領(lǐng)域熱點內(nèi)容，最后通過SPSS 23.0進行多維尺度分析，實現(xiàn)研究熱點歸類。

2.3 基礎(chǔ)屬性分析

2.3.1 文獻增長規(guī)律分析

科學(xué)文獻數(shù)量是衡量科學(xué)知識量的重要指標，對已有文獻數(shù)量進行有效擬合，能夠幫助研究者把握該領(lǐng)域發(fā)展趨勢。國內(nèi)虛擬企業(yè)研究起步較早，曾引起許多學(xué)者關(guān)注，但近幾年文獻增長數(shù)量明顯放緩。為更清晰地展示虛擬企業(yè)領(lǐng)域文獻數(shù)量變化態(tài)勢，本文分別以線性模型和對數(shù)模型對虛擬企業(yè)文獻數(shù)量進行擬合，結(jié)果如圖1所示。從兩種模型擬合效果看，R2均大于0.9，擬合效果較好。從散點走勢和模型性質(zhì)看，對數(shù)模型更能反映虛擬企業(yè)研究趨勢，因而可通過對數(shù)模型的導(dǎo)數(shù)，擬合虛擬企業(yè)領(lǐng)域每年新增文獻數(shù)。可以看出，國內(nèi)每年發(fā)表的虛擬企業(yè)研究文獻數(shù)隨時間逐年下降，因此文獻總數(shù)增長放緩。

圖1 虛擬企業(yè)研究文獻數(shù)與時間的擬合曲線

2.3.2 核心作者分析

在文獻計量領(lǐng)域，對核心作者的判定多基于普萊斯提出的判定算法與洛特卡提出的洛特卡定律[20]，學(xué)者發(fā)文數(shù)是重要參考依據(jù)。除學(xué)者發(fā)文數(shù)外，本文還引入文獻被引數(shù)作為判定核心作者群的輔助指標。

發(fā)文數(shù)可代表學(xué)者在該領(lǐng)域投入的研究精力，被引頻次則代表學(xué)者研究的被認可情況和影響力，表1通過平均被引頻次指標表征學(xué)者研究成果的影響力。從發(fā)文數(shù)看，高長元的成果最多，其結(jié)合經(jīng)濟學(xué)理論與數(shù)學(xué)建模思想，對虛擬企業(yè)風險管理、資源等價等問題進行了深入探討。從被引用頻次看，葉飛和孫東川對虛擬企業(yè)的研究無疑產(chǎn)生了廣泛影響，其結(jié)合博弈論思想，對虛擬企業(yè)利益分配進行研究，為虛擬企業(yè)研究提供了新思路。綜合發(fā)文數(shù)和被引頻次看，包國憲和賈旭東對虛擬企業(yè)研究領(lǐng)域作出了較大貢獻，2004—2012年，包國憲從組織理論視角，對虛擬企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、知識管理等問題進行探索；2004年至今，賈旭東一直致力于虛擬企業(yè)相關(guān)研究，重點使用扎根理論研究方法，對虛擬企業(yè)戰(zhàn)略、供應(yīng)鏈等問題進行研究。

表1 國內(nèi)虛擬企業(yè)研究核心作者統(tǒng)計(部分)

2.3.3 核心團隊分析

國內(nèi)學(xué)術(shù)界已形成許多具有特色的虛擬企業(yè)研究團隊。本文對559篇虛擬企業(yè)研究CSSCI文獻按照論文所屬機構(gòu)進行排序，如圖2所示?？梢园l(fā)現(xiàn)，蘭州大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)和西安交通大學(xué)分別以40篇、39篇和24篇占據(jù)前3名。

圖2 虛擬企業(yè)研究論文作者所屬機構(gòu)

蘭州大學(xué)研究團隊于2001年在《中國工業(yè)經(jīng)濟》上發(fā)表第一篇虛擬企業(yè)研究文章，至今仍然在這一領(lǐng)域耕耘，最新成果于2020年12月發(fā)表在《中國科技論壇》上。該團隊對虛擬企業(yè)的研究可分為兩個階段：第一階段以包國憲為學(xué)術(shù)帶頭人，對虛擬企業(yè)的概念[1]、組織結(jié)構(gòu)[21]、知識管理[22]、溝通[23]與激勵[24]等基礎(chǔ)性問題進行深入研究，這一階段屬于規(guī)范研究階段，主要采用的方法是理論演繹和模型法；第二階段以賈旭東為學(xué)術(shù)帶頭人，在兩項國家自然科學(xué)基金項目支持下，對企業(yè)組織的虛擬演化機理和虛擬企業(yè)供應(yīng)鏈管理進行深入研究，這一階段屬于扎根研究階段，主要采用扎根理論研究方法。

哈爾濱理工大學(xué)研究團隊聚焦于高技術(shù)虛擬企業(yè)研究，主要采用數(shù)學(xué)建模方法，對高技術(shù)虛擬企業(yè)協(xié)商談判模式和風險評估等問題進行研究。如單子丹和高長元[25]認為，高技術(shù)虛擬企業(yè)協(xié)商談判模式可以有效處理成員沖突，并提出高技術(shù)虛擬企業(yè)協(xié)商機制的結(jié)構(gòu)和管理規(guī)則，建立成員談判能力測度模型以及獎懲機制對談判成員合作收益的影響機制模型；風險評估與管理是虛擬企業(yè)成功運作的保障，高長元等[26]設(shè)計出基于構(gòu)件的HTVE全面風險管理模式。

西安交通大學(xué)研究團隊多采用規(guī)范研究方法，對虛擬企業(yè)的經(jīng)濟學(xué)解釋和知識管理等內(nèi)容進行研究。如陳菊紅等[27]指出，虛擬企業(yè)是市場與企業(yè)之間的中間組織，既能減少組織費用又能減少市場交易費用；徐和平等[28]對虛擬企業(yè)中知識擴散與創(chuàng)新的方式和途徑進行探討；余平和黃瑞華(2005)對虛擬企業(yè)不同運作模式中的知識產(chǎn)權(quán)問題進行研究并給出相應(yīng)對策。

2.3.4 核心期刊分析

以上對核心作者群的分析表明，虛擬企業(yè)研究不僅運用了管理學(xué)研究方法，而且涉及經(jīng)濟學(xué)、信息技術(shù)等其它領(lǐng)域方法，這意味著虛擬企業(yè)研究涉及多個學(xué)科領(lǐng)域。根據(jù)布拉德福定律，研究文獻來源期刊可分為核心期刊、相關(guān)期刊和外圍期刊3種[29]，3種期刊的數(shù)量比為1∶n∶n2。以往進行文獻計量研究的學(xué)者，在統(tǒng)計過程中通?；谡w視角，對已有研究涉及領(lǐng)域進行區(qū)分，卻忽略了研究的動態(tài)性。鑒于此，本文將虛擬企業(yè)相關(guān)研究成果分為1998—2002年、2003—2007年、2008—2013年和2014—2019年4個時間段，并根據(jù)布拉德福定律，確定核心期刊群，然后在坐標系中對不同時間段的核心期刊群發(fā)文比例進行刻畫，具體見表2和圖3。

表2中發(fā)文占比表征某一時間段核心期刊發(fā)文數(shù)占該時間段發(fā)文總數(shù)的比例?？梢钥闯觯?998—2019年，刊載虛擬企業(yè)研究論文的學(xué)術(shù)期刊群經(jīng)歷了分散→集中→分散的過程，這不僅表明學(xué)術(shù)界對虛擬企業(yè)關(guān)注度的變化，也顯示出虛擬企業(yè)研究的動態(tài)性。為進一步明確虛擬企業(yè)研究涉及領(lǐng)域，本文對不同時間段核心期刊群進行統(tǒng)計(見圖3)，可以發(fā)現(xiàn)，1998—2002年，刊載虛擬企業(yè)研究論文的核心期刊群集中在管理學(xué)和經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域；2003—2013年，核心期刊發(fā)文數(shù)快速增長，核心期刊地位進一步鞏固，虛擬企業(yè)研究涉及領(lǐng)域包括管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和情報學(xué)。

圖3 不同階段虛擬企業(yè)領(lǐng)域核心期刊發(fā)文占比趨勢

表2 不同時間段核心期刊數(shù)統(tǒng)計

2.4 研究內(nèi)容分析

準確抓取研究主題對文獻內(nèi)容分析尤為重要，借助文獻計量工具能有效避免個人詮釋的主觀偏差。由于關(guān)鍵詞既包含論文研究內(nèi)容和研究方法，同時可靠性也較高，不需要進行預(yù)處理，因而成為文獻計量的關(guān)鍵。本研究以關(guān)鍵詞為分析對象，通過共詞分析、多維尺度分析等方法，對研究熱點進行歸納。基于研究問題和研究方法兩個維度，對研究學(xué)派進行初步劃分，能夠更加清晰展示國內(nèi)虛擬企業(yè)研究發(fā)展脈絡(luò)和不足之處。

2.4.1 高頻關(guān)鍵詞統(tǒng)計與共詞矩陣分析

本文對559篇文獻的關(guān)鍵詞進行字段抽取，得到1 163個關(guān)鍵詞，剔除關(guān)鍵詞虛擬企業(yè)后，按上文4個時間段對關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次進行梳理，篩選得到出現(xiàn)頻次最高的10個關(guān)鍵詞，如表3所示。在關(guān)鍵詞迭代過程中，虛擬企業(yè)組織管理、知識管理、合作伙伴選擇、信息管理等一直是學(xué)者們關(guān)注重點，虛擬企業(yè)供應(yīng)鏈相關(guān)研究逐漸成為新的熱點問題，而扎根理論為虛擬企業(yè)研究引入了全新方法。

表3 不同時間段關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次

在對不同時間段關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次進行統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，本文從虛擬企業(yè)整個研究周期角度，運用關(guān)鍵詞共現(xiàn)矩陣進行數(shù)據(jù)處理，以探究關(guān)鍵詞之間的關(guān)系，并借助可視化軟件Netdraw生成關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)。本文選取虛擬企業(yè)研究領(lǐng)域出現(xiàn)頻次最高的前50個關(guān)鍵詞構(gòu)建關(guān)鍵詞相似矩陣，如表4所示(受限于篇幅，此處僅展示10個關(guān)鍵詞)。矩陣中數(shù)字越接近于1，說明關(guān)鍵詞兩兩出現(xiàn)次數(shù)越多。利用社會網(wǎng)絡(luò)分析軟件Netdraw生成關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖(見圖4)，圖中節(jié)點代表虛擬企業(yè)研究文獻中出現(xiàn)頻次最高的關(guān)鍵詞。若節(jié)點間存在路徑(path)，說明兩個關(guān)鍵詞共現(xiàn)過，路徑越粗說明共現(xiàn)次數(shù)越多；節(jié)點大小則表征關(guān)鍵詞中心度高低(degree centrality)，中心度越高說明該關(guān)鍵詞與其它關(guān)鍵詞共現(xiàn)次數(shù)越多?？梢钥闯觯锇檫x擇(合作伙伴)、知識管理、核心競爭力、交易成本等關(guān)鍵詞是虛擬企業(yè)研究中最常出現(xiàn)的。

表4 1998—2019年虛擬企業(yè)研究文獻中關(guān)鍵詞相似矩陣(部分)

2.4.2 多維尺度分析

對關(guān)鍵詞共現(xiàn)矩陣進行標準化處理后，通常采用SPSS進行因子聚類，將關(guān)鍵詞分成若干主題。在對關(guān)鍵詞共現(xiàn)矩陣進行預(yù)處理過程中，需要將共現(xiàn)矩陣轉(zhuǎn)換為距離矩陣，而非相似矩陣。多維尺度分析(MDS)能夠?qū)邆涠喾N屬性的研究對象進行降維與定位，對數(shù)據(jù)的容忍性更高，因而在文獻計量分析中能夠?qū)﹃P(guān)鍵詞進行有效分類。圖5中的關(guān)鍵詞與表3、圖4中大部分關(guān)鍵詞相吻合，進一步驗證了通過頻次分析和共現(xiàn)矩陣得到的高頻關(guān)鍵詞信度較高。

圖4 1998—2019年虛擬企業(yè)研究中關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)

對比多維尺度分析圖譜，本文將圖5中關(guān)鍵詞從右下方按照逆時針順序分為虛擬企業(yè)組建與經(jīng)濟學(xué)解釋、虛擬企業(yè)合作伙伴選擇與利潤分配、虛擬企業(yè)競爭優(yōu)勢以及虛擬企業(yè)知識管理與供應(yīng)鏈研究4個群落，每個群落各代表虛擬企業(yè)領(lǐng)域的一個核心研究主題。

(1)虛擬企業(yè)組建與經(jīng)濟學(xué)解釋群落。該群落中的研究內(nèi)容可歸類為對虛擬企業(yè)本質(zhì)的探討，致力于回答為何組建虛擬企業(yè)、如何運用經(jīng)濟學(xué)理論解釋虛擬企業(yè)。如張云波和武振業(yè)[30]認為，虛擬企業(yè)是敏捷制造模式下的企業(yè)組織形式，因能夠適應(yīng)激烈競爭的市場環(huán)境而出現(xiàn)；包國憲和賈旭東[1]認為，虛擬企業(yè)是企業(yè)間的動態(tài)合作聯(lián)盟，合作周期取決于市場機遇持續(xù)時間。虛擬企業(yè)的經(jīng)濟學(xué)解釋多采用交易成本理論和邊際成本遞減理論。如劉春和鄒樹梁[31]認為，組建虛擬企業(yè)不僅能帶來規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，而且能夠有效緩解“馬歇爾沖突”；陳強和薛恒新[32]認為，科斯的理論表明，企業(yè)邊界由交易成本和組織成本決定，因而企業(yè)內(nèi)部交易成本應(yīng)小于等于市場交易成本，虛擬企業(yè)組建一定程度上可以認為是企業(yè)邊界的拓展。

(2)虛擬企業(yè)合作伙伴選擇與利潤分配群落。該群落中的研究內(nèi)容是對虛擬企業(yè)的支撐性研究，因為合作伙伴選擇關(guān)系到虛擬企業(yè)的成敗，而利潤分配機制的合理性能保證合作伙伴關(guān)系的延續(xù)性。學(xué)者們構(gòu)建了各種合作伙伴評價方法，如馬蕾[33]運用統(tǒng)計學(xué)中的主成分分析法進行統(tǒng)計分析，給出處理不確定信息的合作伙伴選擇方法；邵際樹和余祖?zhèn)34]提出利用灰色關(guān)聯(lián)度改進歐氏距離的度量策略，給出基于灰色關(guān)聯(lián)度的擇優(yōu)評價方法。關(guān)于利潤分配制度，有學(xué)者從數(shù)學(xué)模型和博弈論思想出發(fā)，構(gòu)建虛擬企業(yè)利潤分配模型[35]，設(shè)計出相對公允的利潤分配方案。

(3)虛擬企業(yè)競爭優(yōu)勢群落。該群落屬于虛擬企業(yè)主體研究領(lǐng)域，重點分析虛擬企業(yè)競爭優(yōu)勢。此類研究多從虛擬企業(yè)本質(zhì)出發(fā)，總結(jié)出虛擬企業(yè)具有降低風險、分擔成本、提高市場競爭力的優(yōu)勢[36]；企業(yè)競爭優(yōu)勢來源于價值鏈上某些關(guān)鍵戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，虛擬企業(yè)通過跨組織的動態(tài)價值鏈整合，集合不同企業(yè)價值鏈優(yōu)勢環(huán)節(jié)，從而全面提升整體競爭優(yōu)勢[37]。

(4)虛擬企業(yè)知識管理與供應(yīng)鏈研究群落。知識管理與供應(yīng)鏈研究屬于虛擬企業(yè)重點與前瞻性研究領(lǐng)域。虛擬企業(yè)成員間存在知識轉(zhuǎn)移行為，進行有效的知識管理對虛擬企業(yè)運作尤為重要。王娜(2007)提出虛擬企業(yè)的隱性知識管理策略；李志宏等(2008)在闡述虛擬企業(yè)本質(zhì)特征的基礎(chǔ)上，提出知識層次轉(zhuǎn)化模式。從供應(yīng)鏈視角看，虛擬企業(yè)可理解為，由供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)具備核心能力的獨立廠商組建的動態(tài)企業(yè)聯(lián)合體，盟主企業(yè)通過供應(yīng)鏈控制力和品牌競爭力，實現(xiàn)對虛擬企業(yè)的控制和運營[38]；處于不同發(fā)展階段的虛擬企業(yè)供應(yīng)鏈形成過程具有階段性特征[39]；虛擬企業(yè)有時也會進行實體經(jīng)營而呈現(xiàn)實體化現(xiàn)象，其根本動因是盟主企業(yè)試圖提高對供應(yīng)鏈的控制能力[40]。

根據(jù)以上歸納，虛擬企業(yè)組建與經(jīng)濟學(xué)解釋和虛擬企業(yè)競爭優(yōu)勢兩個群落研究的都是與虛擬企業(yè)本質(zhì)、主體相關(guān)的基本問題，本文將其合并歸納為虛擬企業(yè)基礎(chǔ)性問題研究；虛擬企業(yè)合作伙伴選擇與利潤分配及虛擬企業(yè)知識管理與供應(yīng)鏈研究兩個群落研究的是與虛擬企業(yè)運營管理相關(guān)的問題，本文將其合并歸納為虛擬企業(yè)拓展性問題研究。

2.4.3 研究方法分析

定性研究和定量研究是管理學(xué)兩大主要研究方法，本文通過對559篇虛擬企業(yè)研究論文逐篇閱讀，確定其使用的定性或定量研究方法并據(jù)此進行比較分析，如圖6所示。

可以發(fā)現(xiàn)，早期國內(nèi)主要通過定性研究對虛擬企業(yè)性質(zhì)、管理模式、組織結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)等基本問題進行討論，這是新的研究問題出現(xiàn)時常見的趨勢，但由于長期未能引入規(guī)范的定性研究方法，大多數(shù)論文仍停留在對國外學(xué)者提出的概念進行解釋上，真正基于規(guī)范方法進行深入挖掘的論文較少，導(dǎo)致至今仍未對虛擬企業(yè)基本概念達成一致。

近年來，定性研究在國內(nèi)學(xué)術(shù)界越來越受到重視，賈旭東[38,41]將以扎根理論為代表的規(guī)范定性研究方法引入虛擬企業(yè)研究領(lǐng)域，取得一系列重要成果并重新界定虛擬企業(yè)概念，這對深入推進虛擬企業(yè)研究和構(gòu)建虛擬企業(yè)基礎(chǔ)理論具有重要意義。2000年以后，定量研究在國內(nèi)學(xué)術(shù)界迅速發(fā)展，虛擬企業(yè)定量研究論文也隨之增多，2010年至今，發(fā)表數(shù)量一直高于定性研究論文。數(shù)學(xué)建模是虛擬企業(yè)定量研究中最受歡迎的方法，如采用博弈論、結(jié)構(gòu)方程模型、系統(tǒng)動力學(xué)等方法，研究虛擬企業(yè)風險識別、利益分配與信任機制、合作伙伴選擇與構(gòu)建、資源優(yōu)化等問題。采用定量方法的實證研究論文較少，主要原因是，實證研究要基于定性研究構(gòu)建的理論提出假設(shè)并進行檢驗，但目前定性研究尚未完成基礎(chǔ)理論構(gòu)建工作，因而此階段的定量研究難以推進。

2.4.4 研究學(xué)派劃分

上文將國內(nèi)虛擬企業(yè)研究問題歸納為基礎(chǔ)性問題和拓展性問題兩類，將研究方法分為定性研究和定量研究兩類，根據(jù)這兩個維度，本文嘗試將國內(nèi)虛擬企業(yè)研究學(xué)派劃分為定性基礎(chǔ)學(xué)派、定量基礎(chǔ)學(xué)派、定性拓展學(xué)派和定量拓展學(xué)派。

(1)定性基礎(chǔ)學(xué)派。定性基礎(chǔ)學(xué)派是指使用定性研究方法對虛擬企業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)性問題進行研究，以及對一些基本概念進行梳理界定的學(xué)派，代表性作者有包國憲、賈旭東等。包國憲等[1]通過對比不同虛擬企業(yè)定義，以及對虛擬經(jīng)營、戰(zhàn)略聯(lián)盟等相關(guān)概念的辨析，初步將虛擬企業(yè)定義為由獨立廠商組成的動態(tài)企業(yè)聯(lián)合體。此后，經(jīng)過長達15年的深入研究，賈旭東和何光遠[38]發(fā)現(xiàn)虛擬企業(yè)與供應(yīng)鏈、品牌、信息平臺之間的密切聯(lián)系，并重新對虛擬企業(yè)進行定義。該學(xué)派取得的其它基礎(chǔ)性研究成果還包括虛擬企業(yè)組織結(jié)構(gòu)研究[21]、虛擬企業(yè)與特許經(jīng)營的關(guān)系[42]、虛擬企業(yè)戰(zhàn)略管理基礎(chǔ)問題研究[43]。

(2)定量基礎(chǔ)學(xué)派。定量基礎(chǔ)學(xué)派是指運用經(jīng)濟學(xué)、生物學(xué)中的定量研究方法，對虛擬企業(yè)組織特質(zhì)進行研究的學(xué)派，代表性核心作者有萬倫來等。萬倫來等(2001)運用經(jīng)濟學(xué)理論闡明虛擬企業(yè)類生物生長機理；王志濤(2004)基于交易成本理論，認為虛擬企業(yè)邊界取決于內(nèi)外部交易成本的比較；陸杉和高陽(2006)通過模糊數(shù)學(xué)集合論與層次分析法相結(jié)合的模糊綜合評價法，對虛擬企業(yè)核心競爭力進行評價。

(3)定性拓展學(xué)派。定性拓展學(xué)派是指采用定性研究方法，對虛擬企業(yè)領(lǐng)域拓展性問題進行研究的學(xué)派，代表性核心作者有賈旭東、田世海等。賈旭東和衡量[39]使用經(jīng)典扎根理論，揭示虛擬企業(yè)供應(yīng)鏈形成機理； 賈旭東和何光遠[38]構(gòu)建供應(yīng)鏈視角下的虛擬企業(yè)模型，將虛擬企業(yè)理解為一條由盟主企業(yè)組織的供應(yīng)鏈；田世海等(2005)從信息平臺構(gòu)建角度提出高技術(shù)虛擬企業(yè)信息平臺設(shè)計方案。

(4)定量拓展學(xué)派。定量拓展學(xué)派是指使用定量研究方法，對虛擬企業(yè)領(lǐng)域拓展性問題進行研究的學(xué)派，主要研究高技術(shù)虛擬企業(yè)、知識管理、合作伙伴選擇與利益分配三大問題。高技術(shù)虛擬企業(yè)研究的代表性核心作者有高長元、田世海、單子丹等，研究的具體問題包括高技術(shù)虛擬企業(yè)的獎懲機制[25]、風險管理[26]和合作績效評價[44]等。虛擬企業(yè)知識管理研究的代表性核心作者有郭東強、成桂芳等。余鯤鵬和郭東強(2009)使用AHP模糊評價法，對虛擬企業(yè)知識共享風險進行評估；成桂芳和寧宣熙(2005)以信息網(wǎng)為基礎(chǔ)，構(gòu)建虛擬企業(yè)間知識協(xié)作的無限次重復(fù)博弈模型。虛擬企業(yè)合作伙伴選擇與利益分配研究的代表性核心作者有孫東川、劉書慶等。孫東川和葉飛(2001)提出采用Nash談判模型解決虛擬企業(yè)利益分配問題；劉書慶和楊帆(2007)提出虛擬企業(yè)制造合作伙伴選擇過程模型并建立虛擬企業(yè)合作伙伴利益分配模型。

2.5 虛擬企業(yè)研究發(fā)展路徑與不足

根據(jù)上文對國內(nèi)虛擬企業(yè)研究的回顧及基于研究問題與研究方法的分類歸納，國內(nèi)虛擬企業(yè)研究發(fā)展路徑可分為筑基、發(fā)展和深化3個階段以及定性基礎(chǔ)研究、定量基礎(chǔ)研究、定性拓展研究和定量拓展研究4個步驟(見圖7)，因其形似閃電，命名為“閃電模型”。

圖7 國內(nèi)虛擬企業(yè)研究發(fā)展路徑的“閃電模型”

基于上文分析可知，經(jīng)過3個階段發(fā)展，國內(nèi)虛擬企業(yè)研究已經(jīng)取得豐碩成果，同時存在以下不足：

(1)定性基礎(chǔ)研究缺乏規(guī)范的研究方法。虛擬企業(yè)研究在被引入國內(nèi)早期廣受學(xué)界重視與追捧，很快成為研究熱點，但由于當時缺乏規(guī)范的定性研究方法，大量虛擬企業(yè)定性基礎(chǔ)研究論文只是簡單對國外學(xué)者提出的概念進行解釋和闡述，真正基于虛擬企業(yè)實踐，對其概念進行深入辨析、對其基本問題進行深入挖掘的論文數(shù)量較少。近年來，隨著扎根理論、案例研究等規(guī)范的定性研究方法在管理學(xué)領(lǐng)域傳播與發(fā)展，推動虛擬企業(yè)研究走向縱深，為虛擬企業(yè)基礎(chǔ)理論構(gòu)建提供了強有力工具，有望補足這一短板。

(2)缺乏定量基礎(chǔ)與定性拓展研究。虛擬企業(yè)定量基礎(chǔ)研究是對第一階段定性基礎(chǔ)研究的驗證與完善，而定性拓展研究是為第三階段定量拓展研究奠定基礎(chǔ)。定量基礎(chǔ)研究強調(diào)使用定量研究方法，對虛擬企業(yè)的本質(zhì)和基礎(chǔ)性問題進行檢驗，此類研究較匱乏，原因可能是：一方面，研究初期未形成學(xué)術(shù)界普遍認同的虛擬企業(yè)基本概念；另一方面，實證研究在學(xué)界一度盛行并成為主流，吸引大量學(xué)者跟隨熱點而未能在虛擬企業(yè)研究領(lǐng)域進行深入挖掘。定性拓展研究強調(diào)使用規(guī)范的定性研究方法，從現(xiàn)實世界中對虛擬企業(yè)前沿問題進行深入探索，進而擴展研究視角和范圍，而不僅僅拘泥于虛擬企業(yè)知識管理、伙伴選擇等熱點研究問題，目前這方面的研究同樣不足，需要大力加強。

(3)定量拓展研究缺乏基礎(chǔ)理論支持并脫離實踐情境。定量拓展研究建立在定性拓展研究基礎(chǔ)之上，需要虛擬企業(yè)基礎(chǔ)理論支持，但由于規(guī)范的定性研究方法近些年才被引入虛擬企業(yè)研究領(lǐng)域，一些虛擬企業(yè)基礎(chǔ)性問題也是近年來才逐漸得到解決。因此，虛擬企業(yè)研究初期，許多定量拓展研究缺乏理論基礎(chǔ)，得到的結(jié)論不具有普適性。同時，許多定量拓展研究借鑒國外學(xué)者提出的概念和理論，沒有考慮情境因素的影響，因而最終結(jié)論脫離了中國虛擬企業(yè)實踐。

(4)虛擬企業(yè)研究未形成有機整體。在虛擬企業(yè)研究發(fā)展初期，定性研究文章較多，提出了許多新的基礎(chǔ)性概念，但后續(xù)鮮有研究對這些新概念進行深入推進。同時，大量定量研究論文與定性研究相脫離，未能在已有理論基礎(chǔ)上繼續(xù)進行實證檢驗。此外，虛擬企業(yè)不同研究團隊間也缺乏交流與互動，研究內(nèi)容尤其是基礎(chǔ)概念缺乏整合，而在一個成熟的研究領(lǐng)域中，不同研究方法、研究內(nèi)容、研究團隊不應(yīng)相互獨立，應(yīng)該形成一個相互補充、相互關(guān)聯(lián)的有機整體。

3 研究結(jié)論與未來展望

3.1 研究結(jié)論

本文采用描述性的質(zhì)性整合法，對國外虛擬企業(yè)研究進行梳理和分類，得出以下結(jié)論：虛擬企業(yè)研究源于美國，早期國外學(xué)者對虛擬企業(yè)進行了大量概念界定和內(nèi)涵闡述，雖然至今未對虛擬企業(yè)的定義達成一致，但這些早期探索為虛擬企業(yè)相關(guān)研究奠定了堅實基礎(chǔ)；國外學(xué)者研究內(nèi)容廣泛、覆蓋面較廣，且由于研究者學(xué)科背景復(fù)雜，使用的研究方法也紛繁多樣；國外虛擬企業(yè)研究的重點問題是合作伙伴選擇與構(gòu)建、知識管理、利益分配機制以及風險識別與處理機制等。

基于對CSSCI數(shù)據(jù)庫中國內(nèi)虛擬企業(yè)研究文獻基本屬性和研究內(nèi)容的計量分析，得出以下結(jié)論：

從文獻增長模型看，國內(nèi)學(xué)術(shù)界對虛擬企業(yè)的研究持續(xù)了20多年，雖然現(xiàn)階段文獻增長速度逐漸放緩，但虛擬企業(yè)研究仍然具有較大學(xué)術(shù)影響力。從核心作者和核心期刊看，虛擬企業(yè)研究領(lǐng)域已形成核心作者群，不論是發(fā)文數(shù)量還是被引頻次，核心作者群都占有重要地位?；趯Πl(fā)表期刊的統(tǒng)計可知，虛擬企業(yè)研究主要涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和情報學(xué)3個領(lǐng)域。隨著時間推移，刊載虛擬企業(yè)研究成果的核心期刊群日益成熟，虛擬企業(yè)研究發(fā)文占比逐年提升。通過關(guān)鍵詞頻次統(tǒng)計和社會網(wǎng)絡(luò)圖譜發(fā)現(xiàn)，虛擬企業(yè)研究熱點主要包括知識管理、利潤分配、合作伙伴選擇等，且大部分研究熱點并未隨時間推移發(fā)生重大變化。

利用多維尺度工具，本文將虛擬企業(yè)研究熱點歸納為4個群落，并區(qū)分為虛擬企業(yè)基礎(chǔ)性問題研究和拓展性問題研究。基于研究方法維度，虛擬企業(yè)研究可分為定性研究方法和定量研究方法兩類。對研究問題和研究方法兩個維度進行匹配，國內(nèi)虛擬企業(yè)研究可劃分為4個學(xué)派：定性基礎(chǔ)學(xué)派、定量基礎(chǔ)學(xué)派、定性拓展學(xué)派和定量拓展學(xué)派?；诙ㄐ曰A(chǔ)研究、定量基礎(chǔ)研究、定性拓展研究和定量拓展研究4個研究發(fā)展步驟，將國內(nèi)虛擬企業(yè)研究發(fā)展階段劃分為筑基、發(fā)展和深化3個階段并據(jù)此繪制國內(nèi)虛擬企業(yè)研究發(fā)展路徑的“閃電模型”。

通過對研究方法、學(xué)派、路徑進行梳理和分析發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)虛擬企業(yè)研究存在以下不足：定性基礎(chǔ)研究缺乏規(guī)范的研究方法，缺乏定量基礎(chǔ)研究和定性拓展研究，定量拓展研究缺乏基礎(chǔ)理論支持并脫離實踐，虛擬企業(yè)研究未形成有機整體。

3.2 未來展望

從研究內(nèi)容看，本文研究表明，多年來國內(nèi)外學(xué)者對虛擬企業(yè)研究的關(guān)注點變化不大，一方面表明這些熱點問題在虛擬企業(yè)研究中占有重要地位，另一方面也表明近年來國內(nèi)學(xué)術(shù)界在虛擬企業(yè)研究拓展上并未取得顯著突破。同時，近年來國內(nèi)外研究論文數(shù)量減少，可能是因為以往的研究熱點探討已經(jīng)比較充分而難以繼續(xù)拓展。結(jié)合國外虛擬企業(yè)研究重點問題梳理和國內(nèi)虛擬企業(yè)研究的關(guān)鍵詞變化趨勢可知，某些尚未成為熱點的研究問題，如虛擬企業(yè)與供應(yīng)鏈管理、虛擬企業(yè)品牌管理等有較大發(fā)展?jié)摿?，值得進行深入拓展。

從研究方法和研究路徑看，國內(nèi)虛擬企業(yè)研究已初步形成學(xué)派，正處于研究深化階段，因而未來應(yīng)強調(diào)打造共同學(xué)術(shù)領(lǐng)域，形成共同學(xué)術(shù)范式，有機整體、循序漸進地推進。所謂有機整體，是指采用不同方法的研究不應(yīng)孤立進行，而應(yīng)相互補充。如定性研究為定量研究提供理論基礎(chǔ)，定量研究對定性研究構(gòu)建的理論進行檢驗與修正。同時，針對不同內(nèi)容的研究之間也不應(yīng)孤立進行，而應(yīng)該相互關(guān)聯(lián)、相互對話。如高技術(shù)虛擬企業(yè)中的知識管理與其它類型虛擬企業(yè)是否具有差異？基于灰色關(guān)聯(lián)度的虛擬企業(yè)合作伙伴選擇方法，與基于三角形直覺模糊數(shù)的虛擬企業(yè)合作伙伴選擇相比優(yōu)勢何在？所謂循序漸進，是指虛擬企業(yè)研究路徑仍應(yīng)遵循從定性到定量的過程。定性研究要使用規(guī)范的研究方法，扎根虛擬企業(yè)實踐，扎扎實實研究虛擬企業(yè)的基礎(chǔ)性問題，以建構(gòu)理論；定量研究要在已有定性研究基礎(chǔ)上進行大樣本統(tǒng)計和理論檢驗，以提高理論的普適性。

虛擬企業(yè)是有別于傳統(tǒng)實體企業(yè)模式的全新企業(yè)組織模式，國內(nèi)外相關(guān)實踐方興未艾。虛擬企業(yè)的出現(xiàn)正在顛覆原有基于實體企業(yè)的管理范式，面對這種新型企業(yè)組織模式，管理學(xué)各領(lǐng)域理論研究都面臨著一場“范式革命”。經(jīng)過20多年的理論探索，國內(nèi)虛擬企業(yè)研究已經(jīng)初步形成相對穩(wěn)定的研究團隊和核心作者群體。如果不同團隊的研究因范式、方法和觀點不同而形成學(xué)派，就標志著該研究問題已經(jīng)成為一個成熟的研究領(lǐng)域，甚至具備成為一個學(xué)科的基礎(chǔ)條件。這一點從戰(zhàn)略管理學(xué)科發(fā)展史中可以看出：從1972年安索夫提出戰(zhàn)略管理概念到形成戰(zhàn)略管理十大學(xué)派，戰(zhàn)略管理迅速成為企業(yè)管理的重要學(xué)科領(lǐng)域。因此，虛擬企業(yè)研究目前正處于初步形成學(xué)派的研究深化階段，有望在未來發(fā)展成為一個獨立的學(xué)科領(lǐng)域，可稱之為虛擬企業(yè)管理學(xué)。同時，隨著復(fù)雜系統(tǒng)、共同演化、組織共生、動態(tài)競爭、商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)等相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)實踐和理論研究的蓬勃發(fā)展，虛擬企業(yè)與上述領(lǐng)域的交叉和綜合研究必將在未來展現(xiàn)良好前景。