發(fā)行概覽：本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、CMOS圖像傳感器研發(fā)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。根據(jù)Frost&Sullivan研究數(shù)據(jù)顯示，以2020年出貨量口徑計(jì)算，公司在全球市場(chǎng)的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商中排名第一;以2019年出貨量口徑計(jì)算，公司在中國(guó)市場(chǎng)的LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商中排名第二。公司目前主要采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式，專注于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)，并參與部分產(chǎn)品的封裝與測(cè)試環(huán)節(jié)，未來(lái)還將通過(guò)自建部分12英寸BSI晶圓后道產(chǎn)線、12英寸晶圓制造中試線的方式，實(shí)現(xiàn)向Fab-Lite模式的轉(zhuǎn)變。公司建立了完善的產(chǎn)品體系，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域，同時(shí)廣泛應(yīng)用于包括平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)支付、汽車電子等在內(nèi)的消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司構(gòu)建了國(guó)內(nèi)少有的兼具杰出工藝研發(fā)和電路設(shè)計(jì)能力的隊(duì)伍。以創(chuàng)始人趙立新為代表的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)具備特許半導(dǎo)體、TSMC、三星電子半導(dǎo)體部門（S.LSI）、上海華虹NEC電子有限公司、ESSTechnologyInternational，Inc.等多家現(xiàn)代化的晶圓制造廠商和硅谷知名集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，最長(zhǎng)從業(yè)年限已超過(guò)30年，是我國(guó)產(chǎn)業(yè)積累最深厚、國(guó)際化背景最突出的團(tuán)隊(duì)之一，帶領(lǐng)公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新等方面構(gòu)造了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，也為公司向Fab-Lite模式的轉(zhuǎn)變打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在工藝創(chuàng)新方面，公司利用團(tuán)隊(duì)豐富的晶圓制造廠商從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，獨(dú)創(chuàng)了一系列特色工藝路線，其產(chǎn)品生產(chǎn)所需的光罩層數(shù)較少，在保障產(chǎn)品性能的同時(shí)大幅削減成本;發(fā)行人不拘泥于晶圓代工廠標(biāo)準(zhǔn)化制造工藝，獨(dú)創(chuàng)了N型襯底技術(shù)、低光高靈敏度像素技術(shù)、低噪聲像素技術(shù)等一系列優(yōu)化的Pixel工藝設(shè)計(jì)，在產(chǎn)品制造效率、性價(jià)比等方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目在全球BSI晶圓供給趨緊的背景下，通過(guò)“自建產(chǎn)線、分段加工”的方式保障12英寸BSI晶圓的供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)CIS特殊工藝關(guān)鍵生產(chǎn)步驟的自主可控，鞏固并提升公司的市場(chǎng)地位和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。CMOS圖像傳感器研發(fā)項(xiàng)目結(jié)合公司的產(chǎn)品規(guī)劃及整體戰(zhàn)略目標(biāo)，一方面對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行成本優(yōu)化和性能提升，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在中低階CIS產(chǎn)品中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額;另一方面積極開發(fā)高像素產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品梯次，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力的技術(shù)支撐。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)是公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的基礎(chǔ)，而投資項(xiàng)目的實(shí)施為公司未來(lái)銷售及盈利規(guī)模的擴(kuò)大提供了保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、紅籌企業(yè)境內(nèi)上市的風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月6日）