如今,倉儲會員超市成為了新的潮流,也成為了各大企業(yè)搶灘的風口。
互聯(lián)網(wǎng)零售每年都在締造一個風口。2019年生鮮電商成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)搶灘的目標,盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等企業(yè)快速擴張。2020年因為疫情的原因,社區(qū)團購成為互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)聚焦的陣地,美團優(yōu)選、多多買菜、盒馬優(yōu)選等相繼推出。就在社區(qū)團購熱度還未減退的時候,倉儲式會員制超市又成為2021年新的熱點,掀起了新的一波浪頭。
2021年6月18日,永輝超市在上海的首家倉儲店在通河路開業(yè)。同一天,盒馬在北京大興區(qū)開出了華北第一家倉儲式盒馬X會員店。同時,盒馬宣稱2021年年內(nèi)將完成X會員店“從1到10”的復(fù)制,開啟全國布局。此外,行業(yè)新秀fudi倉儲會員店在北京開業(yè)、麥德龍PLUS會員店在6月27日于北京、成都同步開業(yè)。家樂福、北京華聯(lián)也將陸續(xù)開啟了倉儲會員店模式。
國內(nèi)眾多零售企業(yè)紛紛入局,毋庸置疑,倉儲式會員店目前正值風口。
多家企業(yè)布局倉儲式超市
雖然目前倉儲式會員店熱度頗高,但它并不是嶄新的商業(yè)模式,早在20年前我國就已經(jīng)有會員制倉儲超市。1996年,山姆會員店就已經(jīng)落戶到了深圳,國內(nèi)短暫地刮起過一陣會員制倉儲式超市的風潮,以山姆、麥德龍為代表的多家企業(yè)進入中國市場,但是會員制的模式不適應(yīng)當時國內(nèi)的實際情況,最終多以慘淡收場。
到2018年,仍在堅持會員制模式的企業(yè)就只剩下山姆會員店一家了。
不過隨著經(jīng)濟的發(fā)展與國民消費水平的提升,倉儲會員店模式又卷土重來。2019年,開市客(Costco)進入中國市場后,在網(wǎng)上掀起了一輪熱潮,一度成為了網(wǎng)紅打卡地,也吸引了眾多業(yè)內(nèi)專業(yè)人士的關(guān)注。
速途研究院分析師認為,會員制在國內(nèi)市場歷經(jīng)20余年的發(fā)展,一直沒有成為主流消費方式。新消費時代下的用戶不再只關(guān)注商品的價格,而是更愿意追求商品的品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量,國內(nèi)本土品牌商開始試水付費會員制。
2018年,盒馬試水“X會員計劃”,并在2020年開出第一家盒馬X會員店。據(jù)悉,該店鋪兩個月內(nèi)實現(xiàn)盈利,平均客單價達1000元。這一新嘗試的成功,極大地激勵了企業(yè)的積極性,盒馬X會員負責人長隱表示:在首家盒馬X會員店模式跑通、成熟之后,盒馬X會員店進入復(fù)制模式,2021年,盒馬將新開10家X會員店,新店主要集中在北京和長三角地區(qū)。
在倉儲會員店模式上,永輝超市的起步雖然比盒馬晚,但開店速度與網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度絲毫不遜色。2021年5月,由永輝超市福州奧體中心店改造成的永輝超市奧體倉儲店正式開業(yè),隨后,此模式在全國開始加速拓展。目前,永輝超市已經(jīng)在福州、重慶、成都等多地相繼開出多家倉儲店。
2021年5月開始,北京就已經(jīng)有4個零售品牌進入倉儲式超市行列,家樂福、盒馬、永輝等品牌入局,增長速度近60%,山姆、麥德龍、開市客等傳統(tǒng)品牌也計劃進行擴張。其中山姆計劃在2021年年底將門店擴張到36家,到2022年年底擴張到40家到45家。如今,倉儲會員超市成為了新的潮流,也成為了各大企業(yè)搶灘的風口。
獨特運營邏輯應(yīng)對消費升級
簡約的裝修,倉儲式工業(yè)貨架,以及超大的商品規(guī)格,是倉儲會員店給人的第一印象。
仔細觀察后,倉儲會員店在商品品牌、品類、數(shù)量上也與傳統(tǒng)大賣場有著顯著的差異,比如倉儲會員店同一類型產(chǎn)品僅提供兩三種產(chǎn)品選擇,而傳統(tǒng)超市同一類型產(chǎn)品可達數(shù)十種。除了正常的堆碼銷售外,倉儲式超市的體驗感更強,現(xiàn)場烘焙的糕點、自制的熟食如牛排、新鮮的水果等,都設(shè)有品嘗點,吸引了不少消費者品嘗體驗。
會員制倉儲超市與傳統(tǒng)大賣場最主要的區(qū)別在于傳統(tǒng)大賣場依靠商品進銷差價來獲取主要利潤,而會員制倉儲超市主要依靠會員費和自有品牌商品盈利。
目前國內(nèi)幾家會員制倉儲超市的會員年費集中在200到300多元不等,如山姆會員店普通會員260元/年、開市客299元/年、麥德龍199元/年的年費,盒馬X會員店的會費為258元/年。以平均一家會員制倉儲超市擁有10萬名會員計算,一年凈利潤也有數(shù)千萬元。像1996年進入中國的山姆,會員早已超過300萬名,已進入成熟發(fā)展期。
倉儲式會員制超市的核心是以會員費綁定用戶黏性,但各家的業(yè)務(wù)、市場不可避免將有重疊。對于會員來說,差異化且高質(zhì)量的商品和低于同品質(zhì)商品的價格、優(yōu)質(zhì)的購物體驗,才是購買會員卡的驅(qū)動力。因此商品性價比,單價低、毛利低,是倉儲超市最想突出的“會員價值”。
首先,會員店的產(chǎn)品在價格上極富競爭力。如某品牌酸奶(6杯裝)在某會員店的價格為36.9元,而同款產(chǎn)品在京東生鮮PLUS會員店的價格為41.9元;某品牌抽紙(24包裝)線下價格為39.9元,而在其京東自營店要賣到59.9元。倉儲會員店的毛利率確也要更低一些。2021財年一季度顯示,開市客的毛利率為11.5%,而同期沃爾瑪集團的毛利率為25.5%。
零售業(yè)專家胡春才表示,隨著國內(nèi)消費的升級,消費者對高品質(zhì)的商品訴求越來越明顯。
倉儲會員店面向的客群消費力強,追求性價比高的生活,他們對產(chǎn)品的品質(zhì)要求更高。因此,企業(yè)在低價的同時還要提供優(yōu)質(zhì)的商品。以開市客為例,企業(yè)長期與中高端品牌合作,如勞力士、愛馬仕、新秀麗等,以保障商品質(zhì)量。在開市客國內(nèi)首家門店開業(yè)時,市場價3000多元的某品牌白酒,標價僅為1498元?!皟?yōu)質(zhì)低價”產(chǎn)品帶來的直接后果是開市客門店被消費者圍堵得水泄不通。
其次,會員店的產(chǎn)品有極強的差異化。在這一點上,倉儲會員店通過自有品牌以及包銷定制打造獨有產(chǎn)品。如山姆會員店與開市客都分別打造了自營品牌“Member'sMark”和“KirklandSignature”,而盒馬也有自家品牌“盒馬Max”,在他們的會員店體系下,自有品牌通常占比在30%~40%,這樣還有助于維持低毛利。部分超市還會推出全球購、親子樂園、會員洗車、健康體檢等特色體驗服務(wù),吸引會員進店線下體驗。
傳統(tǒng)零售轉(zhuǎn)型尋新機
多家零售企業(yè)加快會員制倉儲超市布局,背后是傳統(tǒng)零售行業(yè)銷售下滑造成,我國實體零售2020年下半年開始呈現(xiàn)出銷售和客流數(shù)據(jù)下降的局面。
2021年6月,中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的“2020年行業(yè)基本情況及連鎖百強調(diào)查”結(jié)果顯示,2020年連鎖百強銷售規(guī)模2.4萬億元,比2019年下降了7.2%;其中52家百強企業(yè)銷售同比下降,降幅達15.4%,這是自統(tǒng)計以來整體銷售首次出現(xiàn)負增長。
業(yè)內(nèi)人士分析,除了疫情影響,人們購物方式的轉(zhuǎn)變也是主要原因之一。在零售市場、消費習(xí)慣更迭期,憑借生鮮成為黑馬的傳統(tǒng)商超已不再具有絕對優(yōu)勢,隨著生鮮標準化進程的推進,本土商超的生鮮壁壘正在攻破。
傳統(tǒng)零售面對這一困境,紛紛在尋找破局關(guān)鍵,期望找到新的增長點。前有反復(fù)的新冠肺炎疫情影響客流量,后有社區(qū)團購搶占市場,需要采取創(chuàng)新的商業(yè)模式將主流顧客帶回到線下商超門店。而業(yè)績一路向好的會員制模式的出現(xiàn),成為了零售企業(yè)新的嘗試目標,這不僅有利于減緩電商和社區(qū)團購的沖擊,為自己緩口氣,也更是一場消費方式的升級。通過開展會員制倉儲超市,可以借助會員制度,來完成對會員的留存工作,同時也有利于維護自身品牌知名度,增加行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。
選品和供應(yīng)鏈是倉儲會員核心
當大批傳統(tǒng)商超“擁抱”倉儲會員店模式,開始轉(zhuǎn)型開店之后,如何讓行業(yè)往更好的方向發(fā)展,是入局者需要考慮的現(xiàn)實問題。
零售專家萬明治表示,優(yōu)質(zhì)、低價及差異化的商品的確是倉儲會員店抵御電商沖擊的有力武器,但這只是表面現(xiàn)象,背后的核心是企業(yè)的選品能力和供應(yīng)鏈整合能力。
實際上,本土企業(yè)早就試水過倉儲會員店,但均告失敗。2015年,物美曾在北京開出了一家倉儲會員店——物美尚佳,不過一開業(yè)即遭大量供應(yīng)商撤貨,原因則是這些供應(yīng)商同時也為山姆會員店供貨。而且客戶對其商品及價格也不買賬,使其不得不將付費會員制改為免入會費。但即便如此,也僅存活了1年零4個月。此外,正大也在2016年分別于佛山和蘇州開出兩家會員店,但之后陸續(xù)關(guān)閉。
究其原因,是本土企業(yè)主要市場在國內(nèi),不具備全球采買能力,貨架上售賣的商品高度依賴廠家的供應(yīng)。而開市客和山姆則不同。數(shù)據(jù)顯示,截至2020財年,開市客在全球共有804家門店,其中中國大陸地區(qū)只有1家,北美地區(qū)超過700家,歐洲超過30家;而山姆會員店超過90%的門店分布于中國大陸市場之外的世界各地。
盡管同為零售業(yè)態(tài),但普通超市和倉儲式會員店背后的邏輯卻有著天壤之別。付費制會員模式是企業(yè)通過付費制會員的模式鎖定消費者忠誠度,但同時也需要為會員提供優(yōu)質(zhì)的商品和獨家會員權(quán)益。這考驗的是企業(yè)的產(chǎn)品競爭力和供應(yīng)鏈能力。
和君咨詢連鎖經(jīng)營專家文志宏表示,會員店業(yè)態(tài)還有上升空間,但能否成為實體零售業(yè)的主流還需要觀察,而且山姆和開市客跑得通不意味著所有企業(yè)都能做到。
現(xiàn)如今,國內(nèi)倉儲式會員店有“井噴”之勢,但還未形成品牌規(guī)模。盒馬、永輝超市等也都還是在嘗試,并未大規(guī)模實行此模式,傳統(tǒng)商超能否在這個賽道彎道超車,還需要時間的檢驗。