被驗證的配送場景

倘若互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)缂s履行目標，資本市場保持已有的激情，無人配送賽道大概率是自動駕駛最先暴發(fā)的細分市場。由此所引發(fā)的連鎖反應，可能對現(xiàn)有的配送協(xié)作鏈帶來顛覆性的影響，甚至是全面重構。

畢竟電商、外賣等在很多人的生活中已經(jīng)是不可或缺的存在，配送環(huán)節(jié)的供需失衡也是不爭的事實。

根據(jù)《中國人力資本報告2020》中披露的數(shù)據(jù)，如果將勞動力人口的年齡定義在16～59歲的話，國內(nèi)的適齡勞動力人口在過去7年中減少了近3 000萬。而根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)即時配送的訂單量已經(jīng)達到182.80億單。同時艾瑞咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)餐飲外賣產(chǎn)業(yè)的年度增長高達39.3%。

同樣的還有快遞行業(yè)，即使是在深受疫情影響的2020年，國內(nèi)快遞業(yè)務量的增長依舊高達30.8%，以至于北京、廣州和上海等30多個城市出現(xiàn)了配送人員短缺的情況。

一增一缺的背后，無人配送逐漸從癢點升格為痛點，至少在快遞、外賣、商超零售等場景中，無人配送的價值正在被驗證。

在外賣場景中，美團和餓了么占據(jù)了95%的市場份額，也是驅(qū)動美團、阿里巴巴搶占無人配送市場的直接誘因。何況外賣配送屬于典型的勞動密集產(chǎn)業(yè)，邊際成本深度影響著平臺的營收狀況，美團的策略正是借助無人配送車降本增效，進而降低配送的邊際成本，盡管現(xiàn)階段還有很長的路要走。

在快遞場景中，阿里巴巴、京東和拼多多占據(jù)了90%以上的市場，有足夠的動力自建一套物流無人配送體系，菜鳥的小蠻驢、京東的大白就是對應的例子。就已有的案例來看，阿里巴巴在浙江大學紫金港校區(qū)建立了22輛無人車組成的阿里巴巴小蠻驢車隊，負責將包裹從菜鳥驛站分送至27棟宿舍樓。

在商超場景中，雖然市場份額高度分散，零售行業(yè)排名前100的企業(yè)的市場占比只有20.9%，但龐大的市場規(guī)模和用戶習慣的變遷，依舊有不少頭部玩家在無人配送領域布局。

由此可見，無人配送的商業(yè)化落地，并不是資本催熟的產(chǎn)物，而屬于需求撬動的場景變革，同時也是自動駕駛商業(yè)化的注腳，被驗證的不僅是技術，還有運營、產(chǎn)品和用戶體驗。

下一個千億元人民幣級市場

根據(jù)快遞和即時配送的業(yè)務量和增長速度，5年后將是一個日均配送10億單的巨大市場，即便按照快遞業(yè)末端每件1.2元人民幣的配送價格計算，年市場規(guī)模將達到4 000億元人民幣的量級，等待無人配送行業(yè)的將是千億元人民幣級的市場。

正如弗里德里?！ざ鞲袼沟挠^點：社會上一旦有技術上的需要，則這種需要就會比十所大學更能把科學推向前進。

無人配送恰好符合這一邏輯。相關部門在4月發(fā)布的“2021年第一季度全國招聘大于求職100個最短缺職業(yè)排行”中，看似低門檻的快遞員卻位列第八?？紤]到快遞配送人員工作流動性大、雇傭難度高的特征，無人配送所迎合的不僅是人口紅利消失的宏觀態(tài)勢，也在滿足近乎棘手的需求。

正是千億元人民幣級市場的誘惑和越發(fā)剛需的訴求，為無人配送產(chǎn)業(yè)鏈的理性成長奠定了基礎，形成了合理的社會分工。

在初步成形的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是硬件和零部件供應廠商，涵蓋線控底盤、激光雷達、攝像頭、計算平臺等，出現(xiàn)了禾賽科技、地平線、毫末智行等企業(yè)；中游是解決方案公司，一類是阿里巴巴、京東、美團等基于場景進場的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，一類是白犀牛、新石器、行深智能、毫末智行等有自動駕駛研發(fā)和技術背景的創(chuàng)業(yè)者；下游是電商、商超、快遞、外賣、本地生活等配送需求方。

其中一些參與者橫跨上游和中游，也有一些玩家同時布局中游和下游，但市場上并未充斥無序的競爭，合作的態(tài)度遠大于對抗。典型的例子就是美團和毫末智行，在二者聯(lián)合打造的魔袋20上，美團的優(yōu)勢是自研技術、豐富的落地場景和積累的運營經(jīng)驗，毫末智行定位于無人配送車生態(tài)平臺的助力者，解決生產(chǎn)組裝、供應鏈、方案落地等量產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心問題，同時業(yè)務范疇也涵蓋系統(tǒng)工具、車輛服務和運力服務。

市場早期的競合氛圍，對無人配送的長遠發(fā)展有著深刻的意義。由于國內(nèi)人口密度較大，訂單的配送距離相對較短，相比于美國等市場有著訂單密集度高的優(yōu)勢，為無人配送提供了加速普及的天然優(yōu)勢，不排除像電商行業(yè)那樣先在國內(nèi)高速增長，再逐步向海外市場擴展?jié)B透的可能。

無人配送在2021年上半年邁出了落地的重要一步，然而整個配送市場還存在諸多的困境和痛點，比如配送物品的種類繁雜、配送場景和路徑復雜、無人配送車上路的問題未徹底解決、配送成本偏高等。

上下游的玩家們可能需要五年乃至十年的時間教育市場，在一次次地驗證中找到規(guī)?；占暗墓拯c。所幸無人配送的市場前景足夠誘人，根據(jù)國際咨詢公司麥肯錫預測，未來十年80%的包裹交付都將采取自動配送，彼時可能是一個萬億元人民幣級的大藍海市場，包括美團、京東和阿里巴巴在內(nèi)的玩家們，沒有一個愿意錯過從中分一杯羹的機會。