景 琦 劉春青

（全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，北京 100081）

玉米是我國(guó)第一大主糧作物，玉米種業(yè)市值占我國(guó)種業(yè)全部市值的1/5。2016 年國(guó)家取消臨時(shí)收儲(chǔ)政策后，我國(guó)“鐮刀灣”地區(qū)玉米種植面積持續(xù)降低，玉米種業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展期，商品種子供大于求的形勢(shì)成為常態(tài)，玉米種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，玉米商品種子價(jià)格也持續(xù)降低。經(jīng)過(guò)近幾年制種面積的持續(xù)降低，種子供大于求的局面已經(jīng)得到有效改善，對(duì)2015年以來(lái)玉米種子供需形勢(shì)與市場(chǎng)價(jià)格情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析，以期為玉米種子企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展提供參考。

1 我國(guó)玉米種業(yè)供需格局的周期性波動(dòng)規(guī)律

玉米是我國(guó)種植面積最大的農(nóng)作物，種植面積占耕地面積的1/3。為調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性，2008年國(guó)家在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)行玉米臨儲(chǔ)政策，玉米種業(yè)也進(jìn)入黃金發(fā)展期，2016 年取消臨儲(chǔ)政策，試行“價(jià)補(bǔ)分離”之后，在市場(chǎng)規(guī)律作用下，玉米種業(yè)經(jīng)歷嚴(yán)重過(guò)剩的低谷期，經(jīng)過(guò)連續(xù)5 年的調(diào)整，種子庫(kù)存回歸合理，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的供求波動(dòng)規(guī)律，2021 年起玉米種業(yè)將迎來(lái)穩(wěn)步發(fā)展期。

1.1 2008-2015 年臨儲(chǔ)政策帶動(dòng)玉米種業(yè)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)2008 年以來(lái)，在玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策的帶動(dòng)下，糧食價(jià)格“剛性”提升（圖1），2008-2015 年黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古玉米收購(gòu)價(jià)格從1.50 元/kg上漲至2.24 元/kg，漲幅近50%[1]，在臨儲(chǔ)價(jià)格的強(qiáng)刺激下，我國(guó)玉米種植進(jìn)入快速擴(kuò)張期，大田種植面積持續(xù)攀升，2015 年玉米大田種植面積達(dá)到4500 萬(wàn)hm2，種子用量達(dá)到峰值12.38 億kg[2]。

圖1 2008-2015 年玉米收購(gòu)價(jià)格與播種面積

1.2 2016-2020 年玉米種業(yè)轉(zhuǎn)入產(chǎn)能過(guò)剩期2016年國(guó)家取消玉米臨儲(chǔ)政策后，在進(jìn)口玉米及其替代物的調(diào)劑下，玉米收購(gòu)價(jià)格調(diào)低至1.7～1.9 元/kg，播種面積與商品種子需求量隨之回調(diào)。如圖2 所示，由于種子生產(chǎn)存在1 年的滯后性，全國(guó)玉米制種面積于2016 年達(dá)到峰值273.33 千hm2，制種收獲產(chǎn)量14.65 億kg。在制種產(chǎn)量達(dá)到高峰與用種需求極速回落的雙重作用下，庫(kù)存水平迅速增長(zhǎng)（圖3），2017 年期末有效庫(kù)存達(dá)到峰值8.9 億kg，占全部用種量的81.9%，2018-2020 年制種面積繼續(xù)大幅回調(diào)，并逐步穩(wěn)定在160 千hm2左右，庫(kù)存占比也逐步調(diào)整至60%以下。

圖2 2015-2020 年玉米制種面積與制種收獲產(chǎn)量

圖3 2015-2020 年玉米供種量、用種量、庫(kù)存量及占比

1.3 2021 年玉米種業(yè)迎來(lái)觸底反彈曙光經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年的震蕩調(diào)整，2020 年期末種子庫(kù)存量首次下降到60%以內(nèi)的合理區(qū)間。進(jìn)入6 月以來(lái)，隨著玉米下游產(chǎn)業(yè)需求量的提升，加之進(jìn)口量緊縮、臨儲(chǔ)庫(kù)存消化等因素影響，商品玉米收購(gòu)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)回升，近期東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米成交價(jià)格接近2.8 元/kg，山東省最高成交價(jià)3.09 元/kg（山東濰坊昌樂(lè)英軒酒精1 月9 日成交價(jià)格），受此影響，預(yù)計(jì)2021 年我國(guó)玉米商品種子需求量有望回升至11 億kg，供種量15.15 億kg，預(yù)計(jì)期末庫(kù)存量下降至4 億kg，雜交玉米種子供給過(guò)剩的局面將得到明顯改善。

2 我國(guó)玉米種子市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格分析

種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需商品，本身具備自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)3 種屬性，具體表現(xiàn)在種子價(jià)格波動(dòng)既符合經(jīng)濟(jì)價(jià)值規(guī)律，又受到我國(guó)不同地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售模式、農(nóng)業(yè)相關(guān)政策等因素的影響。新《種子法》頒布以后，隨著品種審定渠道的放開(kāi)、市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻的降低，我國(guó)玉米入市品種呈現(xiàn)數(shù)量增加、類(lèi)型多元、集中度下降的新態(tài)勢(shì)，玉米種子價(jià)格也在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中逐年下跌。

2.1 我國(guó)玉米種子市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)2018-2020年全國(guó)大田玉米種子價(jià)格總體呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。如圖4 所示，2020 年市場(chǎng)上以重量計(jì)量銷(xiāo)售的大田玉米種子加權(quán)平均價(jià)格為26.75 元/kg，比2019 年減少1.49元/kg，減幅5.28%；比2018 年減少2.58 元/kg，減幅8.80%；以粒數(shù)計(jì)量的大田玉米種子加權(quán)平均價(jià)格為49.79 元/667m2，按 照1.80kg/667m2的用種量折算，平均價(jià)格為27.66 元/kg，比2019 年減少1.04 元/kg，減幅為3.76%，比2018 年減少2.54 元/kg，減幅為9.18%。

圖4 近3 年大田玉米加權(quán)平均價(jià)格

2.2 我國(guó)主要玉米品種的種子價(jià)格分布區(qū)間推廣面積在10 萬(wàn)～50 萬(wàn)畝的小區(qū)域品種的種子價(jià)格分布區(qū)間較廣，主要集中在25.5～29.4 元/kg（圖5a）；推廣面積在50 萬(wàn)～100 萬(wàn)畝的品種種子價(jià)格主要集中在26.9～29.5 元/kg（圖5b）；推廣面積在100 萬(wàn)～200萬(wàn)畝的品種種子價(jià)格主要集中在27.5～31.3 元/kg（圖5c）；推廣面積在200 萬(wàn)畝以上的大品種和超大品種的種子價(jià)格比較分散（圖5d），鄭單958、京科968 兩個(gè)超級(jí)品種（排名第一、第二），市場(chǎng)價(jià)格僅有17.8 元/kg 和19.8 元/kg，而德美亞1 號(hào)價(jià)格高達(dá)43.1 元，其他品種多在30 元左右。

圖5 2020 年主要品種種子價(jià)格正態(tài)分布曲線

2.3 未來(lái)玉米主要品種推廣面積與市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)種業(yè)的核心是品種，隨著國(guó)家審定通道的放開(kāi)，近幾年來(lái)的品種審定數(shù)量增長(zhǎng)，盡管從種子產(chǎn)量與庫(kù)存總量來(lái)看，玉米種子供應(yīng)過(guò)剩的局面已經(jīng)得到有效緩解，但從市場(chǎng)價(jià)格、流通品種數(shù)量以及新審定品種生命周期等方面來(lái)看，我國(guó)玉米種業(yè)已經(jīng)從“幾支獨(dú)秀”階段過(guò)渡到“百家爭(zhēng)鳴”的階段，2021 年我國(guó)玉米種子庫(kù)存余量雖已回歸60%以內(nèi)的理性區(qū)間，但在大浪淘沙、品種洪流的產(chǎn)業(yè)格局下，未來(lái)幾年，我國(guó)玉米種植總面積將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但推廣面積在10萬(wàn)畝以上的主要品種數(shù)量和推廣面積預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步降低，特別是同質(zhì)化嚴(yán)重、種性不突出的品種，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化，單一品種推廣面積還將進(jìn)一步降低，種子市場(chǎng)價(jià)格將逐步貼近制種成本；對(duì)于熱帶血緣、東北極早熟等區(qū)域優(yōu)勢(shì)品種，推廣面積與種子價(jià)格表現(xiàn)將相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)較大的增幅或減幅。

3 關(guān)于我國(guó)玉米種子企業(yè)未來(lái)發(fā)展的建議

當(dāng)前世界格局正在加速調(diào)整與重塑，玉米種業(yè)也不可避免的受到影響，為避免出現(xiàn)不可預(yù)知的市場(chǎng)變化，種子企業(yè)近年來(lái)更傾向于秉承“不求有功、但求無(wú)過(guò)”的心態(tài)，采取保守生產(chǎn)、壓低庫(kù)存余量的經(jīng)營(yíng)策略。為推動(dòng)種子企業(yè)在變局中開(kāi)辟新局，在動(dòng)蕩中實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展，提出以下建議：一是要充分認(rèn)清玉米種業(yè)發(fā)展周期性規(guī)律，2020 年我國(guó)玉米種子庫(kù)存余量首次下降至60%以下，預(yù)計(jì)2021 年底庫(kù)存余量還將進(jìn)一步降低，未來(lái)幾年的發(fā)展前景將是2016 年以來(lái)最好的時(shí)期，種子企業(yè)在小心走路的同時(shí)，也要勇于發(fā)展，大膽前進(jìn)，搶占先機(jī)。二是要在種子價(jià)格與推廣面積之間找到利益最大點(diǎn)，使自己品種在同類(lèi)型品種中有更好的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，在相同價(jià)格的品種中有更好的推廣前景。三是要在提高制種單產(chǎn)和降低生產(chǎn)成本上下足功夫，在品種過(guò)剩以及同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下，提高玉米制種產(chǎn)量、降低種子單位面積生產(chǎn)成本，將成為企業(yè)盈利的制勝法寶。四是要充分摸清經(jīng)營(yíng)品種的特征特性，世上沒(méi)有完美無(wú)缺的品種，企業(yè)要充分掌握品種的優(yōu)缺點(diǎn)，合理化規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、放大優(yōu)點(diǎn)，將好的種子賣(mài)到最適宜種植的地方。