劉長儉 李宜軍

摘 要：2020年我國港口外貿(mào)鐵礦石進口量增速創(chuàng)六年來新高，遠超預期，津冀、山東沿海港口貢獻了外貿(mào)進口凈增量的62%，前十大鐵礦石進口港貢獻了凈增量的80%。港口鐵礦石進口增長主要受下游鋼鐵需求強勁復蘇拉動。預測2021年我國港口鐵礦石外貿(mào)進口仍將高位運行，進口12.5億噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長1.7%。建議系統(tǒng)設計我國外貿(mào)鐵礦石物流供應鏈體系，強化上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，切實保障我國鐵礦石供應鏈安全、可控，不斷提升我國在國際鐵礦石市場中的定價權。

關鍵詞：港口;鐵礦石;進口量;增速

中圖分類號：[U6-9]? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? 文章編號：1006—7973（2021）06-0015-03

1 鐵礦石進口量增速創(chuàng)新高

2020年我國港口外貿(mào)鐵礦石進口量增速創(chuàng)六年來新高，遠超預期，津冀、山東沿海港口貢獻了外貿(mào)進口凈增量的62%，前十大鐵礦石進口港貢獻了凈增量的80%。

港口外貿(mào)鐵礦石進口量創(chuàng)歷史新高。2020年，我國港口鐵礦石外貿(mào)進口量12.3億噸，同比增長7.9%，增速高出全國港口貨物吞吐量增速3.6個百分點，創(chuàng)六年來新高，同比凈增0.89億噸，相當于增加了一個天津港的外貿(mào)鐵礦石進口量。2010-2020年期間，年均凈增0.55億噸，其中“十三五”期間，年均凈增0.41億噸，相當于每年凈增一個蘇州港的外貿(mào)鐵礦石進口量。

津冀沿海是增長的最大動力區(qū)域。分區(qū)域看，津冀、山東、西南沿海區(qū)域對全國港口外貿(mào)鐵礦石進口凈增量的貢獻度位居前三;上述三區(qū)域外貿(mào)鐵礦石進口量占全國的比重分別為30%、22%、3%，對全國港口外貿(mào)鐵礦石進口凈增量的貢獻度分別為38%、24%、11%。長三角區(qū)域外貿(mào)鐵礦石進口量占全國的比重為30%，對全國港口外貿(mào)鐵礦石進口凈增量的貢獻度僅為9%。

前十大外貿(mào)鐵礦石進口港貢獻了進口凈增量中的80%。分港口看，外貿(mào)鐵礦石進口量排名前10的港口分別為唐山、日照、寧波舟山、青島、天津、連云港、湛江、黃驊、江陰、蘇州港。其中，前三名港口完成外貿(mào)鐵礦石進口量5.4億噸，占全國進口量的44%，貢獻了全國進口凈增量的35%;前六名港口進口量為7.9億噸，占全國的64%，貢獻了凈增量的62%;前十名港口進口量為9.7億噸，占全國的79%，貢獻了凈增量的80%。

2 鐵礦石進口增長主要因素

2020年港口鐵礦石進口增長主要受下游鋼鐵需求強勁復蘇拉動，宏觀原因是我國經(jīng)濟的超預期復蘇。

下游鋼鐵需求增長強勁，帶動生鐵產(chǎn)量較快增長，直接拉動鐵礦石外貿(mào)進口增加。2020年，我國生鐵產(chǎn)量8.88億噸，同比增長4.3%，為2014年以來第二高增速，新增鐵礦石外貿(mào)需求1.2億噸左右。2020年，生鐵產(chǎn)量快速增長主要是在宏觀經(jīng)濟超預期復蘇的帶動下、下游鋼材需求行業(yè)強勁增長拉動所致。一是2020年我國基礎設施投資增長3.4%，為近三年來新高;二是房地產(chǎn)開發(fā)投資保持較快增長，2020年增速為7.0%;三是鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)投資增長2.5%。四是工程機械、農(nóng)業(yè)機械、家電等產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長。2020年，我國挖掘機、大型拖拉機、中型拖拉機、家用冷柜產(chǎn)量分別增長36.7%、56.0%、17.7%、49.6%，比2019年同期加快22個、57個、7個、46個百分點。

新增鐵礦石需求，四分之三通過港口外貿(mào)進口解決，四分之一通過其他因素替代解決。一是2020年，我國港口外貿(mào)鐵礦石進口凈增0.9億噸，保障了新增礦石需求量的四分之三。二是鋼材外貿(mào)進口增加、國內(nèi)礦產(chǎn)量增加、鐵礦石去庫存等替代解決約0.3億噸的外貿(mào)鐵礦石進口需求量。2020年，我國鋼材出口同比下降17%，鋼材進口大幅增長64%，凈出口同比減少1855萬噸，相當于替代鐵礦石進口需求約2000萬噸;國內(nèi)礦產(chǎn)量同比增加2236萬噸，替代鐵礦石外貿(mào)進口需求超過500萬噸;外貿(mào)鐵礦石庫存同比下降相應替代外貿(mào)進口需求287萬噸?？紤]鐵礦石外貿(mào)出口、陸上鐵路礦石進口等因素，估算替代鐵礦石外貿(mào)進口需求約0.3億噸。

3 鐵礦石外貿(mào)進口仍將高位運行

2021年我國港口鐵礦石外貿(mào)進口仍將高位運行，預測進口12.5億噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長1.7%。

2021年我國鋼材需求前景看好、生鐵產(chǎn)量仍將增長。一是宏觀經(jīng)濟利好，IMF最新預計2021年我國經(jīng)濟增長8.1%，比2020年加快5.8個百分點，為鋼鐵需求提供了宏觀利好。二是投資仍能保持穩(wěn)步增長，為鋼鐵需求提供了重要支撐。預計基礎設施投資增速比2020年會有所加快，房地產(chǎn)開發(fā)投資將繼續(xù)維持2020年增速水平，制造業(yè)投資增速將繼續(xù)復蘇。三是相關細分行業(yè)發(fā)展預期較好，為鋼鐵需求提供了市場基礎。汽車、造船等行業(yè)預計好于2020年，工程機械、農(nóng)業(yè)機械等產(chǎn)量仍將保持增長;隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實施，家電需求仍具有增長空間等。

預測2021年我國生鐵產(chǎn)量增速為2.4%，將拉動鐵礦石進口增加3400萬噸。假定2021年基礎設施投資增速為5%，比2020年有所加快;房地產(chǎn)開發(fā)投資增速為7%，與2020年持平;制造業(yè)投資增速為3%，增速達到2019年水平;利用數(shù)學模型，采用一個或多個影響指標對生鐵產(chǎn)量進行估算，預測2021年我國生鐵產(chǎn)量增速在0.9%-3.4%區(qū)間。假定2021年我國汽車產(chǎn)量增速由負轉正，為2%;工程機械、農(nóng)業(yè)機械等產(chǎn)量保持較快增長，增速10%左右;民用鋼質船舶產(chǎn)量與2020年持平;預測2021年我國生鐵產(chǎn)量增速為2.7%。綜合預計，2021年我國生鐵產(chǎn)量增速為2.4%，能夠拉動鐵礦石外貿(mào)進口需求新增3400萬噸。

估算其他因素將減少外貿(mào)鐵礦石進口1300萬噸。一是港口外貿(mào)鐵礦石庫存預計將有所增加，考慮市場價格、安全發(fā)展等因素，預計庫存增加、增加鐵礦石進口500萬噸。二是隨著自貿(mào)試驗區(qū)政策的實施、大型40萬噸鐵礦石泊位和相關航道等配套設施完善，我國部分港口鐵礦石國際采購、保稅倉儲、混礦加工等增值性業(yè)務逐步拓展，帶動一定鐵礦石外貿(mào)進出口需求，預計2021年增加相應鐵礦石進口300萬噸。三是我國鋼材進口仍將保持增長、鋼材出口將進一步下降，鋼材凈出口的減少將替代部分外貿(mào)鐵礦石進口需求，假定2021年我國鋼材外貿(mào)凈出口同比減少1500萬噸，預計減少鐵礦石外貿(mào)進口1600萬噸。四是國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量仍將保持一定增長，預計2021年替代外貿(mào)鐵礦石進口500萬噸。五是陸上鐵礦石進口、廢鋼替代占比等總體不變。上述因素疊加，預計減少鐵礦石進口需求1300萬噸。

2021年港口外貿(mào)鐵礦石進口仍將高位運行且保持增長。綜上分析和模型估算，預測2021年我國生鐵產(chǎn)量為9.1億噸，同比增加0.2億噸，同比增長2.4%;考慮鋼材進口、國內(nèi)礦替代等，預測港口外貿(mào)鐵礦石進口量12.5億噸，同比增加0.2億噸，增長1.7%，進口量將再創(chuàng)歷史新高。上述預測是基于需求發(fā)展趨勢的判斷，尚未充分考慮外部政策影響，如工業(yè)和信息化部提出的2021年鋼鐵產(chǎn)量壓減計劃。

4相關建議

建議系統(tǒng)設計我國外貿(mào)鐵礦石物流供應鏈體系，強化上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，切實保障我國鐵礦石供應鏈安全、可控，不斷提升我國在國際鐵礦石市場中的定價權。

國家“十四五”規(guī)劃建議提出，確保糧食安全，保障能源和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全。外貿(mào)鐵礦石進口事關我國冶金產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展和經(jīng)濟安全，建議系統(tǒng)設計我國外貿(mào)鐵礦石物流供應鏈體系，統(tǒng)籌推進海外礦產(chǎn)資源開發(fā)、內(nèi)陸運輸、海上運輸、國內(nèi)港航設施、儲備、集疏運等全鏈條能力建設及相關增值性服務拓展，系統(tǒng)完善資源開發(fā)、鋼鐵、航運、物流、金融、保險等產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)協(xié)同發(fā)展機制及政策，主導健全外貿(mào)鐵礦石價格形成機制，切實保障鐵礦石供應鏈安全、可控，加快提升我國在國際鐵礦石市場中的定價權。