／中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會 汪自梅 連亞明／

據(jù)中小型電機行業(yè)63家企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)同比來看：行業(yè)產(chǎn)銷呈恢復性增長態(tài)勢，產(chǎn)銷趨穩(wěn)；行業(yè)利潤總額大幅度增長；出口產(chǎn)銷與收入均有下降；主要原材料價格增長；行業(yè)從業(yè)人員不斷減少，人工成本不斷增加；期末存貨、應收賬款同比雖有下降，但仍高位運行；行業(yè)平均綜合經(jīng)濟效益指數(shù)增長幅度較大，少數(shù)企業(yè)貢獻較大，企業(yè)兩級分化明顯；行業(yè)成本費用利潤率有所提升，平均值為7.4%，同比增加3.5個百分點。

2020年，面對嚴峻復雜的國內(nèi)外環(huán)境，加上新冠疫情的沖擊，不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，但總體來看，2020年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)定恢復，經(jīng)濟運行情況好于預期。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.8%，機械工業(yè)增長6.0%，制造業(yè)增長3.4%，高技術(shù)制造業(yè)增長7.1%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長6.6%。中小型電機行業(yè)經(jīng)歷了春節(jié)后的停工停產(chǎn)，在一季度末復工復產(chǎn)并于二季度逐步步入正軌，全年行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量、工業(yè)增加值、產(chǎn)品銷售收入、利潤總額等主要指標呈恢復性增長，全線飄紅，工業(yè)增加值增長7.7%。

一、主要經(jīng)濟指標分析

2020年中小電機行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況及企業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前20名情況（見表1，表2）。

表1 2020年行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況

表2 2020年企業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前20名情況

據(jù)行業(yè)63家企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)同比來看：行業(yè)產(chǎn)銷呈恢復性增長態(tài)勢，產(chǎn)銷趨穩(wěn)；行業(yè)利潤總額大幅度增長；出口產(chǎn)銷與收入均有下降；主要原材料價格增長；行業(yè)從業(yè)人員不斷減少，人工成本不斷增加；期末存貨、應收賬款同比雖有下降，但仍高位運行；行業(yè)平均綜合經(jīng)濟效益指數(shù)增長幅度較大，少數(shù)企業(yè)貢獻較大，企業(yè)兩級分化明顯；行業(yè)成本費用利潤率有所提升，平均值為7.4%，同比增加3.5個百分點。

產(chǎn)量超過600萬千瓦的企業(yè)有8家，同比持平，8家企業(yè)產(chǎn)量為15074.8萬千瓦，占總產(chǎn)量66.2%；電動機銷售收入突破10億元的企業(yè)有12家，較同期增加1家，12家企業(yè)電動機銷售收入為393.1億元，占電動機總銷售收入75.5%；利潤總額超過6000萬元的企業(yè)有17家，較同期減少1家，17家企業(yè)利潤總額為41.0億元；工業(yè)增加值、銷售收入、回款總額、利潤總額、人均收入、所有者權(quán)益6項指標同時增長的盈利企業(yè)有20家，較同期增加3家。

二、行業(yè)生產(chǎn)情況

2020 年完成總產(chǎn)量22782.6萬千瓦，同比增長8.8%。小型交流電動機產(chǎn)量14106.8萬千瓦，同比增長3.0%，其中永磁電動機產(chǎn)量575.7萬千瓦，同比增長15.7%；大中型交流電動機產(chǎn)量6291.8萬千瓦，同比增長4.1%，其中高壓電機產(chǎn)量4694.7萬千瓦，同比增長7.1%；一般交流發(fā)電機產(chǎn)量1950.9萬千瓦，同比增長131.1%；直流電機產(chǎn)量433.1萬千瓦，同比增長22.7%。2020年1季度、上半年、1～9月、全年，同比產(chǎn)量回升并呈增長態(tài)勢，年初受新冠疫情影響，一季度產(chǎn)量同比下降8.1%，上半年逐步恢復同比基本持平，1～9月同比增長6.6%，全年同比增長8.8%。63家企業(yè)中，有35家企業(yè)增產(chǎn)，占企業(yè)總數(shù)的55.6%，其中11家企業(yè)增長率達20%以上；有27家企業(yè)減產(chǎn)，占企業(yè)總數(shù)42.9%，其中7家企業(yè)下降率達20%以上。產(chǎn)量超過600萬千瓦的企業(yè)有8家，這8家產(chǎn)量情況見表3，其中小型交流電動機產(chǎn)量位居前十的企業(yè)產(chǎn)量情況見表4，合計為10322.6萬千瓦，占小型交流電動機總產(chǎn)量的73.2%；大中型交流電動機產(chǎn)量位居前十位的企業(yè)產(chǎn)量情況見表5，合計為5190.7萬千瓦，占大中型交流電動機總產(chǎn)量的82.5%。

表3 2020年總產(chǎn)量超過600萬千瓦的企業(yè)產(chǎn)量情況（單位：萬千瓦）

表4 2020年小型交流電動機產(chǎn)量前十企業(yè)產(chǎn)量情況（單位：萬千瓦）

表5 2020年大中型交流電動機產(chǎn)量前十企業(yè)產(chǎn)量情況（單位：萬千瓦）

交流電動機產(chǎn)品主要應用于泵、風機、壓縮機等通用機械行業(yè)，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2020年通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)，全年主要指標完成符合預期；泵、風機、壓縮機產(chǎn)量增速分別為：6.36%、6.95%、3.02%；電機行業(yè)總產(chǎn)量增速與通用機械行業(yè)中泵、風機、壓縮機相比分別高出2.44個百分點、1.85個百分點、5.78個百分點。2020年泵、風機、壓縮機產(chǎn)量情況見表6。

表6 2020年泵、風機、壓縮機產(chǎn)量情況

據(jù)國家統(tǒng)計局公布：2020年我國交流電動機產(chǎn)量為31705萬千瓦，同比增長8.4%，2020年6月開始產(chǎn)量連續(xù)6個月當月兩位數(shù)增長，其中9月、11月、12月當月分別增長23.2%、21.0%、20.4%。2020年各省市電動機累計產(chǎn)量分布情況見圖1；產(chǎn)量前十省市合計為27435萬千瓦，占總產(chǎn)量86.5%。產(chǎn)量前十省市產(chǎn)量情況見表7；產(chǎn)量主要分布在華東地區(qū)，華東地區(qū)產(chǎn)量合計為21617萬千瓦，占總產(chǎn)量68.2%。

圖1 2020年各省市交流電動機累計產(chǎn)量分布情況

表7 2020年產(chǎn)量前十省市產(chǎn)量情況

三、銷售情況

2020 年完成銷售收入656.6億元，同比增長4.0%。其中電動機銷售收入520.6億元，同比增長3.8%；電動機收入中永磁電動機收入29.5億元，同比增長12.2%；發(fā)電機收入49.4億元，同比增長118.9%。63家企業(yè)中，有33家企業(yè)的銷售收入增加，占企業(yè)總數(shù)的52.4%，其中11家企業(yè)銷售收入增長率達20%以上；63家企業(yè)中有30家企業(yè)的銷售收入減少，占到企業(yè)總數(shù)的47.6%，其中8家企業(yè)下降率達20%以上；有31家企業(yè)的電動機銷售收入增加，占企業(yè)總數(shù)的49.2%，其中8家企業(yè)電動機銷售收入增長率達20%以上；有30家企業(yè)電動機收入減少，占47.6%，其中9家企業(yè)電動機銷售收入下降率達20%以上；有17家企業(yè)永磁電動機收入增加，占19家永磁電動機生產(chǎn)企業(yè)的89.5%；有7家企業(yè)發(fā)電機收入增加，占到11家發(fā)電機制造企業(yè)的63.6%。銷售收入超過10億元企業(yè)有14家，這14家企業(yè)情況見表8；其中電動機收入超10億元的企業(yè)有12家，這12家企業(yè)情況見表9。

表8 2020年產(chǎn)品銷售收入超過10億元的企業(yè)情況（單位：萬元）

表9 2020年電動機銷售收入超過10億元的企業(yè)情況（單位：萬元）

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計：2020年電機制造行業(yè)中：發(fā)電機及發(fā)電機組制造、電動機制造、微特電機及組件制造、其他電機制造主營業(yè)務收入同比增長分別為52.46%、5.40%、5.49%、5.78%。2020年電機制造行業(yè)主營業(yè)務收入情況見表10。

表10 2020年電機制造行業(yè)主營業(yè)務收入情況

2020年完成銷售量22378.9萬千瓦，同比增長6.9%。其中：電動機銷售量為20586.3萬千瓦，同比增長2.7%；發(fā)電機銷售量為1722.1萬千瓦，同比增長111.1%。銷量與產(chǎn)量同比趨勢相同，一季度同比下降13.8%，上半年同比下降1.0%，1～9月同比增長5.8%，全年同比增長6.9%。產(chǎn)品銷售量超過600萬千瓦的企業(yè)9家，這9家企業(yè)產(chǎn)品銷售量情況見表11，合計為15599.2萬千瓦，占產(chǎn)品銷售總量的69.7%。其中電動機銷售量超過600萬千瓦的企業(yè)有7家，這7家企業(yè)電動機銷售量情況見表12，合計為12975.3萬千瓦，占電動機銷售總量的63.0%。

表11 2020年產(chǎn)品銷售量超過600萬千瓦的企業(yè)情況（單位：萬千瓦）

表12 2020年電動機銷售量超過600萬千瓦的企業(yè)情況（單位：萬千瓦）

四、出口情況

2019年在中美貿(mào)易戰(zhàn)環(huán)境下已對電機出口市場形成持續(xù)壓力，增幅逐步收窄，2020年受新冠肺炎疫情影響，出口逐步下滑，2020年電機出口產(chǎn)量、銷量、出口收入同比均有下降。2020年出口電機產(chǎn)量2465.4萬千瓦，同比下降12.6%；一季度出口電機產(chǎn)量595.3萬千瓦，同比下降18.1%；上半年出口產(chǎn)量為1209.7萬千瓦，同比下降13.1%；1～9月份出口產(chǎn)量1852.1萬元千瓦，同比下降8.2%。2020年出口電機銷量2396.3萬千瓦，同比下降13.3%；一季度出口電機銷量588.9萬千瓦，同比下降18.1%；上半年出口電機銷量為1162.9萬千瓦，下降13.8%；1～9月份出口電機銷量為1814.6萬千瓦，下降8.4%。2020年出口電機收入約57.3億元，同比下降9.7%；一季度出口電機收入12.1億元，同比下降16.5%；上半年出口電機收入約25.4億元，同比下降14.9%；1～9月份出口電機收入約39.9億元，同比下降6.9%。在38家出口企業(yè)中，有24家企業(yè)產(chǎn)量同比減少，占63.2%；有26家企業(yè)銷量同比減少，占68.4%；25家企業(yè)出口收入同比減少，占65.8%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：以美元計算，2020年，我國機電產(chǎn)品累計出口額為15411.1億美元，同比增長5.7%，其中電動機及發(fā)電機產(chǎn)品出口額為112.4億美元，同比下降1.8%；以人民幣計算，2020年，我國機電產(chǎn)品累計出口額為106607.7億元，同比增長5.9%，其中電動機及發(fā)電機產(chǎn)品出口額為777.8億元，同比下降1.3%，電動機及發(fā)電機產(chǎn)品下降幅度收窄于中小型電機行業(yè)8.4個百分點。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計：2020年1～12月我國電動機及發(fā)電機和機電產(chǎn)品出口情況（按人民幣計價）見表13、2020年1～12月我國電動機及發(fā)電機和機電產(chǎn)品出口情況（按美元計價）見表14。2020年中小型電機分會統(tǒng)計（按美元計價）累計出口額同比下降4.7%，較機電產(chǎn)品累計低10.4個百分點，較電動機及發(fā)電機累計出口額低2.9個百分點。中小型電機分會出口報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2020年中小型電機出口額超過2000萬美元的企業(yè)有10家，同比減少2家，10家企業(yè)出口額占總出口額的88.8%，10家主要出口企業(yè)出口額、出口量及出口國家及地區(qū)情況見表15。

表13 2020年1～12月我國電動機及發(fā)電機和機電產(chǎn)品出口情況（按人民幣計價）

表14 2020年1～12月我國電動機及發(fā)電機和機電產(chǎn)品出口情況（按美元計價）

表15 10家主要出口企業(yè)出口額、出口量及出口國家及地區(qū)情況（出口額單位：萬美元，出口量單位：萬千瓦）

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年機電產(chǎn)品累計出口額逐步回升態(tài)勢，由一季度同比下降11.8%，二季度同比下降2.4%，三季度同比增長3.0%，到全年同比增長5.9%。電動機及發(fā)電機累計出口額同比降幅逐步收窄，由一季度同比下降13.6%，二季度同比下降11.3%，三季度同比下降6.4%，到全年同比下降1.3%。2020年中小型電機分會出口統(tǒng)計顯示：一季度累計出口額同比降幅達最大為16.5%，下半年降幅有所收窄，見圖2。

圖2 2020年機電產(chǎn)品、電動機及發(fā)電機、中小型電機出口額累計同比增減（%）

2020年，新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟的影響不斷增加，加之貿(mào)易摩擦，外貿(mào)發(fā)展面臨的不確定、不穩(wěn)定因素增多，出口企業(yè)面臨著更多的困難與挑戰(zhàn)，國家出臺了一系列穩(wěn)外貿(mào)措施，2020年出口逐步顯回升趨勢，2020下半年好于上半年，但外貿(mào)下行風險依然存在。

五、應收應付及存貨情況

期末存貨161.7億元，同比下降12.0%，其中有9家企業(yè)期末存貨下降率達20%以上；應收賬款總額約176.1億元，同比下降4.1%，其中有8家企業(yè)應收賬款下降率達20%以上；應付賬款總額約156.4億元，同比增長4.2%，其中有17家企業(yè)應付賬款增長率達20%以上；期末應收賬款凈額與期末存貨之和占平流流動資產(chǎn)比例為48.7%，同比下降6.9個百分點，雖然有所好轉(zhuǎn)，但仍處于高位運行，資金占用比例偏高，流動資金偏緊，給企業(yè)經(jīng)營帶壓力。

六、主要原材料價格情況

硅鋼片2020年四季度末平均采購單價為7012元／噸，同比增長24.0 %；電磁線2020年四季度末平均采購單價為62543元/噸，同比增長13.1%；碳結(jié)鋼2020年四季度末平均采購單價為5149元／噸，同比增長11.0%；鋁錠2020年四季度末平均采購單價為16339元/噸，同比增長11.8%；鑄鐵件2020年四季度末平均采購單價為6780元/噸，同比基本持平。主要原材料近一年來各季度末平均采購單價見表16 。

表16 主要原材料近一年來各季度末平均采購單價（單位：元/噸）

2020 年一季度主要原材料價格略有回落，2020 年二季度，主要原材料價格開始回升，不斷上漲；據(jù)統(tǒng)計：4月份以來，國內(nèi)矽鋼片上漲26%～31%，鋁件上漲38%～43%，漆包線上漲44%～58%，磁鋼上漲42%～51.5%；電機制造企業(yè)9月份開始，有少數(shù)企業(yè)調(diào)整了部分產(chǎn)品價格，11月份以來多家電機企業(yè)發(fā)布了漲價函，上調(diào)了產(chǎn)品價格，價格提升幅度在5%～10%不等。雖然銷售價格有所提升，但價格提升有滯后性，給企業(yè)經(jīng)營帶來了不少壓力。

據(jù)中國物流與采購網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.1%，較上月回落2.0個百分點，指數(shù)兩連降至近十個月以來的最低。但國內(nèi)經(jīng)濟強勁復蘇，需求端仍在超常規(guī)釋放；新興市場復蘇隨后再加上碳中和的推動都會導致大宗商品價格的上漲，全球大放水也推動了大宗商品價格的上漲，讓通脹預期在升溫，美元是全球商品定價貨幣，只要美聯(lián)儲繼續(xù)印鈔，大宗商品還有繼續(xù)上漲的預期和空間。2021年大宗商品會在一定程度上漲，國內(nèi)大宗商品市場上方壓力較大，隨著國家的精準調(diào)控和市場監(jiān)管，大宗商品價格快速上漲速度不可持續(xù)。

七、利潤總額情況

全年行業(yè)利潤總額45.3億元，同比增長99.1%。一季度行業(yè)利潤總額5.4億元，同比增長9.8%。上半年行業(yè)利潤總額16.2億元，同比增長17.7%。1～9月行業(yè)利潤總額31.7億元，同比增長66.4%。在63家企業(yè)中有59家企業(yè)盈利，占企業(yè)總數(shù)93.7%；有38家企業(yè)利潤同比增加（其中有6家企業(yè)扭虧為盈），占企業(yè)總數(shù)60.3%；21家企業(yè)利潤同比減少，占企業(yè)總數(shù)33.3%；4家企業(yè)虧損（其中有1家企業(yè)虧損加劇，有1家企業(yè)步入虧損，2家企業(yè)減虧）。本期利潤總額貢獻較大的企業(yè)有：一是皖南電機、上海電機、佳木斯電機、中電電機、江特電機、西子富沃德電機，利潤總額同比較大幅度增加；二是湘電集團，扭虧為盈，增幅較大。

企業(yè)利潤總額超6000萬元的企業(yè)17家，同比減少1家，這17家企業(yè)情況見表17。其中12家企業(yè)利潤總額同比增長，占比70.6%。

表17 企業(yè)利潤總額超6000萬元的17家企業(yè)情況

2020年行業(yè)成本費用利潤率有所提升，平均值為7.4%，同比增加3.5個百分點，2020年成本費用利潤率達到10%以上企業(yè)17家，同比減少3家，這17家企業(yè)情況見表18。其中14家企業(yè)成本費用利潤率同比增加，占比82.4%。

表18 企業(yè)成本費用利潤率達到10%以上的17家企業(yè)情況

2020年我國疫情得到很好的控制，給國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了良好的運行環(huán)境。國家出臺了一系列宏觀調(diào)控政策以及推動重大工程項目陸續(xù)開工等，為各行各業(yè)發(fā)展提供了政策的支撐以及市場需求的增加，同樣給電機行業(yè)帶來了機遇，也促進了電機行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)步回升。近年來中小型電機行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品更新?lián)Q代上取得不少成績，少部分企業(yè)在智能制造新模式、全生命周期管理等方面逐步發(fā)展，生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平逐步提高。但對量大面廣的中小型電機行業(yè)而言，多數(shù)仍是中低端產(chǎn)品的制造企業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，原材料價格節(jié)節(jié)攀升、人力成本、環(huán)保成本不斷增加，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了重重壓力。行業(yè)企業(yè)需要順應國家產(chǎn)業(yè)政策：關(guān)注工業(yè)智能化、信息化、網(wǎng)絡化發(fā)展趨勢，抓住細分市場的需求，加快企業(yè)裝備的數(shù)字化、智能化、綠色化的步伐，才能保持良好的發(fā)展勢頭。

八、行業(yè)經(jīng)濟運行展望

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍之年。目前，大宗商品價格居高不下，硅鋼、銅、鋁等原材料價格大幅波動，嚴重困擾電機行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。6月1日開始，新能效標準GB18613—2020將正式實施，在主要原材料價格高企的背景下，勢必對電機行業(yè)的產(chǎn)品銷售帶來巨大挑戰(zhàn)。同時也應該看到政策刺激和干預，以及國外發(fā)達國家疫情逐步好轉(zhuǎn)、經(jīng)濟恢復等，對行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、出口帶來有利影響，電機行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展可期。

“十四五”期間，電機行業(yè)應密切關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)政策導向，重點在高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)業(yè)機械裝備等領(lǐng)域，加快人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與電機行業(yè)的融合，加大共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)力度，加快特殊、專用電機研發(fā)，加速行業(yè)向服務型制造轉(zhuǎn)型，保持電機行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。