／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)電工產(chǎn)品分會(huì)／

一、我國(guó)電機(jī)行業(yè)基本情況

電機(jī)作為機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置，是電氣傳動(dòng)的基礎(chǔ)部件，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)品品種眾多、規(guī)格繁雜。目前，中國(guó)電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，中小型電機(jī)市場(chǎng)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢(shì)企業(yè)被淘汰。

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)電機(jī)制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)紛紛搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

二、2020年我國(guó)電機(jī)進(jìn)出口基本情況

（一）2020年我電機(jī)出口同比小幅上漲

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)電機(jī)出口157.8億美元，同比小幅上漲1.3%；進(jìn)口44.5億美元，同比小幅增長(zhǎng)2.2%，貿(mào)易順差113.3億美元，較上年同期小幅上漲1.1億美元。

其中，大電機(jī)出口5.9億美元，同比大幅上漲32.2%，進(jìn)口1.1億美元，同比大幅上漲24.9%；中小電機(jī)出口78.8億美元，同比下降1.8%，進(jìn)口22.9億美元，同比小幅增長(zhǎng)4.9%；微電機(jī)出口27.8億美元，同比下降6.4%，進(jìn)口14.1億美元，同比下降2.0%。發(fā)電機(jī)組出口45.3億美元，同比小幅增長(zhǎng)9.6%，進(jìn)口6.3億美元，同比下降0.9%。

（二）對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口增長(zhǎng)顯著

出口方面：2020年，美國(guó)、日本、中國(guó)香港、德國(guó)和越南是我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口前五大出口目的地，占我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口總額的1/3。其中對(duì)美國(guó)出口24.5億美元，同比小幅增長(zhǎng)5.8%；出口日本7.6億美元，同比大幅下降19.9%；對(duì)中國(guó)香港出口7.5億美元，同比下降10.0%；我國(guó)電工產(chǎn)品對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家如越南、波蘭及沙特阿拉伯等地出口電機(jī)產(chǎn)品受疫情影響較小，增長(zhǎng)顯著，出口同比均為雙位數(shù)增長(zhǎng)。

進(jìn)口方面：2020年我國(guó)電工產(chǎn)品進(jìn)口44.5億美元，同比增長(zhǎng)2.2%，主要進(jìn)口國(guó)為日本、德國(guó)、韓國(guó)及越南，占我國(guó)電工產(chǎn)品進(jìn)口總額過(guò)半。其中，自日本進(jìn)口9.9億美元，同比大幅增長(zhǎng)17.4%；自德國(guó)進(jìn)口8.6億美元，同比增長(zhǎng)8.5%；從韓國(guó)進(jìn)口2.6億美元，同比下降9.5%；從越南進(jìn)口2.5億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。

表1 2020年我國(guó)電機(jī)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)（單位：億美元、%）

圖 2020年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口主要市場(chǎng)及地區(qū)占比情況

（三）節(jié)能高效電機(jī)產(chǎn)品出口同比上升

2020年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口類別較往年沒(méi)有明顯變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機(jī)，出口金額達(dá)78.8億美元。2020年新能源配套類電機(jī)的出口比例有所增加，如風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口11.1億美元，同比上漲16.9%，該類產(chǎn)品利潤(rùn)空間較大，未來(lái)出口將迎來(lái)更大發(fā)展機(jī)遇。

進(jìn)口方面，主要以直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)（功率小于等于750W）為主，進(jìn)口額為9.6億美元，占比超20%，同比增長(zhǎng)7.4%。

表2 2020年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口主要市場(chǎng)及地區(qū)情況

表3 2020年前三季度我國(guó)電機(jī)出口類型統(tǒng)計(jì)

三、我國(guó)電機(jī)現(xiàn)階段存在的問(wèn)題

（一）境外疫情蔓延，外貿(mào)型企業(yè)面臨運(yùn)力不足

境外疫情加速擴(kuò)散的勢(shì)頭仍在持續(xù)，尤其歐美等國(guó)的疫情持續(xù)升級(jí)，疫情較嚴(yán)重的歐洲和北美洲合計(jì)占我國(guó)電機(jī)出口總額的三分之一，對(duì)我國(guó)電機(jī)企業(yè)外貿(mào)帶來(lái)較大沖擊。

近幾個(gè)月來(lái)，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡、世界多地疫情大幅反彈，同時(shí)圣誕、新年等傳統(tǒng)運(yùn)輸旺季到來(lái)，導(dǎo)致歐美多港口出現(xiàn)擁堵，國(guó)內(nèi)很多港口集裝箱卻極度缺乏，全球集裝箱航運(yùn)運(yùn)力資源明顯不平衡。當(dāng)前，歐美有疫情二次暴發(fā)的跡象，因此率先回暖的中國(guó)有大量工業(yè)品向外運(yùn)輸，但回程的工業(yè)品卻不多，這導(dǎo)致集裝箱在全球流動(dòng)的不順暢。外貿(mào)型企業(yè)訂單受影響較大，企業(yè)表示一個(gè)40英尺柜的運(yùn)費(fèi)在700美元左右，到10月暴漲3倍；因2020年已經(jīng)很多次碰到無(wú)航次、船托班、缺箱、甩貨、加價(jià)（加附加費(fèi)）、船晚到（甚至晚到港近一個(gè)月時(shí)間）等各種問(wèn)題，外貿(mào)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)面臨運(yùn)力不足的情況。

（二）貿(mào)易和技術(shù)壁壘等成為電機(jī)出口最大障礙之一

電機(jī)作為國(guó)際貿(mào)易的大宗商品，在我國(guó)乃至世界工業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中都占有重要的地位。隨著貿(mào)易全球化的發(fā)展，關(guān)稅壁壘作用越來(lái)越弱，而以頒布技術(shù)法規(guī)、推行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施認(rèn)證制度等技術(shù)性措施為主要內(nèi)容的技術(shù)性貿(mào)易壁壘的作用日益突出。

2020年上半年，美國(guó)、印度分別擬對(duì)進(jìn)口我國(guó)電力設(shè)備進(jìn)行安全審查，作為我國(guó)重點(diǎn)出口商品的電機(jī)也面臨著這樣的問(wèn)題，層出不窮的國(guó)際貿(mào)易壁壘已成為阻礙我國(guó)電機(jī)出口貿(mào)易發(fā)展的最大障礙之一。企業(yè)普遍反映相關(guān)舉措對(duì)已有訂單、已簽約項(xiàng)目及潛在合作影響顯現(xiàn)，訂單被取消或談判受阻，對(duì)中長(zhǎng)期出口和開展項(xiàng)目合作持不樂(lè)觀預(yù)期。呼吁及時(shí)關(guān)注外方舉措，加強(qiáng)政府宏觀指引和信息發(fā)布，組織開展必要的應(yīng)對(duì)并對(duì)受影響較大的行業(yè)、企業(yè)予以一定的支持，維護(hù)良好的外貿(mào)環(huán)境。

（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏重于低層次產(chǎn)品，附加值低，轉(zhuǎn)型之路艱難

加入WTO后，國(guó)家對(duì)中小企業(yè)的保護(hù)政策如進(jìn)口關(guān)稅逐步降低，直到取消關(guān)稅，國(guó)外電機(jī)憑借其優(yōu)越的品質(zhì)和低廉的價(jià)格進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而出口到國(guó)外的電機(jī)各國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)或政府紛紛設(shè)置了許多技術(shù)壁壘，更讓中國(guó)的電機(jī)全面卷入與世界電機(jī)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)之中。

中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求吸引著國(guó)外廠商，鑒于中國(guó)的電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)有一定的差距，而且這個(gè)問(wèn)題在短期內(nèi)無(wú)法得到解決，國(guó)內(nèi)品牌往高端之路轉(zhuǎn)型艱難。近年來(lái)，中國(guó)電機(jī)企業(yè)不斷努力往高端市場(chǎng)發(fā)展，但由于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)電機(jī)價(jià)格低、穩(wěn)定性差等固有印象，疊加歐美、日本等一線品牌長(zhǎng)期占領(lǐng)高端市場(chǎng)，企業(yè)轉(zhuǎn)型之路艱難。

四、電機(jī)行業(yè)的發(fā)展建議

（一）加大貿(mào)易和技術(shù)壁壘應(yīng)對(duì)力度

美國(guó)、印度等國(guó)對(duì)進(jìn)口大容量電力設(shè)備安全審查，目前，尚未發(fā)布完整稅號(hào)和實(shí)施措施，但對(duì)中國(guó)制造業(yè)和外商在相關(guān)領(lǐng)域投資的影響或不可避免，企業(yè)對(duì)未來(lái)預(yù)期普遍持擔(dān)憂態(tài)度。針對(duì)國(guó)外技術(shù)壁壘，構(gòu)成政府主管部門與商會(huì)、主要企業(yè)為主體的工作機(jī)制。

近期美國(guó)、印度等國(guó)家頻頻對(duì)中國(guó)制造和出口設(shè)備進(jìn)行審查或限制。針對(duì)受影響產(chǎn)品多、產(chǎn)能相對(duì)集中的電力設(shè)備領(lǐng)域，建議在政府部門的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，加強(qiáng)行業(yè)組織、金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、律所和企業(yè)間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，更好地發(fā)揮行業(yè)組織的作用。

（二）加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，以高效節(jié)能和智能制造為發(fā)展方向

中國(guó)政府推動(dòng)新一輪高水平對(duì)外開放，以開放促改革、促發(fā)展的政策紅利不斷釋放，外貿(mào)企業(yè)的創(chuàng)新意識(shí)、品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力持續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦以來(lái)，面對(duì)外部環(huán)境沖擊，國(guó)內(nèi)電機(jī)企業(yè)積應(yīng)極調(diào)整應(yīng)對(duì)，電機(jī)企業(yè)應(yīng)多元化布局，開拓新興市場(chǎng)；增加研發(fā)投入，提升產(chǎn)品附加值；在促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品等方面的發(fā)展至關(guān)重要。中國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、新基建、共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展的潛力巨大。

由于現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的信息化、自動(dòng)化程度越來(lái)越高，傳統(tǒng)的電機(jī)控制中心已經(jīng)不能滿足用戶對(duì)電機(jī)的控制和保護(hù)要求。隨著工業(yè)驅(qū)動(dòng)控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)展融合而產(chǎn)生了新型的電機(jī)系統(tǒng)，稱之為智能電機(jī)。它集成了電機(jī)的運(yùn)動(dòng)、診斷、保護(hù)、控制、通訊等功能，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)故障和壽命的提前預(yù)測(cè)、對(duì)電機(jī)能效的自適應(yīng)管理等，從而準(zhǔn)確地契合了高效節(jié)能和智能制造的發(fā)展方向，為推動(dòng)電機(jī)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）利用“一帶一路”開創(chuàng)國(guó)際合作互惠雙贏新局面

全球經(jīng)貿(mào)摩擦不斷，我國(guó)政府通過(guò)出臺(tái)提高出口退稅率、縮短退稅周期、降低進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)等各項(xiàng)實(shí)際舉措來(lái)緩解企業(yè)壓力。建議對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家擴(kuò)大開放，作為拓展國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作的主線。建議國(guó)家有關(guān)部門重點(diǎn)收集上述國(guó)家的市場(chǎng)需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人文環(huán)境、法律法規(guī)等情況，為企業(yè)“走出去”提供一定的幫助。建議充分利用外貿(mào)專項(xiàng)發(fā)展資金的引導(dǎo)作用，利用展會(huì)等形式積極開拓非洲、拉美等市場(chǎng)，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新等投入，培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

（四）新能源汽車帶動(dòng)永磁電機(jī)發(fā)展

近年來(lái)，新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，電機(jī)產(chǎn)品尤其永磁同步電機(jī)在新能源汽車領(lǐng)域中的應(yīng)用技術(shù)越發(fā)成熟和廣泛。稀土永磁材料是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的首選材料，可以大幅減輕電機(jī)重量、縮小電機(jī)尺寸、提高工作效率。組建上下游合作機(jī)制，有利于打通新能源整車、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和稀土永磁材料等產(chǎn)業(yè)間發(fā)展梗阻，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈互利共贏。

2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)普遍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。但隨著行業(yè)政策的調(diào)整更新，新能源汽車在2020年有望迎來(lái)新一輪風(fēng)口。2020年4月23日，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》提出，將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底，2020～2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。以上補(bǔ)貼政策從2020年4月23日起實(shí)施，即日起至2020年7月22日為過(guò)渡期。國(guó)內(nèi)的新能源汽車補(bǔ)貼延續(xù)政策正式落地，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這一政策對(duì)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大利好，2020年新能源汽車銷售有望挑戰(zhàn)160萬(wàn)臺(tái)的預(yù)期。搭乘產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，將成電機(jī)下一步發(fā)展突破口。

針對(duì)當(dāng)前的貿(mào)易環(huán)境，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，國(guó)際金融危機(jī)、歐債危機(jī)、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實(shí)難以得到有效緩解、產(chǎn)業(yè)上游原料價(jià)格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素都將制約電動(dòng)機(jī)出口。同時(shí)，行業(yè)集中度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面、產(chǎn)品質(zhì)量等因素仍為影響行業(yè)利潤(rùn)的關(guān)鍵因素。中國(guó)電機(jī)出口企業(yè)正處于企業(yè)改制、出口政策變動(dòng)、貿(mào)易壁壘及原材料成本持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的大環(huán)境中。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)際市場(chǎng)電機(jī)需求量仍處于高增長(zhǎng)階段，尤其是對(duì)高效節(jié)能電機(jī)及中小型電機(jī)等高檔次產(chǎn)品出口的需求不斷增長(zhǎng)。

2020年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，新冠肺炎影響2020年電機(jī)出口，且綜合美國(guó)、日本等國(guó)家頻頻對(duì)中國(guó)制造和出口設(shè)備進(jìn)行審查或限制，但新能源行業(yè)正在迅速發(fā)展使電機(jī)行業(yè)也隨之會(huì)迎來(lái)整體規(guī)模的擴(kuò)張，可在一定程度上對(duì)沖外需減弱負(fù)面影響，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)我國(guó)電機(jī)2021年上半年出口或略有小幅上漲。