精密化、功能復(fù)合化、智能化和數(shù)控化是未來機床行業(yè)發(fā)展的總體趨勢。

機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機器。機床是制造機器的機器，也是能制造機床本身的機器，故機床又稱為工業(yè)母機或工具機。

機床是機械制造工業(yè)中最基本的設(shè)備，在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人們對機床提出了越來越高的要求，已成為現(xiàn)代制造工業(yè)總不可或缺的重要一環(huán)，受到各國的重視。因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模，以及所擁有機床的數(shù)量和質(zhì)量是一個國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。

一、機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景

機床行業(yè)上游主要由構(gòu)成機床的基礎(chǔ)材料和零部件組成，具體包括用于床身底座、鞍座工作臺等的鑄件，用于內(nèi)外防護的鈑焊件，用于主軸單元、軸承、機械手等的精密件和功能部件，用于顯示器、傳感器、伺服電機等的數(shù)控系統(tǒng)，以及用于斷路器、繼電器、變壓器等的電子元器件。原材料約占主營業(yè)務(wù)成本比重較高，故上游材料價格的波動對行業(yè)具有較強的關(guān)聯(lián)性。

作為工業(yè)母機，機床下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括汽車、航空航天、工程機械、模具、船舶制造及電力設(shè)備等。

機床產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)包括結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和刀庫、刀塔組件及其他零部件。其中結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)和傳動系統(tǒng)在機床成本中占據(jù)重要比重，結(jié)構(gòu)件占據(jù)整機成本的35%，控制系統(tǒng)占據(jù)總成本的22%，傳動系統(tǒng)占總成本的20%。

二、上游：鑄件產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一

自2000年以來，我國一直保持世界第一鑄件生產(chǎn)大國的地位。2015~2020年，我國鑄件產(chǎn)量表現(xiàn)為先增長、后降低的趨勢，2017年產(chǎn)量最大達(dá)到4940萬噸。2018年開始呈下降趨勢，據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國各類鑄件總產(chǎn)量為4875萬噸，保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，比2018年減少了1.22%。初步估算2020年中國鑄件總產(chǎn)量約為4802萬噸。

雖然我國的鑄造件產(chǎn)量遠(yuǎn)超過其他國家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國家，甚至不如印度等其他新興經(jīng)濟體，大量的小型鑄造廠拖累了我國鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。我國鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強的局面，行業(yè)集中度較低，尚處于充分競爭階段。

三、電子元器件制造行業(yè)整體較為景氣

根據(jù)2019年2月~2020年12月期間我國電子器件制造行業(yè)營收累計同比增速情況可以了解該期間內(nèi)我國電子器件制造行業(yè)整體較為景氣；2020年電子器件制造行業(yè)累計同比增速在2月達(dá)到最低值，累計同比增速為-10.2%，主要系受新冠疫情導(dǎo)致整體經(jīng)濟下行，行業(yè)受到影響較大，故營收累計同比下降較多。

截至2020年12月31日，我國電子器件制造行業(yè)累計同比增速為11.3%。綜合來看，電子器件制造行業(yè)整體較為景氣。

機床行業(yè)上游原材料市場整體供需較為平衡，但中高端零部件存在進口依賴，具體情況如表1所示。

表1 機床行業(yè)上游原材料市場發(fā)展影響分析

四、下游：汽車產(chǎn)業(yè)占據(jù)40%左右市場份額

機床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，主要為汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、冶金設(shè)備、通信設(shè)備、模具、工程機械、鐵路機車等行業(yè)提供技術(shù)裝備服務(wù)。這些行業(yè)的快速發(fā)展構(gòu)成了對機床市場尤其是數(shù)控機床的巨大需求。

從機床行業(yè)下游應(yīng)用分布來看，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，應(yīng)用占比約為40%；其次是航空航天，應(yīng)用比重約為17%；模具和工程機械分別為機床產(chǎn)品第三和第四應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為13%和10%左右。

五、中游：中國機床行業(yè)產(chǎn)值和消費額均呈逐年下降趨勢

根據(jù)Gardner公司關(guān)于機床的調(diào)研報告，2017~2020年中國機床產(chǎn)值呈現(xiàn)為逐年降低趨勢。2020年，中國機床行業(yè)產(chǎn)值為193.6億美元，較上一年減少0.21%。

其中金屬切削機床生產(chǎn)額117.2億美元，同比增長3.8%；金屬成形機床生產(chǎn)額76.4億美元，同比降低6.1%。

根據(jù)Gardner公司關(guān)于機床的調(diào)研報告，2017~2020年中國機床消費額和產(chǎn)值呈現(xiàn)類似的變化趨勢，即表現(xiàn)為逐年降低。2020年，中國機床行業(yè)消費額為213.1億美元，較上一年減少4.44%。

其中金屬切削機床消費額138.7億美元，同比降低2.1%；金屬成形機床消費額74.4億美元，同比降低8.7%。2020年國內(nèi)金屬加工機床市場需求總體上仍有小幅下降。

六、2019年中國機床行業(yè)產(chǎn)值和消費額均居世界首位

從機床供給市場來看，2019年，全球機床行業(yè)產(chǎn)值為842億美元，其中中國產(chǎn)值位居世界第一位，產(chǎn)值為194.2億美元，在全球市場中占據(jù)份額為23.1%。德國、日本產(chǎn)值分別為140億美元和129.9億美元，分別位居全球第二和第三，在全球市場中的份額分別為16.6%和15.4%。中國、德國和日本三個國家占據(jù)了全球55.1%的份額。

從機床需求市場來看，2019年，全球機床行業(yè)消費額為821億美元，其中中國消費額位居世界第一位，消費額為223億美元，在全球需求市場中占據(jù)份額為27.2%。

美國、德國消費額分別為97億美元和79億美元，分別位居全球第二和第三，在全球需求市場中的份額分別為11.8%和9.6%。中國、美國和德國三個國家占據(jù)了全球48.6%的份額。

七、浙江省產(chǎn)量全國第一

圖2 2017~2020年中國機床產(chǎn)值變化（單位：億美元）

2019年，全國金屬切削機床產(chǎn)量排名前十的省份包括浙江省、江蘇省、山東省、廣東省、安徽省、云南省、遼寧省、陜西省、福建省和湖北省。其中浙江省產(chǎn)量全國第一，產(chǎn)量為8.97萬臺；江蘇省和山東省緊隨其后分別排名第二和第三，產(chǎn)量分別為6.61萬臺和5.08萬臺。

截至2020年12月，我國機床工具行業(yè)年營業(yè)收入2000萬元以上的規(guī)模以上企業(yè)（簡稱“規(guī)上企業(yè)”）共5720家，比2019年12月增加10家。我國機床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)的構(gòu)成如下：企業(yè)總數(shù)共5720家，涉及八個分行業(yè)：金屬切削機床833、金屬成形機床529家、工量具及量儀747家、磨料磨具2025家、機床功能部件及附件356家、鑄造機械467家、木竹材加工機械127家和其他金屬加工機械636家。

表2 機床行業(yè)主要下游行業(yè)產(chǎn)品需求類型

近年來，機床行業(yè)整體行情低迷，中小企業(yè)競爭激烈，大企業(yè)也面臨兼并重組、轉(zhuǎn)型升級的壓力。我國機床行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括沈陽機床、秦川機床、江蘇亞威機床等，在當(dāng)前行業(yè)整體不景氣的背景下，這些企業(yè)也正通過重組和積極研發(fā)高端化、智能化機床產(chǎn)品以保持市場競爭地位。

圖3 2017~2020年中國機床消費額變化（單位：億美元）

國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和地方政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出要重點發(fā)展高端裝備制造業(yè)，發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件，改變大型、高精度數(shù)控機床大部分依賴進口的現(xiàn)狀，滿足機械、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要，因而精密化、功能復(fù)合化、智能化和數(shù)控化是未來機床行業(yè)發(fā)展的總體趨勢。

八、機床行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）高速和高精密化。電子信息技術(shù)的高速發(fā)展帶動制造工業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度進一步加快，對機床制造行業(yè)的自動化水平、技術(shù)水平以及精確度、穩(wěn)定性的要求也越來越高。高速和高精密化成為機床制造行業(yè)未來的發(fā)展方向之一。

（2）功能復(fù)合化。機床功能復(fù)合化能夠進一步提升機床的效率，減少加工制造時間，可以擴大機床的使用范圍，實現(xiàn)一機多用、一機多能，滿足下游客戶的綜合需求，減少客戶的制造費用和人工成本。

（3）智能化和集成化。隨著計算機應(yīng)用的普及軟件技術(shù)的發(fā)展，智能化集成化運用到數(shù)控機床系統(tǒng)中的各個方面。在加工過程中，系統(tǒng)可以自適應(yīng)控制，工藝參數(shù)自動生成，提高了加工效率、產(chǎn)品性能和精度，是未來高端數(shù)控機床市場的發(fā)展趨勢。