張義博

當(dāng)前及今后一段時(shí)期，在世界經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán)的大國(guó)博弈下，以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的負(fù)面影響持續(xù)增加，新冠肺炎疫情的暴發(fā)可能加速全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)步伐，新發(fā)展格局下亟需強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈安全的理論研究，構(gòu)建科學(xué)有效的產(chǎn)業(yè)鏈安全的評(píng)價(jià)體系，在世界經(jīng)貿(mào)格局變動(dòng)下維護(hù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全。

一、產(chǎn)業(yè)鏈安全內(nèi)涵

（一）產(chǎn)業(yè)鏈安全提出的背景

1、世界經(jīng)貿(mào)環(huán)境變化

產(chǎn)業(yè)鏈安全之所以引起人們的關(guān)注，核心原因還是世界百年未有之大變局下全球經(jīng)貿(mào)格局的急劇動(dòng)蕩。2018年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩與貿(mào)易保護(hù)主義疊加使全球化進(jìn)程出現(xiàn)了“開(kāi)倒車(chē)”現(xiàn)象，“逆全球化”傾向凸顯，發(fā)達(dá)國(guó)家還提出了產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”主張。嚴(yán)重的貿(mào)易保護(hù)主義使得多邊自由貿(mào)易投資體系遭到破壞，單邊主義使全球合作貿(mào)易機(jī)制框架和所遵循的規(guī)則失衡，全球價(jià)值鏈分工的基礎(chǔ)遭遇挑戰(zhàn)，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重沖擊，給我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。任何一個(gè)國(guó)家要想在全球分工體系中占據(jù)有利地位，必須在核心技術(shù)領(lǐng)域擁有“話語(yǔ)權(quán)”。所以，當(dāng)前語(yǔ)境下產(chǎn)業(yè)鏈安全強(qiáng)調(diào)一國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的掌控能力和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，突出能夠消除產(chǎn)業(yè)鏈外部威脅或者將外部風(fēng)險(xiǎn)置于可控范圍內(nèi)。

2、新冠肺炎疫情沖擊

2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情在全球的迅速蔓延，不僅威脅人們的生命健康，也改變了人們的生產(chǎn)生活方式，導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入自二戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的衰退，其直接表現(xiàn)為全球供應(yīng)鏈斷裂，迫使國(guó)際社會(huì)和主要國(guó)家更加關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。安全原則甚至部分替代了效率至上，本地化生產(chǎn)和多元化分散布局受到了更多青睞，尤其是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)以及醫(yī)療等關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的產(chǎn)業(yè)會(huì)越來(lái)越本土化，美日歐都在竭力鼓勵(lì)本國(guó)企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷回，加速了產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化布局。所以，新冠肺炎沖擊下的產(chǎn)業(yè)鏈安全聚焦于國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)在本土或分散布局，以強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的安全性和穩(wěn)定性。

3、國(guó)家安全要求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略是近年來(lái)集中體現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的重要文件，“四基”薄弱問(wèn)題屢次被提及，提高關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力被放在首位，并提出增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。黨的十九大報(bào)告中，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)被擺在打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的首位，就經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，重點(diǎn)是科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)和金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。從近期中央關(guān)注的科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中，可以梳理出技術(shù)“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)外移風(fēng)險(xiǎn)和疫情沖擊風(fēng)險(xiǎn)?！秶?guó)家安全法》是我國(guó)安全體系的基石，其中第十九條關(guān)于經(jīng)濟(jì)安全提出，“健全預(yù)防和化解經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)的制度機(jī)制，保障關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施和重大建設(shè)項(xiàng)目以及其他重大經(jīng)濟(jì)利益安全?！币虼耍C合上述中央文件和法律的精神和最新要求，產(chǎn)業(yè)鏈安全不僅是一種安全狀態(tài)或目標(biāo)，而且還是通過(guò)制度機(jī)制和創(chuàng)新能力建設(shè)形成的一種預(yù)防化解產(chǎn)業(yè)鏈重大風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈安全的內(nèi)涵

國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈安全的研究較少，但是關(guān)于產(chǎn)業(yè)安全的研究非常豐富，形成了競(jìng)爭(zhēng)力（即產(chǎn)業(yè)安全最終取決于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱）和控制力（即本國(guó)資本對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的產(chǎn)業(yè)擁有控制權(quán)）兩大視角，國(guó)內(nèi)學(xué)者在此基礎(chǔ)上還進(jìn)一步提出了抵御力或抗沖擊力，即一國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)外的不利因素具有足夠的抵御和抗衡能力，能夠規(guī)避或承受?chē)?guó)際競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的各種經(jīng)濟(jì)損失。結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈安全產(chǎn)生的時(shí)代背景和參考現(xiàn)有關(guān)于產(chǎn)業(yè)安全的概念，筆者認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈安全是指在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，一國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)具有掌控能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，能夠有效保障本國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的生存及持續(xù)發(fā)展。

該定義既從國(guó)家層面強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的能力安全，又突出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)安全。所以，產(chǎn)業(yè)鏈安全可以進(jìn)一步細(xì)分為國(guó)家宏觀和行業(yè)（企業(yè)）中觀兩個(gè)層次，前者突出一國(guó)通過(guò)制度安排和政策措施有效防范化解產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、保持并提升本國(guó)在重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)力，后者強(qiáng)調(diào)具體行業(yè)一國(guó)所屬核心企業(yè)能夠有效整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源與要素，實(shí)現(xiàn)生存及可持續(xù)發(fā)展，并對(duì)發(fā)展過(guò)程中的不確定性因素具有抵御能力。

在正常市場(chǎng)環(huán)境下，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈上高度分工的各市場(chǎng)主體均以追求利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，利益導(dǎo)向會(huì)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，不存在“斷供”這樣的安全擔(dān)憂，主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力焦慮，如我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的加工組裝環(huán)節(jié)因?yàn)槌杀旧仙龑?dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)喪失，引發(fā)加工制造和配套產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)加快向外轉(zhuǎn)移，威脅我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。但是，當(dāng)加入了產(chǎn)業(yè)國(guó)民屬性和國(guó)別競(jìng)爭(zhēng)后，企業(yè)間單純的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就被附加了國(guó)家意志，產(chǎn)業(yè)鏈安全就是要使國(guó)民為主體的產(chǎn)業(yè)權(quán)益在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中得到保護(hù)并不受損害。從這個(gè)意義上看，產(chǎn)業(yè)鏈安全概念實(shí)際上已突破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇，更趨向于國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)。而且，新冠肺炎疫情也重塑了人們對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的認(rèn)知，即重大生物安全事件等客觀環(huán)境沖擊，也會(huì)嚴(yán)重威脅產(chǎn)業(yè)鏈安全。因此，產(chǎn)業(yè)鏈安全不僅要有抵御經(jīng)濟(jì)和技術(shù)變化風(fēng)險(xiǎn)的能力，也要有對(duì)沖政治和外部突發(fā)事件不利影響的能力。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈安全與產(chǎn)業(yè)安全、供應(yīng)鏈安全的異同

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的定義，即產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程依據(jù)前后向投入產(chǎn)出關(guān)聯(lián)形成的鏈條，描述了生產(chǎn)鏈條的技術(shù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，所以本文的產(chǎn)業(yè)鏈安全概念雖然脫胎于產(chǎn)業(yè)安全，同樣包含風(fēng)險(xiǎn)防控力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但產(chǎn)業(yè)鏈安全更加突出外部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)一國(guó)重要產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系的影響，也更加突出一國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。與我國(guó)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈不同，西方國(guó)家多突出供應(yīng)鏈，而且供應(yīng)鏈更多聚焦于企業(yè)微觀層面，供應(yīng)鏈安全的核心是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制，強(qiáng)調(diào)圍繞核心企業(yè)，實(shí)現(xiàn)從采購(gòu)原材料、零部件到制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后到銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的安全可控。所以，在企業(yè)微觀層面，產(chǎn)業(yè)鏈安全可以視為供應(yīng)鏈安全，只是產(chǎn)業(yè)鏈安全相對(duì)更為宏觀，不局限于企業(yè)視角下對(duì)供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的把控和維持必要的供需關(guān)系，更強(qiáng)調(diào)一國(guó)對(duì)其所屬企業(yè)在產(chǎn)業(yè)上下游經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)中的權(quán)益保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)防控。

二、產(chǎn)業(yè)鏈安全影響因素

（一）外商投資對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

一國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的控制力取決于本國(guó)資本或所屬企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語(yǔ)權(quán)和掌控能力，從其反面看就是外商投資是否影響一國(guó)產(chǎn)業(yè)（鏈）安全以及影響有多大。一般來(lái)說(shuō)，外商利用資金實(shí)力和技術(shù)工藝、無(wú)形資產(chǎn)和管理等經(jīng)營(yíng)資源優(yōu)勢(shì)，會(huì)誘使東道國(guó)增加對(duì)國(guó)外技術(shù)依存度，并通過(guò)兼并收購(gòu)及其他投資方式對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)行一體化控制，加速資本集中和壟斷，增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，外資還會(huì)通過(guò)對(duì)一國(guó)不同產(chǎn)業(yè)的差異性影響，引發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，削弱一國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控能力，通過(guò)市場(chǎng)、品牌控制，邊緣化民資品牌，制約東道國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展。但是，這些理論推斷都需要一些適用條件，對(duì)于中國(guó)這樣具有獨(dú)立自主發(fā)展能力和超大規(guī)模國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大國(guó)，常規(guī)的理論認(rèn)知可能并不符合國(guó)情。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)大量基于微觀數(shù)據(jù)的定量研究，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)外資進(jìn)入對(duì)本土企業(yè)發(fā)展形成明顯沖擊，雖然外資企業(yè)加劇了行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，迫使同行業(yè)內(nèi)資企業(yè)更快退出，但也通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)構(gòu)建上、下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，為內(nèi)資企業(yè)創(chuàng)造了新的存活機(jī)會(huì)與市場(chǎng)空間，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)企業(yè)加快“走出去”，還通過(guò)行業(yè)間后向關(guān)聯(lián)對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生顯著的創(chuàng)新溢出效應(yīng)。

因此，外商投資對(duì)一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響遠(yuǎn)未形成共識(shí)。不可否認(rèn)的是，跨國(guó)公司往往是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量較高環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)商，雖然出于對(duì)核心技術(shù)和研發(fā)創(chuàng)新訣竅保護(hù)動(dòng)機(jī)會(huì)實(shí)施戰(zhàn)略隔絕，以圖阻止東道國(guó)企業(yè)向全球價(jià)值鏈高端發(fā)展，但其在東道國(guó)的投資也會(huì)產(chǎn)生創(chuàng)新溢出效應(yīng)，這也是東道國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球價(jià)值鏈升級(jí)的重要渠道。顯然，外資對(duì)一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響不僅取決于外資的戰(zhàn)略意圖，還受到東道國(guó)外資開(kāi)放政策的極大制約。在一國(guó)產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)追趕或?qū)W習(xí)模仿階段，在恰當(dāng)?shù)膶?duì)外開(kāi)放政策保護(hù)下，外商投資對(duì)一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新溢出效應(yīng)或許很大，在一國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平接近甚至在某些環(huán)節(jié)超越外資時(shí)，外資的專(zhuān)利超前布局、技術(shù)封鎖和市場(chǎng)打壓也可能會(huì)阻滯一國(guó)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈更高環(huán)節(jié)升級(jí)。

（二）國(guó)際貿(mào)易對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

在全球化時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈早已突破國(guó)界，所以國(guó)際貿(mào)易對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響就成為了各方關(guān)注的重點(diǎn)方向。一般來(lái)說(shuō)，國(guó)際貿(mào)易會(huì)通過(guò)中間品進(jìn)口對(duì)企業(yè)生存率和生產(chǎn)率的提升間接影響產(chǎn)業(yè)（鏈）安全，有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本，進(jìn)口中間品帶來(lái)的技術(shù)溢出能夠促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新活動(dòng)，有利于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。但是，這些已有發(fā)現(xiàn)過(guò)于關(guān)注中間品貿(mào)易，并突出強(qiáng)調(diào)中間品貿(mào)易對(duì)于企業(yè)生存安全的積極性，從反面也可以理解為一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全會(huì)受到進(jìn)口中間品的制約，尤其是容易受制于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的中間品國(guó)際供應(yīng)商。從出口視角看，雖然一國(guó)產(chǎn)業(yè)“走出去”可以獲得更大的市場(chǎng)空間和更多技術(shù)、人才、資本等發(fā)展要素，但是一國(guó)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）產(chǎn)品出口對(duì)外依存度過(guò)高也會(huì)受到國(guó)際需求變化的沖擊。

（三）競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全與否最終還是取決于產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，所以技術(shù)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力能夠直接影響產(chǎn)業(yè)（鏈）安全水平。如果一國(guó)某一產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力差，國(guó)外大量進(jìn)口產(chǎn)品和服務(wù)就會(huì)對(duì)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擠壓國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的市場(chǎng)份額，尤其是技術(shù)更新迭代快的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，一旦一國(guó)企業(yè)無(wú)法獲取技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)就可能會(huì)被市場(chǎng)淘汰，或者被鎖定在低端環(huán)節(jié)，也就無(wú)法確保產(chǎn)業(yè)鏈的安全可控。

（四）外部政策對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

一國(guó)及其貿(mào)易國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)（鏈）安全形成極大地外部沖擊，但是產(chǎn)業(yè)政策的有效性一直是一個(gè)頗為爭(zhēng)議的話題。但是不可否認(rèn)的是，包括西方發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的許多國(guó)家均通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策提升了自身的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力和安全水平，如美國(guó)、日本和韓國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展、崛起過(guò)程中，國(guó)家政策發(fā)揮了重要的調(diào)控與引導(dǎo)扶持作用。冷戰(zhàn)后，在一個(gè)先進(jìn)技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位的世界中，一國(guó)完善的產(chǎn)業(yè)政策很大程度上能夠保證產(chǎn)業(yè)鏈安全和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換和升級(jí)的時(shí)候妥善應(yīng)對(duì)淘汰落后產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)周期衰退產(chǎn)生的社會(huì)沖擊。與此同時(shí)，當(dāng)前“逆全球化”的貿(mào)易政策正成為影響一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全的焦點(diǎn)，美國(guó)將我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)鏈上的重點(diǎn)企業(yè)列入實(shí)體清單，并強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的出口管制，提高關(guān)稅削弱國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，還通過(guò)限制人才交流和留學(xué)生招生抑制高新技術(shù)擴(kuò)散，補(bǔ)貼搬遷費(fèi)用推動(dòng)“再工業(yè)化”，與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家推出的“中國(guó)+1”戰(zhàn)略，這些均對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全構(gòu)成了極大威脅。

（五）產(chǎn)業(yè)鏈安全的三大維度

綜合上述影響產(chǎn)業(yè)（鏈）安全的因素，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈安全的內(nèi)涵界定，本文將產(chǎn)業(yè)鏈安全分解為產(chǎn)業(yè)鏈控制力、產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境三大維度。其中，產(chǎn)業(yè)鏈控制力強(qiáng)調(diào)本國(guó)資本或企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的掌控能力，直接回應(yīng)當(dāng)前國(guó)家和社會(huì)關(guān)切，現(xiàn)有研究多用外資控制率從反面來(lái)具化產(chǎn)業(yè)鏈控制力，所以產(chǎn)業(yè)鏈控制力也是一種基于產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)視角的客觀狀態(tài)描述，可以視為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)鏈安全;產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力突出一國(guó)產(chǎn)業(yè)所提供產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)先進(jìn)性、在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的份額，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)可行性的效益安全，是一種更為主動(dòng)、積極的姿態(tài)，可以視為更高等級(jí)的產(chǎn)業(yè)鏈安全狀態(tài)和能力;產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境更多從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)出發(fā)，是一種融合了客觀發(fā)展環(huán)境、主觀政策措施和外部政策風(fēng)險(xiǎn)的綜合體。

三、產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

（一）產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)路線

產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，首先需要借助行業(yè)專(zhuān)家、企業(yè)家和技術(shù)專(zhuān)家的幫助，全面梳理出待評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈的從上游到下游的主要環(huán)節(jié)，如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的半導(dǎo)體材料（晶圓、靶材、光刻膠、顯影液、特種氣體、濕電子化學(xué)品、晶圓封裝材料、光掩模板、CMP拋光材料等）、半導(dǎo)體設(shè)備（單晶爐、氧化爐、光刻機(jī)、PVD、涂膠顯影機(jī)、檢測(cè)設(shè)備、刻蝕機(jī)、CMP等），中游的IC設(shè)計(jì)、IC制造和IC封測(cè)，以及下游的應(yīng)用等，具體細(xì)分層次根據(jù)研究的顆粒度和政策需求決定。接著根據(jù)重要程度對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)家打分，賦予其權(quán)重;第二需要采用大數(shù)據(jù)分析方法，依據(jù)主要環(huán)節(jié)標(biāo)簽找出所有的國(guó)內(nèi)企業(yè)，并通過(guò)賽道內(nèi)專(zhuān)利數(shù)量排名、市場(chǎng)份額、公司規(guī)模、注冊(cè)資本、融資金額等指標(biāo)，篩選出排名前10位的代表性核心企業(yè);第三按照產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)第三級(jí)指標(biāo)，分別測(cè)度核心企業(yè)在細(xì)分指標(biāo)上的數(shù)值，再根據(jù)核心企業(yè)排名順序權(quán)重，加總測(cè)算出產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)第三級(jí)指標(biāo)的得分;第四按照產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和專(zhuān)家賦予的各級(jí)指標(biāo)權(quán)重，結(jié)合主要環(huán)節(jié)行業(yè)層面的第三級(jí)量化指標(biāo)，加總計(jì)算出待評(píng)估產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈安全得分;第五根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)權(quán)重，加總計(jì)算出產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)總得分。

（二）行業(yè)和企業(yè)層面產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)

當(dāng)前，關(guān)于產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的研究相對(duì)豐富，主要集中于行業(yè)中觀層面，但這無(wú)法準(zhǔn)確度量產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)安全中的重要性。本文嘗試以產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的核心企業(yè)安全評(píng)估為基礎(chǔ)，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展環(huán)境數(shù)據(jù)，形成微觀和中觀數(shù)據(jù)相結(jié)合的評(píng)估方法，以便更好地評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈安全水平。

就企業(yè)層面的產(chǎn)業(yè)鏈安全而言，供應(yīng)鏈安全的視角更貼切，因?yàn)楣?yīng)鏈管理源于企業(yè)管理，涉及企業(yè)原材料或投入品的獲取、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)和運(yùn)維服務(wù)等全過(guò)程?？紤]到企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)眾多，很難完全窮盡，只能基于產(chǎn)業(yè)鏈安全研究的視角關(guān)注其中的核心環(huán)節(jié)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建

綜上，產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)體系由產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)鏈控制力和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境等三個(gè)一級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。其中，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，從核心能力看，主要包含技術(shù)創(chuàng)新能力、盈利能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在微觀層面需要增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出能力，優(yōu)化提升核心企業(yè)盈利能力，并提高核心企業(yè)主要產(chǎn)品或服務(wù)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力;產(chǎn)業(yè)鏈控制力，從主要風(fēng)險(xiǎn)看，主要包含核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)資本、市場(chǎng)的對(duì)外依存度或者外資控制率，即防范產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)資本、市場(chǎng)受制于外企外資;產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境，主要包含人才保障條件、外部自然和政治環(huán)境、國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境。其中國(guó)外政策環(huán)境被研究的較少，但是在今后國(guó)際地緣政治格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系的深度調(diào)整中，西方發(fā)達(dá)國(guó)家因?qū)χ袊?guó)崛起的忌憚，勢(shì)必采取更多封鎖制衡措施，我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)需要將面臨的嚴(yán)峻國(guó)際政策環(huán)境考慮在內(nèi)。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈安全的影響更多是外部不可控因素，其中人才保障條件不局限于單個(gè)核心企業(yè)，而是重點(diǎn)考察待評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)的全行業(yè)人才保障條件，所以該項(xiàng)指標(biāo)的得分是基于行業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。

〔基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目“我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全戰(zhàn)略研究”（項(xiàng)目編號(hào)：71950003）階段性成果〕

（作者單位：中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)業(yè)所）