嚴(yán)文發(fā)，黃靳哲

（中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司湖北分公司，湖北 武漢 430024）

1 中國(guó)通信行業(yè)發(fā)展概述

1.1 通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展

截止到2020年，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)計(jì)算機(jī)軟件、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展效果顯著。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果可以看出，通信設(shè)備出口額不斷增長(zhǎng)，2020年的出口產(chǎn)值超過(guò)2000億美元，進(jìn)口額度還不到500億美元，這其中巨大的差異可以認(rèn)為是國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的發(fā)展縮影。

1.2 通信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展

我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要包括了通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、寬帶基礎(chǔ)設(shè)備、移動(dòng)通信及骨干網(wǎng)等若干細(xì)分市場(chǎng)。運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場(chǎng)擁有華為公司、中興公司等一批自主創(chuàng)新較強(qiáng)、在國(guó)外市場(chǎng)有一定話(huà)語(yǔ)權(quán)的大型電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)。通信設(shè)備領(lǐng)域的中國(guó)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額占據(jù)全球總市場(chǎng)份額的比例接近30%。寬帶基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備方面，光纖的入戶(hù)率大幅度提升，傳統(tǒng)的寬帶業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)型。在移動(dòng)通信方面，電信、聯(lián)通和移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)展迅猛，目前均已實(shí)現(xiàn)了5G信號(hào)對(duì)主要城區(qū)的連續(xù)覆蓋?？傮w上國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，帶動(dòng)了支付寶錢(qián)包等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的大批技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的軟硬件領(lǐng)域均會(huì)持續(xù)高速發(fā)展。

2 中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

2.1 波特鉆石模型概述

波特鉆石模型（Michael Porter diamond Model）也被稱(chēng)為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論，是由美國(guó)哈佛商學(xué)院著名的戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾·波特于1990年提出的，其綜合了宏觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境以及微觀產(chǎn)業(yè)內(nèi)發(fā)展支持等因素，從相關(guān)要素狀況、產(chǎn)業(yè)需求大小、是否有足夠的支持性行業(yè)以及企業(yè)的發(fā)展策略和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度等角度，提出了對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。下面筆者將以波特的鉆石模型為理論基礎(chǔ)，結(jié)合不同的分析角度對(duì)我國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析。其中機(jī)遇角度是非常規(guī)的發(fā)展條件，本文不做特別分析。

圖1 波特鉆石模型圖

2.2 中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

2.2.1 生產(chǎn)要素分析

按照波特的理論，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的要素狀況可以按關(guān)鍵程度或者要素等級(jí)進(jìn)行排序。通信產(chǎn)業(yè)是明顯資金密集型產(chǎn)業(yè)。通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大量的資金投入和技術(shù)研發(fā)。因此研究通信產(chǎn)業(yè)的要素狀況時(shí)主要研究的是資金這一關(guān)鍵要素，通信產(chǎn)業(yè)的融資主要是通過(guò)股票市場(chǎng)和債券等資本市場(chǎng)來(lái)完成。我國(guó)的資本市場(chǎng)經(jīng)歷了從新興市場(chǎng)到有合理監(jiān)管的創(chuàng)新較強(qiáng)的金融市場(chǎng)階段，發(fā)展到較為成熟的資本市場(chǎng)，可以為相關(guān)的企業(yè)發(fā)展提供充足的資金，隨著一系列證券改革的不斷落實(shí)，預(yù)計(jì)未來(lái)的資本市場(chǎng)能進(jìn)一步的支持我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2.2.2 需求條件分析

我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的需求主要分為兩個(gè)方面：一個(gè)是移動(dòng)通信智能設(shè)備的需求，另一個(gè)是巨大的網(wǎng)絡(luò)硬件通信設(shè)備需求。其中移動(dòng)通信智能設(shè)備以智能手機(jī)為代表。國(guó)內(nèi)的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展從3G時(shí)代的收集運(yùn)營(yíng)商終端補(bǔ)貼政策開(kāi)始，迅速的普及到消費(fèi)者群體中。中國(guó)品牌，如華為和小米，在中國(guó)及海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售量不斷增加，進(jìn)而提升其于中、低端智能手機(jī)市場(chǎng)的占有率。

網(wǎng)絡(luò)通信硬件設(shè)備的巨大需求主要原因是互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)的創(chuàng)新催生了一大批改變?nèi)藗兩钕M(fèi)習(xí)慣的創(chuàng)新，如淘寶和天貓等電子商務(wù)市場(chǎng)；以12306為代表的鐵路購(gòu)票系統(tǒng)；以用友ERP為代表的企業(yè)管理信息系統(tǒng)等，決定了互聯(lián)網(wǎng)的巨大需求，互聯(lián)網(wǎng)的速度和質(zhì)量保證來(lái)源于運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備，這些硬件設(shè)備構(gòu)成了互聯(lián)網(wǎng)的大動(dòng)脈。加之基于FDD和TDD的4/5G移動(dòng)通信技術(shù)的不斷發(fā)展，進(jìn)一步催生移動(dòng)通信設(shè)備的巨大需求。

2.2.3 相關(guān)及支持性行業(yè)分析

第一，計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展迅速。主要表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的計(jì)算機(jī)相關(guān)硬件終端成本越來(lái)越低，個(gè)人計(jì)算機(jī)設(shè)備普及率大幅度提升。另外計(jì)算機(jī)軟件的發(fā)展也是令人矚目。軟件行業(yè)的創(chuàng)新既有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的WPS，也有國(guó)際排名靠前的基于Linux內(nèi)核的Deepin操作系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)的發(fā)展也包括網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)得到全球的認(rèn)可。

第二，電子元器件行業(yè)的發(fā)展也較快。這方面國(guó)內(nèi)的與國(guó)際的發(fā)展差距較大，尤其是在計(jì)算機(jī)CPU芯片的制造上，只有超級(jí)計(jì)算機(jī)領(lǐng)域取得一定的進(jìn)展。目前只有華為公司的海思麒麟芯片和臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科MTK在移動(dòng)設(shè)備CPU上能夠和高通芯片解決方案有一定的競(jìng)爭(zhēng)，其他企業(yè)幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2.4 企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析主要從通信產(chǎn)業(yè)的硬件企業(yè)以及電信運(yùn)營(yíng)商兩個(gè)方向進(jìn)行。首先是通信產(chǎn)業(yè)的硬件設(shè)備市場(chǎng)，主要的企業(yè)有華為、中興等。華為和中興的發(fā)展戰(zhàn)略都是積極的走出去，尤其是華為集團(tuán)目前70%的收入來(lái)自海外，已經(jīng)成為全球第一大通信設(shè)備供應(yīng)商。

其次是電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)電信改革多次的結(jié)果形成了現(xiàn)在的移動(dòng)、聯(lián)通和電信三足鼎立的局面。中國(guó)移動(dòng)坐擁龐大的用戶(hù)群，以大規(guī)模的2G語(yǔ)音業(yè)務(wù)為核心，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。聯(lián)通和電信用戶(hù)數(shù)量較少，寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展要好于移動(dòng)。隨著電信深化改革的呼聲越來(lái)越高，中國(guó)移動(dòng)也開(kāi)始涉足寬帶業(yè)務(wù)，中國(guó)聯(lián)通也在3G時(shí)代占盡成熟技術(shù)WCDMA的優(yōu)勢(shì)，后來(lái)居上?；旧闲纬闪艘粋€(gè)較為充分的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，消費(fèi)者也得到一定的實(shí)惠。

2.2.5 政府支持情況分析

政府的政策支持是最好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力。隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)一步加快，帶動(dòng)了移動(dòng)智能通信設(shè)備的發(fā)展。國(guó)家也開(kāi)始出臺(tái)一系列的政策支持通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如電信運(yùn)營(yíng)商的改革中，放開(kāi)資本限制，開(kāi)放市場(chǎng)準(zhǔn)入權(quán)限，逐步引導(dǎo)和規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展。引入虛擬運(yùn)營(yíng)商制度，允許具備相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)發(fā)展移動(dòng)通信增值業(yè)務(wù)，允許虛擬運(yùn)營(yíng)商提供自身特色的創(chuàng)新服務(wù)，在資費(fèi)結(jié)算上作出一定的讓步，幫助并支持虛擬運(yùn)營(yíng)商建立自己獨(dú)立核算的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)。

3 中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升策略建議

3.1 加速產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的交叉融合

從最早的大哥大式的移動(dòng)通話(huà)到現(xiàn)在的微信社交的語(yǔ)音消息，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷數(shù)次的技術(shù)更迭。未來(lái)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)將進(jìn)入交叉融合階段。主要表現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的細(xì)分市場(chǎng)邊界越來(lái)越模糊，各個(gè)子產(chǎn)業(yè)之間相互依存。從物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展可以看出，移動(dòng)通信技術(shù)融合了硬件設(shè)備以及軟件技術(shù)，形成了產(chǎn)業(yè)上的創(chuàng)新。因此互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù)、硬件設(shè)備的結(jié)合使得制造業(yè)和通信產(chǎn)業(yè)緊密相連，帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

3.2 加快產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)

中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了很長(zhǎng)一段時(shí)間的滯后，這一現(xiàn)狀在移動(dòng)通信進(jìn)入4G階段被打破。這一階段4G直接帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)，創(chuàng)造新的價(jià)值點(diǎn)。而隨著5G的到來(lái)，通信產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)預(yù)期會(huì)在今后幾年大規(guī)模的出現(xiàn)。

3.3 進(jìn)一步完善行業(yè)監(jiān)管環(huán)境

依據(jù)前文所述，國(guó)務(wù)院一直十分關(guān)注國(guó)內(nèi)居民的流量、寬帶資費(fèi)，究其原因主要是流量費(fèi)用以及寬帶費(fèi)用的居高不下，已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利益。要使互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和相關(guān)的新興企業(yè)得到充分的發(fā)展環(huán)境，互聯(lián)網(wǎng)使用的成本下降到合理水平是極其必要的。因此，國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)未來(lái)的監(jiān)管環(huán)境會(huì)逐步改善，這其中既有國(guó)家強(qiáng)制的行政力量干涉，也有產(chǎn)業(yè)自身調(diào)整的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)，總體上通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大環(huán)境將越來(lái)越好。