“經(jīng)歷一個(gè)多月，車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)雙下降。目前的車均保費(fèi)從3700元下降到了2700元，平均降幅27%，這讓保險(xiǎn)公司的壓力倍增?！痹趧倓傔^(guò)去的AC汽車2020第五屆中國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖發(fā)展論壇上，上海錦持汽車零部件再制造有限公司（下稱“錦持”）總經(jīng)理陳文康如是介紹。

2020年9月最新一輪車險(xiǎn)費(fèi)改實(shí)施以來(lái)，保險(xiǎn)公司壓力陡增，出于降本增效的需求，他們紛紛將目光投向了汽配供應(yīng)鏈，也攪動(dòng)了汽車零部件再制造的一池春水。

“我們每天都會(huì)接到保險(xiǎn)公司大約600萬(wàn)元的詢價(jià)，而且這個(gè)需求一直在增長(zhǎng)?！?錦持董事長(zhǎng)鄭杰告訴AC汽車，目前，錦持的再制造件銷售額每個(gè)月都有約20%的增長(zhǎng)。

2020年8月國(guó)家發(fā)改委就《汽車零部件再制造管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》（下稱《暫行辦法》）向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，將進(jìn)一步推進(jìn)汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)走向規(guī)范和成熟，我國(guó)汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)即將揚(yáng)帆起航。

■ 春江水暖鴨先知

新出臺(tái)的《暫行辦法》對(duì)“再制造”給出了明確定義：“對(duì)功能性損壞或技術(shù)性淘汰等原因不再使用的舊汽車零部件，進(jìn)行專業(yè)化修復(fù)或升級(jí)改造，使其質(zhì)量特性和安全環(huán)保性能不低于原型新品的過(guò)程?！痹谫|(zhì)保與保修標(biāo)準(zhǔn)上，再制造件與新品要求相同，并且要建立全生命周期追溯系統(tǒng)。也就是說(shuō)，拆車件、二手件、翻新件等都不能被劃分到再制造領(lǐng)域中。

在汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)中，保險(xiǎn)公司是繞不開(kāi)的一個(gè)話題，保險(xiǎn)公司是舊件回收的重要來(lái)源，也是再制造件的一個(gè)重要銷售渠道。

近年來(lái)，我國(guó)車險(xiǎn)賠付率一直居高不下，919費(fèi)改對(duì)車主的“加量不加價(jià)”，直接導(dǎo)致保險(xiǎn)公司預(yù)期賠付率由 65%提升到了75%，保險(xiǎn)公司面臨著巨大的降損降賠壓力。

營(yíng)銷費(fèi)用、渠道費(fèi)用和理賠費(fèi)用，是保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中最大的幾塊支出項(xiàng)目。而營(yíng)銷費(fèi)用和渠道費(fèi)用相對(duì)穩(wěn)定，難有大幅下調(diào)空間，想要要減少支出，保險(xiǎn)公司勢(shì)必要擠一擠理賠費(fèi)用這塊“海綿“。

然而目前，我國(guó)汽車維修普遍停留在以更換配件為主的階段，“以換代修”“換新件”的理念一直是主流。

同時(shí)，隨著汽車銷量呈下降態(tài)勢(shì)，主機(jī)廠正在逐漸將盈利增長(zhǎng)點(diǎn)放到汽車售后和維修服務(wù)上，從“賣車賺錢”到“買配件賺錢”。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)第11期汽車零整比研究成果，2019年中國(guó)汽車維修成本明顯上浮，汽車零整比100指數(shù)為336.97%，較上期上漲11.14個(gè)百分點(diǎn)；常用配件負(fù)擔(dān)100指數(shù)為16.16，較上期上漲0.81個(gè)百分點(diǎn)。本期披露的數(shù)據(jù)中，前大燈單件零整比最高的車型是2018款一汽奧迪A4L，為9.66%，也就是說(shuō)，約10個(gè)前大燈就可以買一輛新車。

居高不下的全車件價(jià)格、汽車零整比和常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)，都是事故車維修的買單方——保險(xiǎn)公司的巨大負(fù)擔(dān)。

“車險(xiǎn)理賠中，40%-45%的賠款是與配件相關(guān)的，這方面是保險(xiǎn)公司成本消耗最多的地方?！蹦潮ｋU(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

而再制造件的價(jià)格普遍為同質(zhì)件30%，如果參照美國(guó)市場(chǎng)在維修中使用一半的再制造件，那么保險(xiǎn)公司理賠成本理論上可以下降15%左右。

保險(xiǎn)公司自然樂(lè)意使用物美價(jià)廉的再制造件，但是如何讓消費(fèi)者點(diǎn)頭同意？

本次車險(xiǎn)費(fèi)改的一大亮點(diǎn)就是，保險(xiǎn)產(chǎn)品準(zhǔn)入由審批制改為備案制。這一改革讓差異化理賠的產(chǎn)品成為可能。

而在《暫行辦法》中，也明確提出“支持保險(xiǎn)公司將通過(guò)第三方體系認(rèn)證的再制造企業(yè)產(chǎn)品納入維修備件體系，并采取適當(dāng)?shù)谋ｋU(xiǎn)費(fèi)率等方式給予推廣。”為保險(xiǎn)公司推廣使用再制造件提供了政策法律依據(jù)。

未來(lái)，車主購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)，保費(fèi)和售后服務(wù)將有新的選擇：如選擇原廠件，則保費(fèi)相對(duì)較高；如選擇認(rèn)證件、再制造件，則可以享受相應(yīng)的低水平保費(fèi)。屆時(shí)，會(huì)有不少消費(fèi)者被引導(dǎo)使用與原型新品質(zhì)量相同的再制造件。

而從原成本端來(lái)看，險(xiǎn)企要降成本、精細(xì)化管理，就會(huì)出手壓縮過(guò)去存在于理賠流程中的灰色空間?！皩?duì)于維修替換下來(lái)的零配件去向，過(guò)去保險(xiǎn)公司都是睜一只眼閉一只眼，將來(lái)一定會(huì)越來(lái)越多地通過(guò)正規(guī)途徑回收、售出給再制造企業(yè)，這對(duì)再制造企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)利好?！鄙虾ｅ\持鄭杰說(shuō)到。

■ 廣闊藍(lán)海

產(chǎn)險(xiǎn)企業(yè)的涉足讓我們窺得再制造業(yè)的一斑。其實(shí)，汽車零部件再制造業(yè)本身就充滿了極大的想象空間。

據(jù)公安部交管局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車保有量約為2.75億輛，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)曾預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)汽車零部件行業(yè)營(yíng)收將達(dá)4.61萬(wàn)億元，可觀的基數(shù)為汽車零部件再制造行業(yè)提供了萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海。

決定汽車零部件再制造水平的一個(gè)重要因素，是市場(chǎng)中的車齡。歐美國(guó)家的平均車齡都已超10年，相比之下，中國(guó)的平均車齡僅有4～5年。隨著車齡逐漸攀升，會(huì)有更多零配件被回收、也會(huì)有更多更換需求。

歐美國(guó)家的汽車零部件再制造產(chǎn)品在汽車后市場(chǎng)占有舉足輕重的份額。例如在美國(guó)，車輛維修使用到的零部件約一半是再制造件，而這一比例在我國(guó)還不足3%。

美國(guó)現(xiàn)有汽車拆解企業(yè)超12,000家，專業(yè)破碎企業(yè)超200家，零部件再制造企業(yè)更是多達(dá)50,000多家，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并且出現(xiàn)了諸如LKQ這樣營(yíng)收破百億美元的行業(yè)巨頭。

成立于 1998 年的LKQ，由幾家汽車零部件回收企業(yè)合并而成。通過(guò)一系列兼并收購(gòu)和業(yè)務(wù)調(diào)整，LKQ從初期的回收拆解企業(yè)，擴(kuò)張成為全球領(lǐng)先的汽車零部件及配件分銷商。

2.4 預(yù)后分析 子宮內(nèi)膜癌組患者術(shù)后進(jìn)行4～57個(gè)月的跟蹤隨訪，其中有19例因腫瘤復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移死亡。生存比較采用Kaplan-Meier生存曲線，Long-rank檢驗(yàn)。結(jié)果表明，HE4高表達(dá)(++，+++)患者的死亡數(shù)明顯高于HE4低表達(dá)(-，+)患者，HE4高表達(dá)生存時(shí)間也明顯低于HE4低表達(dá)患者(t=8.78，P=0.013)，見(jiàn)圖2a。對(duì)有無(wú)淋巴轉(zhuǎn)移進(jìn)行Long-rank檢驗(yàn)分析，無(wú)淋巴轉(zhuǎn)移患者的生存時(shí)間明顯高于有淋巴轉(zhuǎn)移患者(t=13.36，P=0.004)，見(jiàn)圖2b。

在北美，LKQ 是汽車碰撞件市場(chǎng)第一大分銷商，占據(jù)回收、翻新、再制造零部件市場(chǎng) 25%份額、售后碰撞件市場(chǎng)50%份額。規(guī)模約為第二大分銷商的 20倍，龍頭地位無(wú)可匹敵。

LKQ三大業(yè)務(wù)一部門（來(lái)源：光大證券）

在歐洲，LKQ 是多個(gè)國(guó)家汽車后市場(chǎng)的“冠軍選手”。公司是英國(guó)、比荷盧、意大利最大的的機(jī)修件分銷商，也是德國(guó)乘用車零部件最大的零售分銷商。隨著各國(guó)分支機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張，公司的泛歐洲分銷網(wǎng)絡(luò)逐漸成型，規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。

隨著高速擴(kuò)張，LKQ已不僅僅是再制造領(lǐng)域中的巨頭，利用其在舊件回收、再制造上所積累的數(shù)據(jù)、渠道等優(yōu)勢(shì)，LKQ已將業(yè)務(wù)拓展到了整個(gè)后市場(chǎng)配件領(lǐng)域。其售后件占營(yíng)收比例已經(jīng)高達(dá)75%，而回收拆解業(yè)務(wù)僅占19%，已經(jīng)完成由單一的回收拆解者向汽車零部件分銷商的轉(zhuǎn)型。

中國(guó)汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)萌生于上世紀(jì)90年代，但是有實(shí)質(zhì)性發(fā)展是從2005年國(guó)家各類政策支持相繼出臺(tái)之后。2008年，政府啟動(dòng)汽車零部件再制造的試點(diǎn)工作，從全國(guó)各省市40余家申報(bào)單位中篩選出14家汽車及零部件企業(yè)開(kāi)展再制造試點(diǎn)探索，這是我國(guó)第一次從政府層面開(kāi)展再制造產(chǎn)業(yè)實(shí)踐探索，取得了不錯(cuò)的成效。

“我國(guó)汽車零部件再制造業(yè)總體來(lái)說(shuō)處于起步階段，雖然說(shuō)規(guī)模和產(chǎn)值還未達(dá)到預(yù)期，但已初具規(guī)模、體系比較完整?！?/p>

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)汽車零部件再制造分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)謝建軍向AC汽車介紹，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)正在積極引導(dǎo)河北河間、廣州陳田等自發(fā)形成的舊件交易市場(chǎng)步入正軌，同時(shí)積極推動(dòng)資本進(jìn)入行業(yè)來(lái)建立體系完善的交易平臺(tái)。

目前汽車零部件再制造行業(yè)發(fā)展向好，已經(jīng)出現(xiàn)了一些龍頭企業(yè)，例如新孚美、花都全球等等?！凹词乖诮衲晔袌?chǎng)環(huán)境不佳的情況下，整體增長(zhǎng)也都不會(huì)低于往年同期。現(xiàn)在想進(jìn)入再制造行業(yè)的企業(yè)和資本都比較踴躍。”謝建軍介紹道。

未來(lái)隨著我國(guó)汽車普及率的提高，以及各大城市限行限購(gòu)政策的出臺(tái)，新車市場(chǎng)增速正在放緩，但汽車保有量和車齡仍會(huì)持續(xù)增加，這為汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和發(fā)展環(huán)境。

對(duì)比歐美成熟市場(chǎng)，我國(guó)汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)有著十分廣闊的想象空間，經(jīng)過(guò)一輪輪的大浪淘沙，也勢(shì)必會(huì)成長(zhǎng)出如LKQ這樣的行業(yè)巨頭。

■ 摸著石頭過(guò)河

汽車零部件再制造這個(gè)即將打開(kāi)的萬(wàn)億市場(chǎng)空間，不斷吸引著創(chuàng)業(yè)者入場(chǎng)。藍(lán)海意味著機(jī)會(huì)，也布滿了亟待破除的障礙。

上海新孚美變速箱技術(shù)服務(wù)有限公司（下稱“新孚美”）是汽車零部件再制造試點(diǎn)企業(yè)之一，十余年來(lái)一直致力于汽車自動(dòng)變速箱維修和再制造，已經(jīng)建立起了相對(duì)穩(wěn)固的技術(shù)壁壘，也是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的年?duì)I收過(guò)億的領(lǐng)頭企業(yè)。

“行業(yè)整體體量太小了，現(xiàn)在政策剛剛放開(kāi)，還沒(méi)有大的資本進(jìn)來(lái)把原材料端到銷售端都規(guī)范起來(lái)。”新孚美總經(jīng)理遲永波對(duì)AC汽車表示，現(xiàn)階段資本進(jìn)入行業(yè)最大的問(wèn)題是，可供選擇的企業(yè)不多，“大部分企業(yè)都處于初期階段，資本要花好幾年時(shí)間陪企業(yè)一起成長(zhǎng)，但是大部分資本都只希望短期就能退出。”

對(duì)于在行業(yè)內(nèi)打拼多年逐步成長(zhǎng)的企業(yè)來(lái)講，“汽車零部件再制造企業(yè)的稅負(fù)（或補(bǔ)助）是個(gè)共性問(wèn)題。”據(jù)悉，一般的生產(chǎn)企業(yè)在出售產(chǎn)品時(shí)需要按照13%的稅率繳納增值稅，而增值稅的應(yīng)納稅額為銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后的部分。但是再制造行業(yè)收購(gòu)舊件時(shí)往往無(wú)法獲得增值稅發(fā)票，也就是說(shuō)沒(méi)有可供抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅額度自然水漲船高，這大大增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

位于上海臨港再制造園區(qū)的上海錦持汽車零部件再制造有限公司，以外觀件為主攻方向，依靠與各大保險(xiǎn)公司合作，形成了一套“從保險(xiǎn)來(lái)到保險(xiǎn)去”的循環(huán)模式。董事長(zhǎng)鄭杰介紹，依托為保險(xiǎn)公司做復(fù)勘打假，針對(duì)交通事故中受損最多的大燈、保險(xiǎn)杠、側(cè)圍等外觀件，錦持逐漸建立起來(lái)了一套成熟的舊件回收、再制造的體系。

“行業(yè)不成熟，我們企業(yè)發(fā)展也會(huì)遇到不少瓶頸?！编嵔苷f(shuō)，“我們的效益很好，但是賬面上不一定能夠完全反映出來(lái)，比如我現(xiàn)在有幾萬(wàn)件貨在貨架上，但是表里顯示不出來(lái)的，你如何向投資人去證明你的盈利性呢？”由于無(wú)法開(kāi)具發(fā)票等原因，再制造企業(yè)的許多經(jīng)營(yíng)信息是無(wú)法反映在公司報(bào)表上的，如此一來(lái)，企業(yè)接受融資并購(gòu)時(shí)就會(huì)受到影響。

不少再制造企業(yè)向AC汽車稱，優(yōu)質(zhì)原材料供給不足是我國(guó)汽配零部件再制造產(chǎn)業(yè)的亟待破除的一大難題，其中，車輛回收?qǐng)?bào)廢體系不健全是造成這一問(wèn)題的重要原因。

“就行業(yè)整體來(lái)說(shuō)，目前其實(shí)是不缺原材料的，”謝建軍認(rèn)為，“但毋容置疑，原材料供給一直會(huì)是再制造產(chǎn)業(yè)的一個(gè)核心問(wèn)題。”

據(jù)介紹，國(guó)內(nèi)再制造原材料的主要來(lái)源是汽車維修更換下來(lái)的零部件，占比約70%。除此之外，還有保險(xiǎn)公司的事故件、三包索賠零部件、新車銷售延保更換的零部件和生產(chǎn)線瑕疵件等。而現(xiàn)階段真正報(bào)廢車拆下來(lái)的一些零部件，能作為再制造原料的比例很小，大概只有5%左右。

“我國(guó)在用車平均車齡只有幾年，現(xiàn)在被報(bào)廢的車都是十幾年、甚至二十幾年前的車型，多數(shù)報(bào)廢車的車型和我們?cè)谟密嚨能囆统霈F(xiàn)較大代差，上一代甚至上幾代的車型拆下來(lái)的零部件，其實(shí)是難以匹配在用車維修需求的?！?/p>

清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院《智能再制造產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》稱，2019年全國(guó)汽車?yán)碚搱?bào)廢數(shù)量為1300萬(wàn)。實(shí)際上，全國(guó)正規(guī)汽車報(bào)廢拆解企業(yè)的回收量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這一數(shù)字。據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)體系建設(shè)司公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)全國(guó)汽車回收數(shù)量為195.1萬(wàn)輛。

遲永波認(rèn)為，“中國(guó)的維修能力強(qiáng)、人工成本低，許多本應(yīng)正規(guī)報(bào)廢的事故車都被拿去修理或非法拆解了。這與“五大總成”放開(kāi)再制造之前，報(bào)廢車回收價(jià)格太低也有關(guān)系。如果報(bào)廢車回收價(jià)格提上來(lái)了，相信會(huì)有更多的優(yōu)質(zhì)報(bào)廢拆解舊件流向再制造?！?/p>

藍(lán)海和混沌是行業(yè)初創(chuàng)期的一體兩面，與制度不健全、產(chǎn)業(yè)鏈體系不完善、消費(fèi)者認(rèn)知不足等問(wèn)題共存的，是輕松的生存環(huán)境和較大的利潤(rùn)空間。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，越來(lái)越多資本和巨頭進(jìn)入，市場(chǎng)終將進(jìn)入刺刀見(jiàn)紅的階段，屆時(shí)擺在從業(yè)者面前的將是更為嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)。