中國聯通研究院 北京 100176

1 運營商數字化轉型的背景

1.1 數字經濟發(fā)展概況

隨著科技的迅猛發(fā)展，云計算、大數據、物聯網、人工智能等技術都有階躍式的發(fā)展與融合，社會由農業(yè)時代、工業(yè)時代正在逐漸邁向數字時代。數字經濟的發(fā)展帶動了企業(yè)的數字化轉型，加快數字化發(fā)展，建設數字經濟已經成為全球共識。在世界經濟經歷新冠肺炎疫情沖擊后的今天，全球經濟發(fā)展受到重創(chuàng)，各國要盡快從疫情沖擊中實現復蘇，數字經濟的發(fā)展可謂至關重要，迅猛發(fā)展的數字經濟已然成為全球經濟發(fā)展的新杠桿。數字經濟的本質在于信息化，以數字化的信息作為生產要素，以信息網絡作為載體，以信息通信技術作為工具推動整體社會經濟的高質量發(fā)展。當前，信息網絡技術加速創(chuàng)新，數字經濟在全球各國、各行各業(yè)蓬勃發(fā)展，數字經濟下的新商業(yè)模式成為新引擎，將帶動后疫情時代下的全球經濟復蘇。

目前，全球范圍內多個發(fā)達國家頻頻針對“數字經濟”制定了相應的戰(zhàn)略規(guī)劃，將發(fā)展數字經濟上升到國家戰(zhàn)略層面。美國政府在2018年頒布《國家網絡戰(zhàn)略》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃；歐盟政府先后在2015年、2018年發(fā)布《數字化單一市場戰(zhàn)略》和《建立一個共同的歐盟數據空間》；英國政府2015年發(fā)布《英國2015－2018年數字經濟戰(zhàn)略》，德國政府在2014年發(fā)布了《數字議程(2014－2017)》，法國政府發(fā)布了《法國數字化計劃》[1]。中國同樣也是政府層面即國家層面大力支持數字經濟的發(fā)展，早在2016年發(fā)布的《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》把推動數字經濟發(fā)展作為國家戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略指出以數字化、網絡化、智能化為特征的信息化浪潮在當今世界蓬勃興起，只有占據信息化高點才能掌握先機、贏得未來[2]。

如圖1所示，據中國信通院統(tǒng)計，早在2019年，中國的數字經濟規(guī)模在全球位列第二，截至2020年，中國的數字經濟規(guī)?？偭恳堰_到47.56萬億元，占GDP比重達到46.8%。到2030年中國數字經濟有望突破150萬億元，數字經濟占GDP總體比重將達到80%左右，實現與經濟社會環(huán)境多個領域的全面融合，屆時中國將全面進入數字社會[3]。

目前為止，數字經濟在全球范圍內相當一部分國家處于國民經濟的核心地位。據IDC預測，全球數字經濟的產值將在2023年達到全球GDP總值的62%。未來數字經濟和科技都會進一步發(fā)展，在數字經濟的引領下，世界會逐漸連在一起，這也將引領第三波全球化浪潮。數字經濟正引領傳統(tǒng)產業(yè)升級，傳統(tǒng)制造業(yè)、互聯網企業(yè)、信息服務企業(yè)等多尋求跨界合作，提升企業(yè)生產效率和質量。在數字經濟體系，以運營商為代表的電信運營企業(yè)需要有新的認知和機制來適應日益變化的情況，需要借助平臺思維進行數字化轉型，實現新的發(fā)展路徑[4]。

1.2 互聯網企業(yè)成為數字化經濟代表

移動互聯網產業(yè)是數字經濟的代表?；ヂ摼W企業(yè)紛紛緊抓機遇，強勢崛起，占領價值鏈最高位。如圖2所示，從市值角度分析，2010年全球十大市值公司中互聯網企業(yè)只有微軟和蘋果這兩家公司，到2020年互聯網企業(yè)在全球十大市值公司中已有七家占據高位，分別是微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、臉書及騰訊，比微軟2010年市值上漲將近5倍。從年度財報看，從2010年到2020年，以BAT為代表的互聯網各項財務指標均超過基礎電信運營商。依靠數字產品確實可以產生更大的經濟效益，占有更大的市場支配地位。而阿里巴巴市值更是登頂亞洲，躋身全球互聯網公司頂端陣營。中國經濟創(chuàng)新驅動發(fā)展正在受到數字經濟的深刻影響，而數字經濟已經成為新常態(tài)下中國經濟增長的新亮點，也將成為驅動中國經濟創(chuàng)新轉型發(fā)展的新動力[5]。

1.3 運營商在數字經濟下的新機遇

現階段，各行各業(yè)都在感受數字化帶來的改變，社會的運行軌跡也在高速發(fā)展。數字經濟的發(fā)展驅動社會和企業(yè)進行數字化轉型，數字化轉型不是簡單的應用或業(yè)務創(chuàng)新，而是觸及公司全領域、全鏈條、全維度、各層面的戰(zhàn)略、業(yè)務、技術、運營、網絡、組織、人才顛覆式創(chuàng)新。5G通信技術的發(fā)展以及5G的規(guī)?；逃酶情_啟了萬物智能互聯新時代，也給運營商數字化轉型帶來了新的機遇。而數字化轉型的核心是數據，運營商掌握著全球大規(guī)模的數據，包括客戶基本信息、網絡情況、位置、流量數據、傳感器數據、偏好等。運營商的這些數據每分鐘都在激增，利用發(fā)揮數據價值，以新興業(yè)務形態(tài)驅動連接價值，實現運營商商業(yè)模式的轉型，實現跨越式提升。

2 數字經濟驅動運營商數字化轉型

數字經濟下全球各大通信運營商市場發(fā)生了很大的變化，從2G的語音業(yè)務到3G、4G的寬帶數據業(yè)務，到后來的ToB市場需求和ToC客戶需求，到目前以云計算、大數據、物聯網及人工智能為代表的新技術的應用。各大運營商紛紛進行數字化轉型，積極擁抱新技術，轉變商業(yè)模式，發(fā)展創(chuàng)新型產品。運營商要緊抓數字產業(yè)化、產業(yè)數字化賦予的機遇，推動數字經濟和實體經濟的深度融合和發(fā)展，要站在數字經濟的風口，肩負網絡強國重要責任，以數字經濟為驅動，進行全領域、全鏈條、各層面的戰(zhàn)略、業(yè)務、技術、運營、網絡、組織、人才的顛覆式創(chuàng)新，推動運營商全面數字化轉型。

本文基于Jeroen Kraaijenbrink戰(zhàn)略示意圖，借鑒國際標桿企業(yè)轉型經驗，研究電信運營商轉型的路徑。根據Omdia對全球14家國際運營商的調查分析，可以發(fā)現國際排名靠前的運營商重點布局在云服務、手機娛樂、智慧家庭、物聯網、垂直行業(yè)、TV、移動支付等金融服務、大數據、廣告媒體、電子商務、移動電子商務等方面，本文選取行業(yè)巨頭AT&T剖析數字化轉型路徑，具體包括數字化戰(zhàn)略、具體措施、布局領域等多方面進行分析。

2.1 以AT&T和Verizon為例剖析數字化轉型

2.1.1 AT&T全面布局物聯網，做數字服務的使能者

價值主張和目標方面，在2010年，AT&T就開始布局轉型，并提出了“不僅僅是一家通信運營商，還是一家軟件公司”的發(fā)展口號。AT&T以5G為牽引將公司數字化轉型方向指向物聯網、云服務、軟件化和視頻方向，進行了從基礎電信服務到應用服務，再轉向數據運營服務的轉變，整體上，AT&T以擴大連接規(guī)模，全面提升連接質量為目標，向互聯網化和軟件化轉型，不再局限數據化，正努力做“數字服務的使能者”。

核心資源和能力上，AT&T在強化基礎網絡能力建設上，積極布局與數字服務相關的業(yè)務，高度重視物聯網等創(chuàng)新平臺的建設，推出智慧家庭Digital Life、車聯網產品AT&T Drive等。AT&T在營造創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境上共資助了6個創(chuàng)新研究中心Foundry，分別對工業(yè)物聯網、智慧城市、網絡安全及SDN、智慧醫(yī)療、機器學習、物聯網等進行創(chuàng)新研究；并對員工創(chuàng)新能力進行一系列的模式培養(yǎng)，主要有知名的產品AT&T DirveMode、SmartMic和NumberSync。AT&T 又聯合其他產業(yè)方共同發(fā)起成立了開源網絡項目CORD(Central Office Re-Architected as a Datacenter)，希望通過CORD項目在使用白盒機硬件、虛擬化技術以及開源軟件方面給規(guī)模化數據中心提供服務，通過這種服務將運營商傳統(tǒng)端局轉變?yōu)轭愃圃品仗峁┥?，即交換中心轉變?yōu)閿祿行摹?/p>

客戶業(yè)務方面，通過打造網絡+終端+平臺+應用的端到端的服務能力，構建完整的物聯網生態(tài)系統(tǒng)，將重點聚焦在智慧城市、智能醫(yī)療、智能設備、車聯網、家庭連接和商業(yè)連接這六大領域。AT&T通過自身搭建的物聯網平臺向外提供安全和數據服務，匯聚合作伙伴，擴大自身生態(tài)圈。AT&T重點布局車聯網，在原有研發(fā)資源的基礎上成立AT&T Dirve Studio，在車聯網領域，基于安全固件更新、車輛追蹤、聲控、車輛故障和內置移動網絡熱點等服務推出AT&T Dirve和Connected Car。AT&T也聚焦視頻業(yè)務推出Directv Now以及OTT服務的WatchTV，AT&T將視頻領域作為未來戰(zhàn)略發(fā)展的主要領域。通過自創(chuàng)、合作、收購等方式進行視頻業(yè)務擴展，將視頻內容分布在固網、移動視頻上，以融合渠道和內容的方式增強用戶體驗，最終形成視頻全產業(yè)鏈[6]。在商業(yè)連接方面，AT&T和世界航運巨頭馬士基(Maersk)合作，主要為其提供船聯網綜合解決方案，自動化集裝箱貨運，實現航運及貨物精細化管理和跟蹤。目前全球采用AT&T服務的集裝箱已經超過了35萬個。

盈利模式方面，除運營商常規(guī)的網絡服務，AT&T致力于平臺服務、解決方案等創(chuàng)新型收入，AT&T將網絡、測試和存儲等能力融合到Connection Kit、Flow、M2X等平臺，通過平臺服務提供給合作伙伴，通過API的調用，基于分階段收費模式進行定價收費[2]。以平臺服務為例，AT&T將包含網絡服務、測試SIM卡、APIs、測試工具和咨詢解決方案服務等統(tǒng)一納入到平臺服務IoT Connection Kit中，并售賣給開發(fā)者[7]。以車聯網合作伙伴特斯拉為例，在特斯拉ModelS車型接入AT＆T網絡芯片，為其提供瀏覽互聯網、導航、娛樂功能以及雙向連接服務。通過收集的數據對ModelS進行無線軟件更新，改善特斯拉車型的計算機控制系統(tǒng)，對汽車制造商和AT&T來說車聯網服務將會是未來一重大收入來源。

合作伙伴方面，AT&T在硬件、軟件、平臺、解決方案等多個層面與業(yè)界知名企業(yè)均有廣泛和深入的合作，涵蓋其構建的整個物聯網生態(tài)圈。AT&T一直努力打破技術壁壘多方合作，融合物理和數字世界。以車聯網為例，AT&T廣泛和深入的嵌入合作到產業(yè)鏈上下游眾多實力強大的企業(yè)。AT&T合作對象不局限于上游的GE、愛立信、IBM、Jasper Wireless以及埃森哲等知名科技企業(yè)，也涵蓋了很多下游的主流車廠[8]。AT&T的合作伙伴涉及到的領域非常廣泛，涵蓋了硬件設備、NLP、設備平臺、云平臺以及解決方案等內容。同時，AT&T通過不斷擴充合作伙伴范圍，吸納了一波又一波的優(yōu)質資源和高新技術，不局限于解決方案和服務，已經實現主動縱向地推廣其連接服務、內容及應用，至此AT&T在市場競爭中逐漸形成優(yōu)勢和口碑。

2.1.2 Verizon以物聯網平臺為戰(zhàn)略核心，做最勤奮的創(chuàng)新者

價值主張和目標方面，Verizon早在2015年便宣布物聯網的全球戰(zhàn)略，提出了將物聯網平臺作為戰(zhàn)略核心，從數據化轉向數字化，并且提出“承諾一個數字化社會”的企業(yè)愿景，伊萬提出運營商基于網絡這一平臺，通過創(chuàng)新去為客戶提供各種服務，而不只是單純銷售連接能力。打造平臺能力、強化連接優(yōu)勢、提供完善服務，做好垂直領域的解決方案，滿足客戶需求。

核心資源和能力上，Verizon持續(xù)拓展業(yè)務版圖，發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢，打造全面連接基礎，夯實網絡基礎設施、完善服務質量。全面進軍物聯網市場，推出移動寬帶媒體業(yè)務、手機電視業(yè)務、視頻業(yè)務等創(chuàng)新型業(yè)務模式，建設EV-DO版本A網絡、開發(fā)部署物聯網市場，打造ThingSpace自有平臺，集合社會力量和資源，培養(yǎng)物聯網生態(tài)。

客戶業(yè)務方面，Verizon主要定位智慧城市、健康服務、制造業(yè)、能源及公共事業(yè)、零售業(yè)、農業(yè)技術、運輸與配送和金融服務這八大領域。Verizon和NEC聯合實驗基于Verizon的通信光纜網絡和NEC的傳感技術實現針對城市交通模式、道路條件、道路容量、車輛分類等信息的采集，積極布局智慧城市，希望借助現有的光纖網絡實現城市管理，推動智慧城市的建設。

盈利模式方面，Verizon以平臺為關鍵，不斷創(chuàng)新物聯網應用，打造全新服務“Exponent”為物聯網、大數據以及媒體提供全新服務平臺，主要包括IoT平臺、媒體服務平臺、互聯網服務交付平臺以及云計算和存儲平臺。以現有平臺為載體為客戶提供增值服務，擴展創(chuàng)新收入模式。物聯網收入增長是Verizon收入增長的新亮點，以每年35%的速度增長，早在2018年Verizon的物聯網收入就突破16億美元。

合作伙伴方面，Verizon打造ThingSpace自有平臺，集合社會力量和資源，主要有系統(tǒng)集成商、增值經銷商、代理商以及解決方案提供商等多業(yè)務板塊企業(yè)。助力打造Verizon全球物聯網生態(tài)以及支撐Verizon數字化轉型。例如，攜手Microsoft Corp創(chuàng)造安全、快速的5G應用；攜手HubOne提供網絡、安全和云服務；攜手IBM為物聯網和未來的工業(yè)4.0部署5G無線和邊緣計算。

2.2 基于戰(zhàn)略示意圖分析運營商數字化轉型路徑

數字經濟的蓬勃發(fā)展以及云大物智等互聯網技術的迅速普及，疊加5G大規(guī)模商用，萬物智聯的新時代已經開啟，也給電信運營商帶來了一波數字化轉型的新機遇。以2B為典型應用的5G場景，將會給處在數字產業(yè)化領域的運營商，利用數字化轉型的優(yōu)勢，發(fā)力產業(yè)數字化，以創(chuàng)新業(yè)務為驅動，實現全價值連接的跨越式提升，在物聯網、云計算等領域塑造自身的核心競爭力。

通過對AT&T和Verizon的發(fā)展跟蹤以及現階段科技和社會環(huán)境分析，總結運營商在數字化轉型實踐上重點突破有以下幾個特點。

1)加速核心技術創(chuàng)新，快速提升數字化水平，向產業(yè)數字化延伸。

通過整合、共享、開放等手段，提升生產資料的數字化水平，形成統(tǒng)一的基礎資源，以平臺為載體對內和對外有序開放與創(chuàng)新，進而提升企業(yè)內部運營的效率效能。加速推進新型網絡、大數據、5G、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈以及數字等先進技術的落地和推廣，積極培育自研隊伍，不斷提高自研產品的比例，快速提升自研能力，對于形成自身競爭力非常重要，同時持續(xù)深挖重點區(qū)域和市場，在重點、關鍵領域專項部署。例如后續(xù)在數字政府、智慧城市、智慧醫(yī)療、工業(yè)互聯網等領域構建專業(yè)的業(yè)務平臺和應用創(chuàng)新，從而利用創(chuàng)新業(yè)務帶動基礎業(yè)務的發(fā)展，形成業(yè)務拓展與技術創(chuàng)新應用的良性循環(huán)。

2)以數字能力賦能渠道，拓展客戶業(yè)務，形成生態(tài)聯動。

提升渠道的數字化服務能力，將傳統(tǒng)渠道升級為數字渠道，從客戶的產品訂購、交付、服務等環(huán)節(jié)的數字化改造，推進線上化、智能化水平；并積極構建渠道合作新生態(tài)，連接并賦能上游供應商和下游社會渠道、線上渠道和線下渠道，形成生態(tài)聯動，不單單依靠傳統(tǒng)通信產品，以創(chuàng)新平臺為核心進行邊緣化擴充業(yè)務，匯聚合作伙伴，擴大自身生態(tài)圈，共同向客戶提供多樣化產品服務；同時以聚焦產品服務的方式來獲得收益，包括網絡服務、平臺服務、解決方案等；對于服務領域的拓展，也可以考慮收購新商業(yè)模式的企業(yè)公司，擴展新商業(yè)模式價值創(chuàng)造能力。

3)將連接、軟件、平臺、解決方案等多種價值因素結合驅動平臺型服務。

在傳統(tǒng)運營商向開放型平臺進行轉型，實現從數據到數字化再到智能化的轉變，以創(chuàng)新服務作為主要盈利方式；新的商業(yè)模式不再是單點的優(yōu)勢變現，而是將連接、軟件、平臺、解決方案等多種價值驅動因素結合在一起融合創(chuàng)新，為特定客戶尤其是5G2B場景下的個性化輸出產品服務；對于行業(yè)龍頭、中小企業(yè)分別采用個性與標準化相結合的方式，進行多元創(chuàng)新，重點布局和深耕垂直行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)，如制造業(yè)等，以釋放更大價值空間。

綜上分析，基于Jeroen Kraaijenbrink的11要素框架構建當前運營商數字化轉型的戰(zhàn)略示意圖如圖3所示。

基于以上戰(zhàn)略示意圖所示，運營商數字化轉型已經從傳統(tǒng)的基于流量的商業(yè)模式轉向基于連接、基于完整解決方案的新的商業(yè)模式，雖然面臨重大挑戰(zhàn)但是這也是企業(yè)創(chuàng)造價值的內在表現。

在新的運營商商業(yè)模式框架中，電信運營商最終要向智能化轉變，在公共基礎設施方面為客戶提供個性化服務，利用大數據實現包括能源、工程、交通等方面的服務，發(fā)展智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧農業(yè)、智慧家庭、智慧城市、智慧社會等，最終實現企業(yè)生態(tài)化。

電信運營商的收入來源主要有：5G網絡服務、個性化SIM終端服務收入、平臺的定制和安裝以及后期終身定制優(yōu)化服務、ICT解決方案收入、合作和共研的創(chuàng)新型產品以及新商業(yè)模式下的投資并購。其中以視頻流量為主的連接收入是目前的主要收入來源，而物聯網平臺會成為以后的重大紅利市場。

圖3 運營商數字化轉型Jeroen Kraaijenbrink戰(zhàn)略示意圖

與其他企業(yè)相比，電信運營商的客戶覆蓋過億的家庭客戶以及上百萬級別的政企客戶，其應該充分發(fā)揮數據優(yōu)勢和經驗優(yōu)勢，找準自己在未來數字化轉型過程中的定位與位置，并且在未來的商業(yè)競爭中擁有自己的核心位置，在這個過程中，除了提供穩(wěn)定的基礎網絡連接服務，還需要拓展高價值領域，整合連接、數據、應用、終端和安全服務，通過動態(tài)連接接入、智能開放服務平臺以及行業(yè)解決方案打造智慧生活服務場景入口，以創(chuàng)新技術為支撐、融合物云聯動、實現服務增值進而賦能智慧家庭、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧工業(yè)等垂直行業(yè)，打造端到端的整體解決方案集成能力以及應用服務資源聚合能力。

3 思考與結語

運營商數字化轉型路徑的構建和選擇，是新價值創(chuàng)造驅動因素與多種價值驅動要素的結合而構建出新的結構性優(yōu)勢，具有以下典型特征：以基礎通信連接為牽引和切入點，深入垂直市場應用，帶動連接背后的創(chuàng)新平臺和解決方案，發(fā)揮網絡協同效應，圍繞核心價值，向兩極滲透，打造以“底層技術+服務平臺+落地渠道”為基礎的智慧方案體系和端到端的服務能力，解決客戶運營難題，獲得長期市場價值，成為5G時代下消費和產業(yè)需求的匯聚者和垂直解決方案的使能者。電信運營商的數字化轉型要實現業(yè)務數字化、運營數字化、網絡數字化、組織人才數字化，把握5G發(fā)展機遇，以連接萬物為基礎，以平臺賦能為核心，以數據建構為關鍵，全力推動數字化轉型，不斷拓展發(fā)展藍海，實現企業(yè)價值的持續(xù)增長。