裴東敏

審視當前智能冰箱的發(fā)展現(xiàn)狀，無論是資本市場的期待和入局，還是整機企業(yè)的參與和投入，行業(yè)規(guī)模增速相較于預(yù)期仍存在較大差距。而從需求端看，消費者的使用體驗改善也存在一定的優(yōu)化空間，智能場景如何實現(xiàn)有效的突破，仍然是行業(yè)面臨的難題之一。

現(xiàn)狀一：行業(yè)外熱內(nèi)冷。據(jù)統(tǒng)計，2019年，全國智能硬件公司個數(shù)突破3000家，智能硬件公司個數(shù)和智能家居融資金額，處處都透露著這個產(chǎn)業(yè)的朝氣和希望，但智能冰箱市場規(guī)模增速有限，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年累計5月，智能冰箱線上、線下市場的零售量滲透率為17.0%和25.7%，同比分別增長1.3%和0.4%。這一增長速度與行業(yè)的期待仍存在一定差距。而相較于空調(diào)和洗衣機產(chǎn)業(yè)來說，冰箱智能滲透率仍處于落后狀態(tài)。

現(xiàn)狀二：企業(yè)參與度和產(chǎn)品溢價有限。當前冰箱產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品迭代周期逐漸加快，對整機企業(yè)形成了較大的挑戰(zhàn)。相較于保鮮、殺菌等健康功能，智能產(chǎn)品的優(yōu)先級則相對靠后，企業(yè)參與度相對較低。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，智能冰箱市場中，線上TOP3品牌集中度為83.9%，而線下市場則高達91.3%。盡管智能冰箱門檻不高，但面對多品線、多容積段的產(chǎn)品布局，企業(yè)在智能市場謹慎布局也是情理之中。從溢價能力來看，智能冰箱仍存在一定的溢價能力，而互聯(lián)網(wǎng)品牌的參與過早的擊穿了這個市場的底價，純Wi-Fi產(chǎn)品的溢價空間觸底，而顯示屏的價格暴漲，對大屏冰箱也形成了一定的成本壓力。從連續(xù)月度數(shù)據(jù)看，線上智能產(chǎn)品價格指數(shù)穩(wěn)步提升，線下市場短時間難有改善，尤其是大屏產(chǎn)品，成本上漲與溢價空間下降的倒掛，對大屏產(chǎn)品的推廣進一步形成負面影響。

現(xiàn)狀三：需求驅(qū)動偏弱，相較于五六年前，智能冰箱帶給消費者的使用體驗并無明顯改善。橫向?qū)Ρ瓤照{(diào)和洗衣機，空調(diào)智能產(chǎn)品解決了找不到空調(diào)遙控器的問題，而洗衣機則相對尷尬，與智能投放頗受青睞相對應(yīng)的是，單一Wi-Fi控制的智能產(chǎn)品則進入負增長通道。智能冰箱則持續(xù)圍繞在膳食健康管理和廚房娛樂兩個方面。膳食健康管理包括：食材記錄、保質(zhì)期提醒和食材組合菜譜；食材記錄方面，高成本低效率的攝像頭采集已經(jīng)逐漸退出市場，取而代之的是大屏手工錄入，這也要求消費者存放、拿取都需要做一定的記錄，否則食材管理則變成了“一本壞賬”，菜譜方面，廚房中煙灶、多功能烹飪鍋等也在這一功能上做滲透。而廚房娛樂則通過大屏來實現(xiàn)影音、通訊甚至購物等功能。

當然，行業(yè)也存在著充分的利好因素。當前冰箱市場的需求主要以更新需求為主，消費者期待換購產(chǎn)品在已有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行升級迭代，帶來更舒適、便捷的使用體驗。而智能家居乃至整個智能產(chǎn)業(yè)更是國家大力推動發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，智能冰箱有望搭上順風(fēng)車，成為智能廚房、健康廚房的核心。

利好一：政策驅(qū)動。從“十四五”規(guī)劃中提出的增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，內(nèi)需提質(zhì)、擴容成為內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟新格局經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)，到“三胎”政策的落地，宏觀調(diào)控政策的落腳點，都為國內(nèi)消費市場創(chuàng)造了良好的環(huán)境。2021年4月30日，工信部網(wǎng)站發(fā)布了“公開征求對《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》的意見”；北京知識產(chǎn)權(quán)司法保護研究會聯(lián)合多個會員單位，共同和發(fā)布了《智能家電及IoT行業(yè)Wi-Fi標準必要專利許可模式報告》，這為智能家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一定的指導(dǎo)標準。宏觀政策加持，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部規(guī)范，共同推進智能家居形成健康、良性的發(fā)展。

利好二：消費升級。社會結(jié)構(gòu)性增長帶來居民可支配收入持續(xù)提升，加之新一代消費群體對智能產(chǎn)品的接受度較高，為智能家居的發(fā)展提供了堅實的消費基礎(chǔ)。在剛剛過去的618促銷中，智能產(chǎn)品的銷售規(guī)模同比表現(xiàn)亮眼。后期伴隨智能家居終端數(shù)量的增加，企業(yè)端及平臺端也有望在廣告、內(nèi)容、營銷、加盟等方面提供變現(xiàn)可能。消費升級的紅利也將持續(xù)滲透至智能家電產(chǎn)業(yè)當中來。

利好三：套系化發(fā)展。家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸從單品自動化，單品智能化，向人機交互智能，乃至全屋智能的方向發(fā)展。而套系化產(chǎn)品的組合，是中國家電產(chǎn)業(yè)從單品智能到全屋智能的核心步驟，為全屋智能的推廣提供了更大的便利。消費者更容易從各個使用場景中體驗到智能家居的便利性。從AWE2021中也不難看出，家電TOP企業(yè)紛紛推出高端套系化產(chǎn)品，著重從高端用戶中尋求突破點。這一舉措，一方面迎合了當前家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期，大家電基本進入成熟后期，套系化換購為企業(yè)提供了更多提升客單價的機會；一方面迎合了家裝/精裝的需求，套系化產(chǎn)品為家裝風(fēng)格的一致性提供了更好的選擇。同時，套系化發(fā)展也為多元化企業(yè)提供了更大的利好因素，而對于單一品類的專業(yè)性品牌而言，仍需尋找更多的合作方向。