［應江勇］

1 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1.1 全球5G 發(fā)展現(xiàn)狀

2021 年5 月，全球133 個國家/地區(qū)的443 家運營商正在投資5G 建設，其中42.4%的運營商在現(xiàn)網(wǎng)上推出符合3GPP 標準的5G 移動或FWA（Fixed Wireless Access）服務，128 家設備商推出822 款5G 設備，其中商用占比62.2%[1]，較今年3 月份提高0.9 個百分點[2]。從全球看，5G 部署城市數(shù)量排序前三分別是中國（341 個）、美國（279 個）、韓國（85 個）[3]。中國5G 發(fā)展全球領先，擁有絕大部分5G 基站及用戶；美國全球首次商用5G 毫米波頻率組網(wǎng)；韓國5G 商用后發(fā)布《實現(xiàn)創(chuàng)新增長5G+戰(zhàn)略》，積極打造全球5G 商用樣板；日本受新冠疫情等影響，“Beyond 5G”戰(zhàn)略（2018 年頒布）執(zhí)行嚴重滯后。從5G 推進看，代表性國家發(fā)展如下：

（1）韓國：2019 年4 月3 日全球最早推出5G 商用服務，2021 年3 月底5G 用戶達到1448 萬，其中SK 電訊占比46.5%，KT 占比30.4%，LG Uplus 占比23.1%[4]。

（2）美國：2019 年4 月3 日美國最大電信運營商Verizon 在芝加哥（Chicago）和明尼阿波利斯（Minneapolis）開通5G 網(wǎng)絡，時間上比韓國僅晚1 個小時，2020 年底美國5G 用戶約為990 萬（Omdia 數(shù)據(jù)），較7 月底凈增582 萬（M-Science 數(shù)據(jù)），2021 年美國國內(nèi)運營商5G網(wǎng)絡覆蓋人口和5G可連接時間占比[5]依次是T-Mobile（2.8億、30%）、AT&T（2.3 億，18%）和Verizon（2.3 億，9.5%）。

（3）中國：2019 年6 月6 日中國政府頒發(fā)5G 牌照，10 月31 日5G 正式商用，國內(nèi)三大運營商5G 套餐于11月1 日正式上線。截至2021 年5 月底，我國5G 手機終端連接數(shù)3.35 億戶，比上年末凈增1.37 億戶，占移動電話用戶的20.8%[6]。

（4）日本：2020 年3 月25 日日本最大移動運營商NTT DoCoMo 推出5G 商用服務，3 月26 日、3 月27 日、9 月初，KDDI、軟銀、樂天Mobile 相繼推出5G 服務。受新冠疫情及由此導致的東京奧運會延期等影響，日本國內(nèi)5G 發(fā)展乏力，截至2021 年3 月中旬，NTT Docomo 和樂天Mobile 5G 用戶依次約為240 萬戶、300 萬戶，KDDI和軟銀暫未公布5G 用戶規(guī)模[7]。

1.2 國外運營商5G 商業(yè)探索

參考2G、3G、4G 及5G 先驅(qū)（如韓國）發(fā)展經(jīng)驗可知，5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個生態(tài)協(xié)同的過程，與張廷權[8]提出的“生態(tài)共創(chuàng)”觀點一致，5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段將依次為基礎設施規(guī)模化、終端降價與用戶規(guī)模化、內(nèi)容與應用生態(tài)化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展鞏固等，從5G 應用來看，目前全球發(fā)展呈現(xiàn)如下特點：

（1）消費領域5G 應用最先落地，尚未出現(xiàn)殺手級應用。全球各國5G 商用初期均以增強移動寬帶業(yè)務為主，重點發(fā)展固定無線接入業(yè)務以及基于高速接入優(yōu)勢提供超高清視頻、VR（Virtual Reality）/AR（Augmented Reality）等應用，關注重心是基于5G 大帶寬特性帶來的用戶體驗。

（2）垂直行業(yè)5G 應用處于起步階段，并逐漸與各國優(yōu)勢領域結合向縱深方向拓展。絕大部分5G 行業(yè)應用項目均處于技術驗證或示范期，暫未跨入大規(guī)模移植、復制階段。

（3）部分國家行業(yè)應用中5G 專網(wǎng)漸成熱點，但仍處于驗證和商業(yè)探索期。日本和德國開展的5G 專網(wǎng)實驗以行業(yè)頭部企業(yè)為主，我國運營商也在基于5G 虛擬專網(wǎng)探索多樣化行業(yè)場景應用，如廖曉紅[9]就行業(yè)客戶是否需要部署5G 專網(wǎng)、如何部署以及怎樣提升 5G 專網(wǎng)價值進行研究。

從國外5G 行業(yè)探索看，韓國、日本、美國等代表性運營商5G 經(jīng)驗剖析如表1 所示。

表1 國外典型運營商5G 商業(yè)探索經(jīng)驗

2 5G 帶來的機遇與挑戰(zhàn)

2.1 機遇

據(jù)中國信息通信研究院預測，2020-2025 年我國5G商用直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出10.6 萬億元，直接創(chuàng)造經(jīng)濟增加值3.3 萬億元，間接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出24.8 萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值8.4 萬億元。具體來看，5G 帶來的機遇包括兩個方面：

2.1.1 5G 網(wǎng)絡能力對個人及家庭市場創(chuàng)造新價值

5G 網(wǎng)絡具備高帶寬、低時延、網(wǎng)絡切片等能力，在個人及家庭市場通過驅(qū)動流量、連接、體驗等差異化產(chǎn)品及服務進行價值變現(xiàn)。

（1）流量：5G 網(wǎng)絡提拉DOU 增長

從國外看，韓國2020 年底5G DOU（Discharge of Usage,每個客戶月均流量消費額）接近30 GB，是同期LTE 用戶的 3 倍（來自韓國科學和信息通信技術部）。從國內(nèi)看，2021 年5 月當月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到13.62 GB，比上年同期高1.7 GB/戶[6]。由此可見，5G 網(wǎng)絡對于提升DOU 效果顯著，以5G VR 業(yè)務為例，如表2 所示。

表2 5G VR 業(yè)務對帶寬需求

（2）連接：5G 新形態(tài)終端

按照國內(nèi)外5G 發(fā)展趨勢，工作和生活場景下的人均終端連接數(shù)將超過10 個，5G 新形態(tài)終端包括三大類：一是CPE（Customer-Premises Equipment）類產(chǎn)品，含連接型CPE（如智能路由器）、融合型CPE（如智能家庭產(chǎn)品）；二是5G PC/平板/STB（Set Top Box,機頂盒）；三是AR/VR 產(chǎn)品。

（3）體驗：5G 網(wǎng)絡能力驅(qū)動多樣化價值變現(xiàn)

5G 價值變現(xiàn)包括：一是速率變現(xiàn)，如互聯(lián)網(wǎng)“網(wǎng)紅”直播優(yōu)先級、視頻高質(zhì)量等級服務等；二是切片變現(xiàn)，如體育賽事、音樂會等專項保障等；三是時延變現(xiàn)，如VR沉浸式體驗、云游戲、無人駕駛、遠程機器人控制等時延敏感類業(yè)務。

2.1.2 5G 驅(qū)動行業(yè)數(shù)字化和智能化轉型帶來新增長空間

5G驅(qū)動行業(yè)轉型的應用主要分三批先后落地商用[10]：

第一批：直播、智能識別等5G 行業(yè)應用。如5G 高清視頻直播、VR 直播、5G 遠程醫(yī)療實時會診、能源裝備和綠色能源供應商利用5G 實現(xiàn)碼頭設備遠程監(jiān)控、運輸貨物實時視覺識別、高精度燃氣輪機核心部件制造過程監(jiān)控等，未來三年內(nèi)有望成為快速復制推廣的5G 應用。

第二批：基于邊云協(xié)同的沉浸式體驗、實時監(jiān)控與故障監(jiān)測等5G 行業(yè)應用。隨著5G SA 網(wǎng)絡逐步成熟，云、管、邊端協(xié)同能力將進一步增強，基于邊云協(xié)同的AR 輔助裝配、VR 模擬駕駛、超高清/VR 云游戲渲染、“5G 邊緣云+低時延+高帶寬”增強制造過程云端實時控制、故障檢測提升生產(chǎn)效率和良品率等5G 應用將迎來新一輪發(fā)展。

第三批：遠程控制等5G 行業(yè)應用。低時延、高可靠、大帶寬是5G 技術深度滲透工業(yè)應用的發(fā)力點，如基于5G+V2X 的無人物流、全路況自動駕駛、聯(lián)合離散企業(yè)打造無線工廠和柔性生產(chǎn)線等場景有望在未來三到五年落地。

2.1 把所有的傳動帶拆下，擦洗干凈，涂上滑石粉，掛上標明規(guī)格與傳動部位的標簽，掛在庫內(nèi)墻上保存;把所有滾子鏈拆下，用柴油或煤油清洗干凈，瀝干后放入廢機油中浸煮30 min左右(或在廢機油中浸泡48 h)，取出后瀝凈機油，再放入加溫熔化了的黃油中蘸一下，然后用牛皮紙或耐油薄膜包好，存放于干燥通風處。

注：V2X 車聯(lián)網(wǎng)集成V2N、V2V、V2I 和V2P 等關鍵技術：V2N（Vehicle to Network，車-互聯(lián)網(wǎng)）、V2V（Vehicle to Vehicle，車-車）、V2I（Vehicle to Infrastructure，車-基礎設施）、V2P（Vehicle to Pedestrian，車-行人）等。

2.2 挑戰(zhàn)

2.2.1 個人市場流量快速增長但增收難度大

2020-2021 年5G 應用不成熟，拉動DOU 有限，具體來看：

（1）eMBB（Enhanced Mobile Broadband）業(yè)務不成熟。終端價格較高，主流CPE 和手機終端單價超過2 000 元，按照3G、4G 時代步入“千元機”才進入快速通道經(jīng)驗看，5G 終端還有下降空間。

（2）4k、AR/VR 業(yè)務不成熟，相關設備數(shù)量少。IDC 認為2020 年因新冠病毒影響，全球AR/VR 出貨量不足千萬級，2024 年仍達不到億級水平；內(nèi)容成本高，4K電影成本是普通電影1.5倍；體驗相對較差，設備相對笨重、穿戴感受差、存在眩暈感；易替代，AR/VR 主要在家庭場景使用，容易被wifi 替代。

（3）5G 流量價格持續(xù)拉低。按權益計價的市場模式待進一步驗證，極易陷入“增量不增收”的困境。如圖1 所示，全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）預計2028 年DOU 將達到80+GB，相對2017 年增加20 倍，但收入僅增長5%；從5G 主流套餐資費折算看，中國電信5G 資費維持在1 元/GB，中國聯(lián)通0.5 元/GB，中國移動3 元/GB。

圖1 移動技術及資費策略演進與成本關系

2.2.2 政企市場5G 初期應用場景尚不成熟

基于mMTC（Massive Machine Type Communication）和uRLLC（Ultra Reliable Low Latency Communication）的5G 業(yè)務在發(fā)展初期尚不成熟，2G、LTE、NB 等網(wǎng)絡能力可以覆蓋行業(yè)市場絕大部分通信需求，如表3 所示。

表3 政企市場三大通用場景對網(wǎng)絡需求及滿足度評估

2.2.3 垂直行業(yè)對5G 網(wǎng)絡需求傾向于碎片化

（1）不同行業(yè)或領域?qū)?G 網(wǎng)絡需求多樣化

以低時延高可靠場景（uRLLC）為例，不同領域?qū)?G 網(wǎng)絡時延如表4 所示。

表4 垂直行業(yè)/領域?qū)?G 網(wǎng)絡時延要求

（2）相同行業(yè)或領域不同場景對5G 網(wǎng)絡需求定制化

以近年來市場較熱的無人機領域為例，具體如表5所示。

表5 相同行業(yè)/領域細分市場場景對5G 網(wǎng)絡覆蓋要求

（3）企業(yè)ICT 系統(tǒng)構成復雜，客戶信息化能力參差不齊

總體來看，可以分為三類典型客戶，具體如表6 所示。

表6 典型客戶信息化服務能力畫像

3 5G 商業(yè)模式

胡世良[11]認為5G 商業(yè)模式包括產(chǎn)品模式，專業(yè)化模式，切片經(jīng)營模式，品牌模式，平臺模式，生態(tài)模式等；李立平等[12]提出基礎管道、大眾模式、行業(yè)模式和端到端全程模式；石立峰等[13]提出“流量+”、“切片即服務（NSaaS）”等模式；王曉霞等[14]等提出B2B 運營模式，包括傳統(tǒng)“管道”模式、綜合業(yè)務模式、平臺生態(tài)模式等。本文從運營商細分市場角度提出商業(yè)模式（論文屬于非工作產(chǎn)出），具體如下。

3.1 個人和家庭市場

運營商需要明確在5G 產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和角色，加強“長板”為根本[15]，立足2C（to customer）基礎，拓展2B2C（to business to customer）商業(yè)模式，廣泛對行業(yè)合作伙伴進行賦能，激發(fā)其為個人和家庭客戶提供具備行業(yè)特色的差異化產(chǎn)品和服務，全面促進垂直行業(yè)市場、大眾市場的“借力”發(fā)展，如圖2 所示。

圖2 5G 背景下的個人和家庭市場典型商業(yè)模式

（1）2C 模式：立足運營商流量基礎，主打電信級穩(wěn)定性和保障，探索流量+產(chǎn)品、流量+內(nèi)容、流量+權益、流量+差異化服務等方面的商業(yè)模式支撐個人和家庭用戶需求。

（2）2B2C 模式：運營商提供優(yōu)質(zhì)服務，通過為行業(yè)合作伙伴提供切片、MEC（Mobile Edge Computing）等5G 特色業(yè)務、“視頻+”等特色網(wǎng)絡和業(yè)務能力，為個人和家庭用戶提供行業(yè)特色的端到端產(chǎn)品和服務，推進垂直行業(yè)和大眾市場的融合發(fā)展。

3.2 垂直行業(yè)市場

運營商應立足網(wǎng)絡管道模式，廣泛賦能垂直行業(yè)合作伙伴，探討集成模式、業(yè)務與平臺運營模式，積極拓展上下游價值鏈。表7 以電力客戶進行示例。

表7 5G 背景下的垂直行業(yè)市場典型商業(yè)模式

4 未來及展望

從全球看，我國擁有絕大部分5G 基站和用戶，5G基礎設施規(guī)?；瘜⒊掷m(xù)處于全球領先地位，運營商需要盡快推進終端降價與用戶規(guī)?；?、內(nèi)容與應用生態(tài)化，順利步入5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展鞏固階段，消費領域5G 應用最先落地仍是發(fā)展及價值提升重點，如5G 高清視頻、視頻彩鈴，5G VR/AR 等，垂直行業(yè)5G 應用及行業(yè)應用中5G 專網(wǎng)需要市場培育，成熟尚需要三到五年時間，本文重點探討了消費領域5G 應用的發(fā)展舉措，垂直行業(yè)5G 應用仍需要進一步探討。