張銳

工業(yè)和信息化部副部長王志軍在日前于安徽合肥市舉辦的2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上強調(diào)，國家正在制定出臺“十四五”顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策，以通過政策引導強化資源要素的集聚和整合，同時推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端躍進。這一頂層設(shè)計的政策方向表述，既指出了我國顯示行業(yè)的資源要素存量優(yōu)勢，更明確了未來行業(yè)必須補齊關(guān)鍵短板的基本要求。

如今幾乎每個人都離不開手機，可謂“屏”在手中，單位上班許多人還要用電腦辦公，回到家里人們還要看電視，開著私家車有時又要用導航，即便是在公汽與地鐵上，我們也會看到車廂里懸掛的視屏上跳動的字幕或者影像，哪怕是進入商場與寫字樓，也有大小視頻推送的各種資訊都會撞入我們的眼簾，即便是在開放公共場所，人們也會經(jīng)?？吹侥切╅W耀著五光十色的巨型電子屏幕。因此，顯示屏其實已經(jīng)成為伴隨我們身邊的最頻繁物品之一，而且人們使用的頻率越高，對其提出的要求也越高，比如希望電視的分辨率愈清晰愈好，還希望手機屏的光線亮度更柔和一些等，另外，像觸控、指紋識別、面部識別、攝像頭等都集成到顯示器件上，人們因此希望顯示屏能夠做出更快捷和更精準的反應(yīng)等等;不僅如此，包括柔性屏、透明屏、瀑布屏以及環(huán)繞屏等在內(nèi)的新型顯示還能給我們帶來別樣的體驗?？吹贸?，顯示行業(yè)也是一個關(guān)于公眾日常出行以及百姓生活滿足感與愉悅度的重要民生產(chǎn)業(yè)。

顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較長，因此對經(jīng)濟的貢獻度也很高，其中上游有芯片、玻璃基板、偏光片和光學膜等數(shù)十種材料，中游有曝光機、蒸鍍機、激光剝離等加工制造以及檢測封裝設(shè)備和面板生產(chǎn)制造企業(yè)，下游有終端應(yīng)用以及用戶拓展等。數(shù)據(jù)顯示，去年全球LCD（“液晶顯示”，液晶本身不發(fā)光，須借助LED即發(fā)光二極管背光源）市場銷售額達851億美元，今年有望增長到1030億美元，同時OLED（“有機電激光顯示”，不需背光源）的銷售額去年也達到了302億美元，今年極有可能突破360億美元。更為重要的是，除了傳統(tǒng)的電視、電腦以及手機等終端搭載工具外，車載顯示、智能顯示以及虛擬顯示等許多新的應(yīng)有場景異軍突起，并且策應(yīng)這些場景需求的大尺寸、超高清、柔性化與低成本的顯示產(chǎn)品日新月異，顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)躍升為國際競爭的激烈賽道之一。

全球范圍內(nèi)的顯示業(yè)歷來有“三國四地”的說法，即LCD顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化始于日本，OLED顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化始于韓國，中國作為學習者與追趕者從日韓引進技術(shù)與展開產(chǎn)品制造合作，同時中國臺灣也投資布局了一定規(guī)模的顯示技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品生產(chǎn)線。只是這種生產(chǎn)集中度的傳統(tǒng)格局至今并沒有改變，但在結(jié)構(gòu)陣容上卻發(fā)生的重大移位。日本夏普公司被中國臺灣地區(qū)的鴻海集團收購，JDI也出售了手機液晶面板產(chǎn)線，同時新冠肺炎疫情對生產(chǎn)鏈的沖擊也倒逼三星、LG等韓國企業(yè)加快了推出液晶面板的步伐，而我國臺灣地區(qū)的面板投資后勁不足，近十年來僅新增1條高世代（世代代表面板切割能力，代數(shù)越高意味著可切割出的顯示器面積越大）液晶產(chǎn)線，沒有任何新建LCD和OLED規(guī)模生產(chǎn)線，因此，全球最主要的LCD和OLED產(chǎn)品主要由中國提供，并且在這兩種最主流顯示屏生產(chǎn)制造上，中國已經(jīng)甩掉了追趕角色而實現(xiàn)完美超越，如今上升到了引領(lǐng)的位置。

論產(chǎn)能供給力，借助于迄今為止面板產(chǎn)線領(lǐng)域高達1.24萬億元尤其是“十三五”期間的8000億元的投資，我國已建成六代以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)能達到2.22億平方米。除了多條全球最高世代顯示器生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創(chuàng)新產(chǎn)品也實現(xiàn)全球首發(fā)，同時全柔性AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極體）面板生產(chǎn)線也批量出貨。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國面板出貨量達到1.32億平方米，產(chǎn)業(yè)直接營收4460億元，全球占比達40.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球第一。2021年我國液晶面板出貨量有望達到1.44億平方米，全球占比有望超過63%。

論行業(yè)集中度，伴隨著以京東方等為主的龍頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)展開縱向收購以及對LG等海外企業(yè)業(yè)務(wù)的橫向并購，除了獲得了彩色光刻膠、靶材等設(shè)備制造能力外，行業(yè)規(guī)?；c集約化程度因此大幅提升，同時產(chǎn)線高代化趨勢顯著。另外，國內(nèi)近一年包括玻璃基板、偏光片生產(chǎn)線在內(nèi)的擬建和在建上游配套生產(chǎn)項目近20個，顯示裝備從非核心領(lǐng)域向核心領(lǐng)域不斷擴展，成膜設(shè)備、張網(wǎng)機、薄膜封裝設(shè)備等核心裝備實現(xiàn)零的突破，顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料本地化配套率達到54%，產(chǎn)業(yè)鏈自控程度得到一定程度的提升。

論區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，我國已形成四大顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，即以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)聚集出的高端面板、超高清顯示等為主導的產(chǎn)學研基地;以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區(qū)聚集出的靶材、偏光片、掩膜板、濕化學品、光刻膠等上游原材料生產(chǎn)基地;以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)聚集出的模組產(chǎn)線（液晶面板、集成電路、線路板、背光源等裝配在一起的顯示組件）基地，以重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)聚集出的新型顯示生產(chǎn)基地，四大產(chǎn)業(yè)區(qū)不僅集群效應(yīng)明顯，而且彼此錯位互補發(fā)展，共振協(xié)同性強。

顯然，無論是產(chǎn)能基礎(chǔ)，還是供應(yīng)鏈配套能力，抑或是產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化強度，中國顯示行業(yè)都展示出了具有自我優(yōu)勢的國際競爭力，但即便如此，我們也只能說我國還是一個顯示大國，而并非顯示強國。當前全球顯示技術(shù)迭代升級加快，Mini?LED（小間距LED）、Micro?LED（微米LED）被視為“下一代顯示屏技術(shù)”的新型顯示技術(shù)正在取得加速突破與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，與LCD和OLED相比，這些技術(shù)不僅將芯片尺寸壓縮到75微米甚至到50微米，而且在亮度、分辨率、對比度、能耗、使用壽命、響應(yīng)速度和熱穩(wěn)定性等方面更具有LCD和OLED無法比擬的優(yōu)勢，遲早會形成強大的替代與覆蓋能力。目前日本、韓國與中國臺灣地區(qū)的企業(yè)正不約而同地將火力集中到了Mini?LED與Micro?LED這些更高端顯示技術(shù)上，相比之下，由于前期基礎(chǔ)積累不夠，技術(shù)突破能力不強，我國顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)速度似乎難以匹配全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，新顯示基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景也帶有較大的不確定性。

另一方面，我國顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心材料對外依存度仍居高不下，如彩色光刻膠國產(chǎn)化率不足10%，光掩膜版低于15%，驅(qū)動芯片則僅為3%，關(guān)鍵核心材料總體國產(chǎn)化率低于5%;同時高端核心設(shè)備如曝光機、刻蝕設(shè)備、蒸鍍機、激光剝離設(shè)備等以及上游關(guān)鍵零部件均被國際巨頭壟斷，即便在本土化率已相對較高的領(lǐng)域，高端產(chǎn)品如快速液晶、合金靶材等仍無法實現(xiàn)充分自給，市場占有率依然很低。關(guān)鍵材料和設(shè)備受制于人的狀況隨時面臨著“卡脖子”的風險。

綜上，立足于我國產(chǎn)能充沛、產(chǎn)業(yè)體系完整的資源要素優(yōu)勢，本著構(gòu)建產(chǎn)業(yè)均衡性、安全性與自控型的原則導向，做強做優(yōu)國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)，首先有必要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)動機制，發(fā)揮骨干面板企業(yè)帶動作用，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融合創(chuàng)新，引導面板企業(yè)和配套企業(yè)建立深入合作機制，支持面板企業(yè)以入股、兼并等方式向上游價值鏈高端延伸，建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展體系。其次，要提升關(guān)鍵設(shè)備的自給與配套水平，加強針對關(guān)鍵高端配套的重點突破以及系統(tǒng)性攻關(guān)，連同上游關(guān)鍵材料和零部件協(xié)同推進，促進產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展。另外，要建立從前瞻研究到產(chǎn)業(yè)落地的多層次創(chuàng)新體系，突破產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈難點，包括暢通產(chǎn)學研互通渠道，推進共性技術(shù)創(chuàng)新平臺和國家技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)，鼓勵骨干企業(yè)及上下游企業(yè)聯(lián)合組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，同時由協(xié)會、聯(lián)盟、咨詢機構(gòu)等第三方牽頭組織國內(nèi)企業(yè)建立共享專利池，搭建知識產(chǎn)權(quán)體系框架，提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新實力。

（作者系中國市場學會理事、經(jīng)濟學教授）