張 楠

（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，北京100038）

我國在世界有色金屬工業(yè)中扮演著極其重要的角色。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2020年我國主要有色金屬（銅、鋁、鉛、鋅）產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的52%，消費(fèi)量約占全球消費(fèi)總量的57%。預(yù)計(jì)在未來較長時(shí)期內(nèi)，中國有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)大國的地位仍難以動(dòng)搖，但中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)大宗有色金屬的依賴將會(huì)逐漸減弱，也必然會(huì)對(duì)全球有色金屬工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

硫酸工業(yè)與有色金屬工業(yè)密切相關(guān)，硫酸是銅、鉛、鋅冶煉的主要副產(chǎn)品之一，其中，1 t銅產(chǎn)酸3.5~4 t，1 t鋅約產(chǎn)酸 2 t，1 t鉛約產(chǎn)酸 1 t。根據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國硫酸產(chǎn)量98.59 Mt，其中冶煉酸產(chǎn)量為38.41 Mt，占比達(dá)39.0%。

1 我國銅鉛鋅冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布

進(jìn)入20世紀(jì)以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)有色金屬需求的增長，以及冶煉、加工技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，同時(shí)也帶動(dòng)了全球產(chǎn)能的提升。

1.1 銅冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布

2011—2020 年，全球電解銅產(chǎn)量從19.60 Mt/a增長到 24.42 Mt/a，凈增長 4.82 Mt /a，與此同時(shí)，我國電解銅產(chǎn)量從5.16 Mt/a增長到10.03 Mt/a，凈增長4.87 Mt/a，產(chǎn)量占比從26.3%增至41.1%。

從企業(yè)規(guī)模來看，2019年全球前20家銅冶煉企業(yè)中，我國企業(yè)占據(jù)了8個(gè)名額。近10年間，江銅、銅陵、金川、中銅、大冶等老牌銅冶煉企業(yè)產(chǎn)能均實(shí)現(xiàn)了2~4倍的增長，2020年我國電解銅產(chǎn)量前10家銅冶煉企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量近8 Mt。2011—2020年全球及中國電解銅產(chǎn)量變化情況見圖1[數(shù)據(jù)來源于國際銅研究組織（ICSG）和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)]，2019年全球電解銅產(chǎn)量前20家企業(yè)排名見圖2（圖2~10數(shù)據(jù)來源于中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)）。

圖1 2011—2020年全球及中國電解銅產(chǎn)量變化情況

圖2 2019年全球電解銅產(chǎn)量前20家企業(yè)排名

從產(chǎn)業(yè)分布來看，近年來我國銅冶煉產(chǎn)業(yè)分布趨于分散。隨著產(chǎn)業(yè)競爭日益加劇，降低成本成為企業(yè)擺脫困境的唯一有效手段，在技術(shù)日益成熟的銅冶煉行業(yè)，區(qū)位優(yōu)勢的重要性日益明顯。區(qū)位優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：①選擇環(huán)境容量大的地區(qū)以降低環(huán)保成本；②選擇靠近原材料的地區(qū)以降低運(yùn)輸成本；③選擇硫酸銷售壓力小的地區(qū)以降低硫酸處理成本。

從2020年各地區(qū)電解銅產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例來看，江西占比15%，與2017年持平；山東占比11%，較2017年下降12個(gè)百分點(diǎn)；廣西占比9.6%，較2017年增長4個(gè)百分點(diǎn)；福建占比6.7%，較2017年增長3個(gè)百分點(diǎn)；安徽、云南和甘肅占比均較2017年僅增長1個(gè)百分點(diǎn)左右。綜上，除傳統(tǒng)的江西、山東、安徽、云南、甘肅等冶煉基地外，廣西、福建、內(nèi)蒙古等地已逐漸成為新的銅冶煉重要產(chǎn)地。2017—2020年我國電解銅產(chǎn)量分布變化情況見圖3。

圖3 2017—2020年我國電解銅產(chǎn)量分布變化情況

1.2 鉛冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布

根據(jù)國際鉛鋅研究組織（ILZSG）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球精鉛產(chǎn)量11.75 Mt，其中我國精鉛產(chǎn)量4.97 Mt，占比達(dá)42.3%。鉛的循環(huán)、再生性較強(qiáng)，隨著精鉛累積消費(fèi)量的不斷增加，再生鉛產(chǎn)量占精鉛產(chǎn)量的比例整體呈上升趨勢。目前，除中國、韓國以外，世界主要精鉛生產(chǎn)國均以再生鉛為主，部分國家或地區(qū)的精鉛產(chǎn)量已全部來自再生鉛。2016—2020年，正值中國原生鉛與再生鉛供應(yīng)格局轉(zhuǎn)變之際，正規(guī)再生鉛產(chǎn)能迅速增長，帶動(dòng)精鉛產(chǎn)量持續(xù)保持增長趨勢。與此同時(shí)，原生鉛行業(yè)由于多處于虧損狀態(tài)，有效產(chǎn)能逐漸縮減，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國再生鉛產(chǎn)量占精鉛產(chǎn)量比例達(dá)45%。2011—2020年我國精鉛產(chǎn)量變化見圖4。

圖4 2011—2020年我國精鉛產(chǎn)量變化

從產(chǎn)業(yè)分布來看，鉛產(chǎn)能分布形成了河南、湖南、云南、內(nèi)蒙古、江西五大原生鉛冶煉聚集區(qū)，占全國原生鉛產(chǎn)能75%以上，2019年上述5個(gè)地區(qū)原生鉛產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的83%。2019年我國原生鉛產(chǎn)量分布見圖5。

圖5 2019年我國原生鉛鉛產(chǎn)量分布

1.3 鋅冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布

根據(jù)ILZSG數(shù)據(jù)顯示，2020年全球精鋅產(chǎn)量 13.64 Mt，其中我國精鋅產(chǎn)量 6.34 Mt，占比達(dá)46.5%。與再生鉛行業(yè)相比，再生鋅產(chǎn)量占精鋅產(chǎn)量的比例處于較低水平，2020年全球再生鋅產(chǎn)量占精鋅產(chǎn)量的比例為11.5%?！笆濉逼陂g，在打贏生態(tài)環(huán)保攻堅(jiān)戰(zhàn)的總部署下，中國再生鋅產(chǎn)業(yè)步入規(guī)范、循環(huán)、健康發(fā)展的道路，再生鋅產(chǎn)量占比逐步提高，2020年已達(dá)到世界平均水平，占比為12.5%。2011—2020年我國精鋅產(chǎn)量變化見圖6。

圖6 2011—2020年我國精鋅產(chǎn)量變化

從產(chǎn)業(yè)分布來看，鋅產(chǎn)能主要分布在云南、湖南、內(nèi)蒙古、陜西和廣西等省區(qū)。2020年我國精鋅產(chǎn)量分布見圖7。

圖7 2020年我國精鋅產(chǎn)量分布

2 我國銅鉛鋅冶煉行業(yè)經(jīng)營情況

近年來，銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，行業(yè)競爭也隨之日益加劇，雖然企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營始終保持穩(wěn)定，但盈利能力明顯下降，利潤空間持續(xù)被擠壓。

2.1 冶煉產(chǎn)業(yè)盈利能力下降

2020年，我國銅冶煉業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8 731.4億元，同比增長5.3%，實(shí)現(xiàn)利潤146.8億元，同比增長0.7%；鉛鋅冶煉業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3 174.1億元，同比增長4.9%，實(shí)現(xiàn)利潤總額76.4億元，同比增長5.3%。從實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和利潤來看，我國銅鉛鋅冶煉業(yè)均呈現(xiàn)出生產(chǎn)穩(wěn)定且向好的態(tài)勢，但從利潤率來看，整體呈下降趨勢，2020年銅冶煉業(yè)和鉛鋅冶煉業(yè)利潤率分別為1.7%和2.4%，低于有色金屬行業(yè)規(guī)上企業(yè)整體利潤率3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤率6%。2011—2020年我國銅鉛鋅冶煉業(yè)利潤率變化見圖8。

圖8 2011—2020年我國銅鉛鋅冶煉業(yè)利潤率變化

2.2 銅原料供應(yīng)緊張，加工費(fèi)持續(xù)下降

從全球范圍來看，銅礦資源并不緊缺，但我國銅資源儲(chǔ)量僅占全球資源儲(chǔ)量的3.1%，優(yōu)質(zhì)資源掌握在國外大型礦業(yè)公司手中。我國以銅礦為原料的銅冶煉產(chǎn)能與國內(nèi)銅礦產(chǎn)能嚴(yán)重不匹配，2020年銅礦自給率僅有21%。2011—2020年我國銅精礦自給率變化見圖9。

圖9 2011—2020年我國銅精礦自給率變化

為了滿足國內(nèi)企業(yè)需求，近10年，我國銅礦進(jìn)口量始終保持兩位數(shù)的增長速度。面對(duì)世界銅原料行業(yè)的寡頭壟斷，作為全球最大銅消費(fèi)市場，我國在銅原料購買中長期處于劣勢，加之我國銅冶煉產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，使得銅礦原料供應(yīng)日趨緊張，加工費(fèi)連續(xù)7年下降，從2014年120美元/t下降到2021年59.5美元/t，這對(duì)于銅冶煉企業(yè)來說已經(jīng)不是能否盈利的問題了，而是威脅到生存的問題。2011—2021年銅精礦加工費(fèi)變化見圖10。

圖10 2011—2021年銅精礦加工費(fèi)變化

2.3 硫酸市場逐漸飽和，價(jià)格持續(xù)低迷

根據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國硫酸產(chǎn)能約為125 Mt/a，其中硫磺制酸產(chǎn)能約占44%，冶煉制酸產(chǎn)能約占36%，其他行業(yè)制酸產(chǎn)能約占20%，由于近兩年銅冶煉產(chǎn)能的快速增長，冶煉制酸產(chǎn)能占比在逐年提高。供需方面，根據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) 2020年我國硫酸[折w(H2SO4)100%]產(chǎn)量98.59 Mt，同比增長0.3%；表觀消費(fèi)量97.50 Mt，同比增長了0.9%，硫酸市場總體呈供大于求態(tài)勢。考慮到目前我國硫酸消費(fèi)已步入平臺(tái)期，而冶煉產(chǎn)能還在不斷擴(kuò)張，未來硫酸市場競爭將愈發(fā)激烈。從硫酸價(jià)格來看，隨著市場的逐漸飽和，價(jià)格很難維持在一個(gè)較好的水平，對(duì)比銅冶煉酸成本130~200元/t和鉛鋅冶煉酸成本200~240元/t，近兩年硫酸價(jià)格大部分時(shí)間都處于冶煉酸成本線以下。2018—2020年硫酸價(jià)格變化見圖11[數(shù)據(jù)來源于萬得信息技術(shù)股份有限公司（Wind）]。

圖11 2018—2020年硫酸價(jià)格變化

3 我國有色金屬冶煉行業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，同時(shí)國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，單邊主義、保護(hù)主義、霸權(quán)主義有所抬頭，對(duì)我國有色金屬產(chǎn)業(yè)而言將充滿挑戰(zhàn)和變數(shù)。

3.1 堅(jiān)持綠色發(fā)展是有色金屬行業(yè)發(fā)展的重中之重

“堅(jiān)持尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然”、“堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主”是黨的十八大、十九大反復(fù)闡述的內(nèi)容?！笆濉睍r(shí)期，面對(duì)國家及有關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布的一系列環(huán)保政策，我國有色金屬行業(yè)克服重重困難，努力踐行了綠色發(fā)展理念。“十四五”時(shí)期，生態(tài)文明建設(shè)將會(huì)依托新的發(fā)展政策與制度對(duì)綠色發(fā)展提出更高要求，有色金屬行業(yè)只有在此要求下轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，才能更好地實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3.2 我國有色金屬冶煉產(chǎn)能的天花板或?qū)⒑芸斓絹?/h3>

2020年9 月，我國宣布二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。2021年《政府工作報(bào)告》中也提出要扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作的要求。碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)，給我國有色金屬工業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，將推動(dòng)行業(yè)企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新；另一方面，行業(yè)企業(yè)在推進(jìn)碳達(dá)峰的同時(shí)，也將快速壓減碳峰值水平，為碳中和作出貢獻(xiàn)。有色金屬工業(yè)要實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，除了要嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能，同時(shí)要對(duì)銅、鉛、鋅等其他有色金屬冶煉產(chǎn)能總量進(jìn)行控制，因此可以預(yù)見中國銅冶煉產(chǎn)能天花板將很快到來。同時(shí)，在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，有色金屬消費(fèi)增長將出現(xiàn)分化，部分主要有色金屬在2030年將達(dá)到消費(fèi)峰值，且峰值平臺(tái)期時(shí)間將延長，新能源、新材料金屬的增長潛力較大，消費(fèi)峰值或?qū)⒀娱L至2050年。

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