燕 娜 楊 萍 周 雷 袁汝兵

(1. 北京市科學技術情報研究所 北京 100044;2. 北京市科技戰(zhàn)略決策咨詢中心 北京 100044)

0 引 言

隨著經(jīng)濟全球化的深入，世界各國經(jīng)濟聯(lián)系不斷增強，相互之間的依賴程度也日益提高，生產(chǎn)要素在全球范圍內(nèi)得到自由流動，市場也不再是封閉性、區(qū)域性，彼此間的合作較以往也更加密切。在產(chǎn)業(yè)不斷形成與發(fā)展過程中，不同國家或地區(qū)會逐漸形成和擁有相同或相近的產(chǎn)業(yè)[1]。價值鏈的不合理分配、貿(mào)易保護主義以及全球經(jīng)濟一體化都在一定程度上加劇了國與國、地區(qū)與地區(qū)之間相關或相近產(chǎn)業(yè)競爭的激烈程度。特別是，隨著我國經(jīng)濟實力、科學技術的不斷提升，我國所面臨的產(chǎn)業(yè)問題已經(jīng)由原先結構性問題逐步轉向為功能性問題。產(chǎn)業(yè)競爭情報如何在其中發(fā)揮“耳目尖兵參謀”的作用，就顯得尤為重要。本文便是以技術創(chuàng)新系統(tǒng)(TIS)為模型(以下簡稱“TIS系統(tǒng)”)，構建產(chǎn)業(yè)競爭情報分析框架，并以稀土產(chǎn)業(yè)為例詳細說明，為產(chǎn)業(yè)競爭情報研究提供參考。

1 產(chǎn)業(yè)競爭情報研究綜述

早在2005年，彭靖里等[2]就利用Porter模型對國內(nèi)影視旅游服務業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢進行了情報分析。此后，陳峰[3]2008年在中國科協(xié)第182次青年科學家論壇上，正式提出產(chǎn)業(yè)競爭情報概念，產(chǎn)業(yè)競爭情報研究從理論方法到應用案例已經(jīng)產(chǎn)生了大量成果，主要可以分為產(chǎn)業(yè)競爭情報應用研究和產(chǎn)業(yè)競爭情報分析框架研究，其中前者主要借助專利信息進行相關產(chǎn)業(yè)的分析，文獻數(shù)量巨大。關于產(chǎn)業(yè)競爭情報分析框架形成了一些具有代表性的研究。魯晶晶、丁寧等[4-5]利用產(chǎn)業(yè)鏈建立了競爭情報分析框架，并以我國光伏產(chǎn)業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為例進行說明。趙筱媛[6]結合風電行業(yè)使用市場、管理、戰(zhàn)略概況、產(chǎn)品、技術等進行競爭對手分析。周曉燕[7]利用供應鏈并以汽車產(chǎn)業(yè)為例進行產(chǎn)業(yè)競爭情報框架研究。鄭彥寧等[8]提出了基于多源信息與多元方法的產(chǎn)業(yè)競爭情報分析范式，并利用五力模型和九力模型進行分析方法模型的構建。邢憲光等[9]基于系統(tǒng)動力學研究產(chǎn)業(yè)競爭情報供需模型。吳驍遠等[10]借助EPFOW模型進行多源數(shù)據(jù)融合來分析產(chǎn)業(yè)競爭情報。

從現(xiàn)有文獻看，在產(chǎn)業(yè)競爭情報分析領域，已經(jīng)建立起了基于產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈等理論，并結合圖書情報學特點的具體研究方法。但是，理論基礎廣度尚不完善，分析方法也相對單一，特別是在涉及多領域的產(chǎn)業(yè)競爭情報分析，如果沒有理論基礎和信息關聯(lián)融合方法，無法生產(chǎn)出專業(yè)的情報產(chǎn)品?，F(xiàn)階段，數(shù)據(jù)決策正逐漸成為科學研究范式和社會治理現(xiàn)代化的新模式，同時在傳統(tǒng)供給側，對于科技決策、情報服務方式也都產(chǎn)生了巨大影響[11]。而產(chǎn)業(yè)競爭情報涉及經(jīng)濟貿(mào)易、技術創(chuàng)新、刺激政策，具有綜合利用多種數(shù)據(jù)源、進行全領域、多維度信息資源分析的重要特點[12]。但由于專業(yè)性質的原因，圖書情報機構智庫型情報分析人才隊伍還較為薄弱[13]，以學科為基礎的專業(yè)分析框架也還較少，造成數(shù)據(jù)應用不清晰，成為信息向情報、資源保障向智庫轉變的阻礙因素之一。

2 TIS系統(tǒng)概述

2.1 TIS系統(tǒng)發(fā)展TIS系統(tǒng)是由Carlsson和Stanckiewicz在分析瑞典技術體系和未來發(fā)展趨勢研究中提出的，認為技術創(chuàng)新系統(tǒng)是在特定制度下，特定經(jīng)濟/產(chǎn)業(yè)領域中由相關參與者構成，且相互作用形成的動態(tài)網(wǎng)絡，涉及技術的產(chǎn)生、傳播和利用[14]。其核心思想是國家發(fā)展?jié)摿徒?jīng)濟參與主體、技術創(chuàng)新體系密切相關，而這個體系是由知識和能力的流動組成的，其邊界又往往與國界具有不重合性，特別是表現(xiàn)在資源聚集和制度基礎方面可能存在錯位。因此，TIS在原先創(chuàng)新要素識別的基礎上著力擴展到系統(tǒng)功能分析上。之后眾多學者開展了大量功能分析研究[15]。Johnson首先提出了知識交流、問題識別、市場激勵、資源供給和阻力消除等5大系統(tǒng)功能[16]；Rickne在分析瑞典和美國俄亥俄州、麻省生物材料技術體系時，將原有功能概念問題具體化，并分為創(chuàng)造人力、合作伙伴、勞動力市場、區(qū)域政策等方面，為TIS系統(tǒng)提供了跨國和區(qū)域政策分析的實例[17]；之后，Carlsson、Chaminade在此基礎上又對這些功能的可測量性進行了完善，如利用R&D投入表征知識的創(chuàng)新等[14,18]。對TIS系統(tǒng)貢獻最大的是Hekkert和Bergek,他們將TIS系統(tǒng)和其他著名創(chuàng)新系統(tǒng)如國家創(chuàng)新系統(tǒng)(NIS)、區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)(RIS)等進行了比較，并給出了涵蓋其他創(chuàng)新系統(tǒng)學者所用方法的6大功能要素[15](Bergek給出了7個功能要素，但是第7個功能不是獨立發(fā)揮作用的，其通過上述6大功能而不斷得到加強)。此后的學者基本繼承了兩人的理論，將TIS系統(tǒng)應用到具體行業(yè)中。Bergek和Klein等[19-20]利用TIS系統(tǒng)分別對德國風機行業(yè)、太陽能電池領域進行了研究，Lukkarinen等[21]在TIS系統(tǒng)的基礎上引入中介方法研究了芬蘭清潔技術行業(yè)的創(chuàng)新部署，Esmailzadeh等[22]將TIS系統(tǒng)與多層次視角(MLP)相結合來研究阻礙伊朗光伏技術發(fā)展的問題。

2.2 TIS系統(tǒng)簡介正如上文所述，Hekkert和Bergek的貢獻獲得廣泛接受，故本研究使用基于此的TIS系統(tǒng)進行分析。該系統(tǒng)由6個部分組成[23]，如圖1所示，第一部分是確定研究目標和邊界；第二部分是確定整個系統(tǒng)中的結構組成，包括相關主體、關系網(wǎng)絡和制度；第三部分是分析組織機構中的系統(tǒng)功能現(xiàn)狀。所謂系統(tǒng)功能就是系統(tǒng)中不同組織的活動，他們相互作用，循環(huán)運轉組成現(xiàn)有系統(tǒng)，影響系統(tǒng)目標。功能系統(tǒng)具體可分為知識的發(fā)展和擴散、市場形成、資源流動等6個關鍵過程；第四部分是功能狀態(tài)運行評估。由于功能系統(tǒng)僅僅是對現(xiàn)狀的描述，無法體現(xiàn)系統(tǒng)的動態(tài)變化，所以還要分析功能發(fā)揮作用的機制；第五部分是識別刺激和阻礙機制；第六部分則為在將系統(tǒng)結構、功能和影響機制建立全景之后，按照趨利原則進行政策制定或措施干預。

使用該系統(tǒng)進行產(chǎn)業(yè)情報分析，具有以下優(yōu)點：a.TIS系統(tǒng)的建立基礎是經(jīng)濟能力、制度基礎設施和資源聚集理論，兼有行為者等組織元素，較為全面地反映了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學基礎。由于產(chǎn)業(yè)競爭情報的分析核心是判斷產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟在內(nèi)部驅動因素和外部影響條件共同作用的動向，所以利用TIS系統(tǒng)具有理論基礎明晰的前提條件；b.由于該系統(tǒng)包含行為者、網(wǎng)絡、制度等全相關要素，滿足了以往基于產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的產(chǎn)業(yè)競爭情報分析框架，同時，制度因素的提出為分析框架添加了外部政策、法律、環(huán)境等其他宏觀影響因素，且和一般產(chǎn)業(yè)情報分析實體較為類似，所以該模型對于情報分析具有較好的契合程度；c.TIS系統(tǒng)中功能系統(tǒng)共6個作用過程，該作用過程從理論上看是內(nèi)部因素的作用機理，從方法上看關聯(lián)分析的具體指導，大大簡化了情報分析、數(shù)據(jù)分析中的關聯(lián)因素研究，且相關過程具有相應學科基礎，真實可靠。

圖1 技術創(chuàng)新系統(tǒng)組成

3 基于TIS系統(tǒng)的分析步驟和方法

基于TIS系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)情報分析步驟和方法如表1所示。

表1 分析步驟和方法

3.1定義研究目標對于產(chǎn)業(yè)情報分析而言,定義研究目標就是要確定情報產(chǎn)品的技術/產(chǎn)業(yè)邊界，在此基礎上便可以圍繞系統(tǒng)中行為者、制度以及他們之間的系統(tǒng)功能和運行狀況的評估進行情報分析研究。

3.2結構組成辨析在系統(tǒng)結構組成辨析中，需要識別出系統(tǒng)所涉及的行為者(企業(yè)、研究機構等)和制度(政策、條例等)，而對于網(wǎng)絡的識別主要指的是行為者與制度，以及行為者之間的關系網(wǎng)絡。其中行為者識別主要依靠論文數(shù)據(jù)、專利數(shù)據(jù)進行企業(yè)、研究機構的篩選，制度主要通過政府數(shù)據(jù)、政策數(shù)據(jù)進行辨析，方法以計量方法為主。而關系網(wǎng)絡的分析則要依據(jù)相關行為者的交叉程度、關聯(lián)程度隨著分析層面的變化而變化，如Lindmark[24]分析企業(yè)層面情報時就關注了企業(yè)與高校在研究合作的網(wǎng)絡關系；而Rao在分析美國汽車行業(yè)時就更關注宏觀層面的網(wǎng)絡關系[25]，Kunshnir[26]在分析瑞典鋼鐵產(chǎn)業(yè)減排問題時就更加關注政策的驅動作用。

3.3系統(tǒng)內(nèi)的功能分析這部分是整個框架的核心，其本質是弄清上述辨析出來的行為者和制度正在經(jīng)歷的系統(tǒng)功能模式及各自實現(xiàn)的程度如何。具體分析方法為：

a.知識的發(fā)展和擴散。目的在于既可以明確產(chǎn)業(yè)/技術的布局、產(chǎn)業(yè)鏈的分布，又可以了解其中的優(yōu)勢強弱，且可以為其他系統(tǒng)功能如搜尋指導、企業(yè)家活動提供依據(jù)。分析的數(shù)據(jù)來源包括表示技術發(fā)展的專利數(shù)據(jù)、科學研究水平的論文數(shù)據(jù)以及企業(yè)發(fā)展態(tài)勢的研發(fā)數(shù)據(jù)等，具體方法包括靜態(tài)分析、趨勢分析。從相關案例看，產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢主要使用專利數(shù)據(jù)進行產(chǎn)業(yè)鏈分析和技術布局分析，新技術主要使用企業(yè)研發(fā)數(shù)據(jù)進行分析，論文數(shù)據(jù)相對使用較少，其主要作用在于為其他分析提供原始知識積累和研發(fā)合作的佐證[27]。

b.搜尋指導。該功能指的是新技術解決方案的搜索如何受到某些機制的影響。而影響搜索方向的重要機制是愿景和期望，主要體現(xiàn)在行為者對未來技術機會以及政策、法規(guī)的看法引起的系統(tǒng)發(fā)展變化。分析的目標是影響系統(tǒng)發(fā)展的激勵/阻礙因素，而主要的數(shù)據(jù)來源是政府數(shù)據(jù)，特別是以稅費、補貼為表現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)政策等。

c.市場形成。市場的形成受到技術-市場的動態(tài)關系影響，主要體現(xiàn)在市場形成的初期(狹窄)、中期(成熟)和末期(變革)三個階段。一般而言，一項新技術、一個新的參與者都會受到市場的排擠，所以，是否具有廣闊的前景、充足的市場容量以及政策的保護往往都是形成新的市場或是帶來改變的重要因素，如光伏產(chǎn)業(yè)，由起初的德國研發(fā)驅動轉向后期的中國政策驅動[26]。所以，在情報分析過程中，該部分的主要分析也集中于潛在市場容量和外部政策影響等驅動因素上。

d.資源調(diào)動。隨著技術、政策的發(fā)展變化，系統(tǒng)內(nèi)包括人力和物力資源也會隨之重新進行調(diào)配，分析目標多為資源變化指標，主要有R&D趨勢分析/投資分析/高校畢業(yè)生數(shù)量分析[27]，如在新能源領域，國家研發(fā)投入在產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到重要作用[26]。

e.合法性確立。合法性關系到社會對新技術/新業(yè)態(tài)的接納程度及其與相關制度的協(xié)調(diào)程度。這種合法性的建立既可以是自上而下的，也可以是自下而上的，如產(chǎn)業(yè)政策就體現(xiàn)了自上而下的國家意志，而行業(yè)游說則相反[28]，該部分主要使用政府數(shù)據(jù)或者新聞數(shù)據(jù)，進行相關產(chǎn)業(yè)內(nèi)容的檢索。

f.企業(yè)(家)活動。企業(yè)(家)活動最初指的是創(chuàng)業(yè)活動為代表的新技術/新知識的具體應用，是企業(yè)進行創(chuàng)新商業(yè)實驗將潛在的新知識、新技術進行市場轉化的具體行動。Bergek[23]認為企業(yè)(家)活動的現(xiàn)實基礎是技術/應用/市場的不確定性，并指出這是技術/產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期和變革階段的重要特征。Gandenberger[30]在分析中國光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)活動時指出，企業(yè)(家)活動就是產(chǎn)業(yè)轉型升級在企業(yè)層面的升級改造或是隨著而來的崛起、衰落。所以在進行情報研究時，既可以基于專利數(shù)據(jù)分析技術層面的變革，來映射企業(yè)活動，也可以從企業(yè)數(shù)量變化的宏觀角度進行趨勢分析。結合以上各部分，我們便可以綜合評判各個系統(tǒng)功能的關聯(lián)關系及聯(lián)系的強弱，并得出現(xiàn)有系統(tǒng)的運行狀況。

3.4運行狀況的評估分析由于系統(tǒng)的運行狀況一定是隨著技術、市場、環(huán)境等動態(tài)變化的，所以評估的預期與結果也會依照時間的進程不斷變化。比如中國的光伏產(chǎn)業(yè)，初期以出口為引導模式進行發(fā)展，2011年后隨著歐盟補貼的下降，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速下滑，2014年后，隨著我國新能源政策的轉變，光伏行業(yè)再次回升；同時，在每一時間點，橫向比較又是了解差異、發(fā)現(xiàn)不足并制定發(fā)展策略的有效手段，還以光伏為例，光伏產(chǎn)業(yè)初期，德國是技術和市場領導者，我國是生產(chǎn)和產(chǎn)品的提供者，隨著我國科技的發(fā)展，目前，我國在設備、生產(chǎn)、應用等實現(xiàn)全面提升[30]，而隨之帶來的產(chǎn)能過剩、競爭過度導致的利潤下降成為我國光伏行業(yè)發(fā)展的重要阻礙因素。所以，這一部分可以分為發(fā)展階段分析和比較分析，其核心目標是現(xiàn)有運行狀況是否滿足被服務方(情報的供給對象)的利益關切點。

3.5刺激和阻礙機制分析明確系統(tǒng)功能各個組成部分強弱的具體原因。一般來說，原因在系統(tǒng)功能分析時已經(jīng)確認，所以，本部分的目標一方面是將原因進行歸類歸并，另一方面尋找可能的根本原因，從而得出良性/惡性循環(huán)機制[15]。如被多次討論的荷蘭生物質氣化產(chǎn)業(yè)，由于多個示范項目未達到預期，并伴隨投資減少、國家政策支持不穩(wěn)定等其它衍生因素，最終導致失敗[32]。

根據(jù)以上5個部分的分析，我們便可以根據(jù)希望達到的目標開始詳細說明，如何才能加強/增加刺激機制和削弱/消除阻礙機制來補救相關組織中的系統(tǒng)功能性缺陷，而對整個過程進行政策干預。從服務的角度上說，也就是如何為被服務方(情報的供給對象)提供最終結論，實現(xiàn)從信息到情報的轉變。

4 基于TIS系統(tǒng)的稀土產(chǎn)業(yè)競爭情報分析

稀土是鑭系元素以及鈧、釔共十七種金屬元素的總稱，被廣泛應用于農(nóng)業(yè)、冶金、石化、玻璃等40多個行業(yè)[33]及國防軍工等高科技電子產(chǎn)品中，是國家重要的戰(zhàn)略資源[34]。本文選擇稀土產(chǎn)業(yè)為情報分析研究對象，利用以上框架對該產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展進行分析，所用數(shù)據(jù)包括德溫特專利數(shù)據(jù)、美國地質礦產(chǎn)局礦產(chǎn)數(shù)據(jù)、中國海關數(shù)據(jù)、美國國會圖書館研究服務數(shù)據(jù)、美國國會法案數(shù)據(jù)以及我國政府發(fā)布的關于稀土產(chǎn)業(yè)的政策文件等。

4.1背景簡述隨著科技的發(fā)展，稀土在工業(yè)中應用逐漸廣泛，世界稀土貿(mào)易從1990年的930噸以百倍速的發(fā)展，到2004年已達267 000噸[35]。我國稀土資源豐富，在出口創(chuàng)匯的背景下，國內(nèi)外總銷量從20世紀90年代初的不到15 000噸，到2000年達70 000噸，一舉成為稀土全球最大供應國[36]。2011年我國一度以12萬噸的產(chǎn)量占據(jù)全球稀土產(chǎn)量的90%[37]。目前，我國仍是全球最大的稀土出產(chǎn)國，占比超過六成。

4.2結構組成辨析

4.2.1 制度 由于稀土的生產(chǎn)主要集中在我國，所以產(chǎn)業(yè)政策主要在我國，并表現(xiàn)為總量控制和技術提升兩個方面。在惡性競爭的影響下，21世紀初稀土價格下降至1990年的1/4[38]。為此，2009年工信部出臺《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，制定出口配額制度[39]。隨之而來西方國家則開始加緊稀土的相關研究，同時，西方國家向WTO起訴我國稀土出口配額制度，2014年我國取消相關出口配額和關稅。在此背景下，2016年我國整合全國所有稀土礦產(chǎn)資源成立了稀土產(chǎn)業(yè)集團，并發(fā)布《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》指出我國要發(fā)展綠色開采和高端稀土材料研發(fā)，同時打擊違法違規(guī)開采加工行動[40]。

4.2.2 行為者 稀土產(chǎn)業(yè)鏈可以分為稀土冶煉技術(上游)，稀土氧化物、稀土金屬及合金鑄造技術(中游)，改性技術、催化劑技術、儲氫技術、光學技術、化工技術及輕工技術等(下游)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要專利權人見表2。具體來看，我國稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢主要在產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，尤其是冶煉、合金方面，85%的專利權人都來自國內(nèi)；而產(chǎn)業(yè)鏈下游，我國劣勢明顯，國外尤其是美國、日本等國外公司占據(jù)了絕對技術優(yōu)勢。

表2 稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要專利權人

4.3系統(tǒng)功能分析

4.3.1 知識的發(fā)展與擴散 主要國家專利家族分布見表3，主要分為三種，第一是專利主要集中分布在本國，比如中國；第二是專利分布遍布各國，比如美日韓三國；第三是本國專利申請少，而其他國家布局較多，比如澳大利亞、巴西、馬來西亞，這些國家的共同特征是稀土礦藏豐富且已有相關開采項目，澳大利亞北領地的諾蘭項目、巴西亞馬遜州的皮廷加項目等[41]，這些國家在稀土產(chǎn)業(yè)上游都具有一定的潛力。對比表2，說明我國稀土產(chǎn)業(yè)相關專利多而不精，雖然研究角度多、產(chǎn)業(yè)覆蓋面廣，但核心知識相對其他三個國家分散。

表3 各國稀土產(chǎn)業(yè)專利布局狀況

4.3.2 搜尋指導 搜尋指導功能的衡量指標包括行為人觀點和評估、價格激勵、規(guī)劃和稅收制度導向、技術瓶頸、消費者預期等。從貿(mào)易數(shù)據(jù)(見圖2)和上文分析，不難看出：我國從80年代開始實施稀土出口戰(zhàn)略，稀土價格持續(xù)走低，貿(mào)易量直線增高。2011年前后，我國實施稀土出口配額，稀土價格飆升。為了保持稀土產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，抑制持續(xù)增高的出口量，開展了一系列措施，如上文提及的《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、整合稀土企業(yè)等，以提質增效、綠色發(fā)展為主導，實行上游縮減產(chǎn)能，下游提升加工深度為手段。由此可見，我國稀土產(chǎn)業(yè)的影響機制主要表現(xiàn)在兩方面：價格作用和政策作用。

圖2 我國稀土貿(mào)易量和價格

4.3.3 市場形成 從稀土市場結構上看，我國不僅是稀土最大出口國，還是稀土的最大進口國(見圖3)。2014年之前我國是稀土的凈出口國，而此后，我國稀土進口量也開始上升，主要原因在于，我國在稀土初級加工領域具有較強優(yōu)勢，大部分稀土礦需要運送到中國進行提純精煉加工，再出口給下游各個行業(yè)廠商進行產(chǎn)品制造。如美國芒廷帕斯開采的稀土原礦就需要運送到中國，進行初級加工再轉運回美國。

從市場預期來看，稀土的主要應用領域包括永磁改性、化工、輕功、催化劑、儲氫、光學等主要領域。其中，以作為機器人、磁懸浮列車和新能源電池基材的永磁材料和儲氫材料潛力巨大[42]。據(jù)估計包括稀土在內(nèi)的關鍵材料到2050年會增長10倍[43]，可見稀土在未來前景廣闊。

圖3 我國稀土進出口量

4.3.4 資源調(diào)動 創(chuàng)新方向是資源調(diào)動情況的主要表征，而專利數(shù)據(jù)變化趨勢是發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新方向的重要手段。我國稀土產(chǎn)業(yè)政策主要從2009年開始，因此本研究在具體測量上，使用2010年后不同研究方向專利年增長率的均值表示(如圖4所示)。

圖4 各國稀土產(chǎn)業(yè)鏈專利申請趨勢

從稀土產(chǎn)業(yè)鏈專利增長趨勢來看，我國稀土產(chǎn)業(yè)相關的各個技術領域投入都在持續(xù)增強；日本受經(jīng)濟整體下滑影響，稀土產(chǎn)業(yè)研發(fā)強度都呈現(xiàn)下降趨勢；排名第三的美國曾經(jīng)是世界上最大的稀土產(chǎn)出國和技術來源國，主要精力集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游，但近年來美國自認為上游受中國威脅，開始在稀土產(chǎn)業(yè)鏈中上游(冶煉)出現(xiàn)專利數(shù)量上升的勢頭；另外，韓國在鑄造合金領域快速增長，具備成為稀土產(chǎn)業(yè)鏈中上游的重要來源國的潛力。

4.3.5 合法性確立 中國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展于上世紀80年代，主要以擴大出口、賺取外匯為驅動模式，并逐漸占領國際市場，在上游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯。隨著稀土出口優(yōu)勢的擴大，惡性競爭使得我國稀土價格逐漸降低，開采環(huán)境代價加大，我國也隨之調(diào)整稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，并開始轉向出口配額制度建設和6大稀土集團為代表的國家統(tǒng)一發(fā)展策略，稀土資源得到保護，但價格仍較低，無法體現(xiàn)稀土的真實價值。隨著稀土戰(zhàn)略特性的凸顯，2016年我國提出稀土產(chǎn)業(yè)綠色戰(zhàn)略和科技戰(zhàn)略，提升開采環(huán)境友好程度以及稀土產(chǎn)業(yè)附加值為未來稀土發(fā)展的驅動力。

圖5 稀土產(chǎn)業(yè)刺激和阻礙機制分析

4.3.6 企業(yè)(家)活動 通過專利數(shù)據(jù)可以看出，我國大量企業(yè)進入稀土市場。目前，我國在上游基本掌握了資源、技術優(yōu)勢。同時我國組建6大稀土開采冶煉集團，中上游經(jīng)營活動逐步規(guī)范。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，我國雖同樣存在大量企業(yè)，但核心技術還掌握在西方工業(yè)大國手里，我國的利用水平相對較低。而我國對稀土資源實施相關保護措施又使美、日等國產(chǎn)生了失去重要廉價稀土來源的危機感，開始實施稀土資源國際擴展戰(zhàn)略。

4.4已經(jīng)實現(xiàn)的功能模式及運行狀況評估從國際貿(mào)易數(shù)據(jù)看，我國稀土產(chǎn)業(yè)達到相對穩(wěn)定的運行模式，每年我國稀土開采配額約為105 000噸，稀土價格除2011年前后出現(xiàn)波動外，也較為穩(wěn)定。同時，我國在稀土產(chǎn)業(yè)鏈中上游占據(jù)較大優(yōu)勢。但由于稀土產(chǎn)品附加值向下游逐漸升高，如稀土精礦、新材料和元器件價值之比為1∶50∶500[44]，所以，不僅高額的附加利潤在國外，且由于沒有出口配額限制，稀土向著增值方向流動，出口量不斷增高，無法實現(xiàn)我國提出的稀土首先滿足本國使用的發(fā)展要求，也無法體現(xiàn)稀土的戰(zhàn)略價值。此外，近年中美貿(mào)易摩擦升級，稀土也成為焦點之一。美國白宮2017年12月發(fā)布行政命令EO13817[45]，全面提升以稀土為代表的關鍵礦物安全保障策略；2018年7月，美國總統(tǒng)特朗普在對我國產(chǎn)品加征關稅的最終名單中，剔除了原名錄中稀土氧化物等產(chǎn)業(yè)鏈中上游產(chǎn)品[46]，表明美國對我國稀土制品仍有很大需求。2019年7月美國發(fā)布“能源資源治理倡議”(Energy Resource Governance Initiative)[43]，其目的就是建立以美國等西方國家為首的國際資源治理體系來保障其供應?？梢娫趪H稀土產(chǎn)業(yè)中，我國向產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展的要求，與西方某些大國希望借擴大稀土來源保障而對他國實施貿(mào)易制裁存在激烈矛盾。

4.5刺激和阻礙機制分析對于我國稀土產(chǎn)業(yè)來說，主要的激勵機制如圖5所示，包括：a.提質增效和綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為我國稀土產(chǎn)業(yè)指明了全方位、可持續(xù)的發(fā)展路徑，對于稀土的知識發(fā)展(研發(fā))、搜尋導向、資源調(diào)動、市場形成和企業(yè)行為、合法性確認都有積極促進作用；b.在上游我國已經(jīng)形成企業(yè)集團，規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營活動，能有效避免惡性競爭；c.WTO認可稀土不可再生的資源特性，支持我國總額限制制度。而主要的阻礙機制則包括：a.下游產(chǎn)業(yè)集中于西方國家，同時稀土缺乏相關國際標準[47]，造成我國稀土產(chǎn)品質量話語權旁落；b.我國專利保護范圍較窄，大部分為本國專利，而其他主要國家在馬來西亞、巴西等重要稀土礦產(chǎn)國都有較廣的專利布局；c.WTO不認同我國出口配額制度，造成稀土資源低價外流；d.2011年由于出口配額造成的稀土價格飆升，西方國家在稀土礦產(chǎn)領域結成聯(lián)盟，阻礙我國相關產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展。

4.6稀土產(chǎn)業(yè)態(tài)勢分析通過以上機制分析不難得出，我國應從以下方面加強稀土產(chǎn)業(yè)競爭力[48]：a.加強稀土標準化建設。標準是技術能力的綜合反映和市場秩序的維護手段。當國際貿(mào)易成為趨勢和主流之后，稀土產(chǎn)業(yè)標準體系的統(tǒng)一化，可以在歐美日韓近乎壟斷稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游的環(huán)境中，使我國稀土中上游產(chǎn)品的合法權益得到保護，并且提高我國稀土產(chǎn)品的國際競爭力。b.加強中上游專利布局。稀土產(chǎn)業(yè)各國優(yōu)勢技術分布不均勻，導致各國在稀缺技術布局上考慮向其他優(yōu)勢國家發(fā)展。比如美國就采用境外投資、聯(lián)合開采的戰(zhàn)略向巴西、馬來西亞、俄羅斯等稀土儲藏豐富的國家傾斜；而對于我國稀土產(chǎn)業(yè)來說，稀土礦產(chǎn)收購已經(jīng)受阻力，可以通過海外專利布局的方式保護冶煉、鑄造等我國傳統(tǒng)優(yōu)勢領域。c.加強尖端技術應用是稀土產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略競爭的核心。從稀土產(chǎn)業(yè)鏈附加值的角度來看，上游的經(jīng)濟累計循環(huán)效應明顯低于中下游的加工應用環(huán)節(jié)。歐美國家利用下游優(yōu)勢，獲取了產(chǎn)業(yè)主要利潤，并通過貿(mào)易手段壓低上游稀土價格。因此，只有加快下游尖端技術的研發(fā)，才能逐漸擺脫對中下游國家的依賴，達到首先滿足自用的目標。

5 結 論

本研究以稀土產(chǎn)業(yè)為例利用TIS模型進行了產(chǎn)業(yè)競爭情報分析框架研究，從專利、市場、政策等多個數(shù)據(jù)源全面把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展在知識技術、貿(mào)易競爭、國際關系的基本態(tài)勢，將產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學與圖書情報學的分析方法進行融合，涵蓋以機構、企業(yè)、制度為代表的多維情報主體，并將關聯(lián)關系簡化為6個系統(tǒng)過程，同時在分析維度層面又可以上下縮放，兼顧了理論方法和應用研究，表明該理論框架和分析方法具有一定的可用性和科學性。但也可以看出，在利用該框架進行分析時，數(shù)據(jù)來源的豐富程度是分析準確性和全面性的關鍵，因此規(guī)范數(shù)據(jù)來源是下一步研究的重點。